新冠肺炎疫情的沖擊與影響
疫情對拉美地區(qū)造成了巨大的創(chuàng)傷。據(jù)國際貨幣基金組織統(tǒng)計(jì)，2020年拉美地區(qū)整體經(jīng)濟(jì)衰退了7.0%，嚴(yán)重依賴旅游業(yè)的加勒比海地區(qū)甚至達(dá)到了15%的深度衰退。2021年隨著免疫接種工作的逐步展開，區(qū)域經(jīng)濟(jì)開始緩慢恢復(fù)，當(dāng)年經(jīng)濟(jì)增長率約6.3%。經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致貧富差距顯著擴(kuò)大，2020年拉美地區(qū)有大約2200萬人口陷入貧困狀態(tài)，貧困人口占比達(dá)到33.7%，同比增長3.2個(gè)百分點(diǎn)。對拉美地區(qū)電力能源行業(yè)帶來的挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面。
電能總需求整體萎縮但差異性明顯
疫情沖擊的影響首先體現(xiàn)在拉美地區(qū)電力需求的顯著萎縮和緩慢恢復(fù)上，但是程度在不同行業(yè)和國家之間存在差異。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)， 2020年拉美地區(qū)GDP同比衰退7.0%。受此影響，2020年區(qū)域內(nèi)電能需求總量同比下滑5.5%，但是電力需求萎縮主要體現(xiàn)在工商業(yè)和交通領(lǐng)域（同比下滑13%），居民用戶的電力需求同比上漲20%。拉美國家中，巴西、墨西哥和阿根廷的電力需求同比分別下滑4.1%、2.5%和1.5%，區(qū)域內(nèi)其他國家的電力總需求同比下滑約4.9%。
惡化的財(cái)政狀況影響投資意愿
一方面，疫情沖擊造成的需求萎縮導(dǎo)致電力企業(yè)收入下滑；另一方面，疫情期間各國政府都出臺的紓困政策，例如用戶暫緩繳納電費(fèi)或低收入家庭電費(fèi)減免等，客觀上惡化了電力行業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，嚴(yán)重制約了企業(yè)的投資意愿和能力。
個(gè)別國家由于政府財(cái)政原因減少了對可再生能源系統(tǒng)的開發(fā)支持力度。拉美國家受自身歷史因素的影響，其能源轉(zhuǎn)型過程的政府主導(dǎo)色彩偏重，市場力量難以主導(dǎo)能源轉(zhuǎn)型過程。疫情環(huán)境下政府更迭帶來的政策突變進(jìn)一步惡化了上述問題。例如2020年5月墨西哥國家能源控制中心（CENACE）以電力需求不足、風(fēng)光電源間歇性和波動性危及電力系統(tǒng)穩(wěn)定性為由，暫停審批所有可再生能源項(xiàng)目的并網(wǎng)申請，同年12月CENACE再次以相同理由暫停審批可再生能源項(xiàng)目的并網(wǎng)申請。受此影響該國總投資額超過64億美元的44個(gè)在建風(fēng)光發(fā)電項(xiàng)目被暫停。
工作效率下降
疫情暴發(fā)后，拉美各國紛紛采取包括居家辦公和嚴(yán)禁多人聚會等在內(nèi)的社會隔離措施，在疫情蔓延高峰時(shí)期甚至推出了邊境封鎖等措施，嚴(yán)重降低了可再生能源開發(fā)領(lǐng)域的工作效率。政府工作效率不高和項(xiàng)目審批拖沓的問題在社會隔離措施的大背景下愈加嚴(yán)重。巴西礦能部宣布將發(fā)電項(xiàng)目招標(biāo)延期，哥倫比亞瓜希拉省風(fēng)光發(fā)電項(xiàng)目招標(biāo)無法按時(shí)啟動前期環(huán)境評估和社會咨詢。疫情期間的社會隔離措施導(dǎo)致可再生能源發(fā)電項(xiàng)目在內(nèi)的建設(shè)工程進(jìn)度停滯問題嚴(yán)重。
重新重視傳統(tǒng)化石能源發(fā)電
由于能源行業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域普遍存在前期投入大、運(yùn)行壽命長的慣性特征，因此盡管拉美各國政府在公開場合都表態(tài)支持綠色復(fù)蘇，但是在疫情壓力和經(jīng)濟(jì)衰退的大背景下，仍然把支持現(xiàn)有能源企業(yè)當(dāng)作緩和疫情影響和化解社會矛盾的捷徑。為支持本國化石能源企業(yè)，部分國家甚至出臺政策鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)抓住油氣價(jià)格低迷的機(jī)遇擴(kuò)大火力發(fā)電機(jī)組容量。2020年底墨西哥能源監(jiān)管部門手中大約有200項(xiàng)待審批電源項(xiàng)目的申請?zhí)幱谕顟B(tài)，其中大部分為風(fēng)光等可再生能源發(fā)電項(xiàng)目。政府方面表示主要原因是缺乏人手無法正常開展工作。受影響項(xiàng)目中包括一個(gè)投資規(guī)模4億美元的風(fēng)電項(xiàng)目。加上疫情后墨西哥政府試圖嚴(yán)格限制能源領(lǐng)域的私人投資比例，墨西哥2021年可再生能源發(fā)電項(xiàng)目的既定目標(biāo)未能完成。
