作者丨清稚

 

11月11日，南網(wǎng)儲能宣布38.2億元砸向儲能！

 

近兩年，作為電力系統(tǒng)中重要調(diào)節(jié)技術(shù)，抽水蓄能和電化學(xué)儲能對電網(wǎng)的重要性已經(jīng)不言而喻，南方電網(wǎng)的儲能謀略也日漸明晰。不只有“南網(wǎng)儲能”，這幾家企業(yè)已經(jīng)構(gòu)建了相對緊密的儲能產(chǎn)業(yè)合作鏈條。

 

南網(wǎng)儲能

 

置出直供電服務(wù)和躉售電服務(wù)，注入南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司100%股權(quán)，文山電力于今年9月28日正式完成重組并更名為南方電網(wǎng)儲能股份有限公司，成為全市場首個主營抽水蓄能業(yè)務(wù)的上市公司。

 

“騰籠換鳥”，“蛇吞象”……從文山電力到南網(wǎng)儲能，南方電網(wǎng)這次重大資產(chǎn)重組足夠吸引各界眼球，也被打上了各種標(biāo)簽。

 

南方電網(wǎng)董事長、黨組書記孟振平在重組上市儀式上表示，要以南網(wǎng)儲能重組更名上市為契機(jī)，加快發(fā)展抽水蓄能和新型儲能。

 

這一步不僅僅是調(diào)整了南網(wǎng)的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)布局，也把抽水蓄能和電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲能業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)首次攤開在公眾眼前。

 

2021年 5 月，南方電網(wǎng)在《南方電網(wǎng)公司建設(shè)新型電力系統(tǒng)行動方案(2021-2030 年)白皮書》中提出，“十四五”期間推動新能源配套新型儲能 20GW。

 

2021年11月，南方電網(wǎng)公司印發(fā)《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，據(jù)預(yù)測，“十四五”期間南方五省區(qū)將新增抽水蓄能600萬千瓦，推動新能源配套儲能2000萬千瓦。

 

而據(jù)南網(wǎng)儲能計劃，在“十四五”“十五五”“十六五”期間將分別新增投產(chǎn)抽水蓄能600萬千瓦、1500萬千瓦、1500萬千瓦，新增投產(chǎn)電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲能200萬千瓦、300萬千瓦、500萬千瓦。

 

就目前來看，抽水蓄能項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展飛速。近期，南方電網(wǎng)通過南網(wǎng)儲能首次公開其抽水蓄能業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，目前在運(yùn)7座抽水蓄能電站、4座電化學(xué)獨(dú)立儲能站、2座調(diào)峰水電站，其中抽水蓄能總裝機(jī)容量1028萬千瓦、約占全國抽水蓄能總裝機(jī)容量1/4。南網(wǎng)儲能在建及開展前期工作的抽水蓄能電站16座、裝機(jī)容量1860萬千瓦，規(guī)劃建設(shè)3座新型儲能電站、總裝機(jī)容量37.5萬千瓦。

 

 

11日最新消息，南網(wǎng)儲能又披露儲能領(lǐng)域38.2億元的大手筆投資計劃，將分別出資16億元成立設(shè)立潮州青麻園蓄能公司和立韶關(guān)新豐蓄能公司，用于抽水蓄能電站的投資、建設(shè)、運(yùn)營。2000萬元用于成立云南儲能公司，負(fù)責(zé)在云南小水電業(yè)務(wù)生產(chǎn)、經(jīng)營，并協(xié)助南網(wǎng)儲能在云南區(qū)域內(nèi)抽水蓄能項(xiàng)目、新型儲能項(xiàng)目的前期拓展。還有6億元用于增資子公司南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻（廣東）儲能科技有限公司，將其注冊資本由9990萬元增至69990萬元。

 

大手筆投資底氣何來

 

抽水蓄能是電力系統(tǒng)的壓艙石，但短期內(nèi)為保障高速攀升的用電需求和新能源消納，電化學(xué)儲能成為當(dāng)下儲能技術(shù)的首選。但無論是哪種儲能技術(shù)，投資成本如何回收可能是業(yè)內(nèi)外關(guān)心的重點(diǎn)。

 

