儲能板塊的“狂歡”源于一則報道稱，自9月底開始，電池供應持續(xù)短缺，企業(yè)暫停接單的情況頗為普遍且形勢愈演愈烈。電池一大應用市場——儲能行業(yè)加速發(fā)展，儲能項目數(shù)量激增，在一定程度上使供應緊張的電池問題雪上加霜。

 

10月19日，科士達（002518.SZ）證券部相關(guān)工作人員告訴時代財經(jīng)，“暫時還沒有到短缺的地步”，目前各家公司都有一些采購的庫存，若之后儲能訂單增速一直持續(xù)下去，供需矛盾出現(xiàn)，就會出現(xiàn)整個市場短缺的情況。

 

德賽電池相關(guān)工作人員也告訴時代財經(jīng)，儲能電池供應緊張確實持續(xù)了一段時間，市場的狀況很難預測。“公司目前在自主研發(fā)電芯，預計明年二季度左右我們的電芯可以投入使用，緩解目前這個狀態(tài)。”

 

對此，北京特億陽光新能源總裁祈海珅在接受時代財經(jīng)采訪時表示，未來的鋰電行業(yè)很可能會面臨優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足，而落后產(chǎn)能過剩的局面，先進的280Ah大電芯等類型產(chǎn)品供不應求就是明顯的例子，不同產(chǎn)品類型的結(jié)構(gòu)性行情很可能會在以后的市場環(huán)境中多次出現(xiàn)。

 

目前來看，大電芯可能會面臨階段性缺貨的狀態(tài)，直到有更先進、技術(shù)更好、單位能量密度成本更低的產(chǎn)品出來。

 

儲能電池供不應求的狀況持續(xù)一年

 

為了解目前行業(yè)情況，時代財經(jīng)采訪了多家儲能上市公司。

 

其中，南都電源（300068.SZ）與鵬輝能源均回應，目前公司經(jīng)營一切正常。

 

據(jù)了解，一個月前的9月19日，南都電源與平高集團國際工程有限公司簽署采購合同，采購72套儲能項目電池簇，金額達3.8億元。

 

鵬輝能源證券部相關(guān)工作人員告訴時代財經(jīng)，目前交貨正常，至于儲能電池供不應求的情況已經(jīng)持續(xù)一整年了，公司年底將擴產(chǎn)能，但新增產(chǎn)能需要到明年了。

 

與此同時，多家公司也向時代財經(jīng)表示，儲能行業(yè)今年主要的訂單激增主要來自歐洲遭遇能源危機。

 

10月19日，科士達相關(guān)工作人員告訴時代財經(jīng)，去年12月到現(xiàn)在，原材料都處于一種比較緊俏的狀態(tài)。今年大環(huán)境不同之處主要是歐洲的局部沖突影響，而公司對歐洲、東南亞的出口占比80%。如果沒有突發(fā)性情況，應該不會供不應求。

 

“暫時還沒有到短缺的地步”，上述科士達證券部工作人員如是說，目前各家公司都有一些采購的庫存，若之后儲能訂單增速一直持續(xù)下去，供需矛盾出現(xiàn)，就會出現(xiàn)整個市場短缺的情況。“不太清楚目前的采購情況，但我們跟寧德時代有合資公司，電池一直都是從他們那兒采購的。如果整個市場短缺的話，我們也會受到影響。”

 

“目前我們能看到的原因主要是歐洲市場需求的大增”，德賽電池工作人員告訴時代財經(jīng)，“儲能電池供應緊張確實持續(xù)了一段時間，市場的狀況很難預測。公司目前在自主研發(fā)電芯，預計明年二季度左右我們的電芯可以投入使用，緩解目前這個狀態(tài)。”

 

鋰離子動力電池生產(chǎn)商保力新10月19日漲幅超10%，不過，時代財經(jīng)注意到，其核心子公司臨時停產(chǎn)，產(chǎn)能受到影響。據(jù)公司公告，保力新旗下全資子公司保力新（內(nèi)蒙古）電池有限公司按相關(guān)要求臨時性停產(chǎn)并居家辦公，預計將對公司業(yè)績產(chǎn)生不利影響，具體影響程度目前尚無法估計。

 

10月19日，保力新證券部相關(guān)工作人員告訴時代財經(jīng)，“公司目前訂單情況良好，也有通過電商渠道在日本市場批量銷售便攜式儲能、家用儲能設(shè)備。但最核心的電芯目前無法生產(chǎn)，情況不太樂觀。公司暫時也不太敢接新的訂單，怕產(chǎn)能不足生產(chǎn)不了。同時公司也正在跟客戶協(xié)商，客戶表示理解。”

