加速“囤料”

 

　　今年，國軒高科連獲兩塊礦權(quán)。

 

　　今年3月，宜春國軒成為花鋰礦業(yè)控股股東，持有后者51%股權(quán)。而花鋰礦業(yè)旗下?lián)碛幸素S縣白水洞高嶺土礦(以下簡稱“白水洞高嶺土礦”)的探礦權(quán)及采礦權(quán)，該礦伴生的氧化鋰可采量達(dá)2.62萬噸。由此，國軒高科在被稱為“亞洲鋰都”的江西宜春獲得首個礦產(chǎn)開發(fā)權(quán)。

 

　　兩個月后，宜春國軒再以4.6億元競得宜豐縣割石里礦區(qū)水南段瓷土礦(以下簡稱“割石里礦區(qū)水南段瓷土礦”)(含鋰)的探礦權(quán)。12月5日，國軒高科宣布正式取得上述礦采礦權(quán)，礦權(quán)有效期五年，設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模為300萬噸/年。相比白水洞高嶺土礦，割石里礦區(qū)水南段瓷土礦的探礦權(quán)面積為0.26平方公里，估算瓷石礦資源量為2687萬噸，伴生鋰金屬氧化物量超過白水洞高嶺土礦達(dá)3倍多，達(dá)到10萬噸。“在宜春獲得第二塊礦權(quán)，為國軒高科持續(xù)夯實上游原材料端布局的重要舉措。”國軒高科相關(guān)人士表示，自2021年落戶江西宜春以來，國軒高科在當(dāng)?shù)氐耐顿Y不斷加碼，打通從含鋰瓷土礦資源開發(fā)、碳酸鋰提取到動力電池生產(chǎn)等全產(chǎn)業(yè)鏈。

 

　　不僅國軒高科，今年以來動力電池企業(yè)在鋰礦領(lǐng)域持續(xù)布局。今年4月，寧德時代以8.65億元競得江西省宜豐縣的部分含鋰陶瓷土探礦權(quán)。隨后，寧德時代相關(guān)人士表示，公司通過線下綜合評分流程成為斯諾威礦業(yè)重整投資人。資料顯示，斯諾威礦業(yè)擁有四川省雅江縣德扯弄巴鋰礦、石英巖礦詳查探礦權(quán)，工業(yè)礦和低品位礦礦石量達(dá)2492.4萬噸，氧化鋰儲量達(dá)29萬噸，平均品位為1.18%。

 

　　相比寧德時代與國軒高科的直接入局，更多動力電池企業(yè)則選擇聯(lián)手上下游企業(yè)。今年6月，中創(chuàng)新航與川發(fā)龍蟒、圣潔甘孜、眉山產(chǎn)投在眉山成立合資公司，在四川甘孜州進(jìn)行鋰礦資源的勘探、開發(fā)及綜合利用。同月，蜂巢能源與億緯鋰能、川能動力達(dá)成合作組建合資公司，投資建設(shè)3萬噸/年的鋰鹽項目。

 

　　破“鋰”壟斷

 

　　事實上，動力電池企業(yè)正通過加碼鋰礦，爭奪主控權(quán)。

 

　　目前，持續(xù)走高的新能源汽車銷量，直接拉動鋰電池裝車量增長。然而，終端需求的爆發(fā)式增長，使得作為車載動力電池重要原料的鋰材料價格一路飆升。中國汽車流通協(xié)會專家委員會成員顏景輝表示，動力電池需求量已步入快車道，包括電動汽車、儲能等在內(nèi)的鋰電各大市場的需求均快速增長，供需失衡也讓上游企業(yè)不斷提價。

 

　　據(jù)統(tǒng)計，從2020年6月4.1萬元/噸的價格洼地，到2022年10月18日53.75萬元/噸的價格高位，電池級碳酸鋰的價格上漲超12倍，較去年初上漲超8倍。

 

　　原材料價格持續(xù)上漲，給動力電池企業(yè)帶來不小壓力。以寧德時代為例，受原材料價格上漲影響，今年上半年動力電池系統(tǒng)毛利率為15.04%，同比下降7.96%。同時，今年一季度寧德時代凈利潤為14.9億元，同比下降23%。

 

