近日，風電概念板塊大幅拉升，多股漲停，截止午間收盤，吉鑫科技、銀星能源、江蘇新能、大金重工、中電電機漲停，雙一科技、泰勝風能、金開新能、恒潤股份、金雷股份等個股漲幅居前。

 

 

消息面，據近日報道，10月17日，118個城市與600多家風電企業共同發起了“風電伙伴行動·零碳城市富美鄉村”計劃。計劃提出，力爭2021年年底前啟動首批10個縣市總規劃容量500萬千瓦示范項目，此外，支持城市工業領域零碳化進程，打造零碳電力基地，助力東北再振興和西部大開發，緩解中東部減排壓力。該計劃還稱，以技術進步為核心，在地方積極的規劃政策、并網政策和金融政策支持下，海上風電力爭在2024年全面實現平價。

 

近期，有關風電的消息再度頻發，10月12日，《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會舉行，會上中國重申了雙碳目標，提出將陸續發布重點領域和行業的碳達峰實施方案和支撐保障措施，大力發展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區加快規劃建設大型風電光伏基地項目，此外第一期裝機容量約1億千瓦的大型風電光伏基地項目已于近期有序開工。

 

國融證券指出，大基地持續推進，下游風光需求高確定。目前風光大基地簽約項目96個，規模合計接近100GW，以集中開發式為主，這些清潔能源基地建成后，一部分會本地消納，像云南、內蒙古等地耗電越來越多，另一部分會通過特高壓進行外送。風光大基地總規模沒有確定，預計在十四五期間會有200GW并網，風光各一半，大基地項目完全是一個增量，不和其他項目沖突，主要是想促進國內新能源的發展。此次國務院會議也表示，未來電力新增供給主力是新能源，特別對于大型基地項目要加快發展，同時也要加快儲能建設。能源轉型的長期趨勢確定，風光需求高確定。

 

“風電”與光伏同為今年整個電力板塊的熱詞，今年年初，國家能源局就在《關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知（征求意見稿）》中提出，要啟動“千鄉萬村馭風計劃”和“千鄉萬村沐光行動”，積極推進分布式光伏發電和分散式風電建設。9月，國家能源局重提“風電下鄉”，將在中東南地區重點推進風電就地就近開發，特別在廣大農村實施“千鄉萬村馭風計劃”等。根據中國風能協會的測算，全國69萬個行政村，如果其中有10萬個村莊可以找出200平方米用于安裝2臺5MW風電機組，全國就可實現1000GW的風電裝機。

 

雙碳目標下，風電裝機前景持續向好，從近期公布的部分風電上市公司三季報來看，風電龍頭明陽智能預計2021年前三季度歸屬于上市公司股東凈利潤為18.5億元到20.5億元，同比增加98.33%-119.77%。公司表示，影響業績變動的原因主要是公司海上項目交付規模和占比上升，帶動營收增長；持有電站權益并網裝機容量較上年同期有所增加，使得發電收入有所增長；出售風電場項目，投資收益有所增加。此外，風場運營概念的銀星能源前三季凈利同比增長351.96%-402.18%，葉片概念的中材科技前三季凈利同比增長50%-100%。

 

細分標的來看，華西證券指出，目前風電板塊較光伏板塊相比估值偏低，具備配置價值。關注以下環節的投資機會：1）風機大型化趨勢明確，重點關注 塔筒、軸承、風機、葉片、鑄件等環節；2）關注 風電主軸軸承等關鍵零部件廠商的競爭優勢和國產替代進展；3）關注受益于 海上風電相關標的；4）關注受益 海外增量市場空間標的。受益標的： 大金重工、天順風能、新強聯、廣大特材、運達股份、日月股份、中材科技、金風科技、明陽智能、東方電纜等。