圖表1 – 2016年7月至今中國城市新能源汽車經(jīng)濟指數(shù)(NEVEI)變化趨勢 

數(shù)據(jù)來源：財新傳媒，BBD，泰博英思

         作為一個以單一數(shù)值概括中國城市新能源汽車運行狀況的綜合指標，財新傳媒推出的NEVEI，旨在用大數(shù)據(jù)解讀新能源汽車在中國城市的前進步伐，能夠客觀、科學、前瞻地反映中國新能源汽車的發(fā)展進程，呈現(xiàn)新能源汽車在中國市場鮮明的城市特色。

         和上月相比，本月NEVEI綜合指數(shù)是4月份小幅反彈之后的再次下跌，并再次創(chuàng)下指數(shù)發(fā)布以來的最低數(shù)值。從數(shù)據(jù)層面解讀本月NEVEI的意外下降，NEVEI向上的總體趨勢雖然比較明確，但供給端和消費端的基礎(chǔ)依然不夠穩(wěn)固。分析NEVEI本月下降的主要動因，我們可以明顯發(fā)現(xiàn)現(xiàn)階段新能源汽車銷售推廣依然躑躅在政策保護的“舒適區(qū)”。

         體現(xiàn)在城市層面，現(xiàn)階段新能源汽車銷售推廣主要集中在以京滬為代表的一線城市。分析2017年前四個月新能源汽車交強險數(shù)據(jù)的區(qū)域分布，京滬兩地新能源汽車累計銷量占前十個省份全部銷量的一半以上，與之相反的是，以湖南和江西為代表的中部省份前四個月新能源乘用車累計推廣量卻不足一千輛規(guī)模。

         站在新能源汽車整車企業(yè)角度分析，選擇京滬等一線城市銷售推廣新能源汽車有其天然的合理性。相對于二三線城市而言，京滬等一線城市對于新能源汽車銷售推廣不僅給予充分的財政補貼支持；而且一線城市相對完善的基礎(chǔ)設(shè)施水平和相對領(lǐng)先的新能源汽車產(chǎn)品認知為新能源汽車銷售推廣帶來諸多便利。

         事物總是存在其正反面。雖然京滬兩地在新能源汽車銷售推廣上存在諸多有利條件，但京滬兩地均出臺了獨具地方特色的新能源汽車備案制，以限制新能源汽車企業(yè)的產(chǎn)品準入。我們姑且不去評價新能源汽車備案制本身，從準入結(jié)果上看，截至2017年5月底，京滬兩地已公布符合條件的新能源汽車備案車型數(shù)量分別為41款和38款。

         更重要的是，以京滬為代表的一線城市在汽車保有量上已經(jīng)趨近于其能夠承受的極限。以上海市為例，2020年上海市新能源汽車保有量目標為26萬輛，扣除2017年之前的10萬輛新能源汽車保有存量，上海市未來每年新能源汽車凈增量僅4萬輛；同樣，北京市針對新能源汽車實施總量控制，2017年示范應(yīng)用新能源小客車指標6萬輛。總結(jié)來說，京滬兩地每年可供全國新能源乘用車廠商爭奪的蛋糕規(guī)模僅10萬輛。

         這是諸多國內(nèi)新能源汽車廠商躑躅在政策保護“舒適區(qū)”所要付出的代價，也是現(xiàn)階段新能源汽車推廣現(xiàn)狀的真實寫照。著眼于新能源汽車更長遠的發(fā)展，市場先行者需要敢于走出新能源汽車政策保護的“舒適區(qū)”，提前布局市場前景更加廣闊二三線城市。這不僅需要在新能源汽車產(chǎn)品競爭力上不斷提升，更需要在新能源汽車銷售推廣的商業(yè)模式上創(chuàng)有所成。

         以下為2017年5月中國城市新能源汽車經(jīng)濟指數(shù)（NEVEI）報告全文：

         1.NEVEI綜合指數(shù)及指標說明

         2017年6月，中國城市新能源汽車經(jīng)濟指數(shù)試行版（以下簡稱NEVEI）第六期發(fā)布，本月發(fā)布指數(shù)為2017年5月數(shù)值。

         NEVEI綜合指數(shù)代表新能源汽車生產(chǎn)和消費潛力在各個城市的加權(quán)平均值。初期指數(shù)產(chǎn)生于2016年7月，為32.96，該指數(shù)在隨后半年緩慢上升至2016年12月的34.77，隨后開始下降，本月較上月下降2.61至27.26，結(jié)束4月份的反彈，延續(xù)3月份之前的下行態(tài)勢。

