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儲能產業應用場景豐富，未來市場空間廣闊

 

儲能是指將電能通過物理或者化學的手段轉化為其他形式的能量存儲起來，在需要的時候將能量轉化為電能釋放出來，類似于一個大型“充電寶”。近年來，以光伏和風電為代表的新能源發展迅速。根據國家能源局發布的數據，2021年，我國風電與太陽能發電裝機容量雙雙突破3億千瓦大關，連續多年穩居世界首位。風電和太陽能發電對全國電力供應的貢獻不斷提升。隨著風光大規模接入電網，在改善電源結構的同時，波動性和間歇性的缺陷給電網帶來影響，電網的調峰、棄風棄光壓力較大。

 

在此背景下，各地政府均對可再生能源配儲能提出了明確要求。根據全國信息平臺統計的信息，內蒙古要求光伏電站儲能容量不低于5%、儲能時長在1小時以上；湖北要求風儲項目配備的儲能容量不得低于風電項目配置容量的10%，且必須與風電項目同時建成投產；山東明確儲能配置規模按項目裝機規模20%考慮，儲能時間2小時，與項目本體同步分期建設。未來隨著可再生能源發電規模的不斷擴大，對于儲能需求將逐步加大。

 

另外，在一些類似于電鍍、地鐵等高集中的用電大戶，配置儲能系統能夠使企業利用低谷期低電價的“谷電”對儲能系統進行充電，然后在用電高峰時段將儲能系統中的電能應用于工廠或企業部門的生產、運營中，不僅可大大減輕電網負擔，還可以有效降低運營成本。

 

此外，針對在樓宇或工廠內存在的間歇性停電突發狀況，通過配置一定量的鋰電池儲能系統作為應急后備電源可有效解決間歇性停電問題。隨著全球范圍內5G時代的開始，基站迎來大范圍鋪設和應用，通信基站對于儲能需求也在增加。通信電源系統是通信系統的心臟，通信電源是整個通信網絡的關鍵基礎設施。5G基站耗能相對較高，儲能安裝需求提升。

 

受益于不同應用場景對于儲能的快速增長，儲能裝機量呈現高速增長。根據中關村儲能產業技術聯盟保守場景預計，2026年我國新型儲能累計規模將達到48.5GW，2022-2026年復合年均增長率（CAGR）為53.3%，市場將呈現穩步、快速增長的趨勢。

 

雙碳戰略明確支撐儲能發展，國家和地方出臺多項政策

 

儲能產業是能源結構轉型的關鍵和推手，加快儲能產業的發展，對推動經濟發展和建設健康的能源產出與消費體系具有重要意義。政府部門從2018年開始就通過制定出臺多種政策來規范和推動儲能技術與產業的發展，包括制定行動計劃指南、探討參與電力現貨市場交易等政策。尤其是2022年發布具有重要意義的《“十四五”新型儲能發展實施方案》，明確到2025年，新型儲能由商業化初期步入規模化發展階段，具備大規模商業化應用條件；到2030年，新型儲能全面市場化發展。市場機制、商業模式、標準體系成熟健全。

 

2022年8月，為深入落實黨中央、國務院有關部署，做好科技支撐碳達峰碳中和工作，科技部等九部門聯合印發了《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022—2030年）》。方案中提出，“能源綠色低碳轉型支撐技術”中提到了儲能技術，提出要研發壓縮空氣儲能、飛輪儲能、液態和固態鋰離子電池儲能、鈉離子電池儲能、液流電池儲能等高效儲能技術；研發梯級電站大型儲能等新型儲能應用技術以及相關儲能安全技術。

 

地方政府對于儲能產業也非常重視，各地出臺了一系列政策，支持本地儲能產業發展。2021年至今，全國共有24個省區發布了能源配儲能政策，其中，不少地方對分布式光伏配套建設儲能都提出了明確要求。例如，山東省是國內首個出臺電力現貨市場儲能支持政策的省份，政策中明確新型儲能示范項目進入電力現貨市場后，充電時為市場用戶，從電力現貨市場直接購電；放電時為發電企業，在現貨市場直接售電。

 

一季度國內儲能招標同比高增，全年高速增長有望持續

 

公開信息統計，2023年一季度國內儲能招標總功率5.18GW,同比增長240%,總容量11.70GWh,同比增長162%。2022年光伏硅料價格持續處于高位,產業鏈上下游博弈嚴重，壓制了國內光伏大型地面電站的裝機需求，2023年光伏產業鏈價格預期逐步趨穩，我們預計后續國內大型地面電站裝機將進一步加速，同時風電在前期充足招標項目的支撐下全年有望大幅回升。

 

隨著今年風光電站的建設提速,強制配儲要求將催化國內儲能需求持續高速增長。此外，隨著近期鋰電池價格的加速下行，儲能的成本及經濟性有望明顯改善，同樣將充分刺激大儲終端需求快速啟動。招標結構變化較大，大型獨立儲能項目占比顯著提高。根據招標公開信息統計，從項目規模上來看，202301儲能招標規模中大型電站（總功率>100MW）占比約為87%，對比去年同期僅為43%；從應用場景來看，獨立儲能招標占比約為62%，去年同期僅為37%，新能源配儲占比約為38%，而去年同期高達56%。儲能招標結構的變化充分印證了獨立儲能憑借更為合理的商業模式以及更為豐富的收益來源正越來越成為國內儲能的主要形式。

 

當前，抽水蓄能做為目前裝機規模最高的儲能方式，其市占率逐步走低。以鋰電池、液流電池等為代表的新型儲能方式裝機規模和占比快速提升。未來隨著技術發展和成本降低，鋰離子電池仍然會進一步提升裝機規模，對于磷酸鐵鋰電池和材料的需求有望增加。液流電池在長時儲能方面具備優勢，鈉離子電池則在成本和資源端具有優勢，未來有望獲得規模化應用，相關個股可保持適當關注。