在汽車電動化發展過程中，動力電池技術創新起到了主體推動作用，同時也成為了汽車價值鏈重構的制高點。而如今，在這條萬億級別賽道之上，借新能源汽車發展之東風，中國企業正逐步掌握行業的“話語權”。

 

日前，中國汽車動力電池產業創新聯盟（下文簡稱：電池聯盟）公布了最新的動力電池月度數據，具體數據如下：

 

● 在產量端：今年1-6月，我國動力電池累計產量293.6GWh，累計同比增長36.8%。

 

● 在銷量端：今年1-6月，我國動力電池累計銷量達256.5GWh，累計同比增長17.5%。

 

● 裝機量：今年1-6月，我國動力電池累計裝車量152.1GWh， 累計同比增長38.1%。

 

此外，國內新能源汽車配套的動力電池企業數量增多，和前5月相比，新增聯動天翼、天弋能源、湖州衛藍科技、星盈科技、浙江冠宇等企業。

 

在市場占有率方面，寧德時代繼續穩居國內市占率第一，上半年累計裝車量為 66.03 GWh，市占率 43.4%；比亞迪緊隨其后，以 45.41 GWh 的裝車量和 29.85% 的市占率為位列第二；而中創新航、億緯鋰能、國軒高科以 8.26%、4.35% 和 3.98% 的市占率，分列第三位、第四位和第五位。

 

今年上半年，動力電池領域的市場格局也在逐步清晰。在國內市場，由寧德時代保持的“一超多強”局面，逐漸固定為寧德時代與比亞迪共同主導的“1+1+N”角逐態勢。而放眼全球，借由歐美等國的“偃旗息鼓”，中、韓兩國動力電池廠商決勝的“天平”，似乎也開始向中方傾斜。

 

現階段，鋰離子動力電池是新能源車的主流選擇，而從千軍萬馬中“殺”出來的主要是三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池這兩種路線。

 

2017 年前，小型和微型電動車較多，成本低、安全性更高、循環壽命更高，能量密度稍低的磷酸鐵鋰一直是市場主要選擇。直到 2017 年，隨著三元鋰電池技術進步及政策以補貼形式鼓勵市場追求高密度，三元鋰電池逐漸成為行業主流。

 

但隨著三元鋰電池取消補貼以及新能源汽車領域對成本控制加強，磷酸鐵鋰電池自 2021 年開始裝機量實現反超，全年市場占有率達到51.7%，這一數據到了2022年，則進一步擴大到了55.6%。

 

 動力電池復盤：“寧王”遭圍攻，比亞迪“偷跑”｜鈦度車庫 

 

數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟

 

而截至今年上半年，我國動力電池累計裝車量152.1GWh， 其中三元電池累計裝車量48.0GWh，占總裝車量31.5%，累計同比增長5.2%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量103.9GWh，占總裝車量68.3%，累計同比增長61.5%。

 

相比三元電池，磷酸鐵鋰無需使用鎳、鈷等昂貴資源，在安全性和成本方面更有優勢。借助寧德時代的CTP技術、比亞迪的刀片電池等創新，磷酸鐵鋰電池續航能力相對較差的劣勢被彌補，使得其逐漸獲得了更多新能源車企的青睞。

 

而作為磷酸鐵鋰電池復興的“頭等功臣”，比亞迪在今年上半年的戰績十分亮眼。由于其動力電池裝機量與終端汽車銷量高度綁定的特性。自2020年發布刀片電池并首搭比亞迪“漢”車型以來，汽車銷量大漲的同時也帶動自家電池市場份額大幅上升。

 

今年上半年，比亞迪汽車累計銷量已達125.56萬輛，累計裝機量則達45.41GWh，位居行業第二，其市占率從去年同期的21.59%上升至29.85%，與寧德時代差額進一步縮小。

 

而寧德時代依然是行業龍頭，以66.03GWh的裝車量位列今年上半場第一。然而，其裝車量占比已下滑至43.4%，較去年同期的47.67%再度丟失了4.27%。

 

