在目前世界上已開發(fā)利用的可再生能源中，水能、風能、潮汐能的可用量較小，滿足不了人類的客觀需求。核裂變雖然產生的能量巨大，但存在不可控性及安全問題，切爾諾貝利及福島核事件的警鐘仍然長鳴。
此外，地熱能雖然就理論研究而言頗具潛力，但于技術和安全性上存在較多可行性問題。相較之下，在可合理預期的期間內，太陽能作為人類取之不盡、用之不竭的可再生能源，具有清潔性、安全性、廣泛性、持久性、充足性、免維護性及潛在的經濟性等諸多優(yōu)點。
因此，太陽能是目前人類已知可利用的、清潔安全且能夠滿足人類未來需求的最佳能源選擇。整體上看，人類直接利用太陽能還處于初級階段，未來具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
01
全球光伏行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展
全球光伏行業(yè)在發(fā)展過程中，雖然部分時期由于受到宏觀經濟波動、產業(yè)投資過熱、國際貿易政策等因素影響，經歷了一定的行業(yè)調整，但整體上仍保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢。
目前，光伏市場的參與者以眼光長遠、深耕行業(yè)的產業(yè)資本為主，短期逐利的金融資本較少。行業(yè)逐步擯棄聚焦價格的競爭手段，轉向涵蓋性能、功能及技術研發(fā)實力的多維度競爭策略。
日本產業(yè)鏈中縱向的戰(zhàn)略合作、協(xié)作程度加強，在光伏發(fā)電逐步取代火電的長期視角下，行業(yè)整體已逐步擺脫對于政策補貼的依賴，形成以市場驅動為導向的良性發(fā)展模式。
在此背景下，各國近年來對光伏發(fā)電的投資建設穩(wěn)步提升，根據歐洲光伏產業(yè)協(xié)會數據，2020年，全球累計太陽能光伏電站裝機量達773.2GW，較2019年增長22%。從2008年的15.8GW到2020年的773.2GW，十二年累計增長超過45倍。
根據歐洲光伏產業(yè)協(xié)會數據，2020年全球新增裝機達138.2GW，其中，中國新增裝機48.2GW，全球占比35%，是全球新增裝機容量增長的最主要來源，也是全球累計裝機排名第一的國家。
美國新增裝機量排名第二位，達19.2GW，全球占比14%;越南新增裝機量排名第三位，達11.6GW，全球占比8%;印度、韓國、菲律賓、智利等新興市場裝機容量增長迅速，預計未來全球光伏新增市場將進一步向新興市場轉移。
02
政策推動光伏行業(yè)快速發(fā)展
進一步地，綠色低碳發(fā)展已經成為全球共識，據能源與氣候智庫(ECIU)統(tǒng)計，截至2021年10月，全球已有132個國家和地區(qū)提出碳中和目標。
如德國等13個國家已就碳中和立法，歐盟地區(qū)和其他3個國家擬立法，并有53個國家已經官宣了碳中和時間，其中大部分計劃實現時間點為2050年前后。
各類可再生電源中光伏開發(fā)潛力較大且適合大規(guī)模發(fā)展，被視為實現碳中和的重要推力，長期空間及成長確定性高，發(fā)展前景廣闊。
盡管我國已經發(fā)展成為全球第一大光伏應用市場，但現階段我國能源結構仍以傳統(tǒng)能源為主，大力發(fā)展光伏等可再生能源，促進可持續(xù)發(fā)展仍然是國家重要的發(fā)展目標，近年來我國陸續(xù)出臺多個利好政策，推動光伏行業(yè)健康快速發(fā)展。
2018年5月，為促進光伏產業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，國家聯(lián)合發(fā)布《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》，雖然“531”光伏新政包括“暫停普通地面電站指標發(fā)放”、“分布式光伏規(guī)模受限”、“調低上網電價”等較為嚴苛的內容，但經歷政策變動后，2018年我國光伏發(fā)電新增裝機仍高達44.26GW，僅次于2017年，創(chuàng)歷史第二高水平，遠超業(yè)界預期。
政策的出臺有助于重塑光伏行業(yè)競爭格局和優(yōu)化市場競爭環(huán)境，為我國下一步能源結構轉型奠定了堅實的基礎。太陽能 作為可再生能源重要組成部分，為我國未來能源發(fā)展的主要方向之一。
03
光伏裝機量位居世界第一
我國為太陽能資源最為豐富的國家之一，全國總面積2/3以上地區(qū)年日照時數大于2,000小時，為太陽能光伏發(fā)電提供了良好的基礎。
