1.1. 2025 年，中國在全球電力消費中的份額將上升至三分之一

 

2022 年全球電力消費增速放緩，歐洲降幅最大。自 2020 年受新冠疫情影響，全球電力需 求在當年下降約 1%。2021 年和 2022 年，全球電力需求已經連續兩年恢復增長。2022 年全球經 濟仍處在從新冠疫情的復蘇過程中，受到能源價格上漲影響，2022 年全球電力需求為 26,776TWh, 同比增長 1.9%。2022 年增長率 1.9%低于 2021 年的 5.7%，是由于 2022 年地緣政治事件引發了 天然氣和煤炭等能源產品價格大幅上漲，發電成本的上漲使得電價也隨之上漲，抑制了全球大 部分地區的電力需求，并導致通脹迅速上升。受能源價格高企影響，工業電力消費萎縮，歐洲 及歐盟 2022 年電力消費大幅下滑，分別下降了 3.7%和 3.5%，這是自 2009 年全球金融危機以 后，歐盟發生的第二次電力消費大幅下降。

 

到 2025 年，中國電力消費將占全球消費總量的三分之一。電力行業是國民經濟發展的重 要先行行業，是經濟快速發展的先導。電力消費與國民經濟息息相關。2022 年，我國 GDP 增速 為 3%。預計 2023 年中國經濟將啟動全面復蘇，聯合國報告預測，在 2023 年世界經濟增速將降 至 1.9%的背景下，中國經濟增速將達到 4.8%。國際貨幣基金組織將 2023 年中國經濟增長預期 上調至 5.2%，高出此前預測值 0.8 個百分點。2023 年 3 月 5 日政府工作報告提出今年發展主 要預期目標，其中國內生產總值增長 5%左右。根據 IEA 預測，到 2025 年，中國電力消費將達 到 9790TWh，在全球電力消費中的份額將上升至三分之一；亞太地區電力消費將達到 15428 TW， 在全球電力消費中的份額占比大約二分之一。

 

1.2. 2025 年，綠色將滿足全球電力需求的絕大部分增長

 

2023—2025 年，全球電力系統將加速低碳轉型。根據 IEA 預測，到 2025 年，可再生能源 在全球電力結構中的占比將從 2022 年 29%增長至 2025 年 35%，核能將占比 9%，核能和可再生 能源在全球電力結構中的占比將達到 44%。2022-2025 年，可再生能源發電量年均復合增速最 高，達到 9%，全球核能發電量的年均增長率將達到近 4%，而煤炭和天然氣發電量接近零增長， 年均復合增速分別為-0.3%和 0.1%，其他非可再生能源發電量年均復合增速最低，僅為-8%。因 此，可再生能源和核能等綠色清潔能源將在全球未來三年的全球電力結構中占據更加重要的地 位，全球電力系統正加速綠色低碳轉型。

 

全球發電碳排放在 2022 年達到峰值，2025 年或下降。全球能源發電是碳排放的主要來源， 根據國際能源署 2023 年 3 月份發布的全球 2022 年碳排放報告，2022 年全球與能源有關的碳排 放為 368 億噸，同比增長 0.9%，主要來自能源發電與供熱、制造業、交通運輸與建筑業。其中 發電碳排放在 2022 年達到 132.07 億噸，同比增長 1.3%。國際能源署預計到 2025 年全球發電 碳排放為 130.43 億噸，未來三年年均復合增速為-0.4%。

 

2. 我國電力市場供需分析：綠色低碳轉型在加速

 

2.1. 我國電力需求形勢分析：電力消費持續增長

 

2023 年我國經濟有望整體回升，預計電力消費同比增長 6%。近年來，隨著國內經濟快速發 展，電力行業也發展迅速，我國發電裝機容量、發電量及用電量呈現增長態勢。從我國電力需 求面看，五年來我國總體電力消費持續增長，其中 2020、2022 年受疫情影響增速略低，2022 年 全年累積用電量 8.64 萬億千瓦時，同比增長 3.60%。隨著 2023 年我國經濟穩健復蘇，根據中 電聯預測，2023 年我國全社會用電量有望增長 6%，達到 9.15 萬億千瓦時。

 

2018-2022 年，我國三大產業用電量均呈增產態勢。第一產業用電量占比最小，但是保持 較為穩定的增長趨勢，2020-2022 年增速均在 10%以上；第二產業用電量占比最高，但是增速最 小，其 2022 年增長率僅有 1.2%；第三產量用電量在 2018、2022 年增速最高，2020 年增速最 小，僅有 1.91%。2022 年，第一產業用電量 1146 億千瓦時，同比增長 10.4%；第二產業用電量 5.70 萬億千瓦時，同比增長 1.2%；第三產業用電量 1.49 萬億千瓦時，同比增長 4.4%。

 

2.2. 我國電力供應形勢分析：綠色低碳轉型在加速

 