從具體份額來看，寧德時代三元鋰電池的裝機量為29.59GWh，僅占總裝機量的34.21%，但卻占據了國內三元鋰電池總裝機量的61.65%。由此可見，在三元鋰電池領域，依舊是寧德時代最具優勢和最具統治力的板塊。

 

然而，在磷酸鐵鋰電池領域，寧德時代的上半年裝機量為36.44GWh，占國內總裝機量的35.06%。雖說去年也有部分月度被比亞迪超越，但從今年上半年的整體表現來看，比亞迪以43.68%的市占率成功穩住了其在磷酸鐵鋰電池的“王座”。

 

 動力電池復盤：“寧王”遭圍攻，比亞迪“偷跑”｜鈦度車庫 

 

數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟

 

也就是說，單就磷酸鐵鋰電池領域而言，比亞迪其實從去年開始就已經逐步完成了對“寧王”的超越。因此，與其說“寧王”丟失的那些份額被比亞迪搶走，不如說磷酸鐵鋰電池的市場增量更多地被比亞迪所掌握。

 

當然，規模并不能完全代表利潤，一味地抓住市占率不放，也未免會失之偏頗。

 

這也就是為什么寧德時代董事長曾毓群在2023世界動力電池大會上強調，動力電池行業已經從“有沒有”邁入“好不好”的下半場。

 

2022年，寧德時代的凈利率達到10.18%，而今年一季度這一數據提升到11.32%。反觀全球排名第二的LG新能源，其凈利潤率只有3.04%。反映在盈利能力上，寧德時代去年的整體盈利水平是第二名LG新能源的7倍有余。

 

同時在技術儲備上，目前“寧王”手握鈉離子、M3P、凝聚態、固態電池、無鈷電池、無稀有金屬電池等技術路線。此外，材料體系創新還可以配合麒麟電池的結構創新。

 

因此，從現階段來看，比亞迪在磷酸鐵鋰路線上“小勝一籌”，而寧德時代則在中高端動力電池市場具有更大的發展潛力。圍繞二者的博弈也才剛剛開始，國內“1+1+N”的競爭態勢仍將是接下來很長一段時間的“主旋律”。

 

如果說，磷酸鐵鋰電池是比亞迪追趕寧德時代的戰略選擇，那么其堪稱獨有的“自供模式”，恐怕才是寧德時代最為“羨慕”的核心優勢。

 

要知道，現階段除了比亞迪可以在自家車型上實現大規模“自產自用”之外，其余電池廠商仍主要依賴于主機廠訂單。其實除了與比亞迪在磷酸鐵鋰領域的爭奪之外，今年以來，“寧王”的客戶正在被其他頭部電池供應商所搶占。

 

隨著國內消費者對新能源車認知的深入，電動車續航600公里左右已經成為目前市場的主流選擇。而從技術上來講，對國內“第二梯隊”的電池供應商來說其實難度并不大，因此現階段動力電池供應商競爭的焦點又回歸到了性價比之上。

 

多位車企“大佬”也曾公開表示，在選擇電池供應商時，除了質量和產品可靠性之外，成本仍是重要考量因素。

 

以目前新能源汽車銷量榜第二的自主品牌廣汽埃安為例，其此前主要搭載寧德時代電池，但因成本原因轉向中創新航。廣汽資本總經理袁鋒曾表示，“我們選電池供應商基于更多的是質量耐久性和成本，也就是通常理解的性價比。”

 

憑借性價比路線，包括中創新航、億緯鋰能、欣旺達等在內的“第二梯隊”電池供應商，其份額均較上年同期有一定幅度的增長。

 

具體來看，中創新航的電池裝機占比從去年上半年的7.58%上升至8.26%；億緯鋰能、欣旺達的市場份額較去年同期有所擴大，其中億緯鋰能以6.61GWh的裝機量上升至動力電池行業第四名，市場占比也從去年同期的2.22%增長至4.35%；欣旺達也上升兩個百分點至2.46%。