拉美地區(qū)新型電力系統(tǒng)發(fā)展的趨勢
盡管存在上述諸多阻礙，但拉美地區(qū)各國發(fā)展以可再生能源發(fā)電為主體的新型電力系統(tǒng)的整體趨勢并未動搖，2021年拉美各國在可再生能源發(fā)電領(lǐng)域仍然取得了顯著的進(jìn)展。
第一，拉美地區(qū)電源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。說明該地區(qū)利用了用電需求整體下降的條件順勢推動可再生能源的發(fā)電量占比。2020年拉美地區(qū)的總發(fā)電量中水電占比57%。2020年前10個(gè)月巴西總發(fā)電量中可再生能源占比90%，同比增長2個(gè)百分點(diǎn)。2020年墨西哥總發(fā)電量中清潔能源占比27.8%，同比提高4.3個(gè)百分點(diǎn)。
第二，域內(nèi)國家可再生能源裝機(jī)總量持續(xù)增長。2020年巴西分布式光伏總裝機(jī)同比增長64%，2021年光伏發(fā)電裝機(jī)同比增長70%，發(fā)電量同比增長67%。2020年墨西哥總發(fā)電量中風(fēng)光電源和燃煤機(jī)組分別占比10%和4.1%，同比分別增長2.5和下降3.2個(gè)百分點(diǎn)。總發(fā)電量中清潔能源占比27.8%，同比提高4.3個(gè)百分點(diǎn)。2021年阿根廷可再生能源發(fā)電量裝機(jī)同比增長24%，發(fā)電量同比增長10%。分布式光伏發(fā)電同比增長超過190%。2020年底哥倫比亞全國發(fā)電總裝機(jī)19.3吉瓦，其中光伏裝機(jī)9.5吉瓦，水電裝機(jī)4.4吉瓦，風(fēng)電裝機(jī)2.5吉瓦，其余為火電裝機(jī)。2021年哥倫比亞發(fā)電量中可再生能源占比71%。
第三，投資需求依然廣闊。域內(nèi)國家繼續(xù)開展發(fā)電招標(biāo)，推進(jìn)新的可再生能源開發(fā)項(xiàng)目，2020年12月巴西發(fā)布了新的招標(biāo)計(jì)劃，公布了2022年底前存在5.1吉瓦的可再生能源發(fā)電需求缺口。墨西哥公共電力公司CFE提出將于2025年底前投資6億美元，改造3個(gè)老舊水電站并建成投運(yùn)約500兆瓦的可再生能源發(fā)電容量。2020年7月智利完成了11個(gè)可再生能源項(xiàng)目的開發(fā)招標(biāo)，項(xiàng)目裝機(jī)總?cè)萘考s2.6吉瓦，預(yù)計(jì)總投資超過25億美元；2020年底前完成了2.31 太瓦時(shí)的可再生能源和儲能項(xiàng)目開發(fā)招標(biāo)。
第四，域內(nèi)國家繼續(xù)探索新的可再生能源開發(fā)途徑。巴西計(jì)劃在2050年以前建成投運(yùn)16吉瓦的海上風(fēng)電項(xiàng)目，部分企業(yè)已經(jīng)在近海范圍內(nèi)開始項(xiàng)目前期工作，截至2021年底，已有80吉瓦的海上風(fēng)電項(xiàng)目完成了初步勘測并向政府提交了環(huán)保許可申請。2020年11月，智利能源部推出智利綠色氫能國家戰(zhàn)略規(guī)劃，計(jì)劃在2025年底前建成投運(yùn)5吉瓦的制氫專用可再生能源機(jī)組。2021年6月，智利與德國簽訂政府間綠色氫能促進(jìn)協(xié)議，由西門子公司出資820萬歐元支持智利的綠色氫能項(xiàng)目。
第五，域內(nèi)國家仍然保持較強(qiáng)的投資吸引力。安永公司創(chuàng)建的“全球可再生能源市場吸引力國別指數(shù)”（RECAI），全球前20個(gè)最具吸引力的可再生能源市場中，拉美地區(qū)國家有3個(gè)席位，分別是智利、巴西和阿根廷。其中巴西的排名持續(xù)上升至2021年底的第9位。
拉美地區(qū)新型電力系統(tǒng)發(fā)展的驅(qū)動因素
盡管受到了新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，但是拉美地區(qū)可再生能源和新型電力系統(tǒng)的發(fā)展趨勢仍然得到了保持，這背后是區(qū)域內(nèi)一些固有驅(qū)動因素的作用。
第一，資源稟賦的決定性影響。疫情暴發(fā)之前，拉丁美洲就已經(jīng)是全球碳排放量最少的地區(qū)了。2020年底拉美地區(qū)光伏裝機(jī)總量已超過20吉瓦。部分小國，如烏拉圭、巴拉圭和哥斯達(dá)黎加的總發(fā)電量中可再生能源占比均超過98%。拉美地區(qū)各國除秘魯外可再生能源發(fā)電量增幅均常年高于化石能源發(fā)電量。域內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)體中，如巴西、阿根廷、哥倫比亞和智利，2010～2019年可再生能源發(fā)電量分別增長了60%、28%、33%和84%，明顯高于同期化石能源發(fā)電量增幅（16%、16%、4%和59%）。
