目前，鈷價已突破近3年新高，硫酸鈷等鈷鹽亦有上行趨勢。二級市場上，截至12月1日收盤，洛陽鉬業(yè)、華友鈷業(yè)等紛紛收漲。

消息面上，近期，南非等國報告了新冠肺炎奧密克戎毒株疫情，南非總統(tǒng)28日表示南非未來幾周內或將迎來第四波新冠疫情，這令市場對鈷資源供應緊張的預期升溫。

南非是非洲重要的物流集散地和進出口港，當?shù)匾咔閷Ψ侵尬锪饔绊懼卮蟆ｂ捴鳟a國剛果（金）的鈷資源大多需要通過南非向中國運輸。

鈷資源將再度陷入緊張格局？

自新冠疫情暴發(fā)以來，鈷價數(shù)次因南非當?shù)胤酪呔謩莓a生波動。例如，去年年末，南非衛(wèi)生部表態(tài)，南非第二波疫情以“指數(shù)級”擴散，政府可能出臺更嚴格的防疫措施。受此消息影響，鈷價當時出現(xiàn)一輪大漲行情。

當前，南非疫情再起波瀾，市場對鈷資源緊缺的預期再度升溫。

上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鈷分析師朱銘哲對上海證券報社記者表示，短期內，市場情緒影響大于實際影響，海外鈷原料端的變動向下傳導存在滯后性。中長期來看，奧密克戎毒株的蔓延使南非等非洲國家的運輸通關時效性再度受到市場關注。若波及范圍繼續(xù)擴大，陸運將因跨境檢疫防護措施的增加而出現(xiàn)效率下滑，非洲當?shù)氐拟挼V企業(yè)商品將不能按計劃裝貨、發(fā)貨。

浙江一家鎳鈷貿易企業(yè)負責人對上海證券報記者表示，目前南非疫情對鈷價的提振更多是情緒上的，是否會有連鎖反應仍有待觀察，加上南非的貨物從海路運至中國一般有1個多月的船期，后續(xù)實際影響仍存在諸多不確定性。不過，今年海運供給原就總體偏緊，鈷價基本沒有回落的動力。

華友鈷業(yè)12月1日在投資者互動平臺上表示，公司通過南非運往國內的原料供應暫未受到影響。

“國內多家鈷冶煉、貿易企業(yè)反饋，除陸運擔憂外，南非的海運運力仍十分緊張，未來2個月至3個月船期延期現(xiàn)象較難避免，中期來看國內原材料供應保持偏緊行情。”朱銘哲表示。

鈷價保持穩(wěn)中向上態(tài)勢

今年下半年以來，受海運運力緊張等因素影響，鈷供應持續(xù)偏緊。海關數(shù)據(jù)顯示，10月鈷濕法冶煉中間品進口量為1.91萬噸，環(huán)比減少30%，同比減少44%。

據(jù)隆眾資訊消息，今年7月，南非社會局勢嚴峻，德班港部分船公司發(fā)布不可抗力函稱宣布暫時停止運營。由于疫情沖擊，加上一系列突發(fā)事件，整個海運市場出現(xiàn)運力錯配、港口工人緊缺、壓港等現(xiàn)象。因此，國內鈷原料延遲發(fā)運，進口量明顯下滑，為鈷價上漲提供支撐。

而從需求端來看，年底是動力電池廠集中備貨期，鈷需求有望持續(xù)釋放。

朱銘哲表示，近期多家新能源終端企業(yè)預計未來一年的需求將大幅增加，企業(yè)開始為明年的計劃洽談供應協(xié)議，原料端需求詢單開始增加。年末，鈷鹽企業(yè)實談報價堅挺，加上12月份下游龍頭企業(yè)備貨詢單增加，鈷鹽企業(yè)看好春節(jié)前價格穩(wěn)中上調。

中金公司認為，從過往經驗看，疫情對礦山生產影響不大，主要影響在物流運輸上。但考慮本次病毒對供給的沖擊程度尚存在不確定性，預計未來鈷原料供給有望維持偏緊狀態(tài)。