 

自排名前六之后，市場變化則較為明顯，正力新能、蜂巢能源、LG新能源、孚能科技、瑞浦蘭鈞之間的競爭頗為激烈。其中，正力新能來勢較猛，其已接連獲得上汽大通、上汽通用等主機廠的定點。

 

 動力電池復盤：“寧王”遭圍攻，比亞迪“偷跑”｜鈦度車庫 

 

數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟

 

而前十企業中，國軒高科、LG、蜂巢能源的市占率有所下降。其中，LG新能源在國內除了特斯拉之外，難以開拓本土品牌客戶，造成其在中國市場的占有率在近幾年持續下滑。而國軒高科雖然背靠大眾集團，但大眾電動車在華銷量欠佳，由于技術路線的原因，其也尚未能進入大眾在中國的主供應體系。蜂巢能源的母公司長城汽車旗下的新能源汽車上半年銷量不佳，也是造成該公司電池增速放緩的主因。

 

總體而言，在新能源產業快速發展的當下，頭部企業的競爭逐漸“升維”，甚至讓一些處于“第二梯隊”的電池供應商都感覺到了生存壓力。目前來看，無論從國內亦或是海外市場，頭部企業產能規劃遠高于業內其余企業，具有非常明顯的規?；瘍瀯?。

 

根據電池聯盟數據，今年1-6月，我國新能源汽車市場共計48家動力電池企業實現裝車配套，較去年同期增加3家。排名前3家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車量分別為124.0GWh、136.7GWh和148.4GWh，占總裝車量比分別為81.5%、89.8%和97.5%。

 

這也意味著，除了榜單前十的“頭部玩家”之外，剩下的38家公司合計只占據2.5%的市場，市場集中度前所未有。數據顯示，前十大企業在去年和前年的市場占有率分別為94.7%、92%。

 

對此，有行業人士指出，動力電池行業具有較高的技術壁壘和品牌壁壘，作為汽車的重要零部件，搭載車輛后要在產品生命周期內持續供貨。

 

其實一般而言，車企考慮到車輛適配度和生產供貨周期，不會輕易更換電池供應商，但從去年開始，各大車企自建電池廠消息頻出，這也意味著后續小企業搶奪市場的難度或許會進一步加大。

 

借新能源汽車發展之東風，一部分國內的動力電池廠商率先開始“跑馬圈地”。而從今年開始，隨著市場份額的空前集中，“后發”的中小型動力電池供應商們，本就有限的生存空間還將進一步受到“擠壓”。

 

當今，在出口回暖的趨勢之下，光伏、鋰電、汽車等產品在出口端表現尤為亮眼，也成為中國外貿在外需減弱挑戰下的重要增長動能。而在其中，又以汽車行業的出口數據增長幅度最為明顯。

 

此前，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉就曾預計：“2023年將是我國新能源汽車出口和產業鏈出海風生水起的一年。”

 

根據中汽協最新數據顯示，今年上半年，我國汽車企業出口量達214萬輛，同比增長75.7%。其中，新能源汽車貢獻了53.4萬輛的出口額度，同比增長1.6倍。實際上，伴隨著中國新能源汽車產業的全面崛起，中國車企的走出去已不僅停留在整車銷售層面，產業鏈的集體出海成為了一種大趨勢。

 

而動力電池作為新能源汽車的核心部件，自然也成為了出海的重要組成部分。

 

今年以來，國內的動力電池廠商紛紛開始著力更新各自的“出海日志”。今年2月，寧德時代宣布與福特合作在美建電池廠，擬斥巨資35億美元計劃2026年投產；同月，國軒高科全資子公司合肥國軒與歐洲電池制造商InoBat簽署諒解備忘錄，雙方將攜手在歐洲合資建設40GWh產能動力電池工廠。

 

今年4月，孚能科技與土耳其汽車創業集團（TOGG）的合資公司SRIO在土耳其蓋姆利克（Gemlik）舉行電池工廠奠基儀式。

 

