電動(dòng)汽車的銷售和應(yīng)用在全球范圍內(nèi)呈上升趨勢(shì)，甚至占到美國(guó)新車銷售率的5%。許多國(guó)家和地區(qū)正在鼓勵(lì)或強(qiáng)制淘汰內(nèi)燃車輛，而需求的增長(zhǎng)意味著電池供應(yīng)商通常會(huì)優(yōu)先考慮為電動(dòng)汽車行業(yè)提供電池產(chǎn)品，而不是電池儲(chǔ)能行業(yè)。
然而，隨著可再生能源在全球范圍內(nèi)的快速增長(zhǎng)，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的部署也大幅增長(zhǎng)。美國(guó)清潔能源協(xié)會(huì)(CEA)指出，中國(guó)電池制造商計(jì)劃增加專用于電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的200GWh以上電池年產(chǎn)能。
O'Laire說，這可能足以滿足2025年全球市場(chǎng)需求，從2024年起電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能行業(yè)電池供應(yīng)之間的競(jìng)爭(zhēng)將有所緩解。
預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)還將生產(chǎn)約500萬噸磷酸鐵鋰正極活性材料(CAM)，相當(dāng)于2TWh以上電池，這可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過預(yù)期的市場(chǎng)需求。根據(jù)美國(guó)清潔能源協(xié)會(huì)(CEA)的研究，到2024年，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品的供應(yīng)甚至有可能過剩。
這可能緩解電池儲(chǔ)能行業(yè)目前遇到的供應(yīng)問題，例如未履行或取消的供應(yīng)協(xié)議。歐洲和美國(guó)也正在制定各種針對(duì)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的電池生產(chǎn)計(jì)劃，但規(guī)模要小得多，甚至還不足以滿足未來三年的預(yù)期需求。
在發(fā)生電池儲(chǔ)能系統(tǒng)火災(zāi)之后，一些國(guó)家禁止在電網(wǎng)規(guī)模電池儲(chǔ)能系統(tǒng)使用鎳錳鈷(NMC)三元電池以及鈉硫(NAS)電池。
這一決定將對(duì)固定儲(chǔ)能系統(tǒng)制造規(guī)模產(chǎn)生一些影響，因?yàn)槔庵瘟姿徼F鋰電池現(xiàn)在已成為鋰離子電池的一種替代產(chǎn)品。
O'Laire表示，“對(duì)于國(guó)際市場(chǎng)，我預(yù)計(jì)中國(guó)將主要部署和出口基于磷酸鐵鋰電池的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。”美國(guó)清潔能源協(xié)會(huì)(CEA)預(yù)計(jì)，一些國(guó)家并沒有禁止電池儲(chǔ)能系統(tǒng)采用鎳錳鈷(NMC)三元鋰離子電池，除非確定這種電池對(duì)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)具有固有的危險(xiǎn)性。
電池上游產(chǎn)業(yè)投資嚴(yán)重不足
O'Laire指出，電動(dòng)汽車和電池儲(chǔ)能行業(yè)對(duì)于電池的技術(shù)要求大相徑庭。即使是這兩個(gè)領(lǐng)域的制造商和集成商都使用磷酸鐵鋰(LFP)電池，其中的正極活性材料(CAM)在材料性能、電池容量和充電/放電速率以及電解質(zhì)方面也存在一些差異。
因此這兩種行業(yè)需要的電池往往不能互換使用，但最終都在爭(zhēng)奪相同的原材料，尤其是碳酸鋰等，它在磷酸鐵鋰電池的材料清單中所占的比例高于更高功率的電池，例如鎳錳鈷(NMC)三元鋰離子電池。
問題在于，對(duì)于電池原材料開采的投資嚴(yán)重不足。美國(guó)清潔能源協(xié)會(huì)(CEA)發(fā)現(xiàn)，按照目前的速度，到2022年全球該領(lǐng)域投資將只有約50億美元。
相比之下，O'Laire引用了研究機(jī)構(gòu)Battery Materials Review發(fā)布的一份研究報(bào)告，預(yù)計(jì)鋰礦開采投資每年需要150億美元，才能滿足電動(dòng)汽車行業(yè)的需求，這一點(diǎn)非常不利。
美國(guó)清潔能源協(xié)會(huì)(CEA)認(rèn)為非鋰電池技術(shù)可能會(huì)引起電池儲(chǔ)能行業(yè)越來越大的興趣。受原材料價(jià)格高企和供應(yīng)有限的影響以及其他因素（如安全問題和對(duì)更持久、更堅(jiān)固的儲(chǔ)能系統(tǒng)的技術(shù)要求不斷變化）的推動(dòng)，儲(chǔ)能行業(yè)正在考慮采用替代電池，例如鈉離子(Na-ion)電池、液流電池、鈉硫(NAS)電池等。
O'Laire強(qiáng)調(diào)，在短期內(nèi)，一些關(guān)鍵電池金屬的價(jià)格在今年第二季度趨于穩(wěn)定，鋰、鈷和鎳不太可能在2021年和2022年初出現(xiàn)大幅上漲。目前鋰價(jià)格相對(duì)持平，盡管持續(xù)的供需失衡可能會(huì)在今年年底和2023年第一季度再次推動(dòng)其價(jià)格上漲。
