什么是“新動能”？李興乾說，在去年，以電、光、鋰這“新三樣”為代表，就是以電動汽車、光伏產品、鋰電池的出口為代表，我國高技術、高附加值、引領綠色轉型的產品成為出口新增長點。2022年，電動汽車出口增長了131.8%，光伏產品增長了67.8%，鋰電池增長了86.7%。

 

為何新能源產品會成為我國外貿出口“新動能”？具體來看，電、光、鋰這“新三樣”分別有怎樣的表現？

 

歐洲每10輛新能源車就有1輛來自中國

 

2022年，中國汽車出口產業迎來騰飛。中汽協統計數據顯示，2022年中國汽車出口達311.1萬輛，同比增長54.4%，已經超越了德國，排名世界第二，僅次于日本。

 

而中國汽車出口增長的主要動力就是新能源汽車。2022年，新能源車出口總量達67.9萬輛，同比大增1.2倍，增速超過了汽車出口的整體增速。在全年出口的汽車中，新能源占比達到了21.83%。

 

據中汽協常務副會長付炳鋒分析，中國汽車出口快速增長，除了得益于疫情之下海外供給不足，更重要的是近年來自主品牌在技術和智能駕駛領域建立起的競爭優勢。此前中國汽車出口一直在100萬輛左右徘徊。近幾年在電動化和智能化浪潮帶動之下，中國汽車出口實現跨越式增長，2021年首次突破200萬輛，2022年突破300萬輛。

 

央視財經報道稱，目前在歐洲，每10臺新能源汽車中就有1臺來自中國。向“傳統汽車大本營”歐洲出口新能源汽車，也體現著在新能源時代中國車企的影響力。

 

具體來看，哪家車企是2022年的“出海之王”？據中商產業研究院梳理，上汽集團憑借全年90.6萬輛的汽車出口量拿下29.1%的市場份額，排名第一，其次是奇瑞、特斯拉、長安和東風。

 

從新能源汽車來看，特斯拉仍是出口主力，2022年中國出口國產特斯拉27.1萬輛，占國內新能源汽車出口總量近40%。

 

而國產新能源品牌出口也在提速。如新晉“新能源銷量一哥”比亞迪，就在2022年拓展了德國、瑞典、日本、泰國、馬來西亞、哥斯達黎加等多個海外市場。得益于在歐洲、東南亞、南美洲等多個市場的快速布局，比亞迪去年累計出口乘用車約5.6萬輛，同比增長307.2%。

 

新能源“國家隊”東風嵐圖也在2022年布局歐洲，已經進入挪威和以色列市場，并計劃于2023年起進入瑞典、荷蘭、丹麥、以色列等市場。長城、廣汽等多家車企的新能源品牌也在加快新能源車型出海步伐。

 

2022年9月，國新辦舉行國務院政策例行吹風會。會上，商務部部長助理李飛表示：“商務部將積極支持新能源汽車等重點產品出口，將繼續會同相關部門支持新能源汽車企業加快建設海外營銷和售后服務網絡，加大品牌宣傳推廣力度；研究拓寬出口運輸渠道，通過中歐班列運輸新能源汽車”。

 

東海證券研報表示，出口方面，國內車企新能源汽車出口相繼啟動，有望繼特斯拉中國之后借國內完備的新能源汽車供應鏈開拓歐洲、東南亞等海外市場。

 

光伏巨頭加快出海步伐，出口空間迎增長

 

外貿出口“新三樣”的第二樣是光伏產品。1月16日，國家能源局發布2022年全國電力工業統計數據，光伏成為新能源中增長最快的賽道，全年新增裝機量87.41GW，同比增長60.3%。從累計裝機量來看，全國太陽能發電裝機容量達392.61GW，同比增長28.1%。

 

除了在國內實現強勢增長外，我國光伏企業也在加速走向海外。如光伏巨頭隆基綠能近年來就在加速開拓東南亞等市場。隆基綠能董秘回復投資者提問時稱，截至2022年9月末，公司在東南亞的組件產能超過10GW，今年在馬來西亞擴產3.5GW硅棒硅片產能，公司正在評估海外進一步擴產的計劃。