從北極星儲能網(wǎng)統(tǒng)計分析來看，抽水蓄能初始投資成本高達(dá)6元/W以上，而且以目前來看單項(xiàng)規(guī)模普遍為1200MW左右、總投資均在80億元以上。而如此大規(guī)模的工程建設(shè)周期也需要多年。今年南網(wǎng)儲能以最快速度投產(chǎn)的抽水蓄能項(xiàng)目也用了24個月。

 

磷酸鐵鋰儲能項(xiàng)目目前整體EPC投資成本在1.8~2元/Wh以上，而且近兩年鋰電池原材料持續(xù)上漲、電池產(chǎn)能不足，儲能成本難以下降、儲能價格機(jī)制還未完善，投運(yùn)率和調(diào)用率偏低更是目前儲能眼下面臨的嚴(yán)峻問題之一。

 

數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度南網(wǎng)儲能營業(yè)收入63.92億元、同比增長5.66%，凈利潤13.18億元、同比增長33.17%。南網(wǎng)儲能解釋稱，營收增長主要源于西部調(diào)峰水電廠售電量同比增加之外，而梅州抽水蓄能電站和陽江抽水蓄能電站項(xiàng)目的投產(chǎn)，也是利潤增長的主要原因。

 

 

 

據(jù)了解，目前抽水蓄能抽水電量電價還是按照煤電基準(zhǔn)電價的七五折來計算，上網(wǎng)電量電價按照煤電基準(zhǔn)電價計算，已投運(yùn)的抽水蓄能電站將于2023年起執(zhí)行新的電價機(jī)制，未來營收情況還要待新的電價出爐再做定奪。

 

而在電化學(xué)儲能項(xiàng)目方面，不過，此次南網(wǎng)儲能增資儲能科技公司的目的也明確指出，是為了增強(qiáng)資本實(shí)力、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，滿足投資建設(shè)電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲能項(xiàng)目的資本金需求，提升盈利水平和自身融資能力。

 

南網(wǎng)儲能表示，其建設(shè)的是電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲能項(xiàng)目，由于電價機(jī)制尚未完善，根據(jù)電力系統(tǒng)需要，向地方政府申請建設(shè)示范項(xiàng)目，收益模式為電網(wǎng)租賃。而隨著未來電力現(xiàn)貨市場規(guī)則、各類輔助服務(wù)市場的完善，儲能項(xiàng)目收益模式將不斷豐富。

 

儲能系統(tǒng)集成

 

作為儲能系統(tǒng)集成商之一，南網(wǎng)科技的儲能業(yè)務(wù)尤為值得關(guān)注。

 

作為廣東電網(wǎng)第一家股份制公司，南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司的上市備受矚目。2020年12月，南網(wǎng)科技宣布引入了東方電子集團(tuán)有限公司等5家戰(zhàn)略投資方、完成增資擴(kuò)股。2021年12月22日，南網(wǎng)科技正式在上海證交所科創(chuàng)板上市。

 

前身為廣東電科院能源技術(shù)有限責(zé)任公司，南網(wǎng)科技在儲能領(lǐng)域主要提供儲能系統(tǒng)集成和儲能系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)，即提供包括系統(tǒng)設(shè)計、設(shè)備選型、系統(tǒng)集成、工程實(shí)施等全流程整體解決方案。而這樣的設(shè)備類業(yè)務(wù)也更容易從市場中獲利。

 

南網(wǎng)科技很好的把握住了當(dāng)下儲能市場的發(fā)展時機(jī)。在早期的儲能調(diào)頻市場，南網(wǎng)科技截至目前已承接10個火電儲能調(diào)頻EPC工程，總裝機(jī)容量達(dá)218MW/172MWh，工程數(shù)量及裝機(jī)規(guī)模在國內(nèi)儲能調(diào)頻市場首屈一指。還曾承擔(dān)全球首例由電化學(xué)儲能系統(tǒng)黑啟動9F級重型燃機(jī)項(xiàng)目。

 

