市場集中度進一步提升

 

在1月約16.1GWh的總裝車量中，三元電池裝車量達到約5.4GWh，同比下降25.6%，環比下降52.4%；磷酸鐵鋰電池裝車量達到約10.7GWh，同比增長20.4%，環比下降56.7%。

 

月內，我國新能源汽車市場共計35家動力電池企業實現裝車配套，與去年一致。排名前三、前五家、前十的動力電池企業裝車量分別達到約13.5GWh、14.7 GWh和15.7GWh，占總裝車量的比重分別為83.5%、91.2%及97.6%，同比分別提升4.9個百分點、3.7個百分點及2.8個百分點，市場集中度進一步提升。

 

按車型劃分，我國新能源汽車的單車平均裝車電量約為46.4kWh，同比增長1.7%。其中，純電動乘用車單車平均帶電量約為55.5kWh/輛，同比增長10.5%；純電動客車單車平均帶電量約為109.2kWh/輛，同比減少44.4%。

 

在電池企業加速出海的大勢之下，1月，我國動力電池企業電池出口量達到約7.9GWh；其中，三元電池出口約5.4GWh，磷酸鐵鋰電池出口約2.6GWh。

 

而在產量方面，1月，我國動力電池產量共計達到約28.2GWh，其中三元電池產量約為9.8GWh，同比下降9.3%，環比下降46.9%；磷酸鐵鋰電池產量18.3GWh，同比下降2.5%，環比下降46.0%；錳酸鋰及鈦酸鋰電池產量分別達到約17.8GWh及13.0GWh。

 

競爭之下，動力電池企業如何破局？

 

1月，我國動力電池裝車量前十位分別為寧德時代、比亞迪、中創新航、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技及正力新能。寧德時代以7.17GWh的裝車量、44.41%的裝車量占比領跑行業，占比環比下降；比亞迪以5.51GWh的裝車量居于第二，裝車量占比34.12%，與寧德時代的差距環比縮小。

 

 

 

圖片來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟微信公眾號

 

按電池種類劃分，1月，三元動力電池裝車量最多的企業為寧德時代，單月裝車量達到約3.57GWh，占該品類電池總裝機量的比重達到約65.74%；比亞迪領跑國內磷酸鐵鋰動力電池市場，以5.50GWh的單月裝車量居首，比重達到約51.52%。

 

2023年，造車新勢力普遍制定了更高的增幅預期，“蔚小理”的銷售目標增長率均超60%。作為造車環節中的核心部件，伴隨新能源汽車領域的高速發展，動力電池相關產業也迎來新機遇。

 

日前，蔚來明確2023年的銷售目標是超越雷克薩斯的在華燃油車銷量。2022年，蔚來累計交付新車12.25萬輛，而雷克薩斯在華銷售18.39萬輛。由此推算，蔚來2023年的銷量目標接近20萬輛，同比增長超過60%。據悉，小鵬汽車2022年交付12萬輛新車，并將2023年的交付目標定為近20萬輛。2022年，理想汽車共計交付13.32萬輛新車，其計劃在2023年實現“保25萬輛，爭30萬輛”的銷售目標。

 

此前，中國一汽董事、總經理邱現東透露，2023年中國一汽的目標是實現新能源汽車銷量38.4萬輛，同比增長113.3%。廣汽埃安總經理古惠南此前表示，埃安2023年的交付目標是“保50萬輛，爭60萬輛”。

 

另據吉利汽車官方微信消息，2023年，吉利汽車集團的銷量總目標為165萬輛，并力爭要實現新能源產品的三個翻番增長：新能源整體銷量翻番增長，超過60萬輛，雷神混動銷量和高端純電極氪銷量也同步實現翻番增長。

 

中國汽車動力電池產業創新聯盟最新數據，2021-2023年1月，我國配套動力電池企業數量基本保持在35-47家之間，實現裝車配套的企業數量由2022年底的41家減少至2023年1月的35家。

 

 

圖片來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟微信公眾號

 

在機遇與競爭并存的行業環境中，一面是出海布局的加速，一面國內造車新勢力的不斷變革，動力電池企業如何在變局中尋求破局？