6月，億緯鋰能旗下EVE Power Hungary Kft.以自有及自籌資金投資建設乘用車大圓柱電池項目，投資金額不超過約99.7億元人民幣。

 

本月，蜂巢能源則發布消息稱，蜂巢能源在泰國春武里府是拉差市舉行儀式，宣布泰國模組Pack工廠正式開工建設。

 

據鈦媒體App不完全統計，截至目前中國動力電池企業已建成、在建以及規劃建設的海外工廠累計產能已超過360GWh。

 

 動力電池復盤：“寧王”遭圍攻，比亞迪“偷跑”｜鈦度車庫 

 

數據來源：韓國調研機構SNE Research

 

而在此前，韓國調研機構SNE Research剛剛發布了最新的全球動力電池行業TOP10排名，2023年1-5月，寧德時代、比亞迪繼續占據前兩名，份額分別為26.3%、16.1%，同比增速在所有動力電池供應商中位居前列。

 

值得注意的是，今年前5月，中國企業（寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、億緯鋰能和欣旺達）的總體市場占有率從去年同期的56.1%上升至62.7%，韓國企業（LG、SK ON和三星）的市場份額則減少至23.3%。

 

總體來看，中韓戰績差距進一步拉開，從去年約三成的差額擴大至約四成。而韓國企業中，除了LG市占率上升了0.3%至13.9%，SK ON和三星的市場份額均有一定下滑。

 

但同樣不容忽視的是，根據此次SNE Research公布的數據顯示，今年1-5月，在不含中國市場的動力電池裝機量中，中國電池廠商寧德時代、比亞迪累計裝機量分別為30.5GWh和1.7GWh，僅位居第二和第六，市場增速達104.5%、540.5%。

 

當然這種數據也有一定偏頗，畢竟韓國日本都算上了本國的裝機量，只有中國企業沒算本國的裝機量。但不得不說，就全球市場的角度而言，中國動力電池行業在出口方面并沒有想象中的“強勢”。

 

目前，只有寧德時代一家來“撐門面”，比亞迪也是近兩年才逐步走向國內外其他主機廠。不過可喜的是，二者的增速確實非?？捎^。

 

然而，從現階段電動車的滲透率增速看，到2025年，中國新能源滲透率會過半，歐洲也相差不遠，美國略低?？梢哉f，短則一兩年，長則三五年，全球電動車市場格局便將趨于穩定。

 

在此期間，像鈉離子電池、固態電池等全新技術也仍在大規模量產前夜，遠不具備改變現有產業格局的條件。顯然，歐美企業在最近幾年很難撼動中日韓三國電池企業的地位。而以大眾、通用集團為代表的主流歐美汽車品牌均處于電動化轉型的關鍵節點，對于動力電池的需求只會與日俱增。

 

在歐美電動汽車高補貼、海外儲能市場鋰電需求井噴等因素的推動下，以歐洲、北美為代表的海外市場正成為動力電池新的增量市場。而歐洲、北美市場的本土電池廠商未真正崛起，給了中、韓企業搶占市場先機的窗口期，寧德時代、蜂巢能源、億緯鋰能、LG新能源、SK On、三星SDI等都在密集擴張產能。

 

根據SNEResearch預測，從國內市場轉向全球市場的中國動力電池廠商，未來將與韓國競爭對手展開更激烈的競爭，以爭奪更大的全球份額。

 

不同于韓國成體系的國際化運營，中國動力電池企業需要找到適合自己的營銷模式，發揮成本優勢以及供應鏈穩定性的特性。同時在全球化競爭體系中，中國電池企業想要繼續保持競爭優勢，除了規模帶來的成本優勢之外，更關鍵的仍然是技術創新。

 

也許就像歐陽明高所說：“影響格局和決定格局的，最重要的還是技術。”在突破了早期歐美技術的專利封鎖、打破了此前日韓的市場壟斷之后，下一階段擺在中國動力電池企業面前的將是更為激烈的技術角逐。