我國電力裝機結構持續綠色低碳轉型。從電力供應情況看，截至 2022 年底，全國累計裝機 容量約 25.6 億千瓦，同比增長 7.8%，新增裝機總量 1.87 億千瓦時。其中，火電裝機量 13.3 億 千瓦，同比增長 2.7%；水電 4.14 億千瓦，同比增長 5.8%；核電 5553 萬千瓦，同比增長 4.3%；風電 3.65 億千瓦，同比增長 11.2%；太陽能 3.93 億千瓦，同比增長 28.1%。截至 2022 年底， 我國可再生能源累計裝機占比達 45.87%，新能源累計裝機占比達 29.56%。我國新能源發電快速 發展，預計 2023 年新投產總發電裝機量及非化石能源發電裝機規模將再創新高。根據中電聯預 測，2023 年底，全國發電裝機容量將達到 28.1 億千瓦，同比增長 9.8%。

 

2022 年太陽能發電設備利用小時同比提高 56 小時。2022 年全國發電設備平均利用小時數 3687 小時，較 2021 年下降 3.4%，分類型看，除太陽能發電利用小時數增長外，水電、核電、 風電、火電均有不同程度的下降。水電 3412 小時，為 5 年以來年度最低，核電 7616 小時，并 網風電 2221 小時，同并網太陽能發電 1337 小時，同比提高 56 小時。火電 4379 小時，其中煤 電 4594 小時，氣電 2429 小時。近五年來，2022 年和 2020 年全國發電設備平均利用小時數同 比降幅最大，這與全國電力消費增速情況具有關聯性。

 

新能源發電量持續快速增長，2022 年風光發電量同比分別增長 16.3%和 30.8%。2022 年， 全國規模以上工業企業發電量 8.39 萬億千瓦時、同比增長 2.2%，其中，規模以上工業企業火 電、水電、核電、風電、太陽能發電量同比分別增長 0.9%、1.0%和 2.5%、16.3%和 30.8%。全口 徑非化石能源發電量同比增長8.7%，同比提高1.7個百分點。全口徑煤電發電量同比增長0.7%， 同比降低 1.7 個百分點。當前，煤電仍是全國電力供應的最主要電源，在我國來水明顯偏枯的 三季度，充分發揮了煤電保供作用。

 

3. 我國加快構建新型能源體系，綠色能源發電空間廣闊

 

3.1. 電力行業概述

 

電力工業是將煤炭、天然氣、核燃料、水能、海洋能、風能、太陽能、生物質能等一次能 源經發電設施轉換成電能,再通過輸電、變電與配電系統供給用戶作為能源的工業部門，主要包 括發電、輸電、配電和供電四個環節。電能的生產過程和消費過程是同時進行的，既不能中斷， 又不能儲存，需要統一調度和分配。

 

發電是將一次能源通過生產設備轉換為電能的過程，包括火力發電、水力發電、核能和風 光等其他能源發電；輸電是將發電設備生產的電能經過升壓，再通過高壓輸電線路進行傳輸的 過程，包括交流輸電和直流輸電；配電是將高壓輸電線上的電能降壓后分配至不同電壓等級用戶的過程；供電是將電能最終供應和出售給用戶的過程。可用于發電的一次能源分為不可再生能源和可再生能源，不可再生能源主要有石油、煤炭、 天然氣等化石能源，可再生能源包括風能、太陽能、水能、生物質能等在自然界可以循環再生 的非化石能源。

 

3.2. 構建新型能源體系上升為國家戰略，支持綠色能源發電政策密集發布

 

構建新型能源體系上升為國家戰略。黨的二十大報告明確指出，“深入推進能源革命，加強 煤炭清潔高效利用，加大油氣資源勘探開發和增儲上產力度，加快規劃建設新型能源體系，統 籌水電開發和生態保護，積極安全有序發展核電，加強能源產供儲銷體系建設，確保能源安全”。2023 年政府工作報告，提出“推進煤炭清潔高效利用和技術研發，加快建設新型能源體系。” 構建新型能源體系，是實現“雙碳”目標的基礎與關鍵，協同能源低碳轉型與能源安全，逐步 推動能源供應體系由傳統化石為主體向可再生能源和非化石能源為主體、安全可持續的方向轉 變。

 

支持綠色能源發電政策密集發布。近年來全球能源結構加速調整，新能源技術水平、經濟 性大幅提升，風能和太陽能實現快速發展。為應對全球氣候變化，《巴黎協定》得到國際社會廣 泛支持和參與，世界主要經濟體積極推動經濟綠色發展，綠色產業已成為重要投資領域，清潔 低碳能源發展迎來重大新機遇。2020 年 9 月，我國明確提出 2030 年“碳達峰”與 2060 年“碳 中和”目標。2021 年 10 月，《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳 中和工作的意見》明確指出，到 2025 年，非化石能源消費比重達到 20%左右；到 2030 年，非化石 能源消費比重達到 25%左右，風電、太陽能發電總裝機容量達到 12 億千瓦以上，二氧化碳排放量達 到峰值并實現穩中有降；到 2060 年，非化石能源消費比重達到 80%以上，碳中和目標順利實現。在 “雙碳”戰略大背景下，近年來，多部門協同發布一系列政策文件，多次強調積極深入推進能 源革命，加快規劃建設新型能源體系。從《“十四五”能源領域科技創新規劃》、到《“十四五” 現代能源體系規劃》，再到《“十四五”可再生能源發展規劃》等，均明確了建設新型能源體系的 分階段發展目標。