         2 .NEVEI城市指數(shù)變化與主要指標

         2017年5月的NEVEI前十名城市的總指數(shù)、供給指數(shù)和消費指數(shù)如圖表-2和圖表-3所示。

         其中，排名前五的城市為上海（49.80）、深圳（47.35）、北京（38.89）、廣州（37.66）與成都（31.21）。深圳超過北京成為第二名，青島進入前10名，排名第9，超過天津，上月排名第9的長沙跌出前10，排名11。NEVEI度量中國各城市的新能源汽車發(fā)展狀況，使用17項二級指標，度量五大模塊，形成NEVEI消費指數(shù)和NEVEI生產(chǎn)指數(shù)二項子指數(shù)。

         NEVEI的指標含義一般分布在0到100之間，其含義如下：

• 對每一個城市，首先計算其每一項指標在2016年1至6月的平均值；
• 對每一項指標，取上一個步驟中的最大城市平均值作為基準，所有基準構(gòu)成了2016年上半年的“城市前沿面”
• 從2016年7月份開始，每個月的二級指標值等于實際數(shù)值除以基準乘以100

         使用以上定義，我們可以進行橫向與縱向的度量，同時也能夠讓指標數(shù)值具有絕對值意義。橫向來看，數(shù)值越大的二級指標或一級指標說明該城市在該指標上表現(xiàn)越好；縱向來看，增加的數(shù)值代表城市表現(xiàn)越來越好；從絕對值來看，大于1的指標代表該二級指標已經(jīng)超過了城市前沿面，而低于1的指標代表該二級指標仍然在2016年上半年的城市前沿面以下。

         從圖表-4可以看到，本月發(fā)布的NEVEI前六名的指數(shù)值在過去7個月內(nèi)變化相對十分穩(wěn)定，上海在多數(shù)時間維持第一名，僅在2017年1月被北京超過；前三名基本是上海、北京、深圳的排序，廣州、成都和重慶保持3-6名。重慶與成都緊隨其后，為各月的5、6名，本月深圳超過北京，成為第二名。本月的新能源汽車城市分數(shù)未能延續(xù)反彈態(tài)勢，出現(xiàn)了一定下降，其中北京和廣州降幅較大。

         在本次報告中，我們對新能源汽車相關(guān)的專利行為進行分析。從2016年8月到2017年5月，深圳市、北京市、上海市穩(wěn)居新能源汽車相關(guān)專利數(shù)量前五名，本月東莞排名從第四上升到第二名，超過北京和上海。廣州本月專利數(shù)量超過杭州和無錫，進入前五。在2017年5月，各大城市的新能源汽車專利指數(shù)都明顯下降。

         3.新能源汽車供給指數(shù)和消費指數(shù)

         為了將新能源汽車的生產(chǎn)和消費區(qū)分開來，我們使用不同的指標組合，計算NEVEI的城市供給指數(shù)和城市消費指數(shù)。供給指數(shù)度量了一個城市的新能源汽車生產(chǎn)能力的以及生產(chǎn)力的潛在增長水平，而消費指數(shù)則度量了一個城市對新能源汽車的消費能力和消費能力的潛在增長水平，具體如圖表-6所示。

         從圖表6左欄可以看到，前十名中，除天津外均為上月排名前十城市，長沙跌出前十，僅位列十七。北京在新能源汽車供給指數(shù)中排名由第二跌至第四。天津進入供給指數(shù)前十名行列中，位于第十名，杭州排名下降兩位，南京下降一位，成都、重慶排名上升一位。

         在圖表6的右欄可以看到，本月新能源汽車消費指數(shù)前十位城市與上月保持一致，位次有微調(diào)。上海在新能源汽車消費指數(shù)上連續(xù)五個月遙遙領(lǐng)先其他城市，這得益于上海的配套政策，包括新能源汽車購車優(yōu)惠政策以及充電設(shè)備的配套。同時，上海較早就形成了新能源汽車的購買群體，新能源汽車占乘用車比例快速上升，這也使得新能源汽車的品牌認知在上海更容易鋪開。值得注意的是，新能源汽車消費指數(shù)的排序變化遠比供給指數(shù)要小得多，這也從側(cè)面說明消費者的消費習慣變化需要一個較長的周期。本月新能源汽車消費指數(shù)深圳超過廣州位列第三。其余城市，天津、青島排名上升，長沙排名下降。重慶、成都和杭州位次保持不變。