 

對于是否考慮擴產(chǎn)能一事，保力新則回復道，儲能行業(yè)目前屬于資本密集型，而由于公司之前曾飽受債務危機困擾，因此在銀行的授信不足，資金方面有所困擾。公司也想隨著行業(yè)發(fā)展的趨勢擴張產(chǎn)能，但受制于資金問題，暫時無法執(zhí)行。

 

行業(yè)仍將高速發(fā)展

華西證券研報表示，儲能配置將助力新能源消納，并有效保障電網(wǎng)的穩(wěn)定運行，預計未來隨著新能源應用規(guī)模加大，儲能將迎來高速發(fā)展。

 

“鋰電池行業(yè)是資金密集型、技術(shù)密集型行業(yè)，內(nèi)部競爭激烈，產(chǎn)業(yè)投資會面臨‘能量密度效率和生產(chǎn)成本’的雙向競爭。電化學反應是鋰電池的基本特性，看似簡單、實則難精，安全且高效的一流產(chǎn)品會比普通產(chǎn)品有所溢價，一些細分領(lǐng)域的產(chǎn)品甚至會溢價50%以上，這將導致高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能面臨強大需求而嚴重不足，低層級產(chǎn)品則可能無人問津”，10月19日，祈海珅告訴時代財經(jīng)。

 

當下，儲能電池市場中，由于大型儲能是主要應用市場，儲能電芯向更大容量、低成本、長壽命和高安全方向發(fā)展，而280Ah電芯體積能量密度更高，零部件使用量更少，可大幅節(jié)省成本投入。目前主要短缺的也是280Ah大電芯。

 

據(jù)了解，目前生產(chǎn)280Ah電芯的核心廠商包括寧德時代（300750.SZ）、億緯鋰能、瑞浦能源、海辰新能源。除了這幾家頭部企業(yè)之外，其余廠商也在努力跟進。

 

百川股份（002455.SZ）于9月7日在投資者互動平臺表示，公司目前正在建設(shè)的電芯三期，就是280Ah電芯產(chǎn)線；達志科技（300530.SZ）8月29日也曾提到，280Ah電芯產(chǎn)品研發(fā)工作目前正在正常推進過程中，

 

祈海珅表示，未來的鋰電行業(yè)很可能會面臨優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足，而落后產(chǎn)能過剩的局面，不同產(chǎn)品類型的結(jié)構(gòu)性行情很可能會在以后的市場環(huán)境中多次出現(xiàn)。目前看，大電芯很可能會面臨階段性缺貨的狀態(tài)，直到有更先進、技術(shù)更好、單位能量密度成本更低的產(chǎn)品出來。

 

基于對儲能市場前景的看好，今年以來，寧德時代、億緯鋰能、比亞迪（002594.SZ）、欣旺達等電池企業(yè)密集進行產(chǎn)能擴建，百億元級投資項目頻頻出現(xiàn)。

 

比如，欣旺達攜手義烏市政府合資成立項目公司，共建50GWh動力及儲能電池生產(chǎn)基地。項目計劃總投入213億元，其中固定資產(chǎn)投資約160億元，一期投入約128億元建設(shè)30GWh電芯、模組、PACK和電池系統(tǒng)生產(chǎn)線，二期計劃投入約85億元，建設(shè)20GWh電芯、模組、PACK和電池系統(tǒng)生產(chǎn)線。

 

5月18日，海辰新能源與銅梁高新區(qū)政府簽署投資協(xié)議，擬投資130億元，建設(shè)50GWh新一代儲能鋰電池生產(chǎn)基地和研發(fā)中心等；寧德時代于9月5日與匈牙利德布勒森市正式簽署預購地協(xié)議，擬在德布勒森建設(shè)一座規(guī)劃產(chǎn)能為100GWh的電池工廠，首棟廠房將于年內(nèi)破土動工，進一步完善全球產(chǎn)業(yè)鏈布局。

 

同時，寧德時代與陽光電源簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在儲能系統(tǒng)產(chǎn)品創(chuàng)新及全球應用等方面擴大合作，共同推進產(chǎn)業(yè)協(xié)同；鵬輝能源也與電工時代簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開拓新的儲能市場。

 

中國能源報指出，儲能電池供不應求是階段性的，電池絕對產(chǎn)能充足，隨著大量新增產(chǎn)線達產(chǎn)，預計明年供應短缺問題將得到緩解。

 

總體來看，以目前電池企業(yè)的供應能力，各大電池廠商未來的產(chǎn)能規(guī)劃，結(jié)合未來五年的市場增速預期，電池供應不會成為掣肘儲能行業(yè)發(fā)展的短板。