 

3.3. 我國加快發展風電、太陽能發電

 

3.3.1. 我國風電規模大，增長快

 

我國風能資源豐富。風力發電是通過轉子葉片將風能轉化為機械動能，再通過發電機將機 械動能轉化為電能的過程。發電機產生的電能通過升壓變壓站升壓后輸送至電網，通過電網輸 電線路將電能傳輸到用電端。我國幅員遼闊，陸疆總長達 2 萬多公里，還有 18,000 多公里的海 岸線，邊緣海中有島嶼 5,000 多個，風能資源豐富。根據《中國風電發展路線圖 2050》（2014 版）顯示，我國風能資源潛力在 30 億千瓦以上，主要集中在“三北”（西北、華北和東北）地 區，其中陸上風電 70m 高度的潛在開發量在 26 億千瓦，海上（5-10m 水深）100m 高度的潛在開 發量在 5 億千瓦左右。《我國 2021 年風能太陽能資源年景公報發布》顯示，風能資源方面，2021 年我國東北地區西部和東北部、華北北部、內蒙古中東部、新疆北部和東部、西北地區西北部、 西藏大部、華東東南部沿海等地高空 70 米風力發電機常用安裝高度的風能資源較好，有利于風 力發電。

 

風電無公害、儲量足、可以在能源缺乏和交通不便地區建設發展。風是沒有公害的能源之一， 而且它取之不盡，用之不竭，對于缺水、缺燃料和交通不便的沿海島嶼、草原牧區、山區和高原地 帶，因地制宜地利用風力發電，非常適合，大有可為。海上風電是可再生能源發展的重要領域，是 推動風電技術進步和產業升級的重要力量，是促進能源結構調整的重要措施。我國海上風能資源豐 富，加快海上風電項目建設，對于促進沿海地區治理大氣霧霾、調整能源結構和轉變經濟發展方式 具有重要意義。

 

風電行業技術特點：風機設備容量持續提升、風機控制穩定運行、高塔架技術提升風電機組發 電量。風能大規模開發有效降低風電成本，風電機組逐步大型化。隨著我國大型風電機組開發技術 不斷提升，風電機組尺寸的進一步大型化已成為風電技術的重要發展方向，隨著海上風電開發得以 加強，相關技術發展將成為未來風電技術的重要趨勢。

預計未來陸上風電中，6MW 以上機組將成為 主流機型；海上風電將以 10MW 以上大容量海上風機作為主流機型，后續海上風電將進入高速發展階 段。風機控制方面，風力發電控制技術和控制系統的發展對優化風電機組運行具有重要影響。近年 來，我國通過將先進的控制技術與計算機技術應用到風電領域，使得風電控制技術發展迅速，控制 方式從基本單一的定槳距失速控制向變槳距和變速恒頻控制方向發展，并進一步向智能型控制發展。采用高塔架技術提升機組發電量是當今世界流行且成熟的一種技術手段，高塔架技術切實地改善了 地區風電資源條件較差的現狀，通過提升風電塔架高度，將輪轂托舉在風速更高的空中，使東北、 山東、江蘇、河南、安徽、湖南、湖北、廣東、福建等風切變指數較高的地區，也能充分利用風電 資源，實現綠色發電。

 

上個世紀 50 年代以來，我國風電行業快速發展。我國風電建設始于 20 世紀 50 年代后期， 為解決海島等偏遠地區供電困難，我國開始修建一些非并網小型風電機組。70 年代末期，我國 開始研究并網風電，并計劃通過引入國外風電機組建設示范電場。1986 年，我國第一座并網運 行的風電場在山東榮成建成，從此并網運行的風電場建設進入了探索和示范階段。1996 年，我 國風電進入擴大規模建設階段，風電裝機規模及單機容量顯著增長，最大裝機容量達到 1,500kW。在 2005 年國家發改委出臺的《關于風電建設管理有關要求的通知》中關于“風電設備國產化率要達到 70%以上”等系列政策的推動下，開啟了風電設備國產規模化進程。2006 年，我國實施 《可再生能源法》，風電正式進入大規模開發應用的階段。2010 年，經過多年高速增長，我國 開始出現明顯的棄風限電現象。2010 年，我國風電新增裝機容量超過 18.9GW，占全球新增裝機 48%，風電累計裝機容量首次超過美國，躍居世界第一。2013 年起，棄風現象出現好轉。2015 年，受風電標桿電價下調影響，風電項目出現明顯搶裝潮，新增裝機規模明顯。

 

我國風電規模居全球首位。最近 10 年，我國風電裝機規模保持快速增長，截至 2022 年底， 我國風電裝機規模已達 3.65 億千瓦，其中陸上風電 3.35 億千瓦,海上風電 3046 萬千瓦。目前， 我國已經成為全球風力發電規模最大、增長最快的市場。根據全球風能理事會發布的《2022 年 全球風能報告》，2021 年中國是海陸風電新增和累計裝機容量最多的國家。