         本月北京市新能源汽車供給指數(shù)下降到第四名， 為28.91，比起4月份的45.81降幅達到36.9%。本月北京市新能源汽車供給指數(shù)的下降主要來自三個方面：

• 新能源汽車行業(yè)的招標數(shù)量相對于4月份大幅下降，其中電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)招標數(shù)量相當于4月份的33%左右，充電樁招標數(shù)量相當于4月份的40%，整車制造與運營環(huán)節(jié)招標數(shù)量大幅下降，為4月份的10%以下；
• 新能源汽車行業(yè)的招聘也大幅下降，電池環(huán)節(jié)招聘數(shù)量降為4月份的35%，工資和4月份持平。充電樁環(huán)節(jié)招聘和4月份差不多，數(shù)量都很少，而整車制造和運營環(huán)節(jié)招聘數(shù)量相對3月份和4月份則有所回升，但絕對值仍然偏低，而整車環(huán)節(jié)工資有所下降；
• 從新注冊企業(yè)來看，電池和充電環(huán)節(jié)新注冊企業(yè)很少，與4月份持平，整車制造和運營環(huán)節(jié)新注冊企業(yè)數(shù)量降為4月份的一半。

         4.新能源汽車需求的城市差異

在計算NEVEI時，我們同時會計算各個品牌新能源汽車在各個城市的消費需求指數(shù)，這項指數(shù)的計算來自多個搜索引擎以及專業(yè)網(wǎng)站的數(shù)據(jù)總和。2017年5月，在上海、北京和深圳，排名靠前的新能源汽車品牌如圖表8所示。

         5.新能源汽車各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)指數(shù)

         從產(chǎn)業(yè)鏈的角度解讀新能源汽車行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，將產(chǎn)業(yè)鏈分為電池供給、充電樁供給和新能源整車三部分，并對幾大主要城市（北京、上海、廣州、深圳、成都和南京）的整體情況進行分析。

         整體上，北上廣深的各個指數(shù)高于南京和成都，南京和成都的指數(shù)變化相對平穩(wěn)。從電池供給指數(shù)的情況來看，2016年3月至2017年2月期間，北京的電池供給遠遠超過其它各大城市，在2017年2月以后有所回落，并與其它城市保持相當?shù)乃健６钲诤蜕虾t分別在充電樁供給和整車供給方面領(lǐng)先，但同樣在2017年2月以后回落，和其它城市持平，趨于平穩(wěn)。這些結(jié)果都反映出，無論是電池、充電樁還是整車供給，產(chǎn)業(yè)鏈單個環(huán)節(jié)的發(fā)展領(lǐng)先并不會成為行業(yè)整體發(fā)展的主導因素，而各個環(huán)節(jié)必然會受到市場供求關(guān)系以及政府相關(guān)行業(yè)政策的影響而趨于均衡。

         備注

         中國城市新能源汽車經(jīng)濟指數(shù)（英文簡稱NEVEI）是一個以單一數(shù)值概括中國城市新能源汽車運行狀況的綜合指標。指數(shù)的計算使用了新能源汽車銷售微觀數(shù)據(jù)、城市基礎(chǔ)設(shè)施投入微觀數(shù)據(jù)、企業(yè)行為微觀數(shù)據(jù)、新能源政策微觀數(shù)據(jù)以及消費者趨勢數(shù)據(jù)四大模塊，經(jīng)重新排列組合后，構(gòu)成了城市供給指數(shù)和城市消費指數(shù)兩項一級指標，分別度量城市新能源汽車的生產(chǎn)潛力和消費潛力。NEVEI是一項在100左右的指數(shù)，超過100意味著該城市在該指標上超過了2016年上半年的城市前沿面。當指數(shù)上升時，意味著該城市在新能源汽車的生產(chǎn)或消費方面的潛力有所增長。NEVEI是新經(jīng)濟指數(shù)NEI的子指數(shù)，其目的是刻畫新能源汽車行業(yè)發(fā)展的變化趨勢，反映不同城市的新能源汽車發(fā)展狀況。政府部門、企業(yè)經(jīng)營者將能夠通過NEVEI以及NEVEI的底層數(shù)據(jù)加深對新能源汽車市場的理解，指導城市和企業(yè)的新能源汽車發(fā)展策略。NEVEI使用大數(shù)據(jù)和企業(yè)行為數(shù)據(jù)，與同類指數(shù)相比，更具有時效性、動態(tài)性和前瞻性。

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