新能源汽車行業巨頭特斯拉又有新動作。在智能駕駛領域，近日有報道表示特斯拉FSD將在中國市場落地，該信息獲業內廣泛關注，截至目前特斯拉并未辟謠。目前，國內如北京、深圳等多地無人駕駛智能網聯汽車道路測試與商業化運營落地持續加快，政策關注力度加大。有機構表示，隨著政策端更趨友好，以及技術研發的高效迭代和產品解決方案的日趨成熟，智能駕駛產業的關鍵增長拐點當前或已經出現。
特斯拉又“搞事情”？
近期特斯拉“搞事情”的動作不斷。除了幾天以來連續兩次降價外（8月14日ModelY長續航版和高性能版降價、8月16日ModelS/X降價），在智能駕駛領域，有報道稱特斯拉也即將進入中國這個目前全球發展最快、規模最大的新能源汽車市場。
據8月15日報道，特斯拉正在中國組建一個20人左右的本地運營團隊，以推動自動駕駛解決方案FSD（FullSelf-Drive，完全自動駕駛）在中國市場落地。有產業鏈知情人士稱，“特斯拉已經從總部派了工程師，來進行培訓。”
報道中還稱，特斯拉還將在中國嘗試成立一個數據標注團隊，規模約上百人。這同樣是為訓練FSD的算法做準備。
特斯拉CEO馬斯克此前多次提及，未來特斯拉可以用更低的價格出售車型，在車型上獲取更少的利潤，但是通過FSD來獲取更多利潤，某種意義上向“軟件商”轉變。而中國作為特斯拉的第二大市場，FSD這根利潤支柱能否在中國立起來尤為重要。
有意思的是，特斯拉FSD進入國內的報道，在今年6月就有過傳聞，當時特斯拉還辟謠表示是“不實消息”。但近期FSD入華的報道，截至發稿目前還未看到辟謠。
在新能源汽車行業的后半場，電子化、智能化是眾廠商必爭領域。作為新能源汽車龍頭的特斯拉，如今自研的自動駕駛方案也要進入國內，這對國內廠商顯然是個沖擊。硬件領域，特斯拉在控制成本的基礎上，以降價來擴大市場份額，如果軟件上也憑借技術優勢去迅速占領市場，那這對國內行業來說，或許壓力頗大。但若往好的方面想，特斯拉這只行業“鲇魚”的攪局，或能更好的激發國內行業競爭意識，加速行業技術迭代，最終受益的仍然是消費者。
雖然我們目前還無法確認特斯拉這樣“攪局”，行業誰能勝出，但可以肯定的是，特斯拉自動駕駛解決方案FSD進入國內，是一個必然的事情，只不過是時間早晚而已。中信證券(600030)此前在相關研報中分析表示，特斯拉FSD入華趨勢愈發明確，有望整體加速中國汽車公司的智能化進程。不過中信證券也明確提出，特斯拉FSD入華仍面臨著諸多“門檻”。
例如有業內人士指出，特斯拉FSD在美國訓練的模型并不是在中國道路和車輛條件情況下進行的訓練，進入中國后同樣的模型還需要在中國市場進行訓練和磨合。所以從現在開始到特斯拉FSD真正落地，還應該有一段時間。這或許對于國內企業來說，是個好消息，畢竟在國內城市的路況，尤其是一線城市早晚高峰時候的路況，復雜程度大家心里都有數。自動駕駛到底需要多長時間才能真正商業化落地，去適應如此復雜路況，這個時間目前很難講。
國內自動駕駛產業加速發展
特斯拉的FSD為何選擇在此時進入中國？這或許和國內目前自動駕駛產業加速發展，商業化運營落地進程加快有關。
從頭部企業的進程來看，有業內人士認為今年下半年到明年將可能是智能駕駛產業發展的一個關鍵節點。下半年特斯拉及華為、小鵬、蔚來、理想等國內頭部廠商，其“L2.9到L3的智駕方案”乃至高度自動駕駛系統，預計將真正實現全功能和大批量交付，相關終端產品和服務的大規模交付，必然會對汽車智能整車廠商及更多消費者的感受、認知帶來實質性沖擊，繼而也會帶動“L2.9以下智駕產品搭載量”的迅速提升。