2022年內(nèi)，南網(wǎng)科技完成的儲能系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目累計裝機(jī)超96MW，其中包括靖海電廠#3、#4機(jī)組儲能調(diào)頻項(xiàng)目EPC，東莞供電局110kV楊屋站、東莞供電局220kV黎貝站、廣州供電局110kV芙蓉站等3個電網(wǎng)側(cè)儲能集成項(xiàng)目投運(yùn)驗(yàn)收。作為一家剛成立的儲能系統(tǒng)集成企業(yè)，此外還曾中標(biāo)廣東大唐雷州電廠1-2號機(jī)組和潮州電廠3-4號機(jī)組儲能調(diào)頻項(xiàng)目EPC，各配套建設(shè)30MW/30MWh儲能系統(tǒng)；中標(biāo)廣東能源集團(tuán)金灣電廠3-4號機(jī)組儲能調(diào)頻項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模20MW/8.67MWh，該項(xiàng)目還首次采用了磷酸鐵鋰電池+超級電容器的混合儲能方案，開辟了火儲聯(lián)合調(diào)頻新的技術(shù)路線。其中三季度中標(biāo)了5項(xiàng)儲能EPC 技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目，總規(guī)模為 200MW/309MWh，總金額為7.34億元。

 

除了電化學(xué)儲能技術(shù)外，今年7月21日，南網(wǎng)科技還與粵電力與中國能源研究會、廣州市南紳能源科技有限責(zé)任公司就大規(guī)模熔鹽儲能關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用前述合作，共同打造技術(shù)先進(jìn)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、模式可復(fù)制的大規(guī)模熔鹽儲能商業(yè)應(yīng)用場景。

 

2021年報顯示，南網(wǎng)科技儲能系統(tǒng)集成技術(shù)服務(wù)營收在總營收占比約13.78%，毛利率達(dá)到27.29%。最新業(yè)績報顯示，南網(wǎng)科技2022年第三季度總營收超4.05億元、同比增長76.58%，前三季度累計營收11.06億元、同比增長50.13%。第三季度凈利潤5511.3萬元，同比增長389.51%，前三季度累計凈利潤1.36億元，同比增長162%。

 

南網(wǎng)科技表示，年產(chǎn)能1GWh，自動化率70%以上的儲能PACK產(chǎn)線已于9月份正式投產(chǎn)，未來將有助于其穩(wěn)固提升儲能項(xiàng)目毛利率水平。

 

 

 

儲能投融資

 

雖說設(shè)備生產(chǎn)銷售是儲能行業(yè)業(yè)績增長點(diǎn)，但類比于風(fēng)電光伏等新能源，開發(fā)商投資商可能是推動行業(yè)發(fā)展的重要推手，儲能行業(yè)也是如此。

 

早在南網(wǎng)儲能、南網(wǎng)科技之前，南方電網(wǎng)已經(jīng)有團(tuán)隊參與儲能項(xiàng)目開發(fā)投資，這就是廣東電網(wǎng)下屬的另外兩家單位，廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司和廣東電網(wǎng)能源投資有限公司。

 

廣東電網(wǎng)能源投資有限公司承擔(dān)了南網(wǎng)區(qū)域大部分的儲能項(xiàng)目投資開發(fā)，2021年曾在廣州市、深圳市、東莞市、惠州市、佛山市、中山市、江門市、珠海市區(qū)域范圍內(nèi)投資用戶側(cè)儲能項(xiàng)目。僅2022年上半年又投資開展了廣州科思創(chuàng)、大津電器及珠海聯(lián)邦制藥、世锠金屬4個用戶側(cè)儲能項(xiàng)目，以及三峽新能源陽西沙扒海上風(fēng)電場（一期）儲能電站項(xiàng)目，廣西南寧武鳴共享儲能電站項(xiàng)目等。

 

廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司曾與南網(wǎng)科技、海油發(fā)展珠海管道工程有限公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)，此外也曾參與開發(fā)一些用戶側(cè)光伏儲能項(xiàng)目。

 

通過以上企業(yè)，南方電網(wǎng)不僅覆蓋了抽水蓄能、鋰電池儲能、超級電容儲能、熔鹽儲能等技術(shù)路線的開發(fā)應(yīng)用，而且從項(xiàng)目實(shí)施流程上覆蓋了投資、施工建設(shè)到儲能系統(tǒng)集成并網(wǎng)的完整鏈條。

 

在過去短短幾年儲能起步歷程中，這些企業(yè)已經(jīng)成為市場領(lǐng)頭羊。

 

面向未來南方五省區(qū)的儲能市場需求，這些企業(yè)又將如何在攻城略地？