展望未來三至五年，業內普遍預期行業整體規模將保持50%以上的年均復合增長率。安全與成本是行業關注的核心要素，擴產、出海和電池大容量化是企業經營的明顯趨勢。

 

電化學儲能高速增長

 

2022年，儲能電池行業繼續高增長，比亞迪儲能銷售中心常務總裁尤國表示，“今年是國內電化學儲能市場化發展真正意義上的元年”。

 

一方面，儲能電池總出貨量高增長。高工儲能董事長張小飛介紹，預計2022年全球儲能電池出貨量約為125GWh，估算較2020年的16.2GWh、2021年的48GWh，分別大幅增長約670%、160%。

 

從市場結構來看，電力儲能仍然是行業最大下游，戶用儲能和便攜儲能表現亮眼。今年上半年儲能鋰電池出貨量44.5GWh，前述三大下游出貨量分別為30GWh、6GWh和2.5GWh；作為對比，2021年全年，三大下游出貨量分別為29.1GWh、5.5GWh和1.3GWh。通信儲能因運營商招標情況變動，預計全年出貨規模將出現負增長。

 

另一方面，國內企業加速出海，進入百兆級別訂單時代。尤國在2022高工儲能年會透露，公司產品覆蓋全球六大洲、70多個國家和地區、400多個城市，在英國和美國的儲能市場占有率達80%和30%。寧德時代在年中也曾披露，將為美國Gemini光伏項目獨家供應電池、為美國FlexGen供應儲能產品，兩項目供應量將分別達到1.42GWh、10GWh。

 

高工儲能發布的《中國儲能鋰電行業藍皮書》（下文簡稱“《藍皮書》”）分析，一方面，俄烏沖突、海外能源通脹危機等外部因素共同促成了儲能市場的高速增長；另一方面，2022年以前占據海外市場主流地位的日韓電池品牌以三元儲能電池產品為主，采用這一技術路線的儲能電站爆炸起火事件屢禁不止，國內以磷酸鐵鋰為主的電池路線，逐漸獲得了海外集成商、業主的關注及認可。

 

最后，行業已經按下擴產快進鍵。據《藍皮書》統計，2022年儲能電池相關擴產項目已達26個，投資額超過3000億元，產能合計820GWh。大規模的跨界投資出現，2022年，包括永泰能源、美的集團、三一重工等企業，通過合作、收購以及自主建設等方式，進入儲能行業。

 

不過，在未來幾年內，儲能電池產能仍顯短缺。據GGII調研，部分儲能鋰電電池供應商2023年釋放的產能已經在2022年第二季度就被下游客戶鎖定，許多中小型企業主和系統集成商，明年均面臨不同程度的電池斷供風險。《藍皮書》預計，擴產大概率仍是未來2-3年電力儲能電池企業必選的經營策略。

 

高速增長維持可期

 

展望未來，企業普遍看好在未來數年內，儲能行業繼續維持50%以上的高速增長。

 

海辰儲能總經理王鵬程表示，至2027年，全球新增儲能出貨規模預計達到678GWh，2022年至2027年年均復合增長率為54%。億緯儲能總裁陳翔同樣認可年均復合增長率約50%的增速判斷，并預期全球儲能需求將在2030年前后進入TWh時代。最為樂觀的是鋰電設備企業思客琦，該公司董事長付文輝預計，2025年儲能出貨量將達到600GWh，在2026年就或將進入TWh時代。

 

各家企業預計，五年后，中國、美國以及歐洲仍是最大的增量市場，大致均分全球約八成的市場份額。陳翔提示，可以關注新興市場需求的快速增長，澳大利亞、印度、中東及非洲等或將實現更高的增長速度。

 

細分結構方面，《藍皮書》預計“十四五”期間，電力儲能（發電側+電網側+工商業用戶側）仍將是國內儲能電池最大的需求下游，單項目裝機規模大，基建屬性強是該領域最顯著的特征；戶用儲能在未來2～3年仍有望維持高速增長態勢，并在“十四五”期間替代通信儲能成為第二大應用下游。

 

降成本是關鍵

 

雖然儲能電池與動力電池均采用鋰電池，兩者的主材、輔材、產線設備和電池產能均可共享使用，不過兩者邏輯不盡相同。

 

王鵬程解釋，動力電池作為新消費，消費者更關注體驗感；儲能電池作為新基建，其初始投資成本高的特性，使投資者對度電成本、回本周期更為關注。二者有明顯不同定位，儲能行業應該，也必然是一條獨立發展的賽道。陳翔亦指出，安全性與經濟性是儲能發展的關鍵，安全性是天然屬性，經濟性是發展動力。

 

目前，國內儲能業主對儲能電池的初始投資成本關注度較高。

 

根據億緯儲能統計，截至2022年12月初，儲能中標項目累計274個，規模約52.7GWh，中標單價約1.29元/Wh至1.75元/Wh，且普遍價格低于1.5元/Wh，業主關注投資成本，價格競爭激烈。而在另一端，碳酸鋰等上游原材料持續漲價，《藍皮書》統計截至2022年三季度，國內儲能鋰電池均價已經達到0.95元/Wh，甚至1元/Wh以上。

 

陳翔介紹，相比之下，海外業主更關心儲能產品的度電成本，并綜合考慮安全、經濟的循環發展，經濟效率相對合理。《藍皮書》也顯示，目前國內儲能電池產品毛利和海外相比，存在10%至20%的較大差距。

 

為了實現安全性的提升和成本的降低，電池大容量化正在成為電力儲能領域產品升級的主要方向之一。目前，280Ah已經成為集中式儲能和工商業儲能項目的主流電池，《藍皮書》透露，部分企業已推出升級版本，新一代主流電池容量將向350Ah以上進發，將推動疊片工藝滲透率提升。

 

目前，抽水儲能在度電成本0.4元/Wh以下的情況下，使用壽命達到30年～60年，儲能電池距離這一水平仍有一定差距。部分頭部企業預期，大容量電池的主流水平將在未來數年內達到560Ah，在5年后儲能電池成本將降至目前的一半，技術的升級迭代將推動儲能電池行業的進一步發展。

 

來源：證券時報網

 

作者：張一帆