　　反觀上游企業(yè)則利潤大漲。以天齊鋰業(yè)為例，今年上半年凈利潤高達(dá)120.05億元，同比增長超百倍。乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示：“從財報看，鋰礦企業(yè)業(yè)績超強，龍頭企業(yè)的鋰礦業(yè)務(wù)凈利率在70%左右，動力電池企業(yè)的利潤率在8%左右，整車企業(yè)的利潤率則為5%左右。”

 

　　上游企業(yè)手握鋰資源，讓動力電池企業(yè)及車企遭遇“卡脖子”難題。因此，動力電池企業(yè)開始在全球爭奪鋰礦，而江西宜春也成為目標(biāo)之一。江西宜春的鋰礦資源主要以鋰云母形式存在，鋰云母為常見的鋰礦物。2008年，宜春市便提出打造“亞洲鋰都”的目標(biāo)。據(jù)了解，鋰陶瓷土為宜春鋰云母選礦的主要原料來源，去年宜春市含鋰陶瓷土產(chǎn)量為782萬噸，折合碳酸鋰當(dāng)量為5萬噸。根據(jù)宜春市政府公開信息顯示，宜春已探明氧化鋰儲量為260萬噸，折合碳酸鋰為642萬噸，占全國的37.6%。對于未來在宜春市的鋰礦布局，國軒高科董事長李縝表示：“到2025年，在宜春市要形成50萬噸的鋰資源開發(fā)規(guī)模。”

 

　　尋找替代品

 

　　值得一提的是，在爭奪鋰原料的同時，面對猛漲的價格，動力電池企業(yè)也將尋找替代品提上日程。

 

　　去年7月，寧德時代推出鈉離子電池，常溫下15分鐘即可充滿80%的電量，同時還給出鋰鈉混搭電池包解決方案。寧德時代相關(guān)負(fù)責(zé)人稱：“當(dāng)前開發(fā)的第一代鈉離子電池，電芯單體能量密度已達(dá)160Wh/kg，為目前全球最高水平。在常溫下充電15分鐘，電量可達(dá)80%；而在零下20℃低溫環(huán)境下，仍有90%以上的放電保持率；同時在系統(tǒng)集成效率方面，也能達(dá)到80%以上。”

 

　　據(jù)了解，相比鋰元素，鈉元素在地殼中的含量更為豐富。資料顯示，地殼中鈉元素的含量為2.4%，此外還有在海水中的鈉元素。反觀鋰和鉛，則含量較少，二者在地殼中的占比分別僅為0.0065%和0.0016%。

 

　　同時，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，鈉電池量產(chǎn)后的度電成本約為0.3元，分別較鉛蓄電池、磷酸鐵鋰電池及三元鋰電池低52.2%、32.4%和54.3%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從成本角度看，如果鋰電池上游材料價格短時間難以下降，鈉離子電池的快速落地或能夠在一定程度上解決動力電池企業(yè)的成本焦慮。寧德時代研究院副院長黃起森表示，寧德時代的鈉離子電池普遍可以滿足續(xù)航400公里以下的車型需求。

 

　　不僅寧德時代，產(chǎn)業(yè)鏈上的其他企業(yè)也開始押寶鈉離子電池及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。今年12月2日，國軒高科方面在互動平臺上表示，公司積極與海內(nèi)外院校及機構(gòu)合作進(jìn)行鈉離子電池相關(guān)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用，同時也在進(jìn)行鈉電池樣品的開發(fā)和生產(chǎn)；12月5日，孚能科技方面在互動平臺上表示，公司的鈉離子電池產(chǎn)品已處于集中送樣階段，產(chǎn)品性能優(yōu)異、成本優(yōu)勢明顯，目前已滿足A0級車需求。“公司計劃于2023年全面進(jìn)入鈉電池產(chǎn)業(yè)化階段，并已與多家知名兩輪車企和乘用車企開展深入合作，目標(biāo)為2024年滿足A級車的需求。”孚能科技方面稱。

 

　　顏景輝表示，由于鋰原料成本持續(xù)提升，誰能找到替代品或互補產(chǎn)品，并率先實現(xiàn)新型動力電池技術(shù)量產(chǎn)，成為未來頭部企業(yè)間競爭的關(guān)鍵。