11月13日晚間，美利云（000815）公告，公司擬以截至評估基準(zhǔn)日造紙業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債作為置出資產(chǎn)，與天津力神電池股份有 限公司（下文簡稱：力神電池）持有的天津聚元新能源科技有限公司（下文簡稱：天津聚元）100%股權(quán)和力神電池（蘇州）有限公司（下文簡稱：蘇州力神）100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，同時(shí)擬向包括國調(diào)基金二期在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。
資料顯示，重組標(biāo)的天津聚元和蘇州力神均為力神電池全資子公司。力神電池創(chuàng)立于1997年，是國內(nèi)老牌鋰電池企業(yè)，新能源業(yè)務(wù)涵蓋消費(fèi)類（3C數(shù)碼、電動工具、電動兩輪車等）和動力類（動力+儲能）兩大板塊，電池產(chǎn)品包括方型、圓柱和軟包，實(shí)現(xiàn)全品類技術(shù)覆蓋。
其中，天津聚元擬承接力神電池母公司層面消費(fèi)電池業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)及對應(yīng)負(fù)債、知識產(chǎn)權(quán)、人員以及力神電池（香港）有限公司100%的股權(quán)，主要銷售的產(chǎn)品包括聚合物鋰離子電池和和消費(fèi)類方型鋰離子電池，并向客戶提供相應(yīng)產(chǎn)品的售后服務(wù)。
在消費(fèi)電子領(lǐng)域，力神電池已成功進(jìn)入亞馬遜、三星、華為、聯(lián)想、惠普、小米、谷歌、蘋果等知名公司的合格供應(yīng)商名錄，并與上述客戶均建立了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，樹立了一定的行業(yè)影響力。天津聚元作為力神電池旗下后續(xù)從事消費(fèi)電池業(yè)務(wù)的核心主體，已承接力神電池上述消費(fèi)電子領(lǐng)域的全部客戶資源。
在業(yè)績方面，天津聚元2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入28.41億元，凈利潤6302.29萬元；2022年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入14.82億元，凈利潤357.65萬元。
蘇州力神主要通過銷售消費(fèi)類圓柱型鋰離子電池實(shí)現(xiàn)盈利，主要客戶為電動工具、智能家居等領(lǐng)域的知名企業(yè)。
蘇州力神目前是世界電動工具巨頭TTI公司和國內(nèi)園林工具行業(yè)高端品牌格力博的主要鋰離子電池供應(yīng)商之一，也是高端智能家居品牌TINECO添可和歐洲成立較早且發(fā)展壯大最快的電池組裝廠之一BMZ的主要供應(yīng)商之一。
在業(yè)績方面，蘇州力神2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入28.18億元，凈利潤1.11億元；2022年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入16.17億元，凈利潤8400.69萬元。
值得注意的是，本次交易中，重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方均為力神電池，力神電池為美利云實(shí)際控制人中國誠通控制的公司，力神電池預(yù)計(jì)在本次交易完成后將成為美利云的控股股東，且中國誠通控制的國調(diào)基金二期擬參與本次募集配套資金發(fā)行股份的認(rèn)購，根據(jù)《上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
另據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，我國動力電池累計(jì)裝車量224.2GWh，累計(jì)同比增長108.7%，共計(jì)51家動力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，其中力神電池排名第14位（1.13GWh，占比0.50%）。
注意到，在今年，力神電池分別在安徽省滁州市、天津?yàn)I海高新區(qū)、江蘇無錫開工3個(gè)百億級動力電池生產(chǎn)基地，總投資超364億元，規(guī)劃動力電池產(chǎn)能84GWh。
此外，在今年1月份，力神電池已于1月20日完成動力電池融資項(xiàng)目摘牌，1月28日完成增資認(rèn)購協(xié)議簽署，標(biāo)志著力神電池動力板塊首輪融資圓滿完成。募資完成后，力神電池動力板塊整體估值近200億元，為力神動力電池業(yè)務(wù)發(fā)展開啟了新的篇章。
有業(yè)內(nèi)人士指出，本次中國誠通將消費(fèi)類電池及小動力電池公司置入上市公司平臺，隨著動力電池領(lǐng)域競爭加大，產(chǎn)能擴(kuò)張與技術(shù)迭代提速，不排除后期力神電池動力電池業(yè)務(wù)也注入美利云上市的可能性。
