長安汽車董事長朱華榮表示，新能源汽車行業已從過去“少電、缺電、貴電”轉換到如今的電池產能過剩。預計到2025年，中國需要的動力電池產能約為1000-1200GWh，目前行業產能規劃已經達到4800GWh，產能嚴重過剩，產業必將回歸理性狀態。

 

高工鋰電董事長張小飛認為，近兩年鋰電產業鏈大幅擴產，新增產能從2023年開始將集中釋放，產能過剩成為大概率事件……

 

業內人士的預判并非沒有依據。中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的數據顯示，1-5月，我國動力電池累計產量為233.5GWh，而同期動力電池累計裝車量為119.2GWh。不難發現，動力電池產量遠高于實際裝車量。動力電池產能真的過剩了嗎？

 

 

結構性問題凸顯

 

一汽集團總經理邱現東表示，據不完全統計，2022年至今，50多家電池企業對外公布的億元以上的投資項目超過125個，總投資預算超過1.4萬億元，產能規劃超過2500GWh。而這些規劃需要3000萬輛電動汽車才能消化，過剩已尤為明顯。

 

 中國科學院院士歐陽明高此前也預計，2025年中國電池產能可能達到3000GWh，而出貨量僅為1200GWh，產能過剩明顯。

 

 但在奧緯咨詢董事合伙人張君毅看來，雖然動力電池產能過剩，但是存在結構性不合理的問題，高端電池的供應量不足，具備良好穩定性的低端電池也不足，“爛的很多，而且不能使用。”

 

 

“面臨淘汰威脅的大多是低端產能，高端產能永遠不夠。”一位鋰電業內人士指出，“大水漫灌”之后“品質分層”必然出現，但優質產能依然有很大市場。

 

 億緯鋰能董事長劉金成也曾明確表示，質量上乘并兼具成本優勢的電池產品不會過剩。

 

 

供需兩端面臨挑戰

 

 從去年的“缺電”“貴電”到今年的產能過剩，背后的原因有哪些？

 

 一方面，從需求端看，與新能源汽車增速放緩密切相關。中國汽車工業協會發布數據顯示，今年1-5月，新能源汽車銷量為294萬輛，同比增長46.8%。去年同期，新能源汽車銷量為200.3萬輛，同比增長111.2%。

 

 盡管新能源汽車市場依舊保持著增長態勢，但增速已放緩。中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示，雖然汽車產業自4月以來有所好轉，但市場仍處于緩慢恢復階段，汽車行業經濟運行依然面臨較大壓力，行業企業效益水平處于低位。

 

 廣汽集團董事長曾慶洪更是直言，中國汽車產業已經全面告別高增速的黃金時代，預計未來將是“微增長”的發展趨勢。同時，車市“淘汰賽”將加速進行，部分國際品牌和自主品牌將艱難求生存。

 

 另一方面，從供給端看，由于近幾年上游鋰電材料供應緊張、價格暴漲等因素影響，電池企業擴建產能的步伐加快，供給端產能溢出。

 

 

高工鋰電統計數據顯示，今年一季度動力及儲能電池開工及簽約項目達24起，總投資金額超過2055億元，規劃建設年產能超570GWh。其中，開工項目13起，簽約項目11起。

 

 

一面是供給端的火熱，一面是需求端的冰冷。業內人士分析，未來幾年，動力電池結構性產能過剩可能會加劇，行業也將進入洗牌階段，產能過剩的時間節點與競爭慘烈程度可能將超乎想象。

 

 

尋求新增長空間

 

 

如何化解動力電池產能過剩難題？

 

 有業內人士認為，破解產能過剩的關鍵在于海外市場。野村證券在近日發布的研報中預計，未來五年內，全球電動汽車電池需求將以每年18%的速度增長，2028年達到1647GWh，2030年達到2107GWh。

 

面對海外市場巨大的缺口，出海已成為電池企業消化產能的另一條出路。國內不少動力電池企業也抓住機遇，提前布局海外市場。例如，寧德時代在德國、匈牙利設廠以實現對歐洲客戶的本地化生產及供貨能力，總規劃產能達114GWh；國軒高科全資子公司合肥國軒擬于歐洲建設動力電池工廠；億緯鋰能在馬來西亞和匈牙利建設生產基地……

 

 瑞浦蘭鈞營銷副總裁張小聰稱，一方面國內鋰電池企業已經具備較強競爭力，在海外市場同樣如此。另一方面，國內太卷了，已經變成紅海，國外目前還是藍海，所以要到海外去，以技術換市場。

 

 不過，也有聲音指出，依托于國際市場來消化動力電池產能，會受到國外相關法案的限制，對企業的碳排放管理能力、專利技術等方面提出了更嚴苛的要求，不如將目光轉向儲能市場。

 

中銀證券預計，2023年，全球的儲能電池需求量將達到260GWh，到2025年將增長至625GWh，年均復合增速將達到54.9%。

 

 儲能市場的日趨火爆，也讓不少鋰電企業將其視為新的業務增長點，但隨著眾多參與者的入局，業內也開始擔憂儲能市場是否也會面臨產能過剩及盈利難的問題。

 

 遠景能源儲能事業部總經理鄭漢波表示，很多儲能系統集成商還在解決生存問題，這些企業今年會非常難，到明年可能80%的儲能系統集成商企業會倒下。

 

 無論是出海，還是布局儲能，都是動力電池企業們應對這波行業挑戰的積極實踐。盡管在這一過程中可能又會面臨新的困難，但對于企業而言，只要找準適合自己的發展路徑，并通過持續的技術創新，不斷提高產品的競爭力，就有可能在市場競爭中占得先機。（記者 馬艷）