 

東吳證券研報顯示，2022全年中國光伏組件出口量158.5GW，同比增加58%，逆變器出口金額89.8億美元，同比增加75.4%。據索比咨詢預計，2022年全球光伏發電新增裝機(DC)超過260GW，其中90%以上的組件來自中國企業。

 

為何中國光伏產品出口實現強勢增長？平安證券研報對此進行了深入分析，從需求端來看，三重因素推動光伏外需維持高景氣：

 

　　①度電成本下降提升光伏核心競爭力；

 

　　②能源低碳轉型推動光伏滲透率提升；

 

　　③能源安全挑戰將提升歐洲光伏長期需求。

 

　　從供給端來看，平安證券認為，三大特征決定了中國光伏產品的出口優勢：

 

　　①中國光伏產品的技術優勢全球領先；

 

　　②光伏產業供應鏈高度集中于我國，產能產量優勢明顯；

 

　　③中國光伏企業的垂直一體化帶動降本。

 

不過，目前歐洲多國致力于提高本國光伏產能，也可能降低對中國光伏產品的依賴。除此之外，中國光伏出口也會受各國貿易政策的影響。

 

據平安證券預測，海外14個重點市2022年到2026年光伏累計新增裝機將超過600GW，CAGR約14.78%。其中，我國光伏企業通過出口與海外產能布局，有望覆蓋約280 GW，CAGR約8.15%。從國別上看，巴西、澳大利亞、德國、西班牙、荷蘭、日本市場光伏出口空間較大，歐洲、南美洲是未來出口重要增長點。

 

鋰電池出口大增，寧王、比亞迪包攬全球前二

 

2022年，鋰電池行業的出口也出現強勢增長。據中國海關總署數據，2022年全年我國出口鋰離子蓄電池37.73億個，出口數額接近3426.56億元，相較于2021年的1835.26億元增長86.7%，創歷史新高。

 

據川財證券研報，2017-2020年，中國鋰電池出口額以每年20%-35%的速度穩步增長，2021年和2022年則分別迎來66.5%和86.7%的爆發式增長。2022年出口至美國的鋰電池金額為682.1億元，同比增長112%。

 

爆發式增長的背后，是中國頭部電池企業的影響力提升。目前，寧德時代和比亞迪已經包攬了全球動力電池裝機量的前兩名。

 

據韓國電池市場研究機構SNE Research的數據，2022年1-11月寧德時代在全球的動力電池裝機量為165.7GWh，同比增長101.8%，市場份額37.1%，排名全球第一。緊隨其后的是比亞迪，2022年前11個月實現60.6GWh的裝機量，同比增長168.3%，市場份額為13.6%，超越韓國的LG新能源排名全球第二。

 

為了進一步走向全球，寧德時代等動力電池龍頭還在加快出海步伐。近日，寧德時代在德國圖林根州阿恩施塔特的工廠(簡稱“德國工廠”)正式啟動，預計該工廠的年產量最終將達到3000萬枚電芯，足以裝配18.5萬-35萬輛電動汽車。

 

據了解，德國工廠是寧德時代首個境外工廠，于2019年開工建設，項目投資約18億歐元(折合人民幣約131.64億元)。2022年4月，該工廠正式獲得圖林根州政府8GWh(吉瓦時)的電芯生產許可證，并于該年12月開始生產首批鋰離子電池電芯。

 

從整個行業來看，2022年動力電池出貨量盡管增長迅猛，但增速已經出現回落。高工鋰電董事長張小飛博士曾在2022高工鋰電年會上表示，2021年國內動力電池出貨同比增長183%，但2022年出貨增速或將回落至117%。

 

2023年以動力電池為代表的鋰電池出貨增速或將繼續放緩。GGII預計稱，2023年中國新能源汽車市場銷量將超900萬輛，到2025年中國新能源汽車市場滲透率將突破40%。預計到2023年，國內鋰電池市場出貨量將超過1TWh，其中動力電池出貨有望超800GWh，儲能電池出貨將超180GWh。

 

作者：安宇飛