我國的光伏產業(yè)起步于二十世紀七十年代，2005年起，隨著一批多晶硅項目建成投產，我國太陽能光伏產業(yè)進 入高速發(fā)展時期。
2013年以來，在國家政策支持及行業(yè)技術水平提高的驅動下，我國逐步發(fā)展成為全球最重要的太陽能光伏應用市場之一。
根據中國光伏行業(yè)協(xié)會數據，2013年，我國新增裝機容量10.95GW，首次超越德國成為全球第一大光伏應用市場，并在此后保持持續(xù)增長。
盡管受到2018年“531光伏新政”以及2019年競價政策出臺較晚影響，我國2018年和2019年新增裝機容量同比有所下降，但仍分別達到44.26GW和30.11GW，始終居于世界第一。
2020年，我國新增裝機容量達48.2GW，新增光伏裝機容量連續(xù)八年位居世界第一。2021年，我國新增光伏發(fā)電并網裝機容量54.88GW，新增光伏裝機容量連續(xù)九年穩(wěn)居世界第一。
產業(yè)競爭力持續(xù)提升經過多年的發(fā)展，光伏行業(yè)已成為我國少有的形成國際競爭優(yōu)勢、實現端到端自主可控、并有望率先成為高質量發(fā)展典范的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，也是推動我國能源變革的重要引擎。
04
我國光伏產業(yè)位居全球前列
目前我國光伏產業(yè)在制造業(yè)規(guī)模、產業(yè)化技術水平、應用市場拓展、產業(yè)體系建設等方面均位居全球前列。
根據中國光伏行業(yè)協(xié)會，“中國光伏產業(yè)已有多項技術取得全球領先水平，產品 性價比全球最優(yōu)，各環(huán)節(jié)產能規(guī)模全球第一，產業(yè)自給率最強，基本上實現國產化”。
從規(guī)模上看，2020年，中國多晶硅、硅片、電池片、組件占全球的產量占比分別為76.0%、96.2%、82.5%和76.1%，其中多晶硅產量約39.6萬噸，同比增長15.8%;硅片產量161.4GW，同比增長19.8%。
此外，電池片產量134.8GW，同比增長22.2%; 組件產量124.6GW，同比增長26.4%，中國光伏行業(yè)已成為全球光伏集聚之處，且其規(guī)模呈持續(xù)擴張趨勢。
從技術上看，我國光伏企業(yè)在PERC、TOPCon、HJT、IBC等高效晶硅電池生產技術上先后取得突破，半片、雙面、疊 瓦、多主柵、大尺寸等相關技術也相繼成熟并逐漸被應用，持續(xù)進行提升和創(chuàng)新。
根據中國光伏行業(yè)協(xié)會數據，作為光伏發(fā) 電中起核心作用的光伏電池轉換效率，從2014年至2021年，我國企業(yè)/研究機構晶硅電池實驗室效率已打破紀錄42次。
2021年，我國企業(yè)/研究機構晶硅電池實驗室效率已打破紀錄11次。其中9次為N型電池技術，2次為P型電池技術，8次為TOPCon 電池技術，3次為HJT電池技術。
近年來，從硅材料、電池、組件到系統(tǒng)的優(yōu)化創(chuàng)新，中國光伏產業(yè)鏈中各個環(huán)節(jié)的技術水平及工藝水平均有較大提升， 并進而推動光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降。隨著光伏上網電價逐步趨近常規(guī)電力的上網電價，中國光伏行業(yè)更具競爭力。
05
光伏行業(yè)集中度逐漸提高
隨著行業(yè)競爭格局、市場集中情況光伏電池及組件行業(yè)均屬于技術密集型、資金密集型行業(yè)，雖然進入門檻較高，但經過多年的快速發(fā)展，行業(yè)已經成為開放性行業(yè)。
過去十年中，光伏組件行業(yè)集中度逐漸提高，行業(yè)龍頭企業(yè)不斷擴大產能，逐漸夯實市場地位。其中我國企業(yè)電池片和組件的產能、產量等在全球占比均高于75%。已成為光伏電池及組件的全球產業(yè)中心。
根據中國光伏行業(yè)協(xié)會數據，2020年全球組件前10名企業(yè)出貨量總額為111.94GW，較2019年增加39.7GW，占全球組件產量比例為72.9%，較2019年上升15.3個百分點。
隨著行業(yè)技術迭代的加快、下游市場對于高效產品的需求增加、行業(yè)規(guī)模擴張等，中小廠商易因缺乏產能、技術資源等而被加速淘汰。
同時，能夠具備較大的生產規(guī)模、出色的研發(fā)技術以及完善的銷售網絡等優(yōu)勢的頭部企業(yè)將更為受益，從而引領未來市場并占據更多份額，行業(yè)集中度將進一步提升。