第二，可再生能源發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)成本保持較低水平。由于資源稟賦優(yōu)勢，拉美地區(qū)的可再生能源項(xiàng)目仍具有較強(qiáng)的開發(fā)成本競爭力。根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織的研究，2020年全球風(fēng)光發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)成本最低的地區(qū)在拉丁美洲，水電開發(fā)成本也遠(yuǎn)低于世界平均水平。資源稟賦的優(yōu)勢令拉美國家可再生能源的電價(jià)持續(xù)走低。2020年巴西分布式光伏增長速度遠(yuǎn)超預(yù)期的原因就是居民用戶群體追求自發(fā)電以節(jié)約電費(fèi)成本。在2021年9月巴西舉行的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目招標(biāo)中，共有20個(gè)光伏項(xiàng)目中標(biāo)，總裝機(jī)容量236.4兆瓦，計(jì)劃于2026年1月前建成投運(yùn)，平均中標(biāo)價(jià)3美分/千瓦時(shí)，相當(dāng)于同期巴西化石燃料發(fā)電招標(biāo)平均價(jià)格的10%。
第三，拉美國家堅(jiān)持綠色增長意愿強(qiáng)烈。為幫助經(jīng)濟(jì)社會從疫情沖擊中盡快恢復(fù)，拉美各國政府紛紛提出明確的綠色復(fù)蘇戰(zhàn)略，或?qū)稍偕茉窗l(fā)展出臺新的激勵(lì)政策。2020年6月，巴西總統(tǒng)簽署法案擴(kuò)大稅務(wù)豁免債券發(fā)行企業(yè)范圍，覆蓋所有可再生能源開發(fā)項(xiàng)目。2020年7月，巴西政府宣布免除101種光伏設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅至2021年底，以降低光伏項(xiàng)目開發(fā)成本刺激行業(yè)發(fā)展。墨西哥政府計(jì)劃推出新的電力市場改革法案，其中包括進(jìn)一步增加可再生能源發(fā)電能力的內(nèi)容，具體包括建設(shè)1吉瓦的光伏發(fā)電項(xiàng)目和25兆瓦的地?zé)岚l(fā)電項(xiàng)目。2020年8月，哥倫比亞政府宣布“清潔發(fā)展計(jì)劃”，其中包括針對27個(gè)可再生能源發(fā)電和配套輸電項(xiàng)目的350萬歐元投資計(jì)劃。2021年4月，哥倫比亞政府宣布將在2030年將碳排放量壓降至2015年排放總量的49%。
智利政府宣布疫情復(fù)蘇計(jì)劃中30%的公共資金將用于綠色項(xiàng)目，尤其是對可再生能源項(xiàng)目的開發(fā)。并宣布將進(jìn)一步加速完成原定于2040年燃煤電廠全部關(guān)停的目標(biāo)，在2024年以前實(shí)現(xiàn)65%的燃煤機(jī)組退出。為進(jìn)一步提高電力市場靈活性，智利政府計(jì)劃今年內(nèi)出臺新的電力市場改革法案。該法案被市場評價(jià)為40年來改革力度最強(qiáng)的法案之一，旨在鼓勵(lì)電力行業(yè)創(chuàng)新，建立獨(dú)立售電商以吸引新的投資商進(jìn)入電力市場。智利政府也在積極研究規(guī)模化并網(wǎng)儲能系統(tǒng)的監(jiān)管框架，以保障碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
綜上，拉美地區(qū)的新型電力系統(tǒng)發(fā)展與可再生能源開發(fā)的進(jìn)程關(guān)系緊密，在新冠肺炎疫情沖擊下保持了相對穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。拉丁美洲依然保持可再生能源開發(fā)和新型電力系統(tǒng)建設(shè)的有利形勢。未來拉美地區(qū)仍有以下三個(gè)方面值得我們持續(xù)關(guān)注：一是域內(nèi)各主要國家的扶持激勵(lì)政策能否保持連貫性，這關(guān)系到投資者信心能否保持，更關(guān)系到政府的承諾能否真正落實(shí)；二是域內(nèi)各國能否真正建立可持續(xù)的商業(yè)發(fā)展模式，擺脫目前市場主體主動性不強(qiáng)、過分依賴公共部門的不平衡狀態(tài)；三是電力能源相關(guān)行業(yè)能否適應(yīng)新型電力系統(tǒng)發(fā)展形勢，部分群體如果因?yàn)槔媸軗p而引發(fā)新的政治緊張和社會沖突時(shí)，能否妥善處置并保持發(fā)展勢頭。
