A股市場又掀起了一場“煤飛色舞”的行情，在這波有色金屬的行情中，其需求缺口最大是“鈷”（鈷是鋰電池、三元電池的重要原材料）。由于2017年新能源汽車超預(yù)期大幅增長，有機構(gòu)預(yù)計如果今年全球新能源汽車產(chǎn)量將增加40萬輛（國內(nèi)新能源乘用車20萬輛，國內(nèi)新能源物流車10萬輛，國外需求共計10萬輛），這將使得2017年對金屬鈷的需求量將增長1.45到1.6萬噸。

 

         “煤飛色舞”的同時，動力電池板塊的個股也迎來了轟轟烈烈的上漲行情，其中以鋰電池概念股行情最好，燃料電池概念股近期也有抬頭的趨勢。

 

         之前《汽車人》在報道中提到：動力電池企業(yè)在2月底股價就開始率先上漲，贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)出現(xiàn)了放量行情，這兩家企業(yè)在四個月的時間里漲幅已接近一倍。此外，億緯鋰能、華友鈷業(yè)，從六月初至今上漲均超過50%。同時，新能源汽車的整車企業(yè)如比亞迪股價表現(xiàn)并沒有出現(xiàn)異動。說明投資者認(rèn)為目前的新能源汽車行業(yè)還是看上游，看動力電池。

 

         從原材料價格來看，鈷價受原材料供應(yīng)緊張，需求擴張導(dǎo)致價格持續(xù)上漲，數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月12日，鈷精礦的價格為16.23萬元每噸，今年以來上漲51.6%；四氧化三鈷報價36萬元每噸，上漲了89.5%，此外，電解鈷、硫酸鈷和鈷粉均有4至7成的上漲。

 

         相關(guān)企業(yè)股價上漲的背后是原材料的價格上漲，原材料價格上漲的背后卻是實打?qū)嵉男履茉雌嚧髷U張在驅(qū)動。

 

         美國媒體CNBC稱，世界上最大的鈷生產(chǎn)商，礦業(yè)巨頭Glencore以簽署了一項重大協(xié)議將向中國企業(yè)出售2萬噸鈷產(chǎn)品（2016年Glencore公司鈷的產(chǎn)量為2.83萬噸）。據(jù)悉，Glencore把鈷材料出售給中國企業(yè)寧德時代，而最終的買家是大眾，大眾將向?qū)幍聲r代采購這批動力電池。

 

         沃爾沃也剛剛宣布在2019年后推出的車型將是電動汽車和混合動力車型。特斯拉的Model 3也正在逐步量產(chǎn)，各大車企巨頭對原材料的爭奪將日趨激烈。

 

         2017年第一季度的數(shù)據(jù)，寧德時代動力電池的供貨量達328245kWh，市場份額26%，超越比亞迪成為第一。寧德時代是中國目前最有能力和三星、LG、松下一較高低的高端動力電池生產(chǎn)巨頭。

 

         《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，把提升系統(tǒng)調(diào)峰能力作為補齊電力發(fā)展短板的重大舉措，加快優(yōu)質(zhì)調(diào)峰電源建設(shè)，積極發(fā)展儲能，變革調(diào)度運行模式。新能源并網(wǎng)、電動汽車、智能電網(wǎng)、微電網(wǎng)、分布式能源系統(tǒng)、家庭儲能系統(tǒng)等方面都對儲能有巨大需求。

 

         2016年，鋰離子電池占新增儲能方案的50%。預(yù)計，到2025年，鋰離子電池將繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，占全球電力電池儲能部署的80%。這說明，儲能需求的提升正對市場形成長期利好。比亞迪電力科學(xué)研究院總工程師張子峰曾表示，儲能市場已處于爆發(fā)前的臨界點，比亞迪也有更多的商業(yè)布局落地。

 

         馬斯克顯然也看到了這個趨勢，并決定抓住產(chǎn)業(yè)垂直整合的機會。在2016年他不顧眾多投資人反對決然把旗下太陽能公司（SolarCity）并入特斯拉汽車公司。隨后，特斯拉又抹去公司名稱中的“motor”， 同時大力布局儲能業(yè)務(wù)，以推動動力電池和儲能電池雙驅(qū)動。

 

         新興行業(yè)往往就是這樣，在你還猶豫的時候，市場行情已經(jīng)開始瘋狂上演。眼下的瘋狂之處在新能源汽車產(chǎn)業(yè)上游，搶鈷、搶鋰、搶儲能！