而在商業化運營落地上，我國也在加大力度的鼓勵。今年6月，工信部領導強調要啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點，組織開展城市級“車路云一體化”示范應用，支持有條件的自動駕駛，這里面講的是L3級，及更高級別的自動駕駛功能商業化應用。今年7月7日，北京開放智能駕駛車內無人商業化試點；7月8日多家企業獲上海浦東新區首批發放的無駕駛人智能網聯汽車道路測試牌照。目前，北京、上海、深圳，是國內自動駕駛行業加速商業化落地的標桿城市。
據8月17日北京舉辦的上半年“兩區”建設新聞發布會，高端汽車和新能源智能汽車產業方面，今年上半年完成產值1182.7億元，同比增長13.1%。以自動駕駛3.0建設為帶動，北京經開區累計完成200個路口數字基礎設施建設，部署了640輛自動駕駛車輛，自動駕駛測試里程超1700萬公里，同時發布了全球首個基于真實場景的車路協同自動駕駛數據集和智能網聯路側操作系統。
除北京外，作為“雙智”試點城市，深圳智能網聯汽車產業走在全國前列。截至2022年底，深圳市已累計開放智能網聯汽車測試道路里程約201.37公里（坪山區全域開放），并向百度等自動駕駛領軍企業發放了222張測試示范通知書。據今年5月報道，百度旗下自動駕駛出行服務平臺“蘿卜快跑”已持續在深圳市坪山區為公眾提供自動駕駛付費出行服務。
AI技術助力自動駕駛，機構看好細分賽道
除了商業化落地加快外，自動駕駛這種科技含量很高的事情，其技術迭代進程更為關鍵，而AI技術可以對自動駕駛強勢賦能。
目前在技術層面，行業公認把自動駕駛分為從L0-L5多個級別。其中L3級別是分水嶺，因為只有從L3級開始，駕駛主角由駕駛員操作轉換為車輛自主駕駛，這才是我們所認為的真正的自動駕駛。
在過去數年間，國內自動駕駛行業發展勢頭不錯，基本處于全球領先水平的行列中。但必須要看到的是，受限于硬件性能、成本、技術積累等多種因素，過去數年間市場規模量產的車型搭載的自動駕駛系統仍處于L2+級，始終未突破L3級。
今年以來，隨著全球AI技術的突破，尤其是在大模型等方面的進展和解決方案，正持續加快頭部企業自動駕駛相關研發進程。這主要表現為：可以從研發思路上直接使用大模型及后續數據閉環的研發思路，這種思路用于解決一些復雜、高階的智駕問題，將會比傳統的智駕方案更有效率。這或許是行業廠商突破L3級分水嶺的契機。
在AI賦能自動駕駛的具體案例上，作為行業巨頭的特斯拉又是身先士卒，在技術探索上為行業指明方向。其借助AI大模型推出全新感知方案，有效降低成本。隨著AI大模型技術的發展，特斯拉率先采用了基于TransFormer大模型的BEV+占用網絡感知算法，提升了環境建模的效率，成為目前主流車企下一代智能化的主要架構。通過這套感知架構能夠減少對于激光雷達等高成本傳感器的依賴，有效降低系統成本，減輕車企及消費者的負擔。
機構認為，AI和大模型的突破，對于智駕系統在數據標注、場景生成、模型訓練、算法迭代、通用軟件開發等方面都將產生加速推動作用。特別是從技術研發路線上看，對于需要大量場景訓練和算法迭代的智駕系統研發路線，如數據驅動、單車智能和車路協同以及細分場景的決策等領域，AI技術有望憑借相關優勢，產生明顯的互補融合和推動作用。
從投資機會來看，機構表示，特斯拉FSD以及華為、小鵬等國內智能駕駛頭部梯隊的相關技術、方案、產品，值得重點關注。其中，華為擁有盤古大模型，具備完整的技術棧和底層能力，小鵬也已建成業內領先的自動駕駛智算中心，相關產業鏈或將有高速成長的機會。
目前在細分產業方向上，4D毫米波雷達值得關注。由于特斯拉FSD率先使用“無圖智駕方案”，國內造車新勢力也隨之向“無圖方案”發力。除了毫米波雷達外，智能座艙、線性轉控都存在投資機會和空間，出貨量有望高速增長。
