歷經“531”重創的分布式光伏重新殺回市場中心。國家能源局數據顯示，2021年前三個季度分布式光伏新增16.4GW，疊加10月、11月戶用4.8GW的新增容量，2021年分布式光伏新增裝機已超21GW，將創下歷年新高。可以預期的是，這僅僅是起點，在政策東風之下，2022年全面擺脫補貼的分布式光伏或仍將高居頂峰。

 

 

全球各國加碼推進光伏產業的發展已經成為共識。從國家戰略意義上而言，雙碳”目標的提出無疑為光伏等新能源打開了未來10年甚至未來40年的高速成長空間，而光伏是各國新能源戰場上不能丟掉的陣地。巨大的市場需求也正在催發新的光伏模式和業界生態。

 

就分布式光伏而言，作為實現“雙碳”目標與鄉村振興兩大國家戰略的重要措施，2021年6月國家能源局正式啟動整縣屋頂分布式光伏試點工作，并明確了不同類型屋頂的光伏安裝比例：黨政機關50%，學校、醫院、村委會等公共建筑40%，工商業屋頂30%，農村居民屋頂20%。9月14日，676個整縣試點公布，至此轟轟烈烈的整縣分布式光伏開發大潮正式拉開帷幕。

 

對此，有業內人士評價，新政的出臺確確實實提高了光伏的接受度，項目轉化周期大大縮短，全民光伏的時代列車邁上快軌。

 

此外，席卷全國的最嚴“能耗雙控”再次為烈火烹油中的分布式光伏續上了“催化劑”。2021年下半年，為積極響應能耗雙控政策，云南、浙江等多省出臺政策，通過限制用電、提高電價等方式促進能耗減排，就此工業硅、鋼鐵、水泥等產量腰斬，光伏產業深受影響再掀漲價潮。

 

不過，“能耗雙控”之下，光伏等清潔電力的優勢也再次體現，多地出臺新規明確光伏等產生的用能量不受當年用能總量指標限制，疊加工商業目錄電價取消，用電大戶的光伏安裝潮一時興起。

 

統計28省區市剛剛發布的2022年1月代理購電電價，與2021年12月相比，有14省電價出現上浮，極大利好工商業分布式光伏。

 

 

從能源生產側來看，集中式電站加速推進，改變的是能源供應側、供給側的結構。從能源消費端來看，分布式光伏電站加速布局，自我進化和改革，最終實現碳中和。預計，2021年分布式光伏將創造兩個新紀錄，一個是在年度新增裝機中的占比，另一個是全年新增并網量。中國的分布式光伏醞釀多年后，已然得到行業和社會資本認可。

 

最好的機遇便是站在風口，企業參與“雙碳”，最簡單的便是安裝光伏。而整縣分布式光伏，更是加速了全軍入場。截至目前，已有380余市區縣敲定整縣分布式光伏開發企業/意向企業，不僅“五大六小”、兩大設計院等央企火速搶占資源。央國企全軍滲透，互聯網、地產、運輸、環保、建材、造紙等跨界新軍一擁而入，不可忽視的還有深耕分布式光伏多年的三大類領軍企業：國網、南網兩大電網旗下的綜合能源公司，地方國企，以及新能源等民營開發商。即使拋開整縣因素，分布式光伏的投資價值正被廣泛認可。

 

“八方諸侯”共同涌向并將共筑起未來分布式光伏的廣域疆土。此前曾有專家預測，“十四五”期間我國分布式光伏新增裝機有望達到130GW~150GW，較“十三五”實現倍增。

 

 

分類來看，戶用光伏作為整縣推進中相對容易推進的一個領域，也將成為2022年分布式光伏裝機的重要組成部分。

 

目前，整縣市場資源大體上可分為四類，第一類是集中式光伏電站，第二類是園區、工商業屋頂，第三類是黨政機關、學校等公共建筑屋頂，第四類是居民屋頂。隨著分布式光伏電站投資環節的參與者越來越多，在不同環節不同角色中，企業也開始形成各自模式，細分特色領域。

 

風口市場，狂歡的同時也必然伴隨著亂象叢生。“玩家”聚集帶來的首要問題便是競爭激烈。多家光伏開發商同時參與競標，當屋頂業主選擇了最低電價時，可能忽略的便是設計方案及工程質量是否最優。分布式光伏的“整縣”開發模式更是讓該市場快速集中化。用業內人士的話來說，容量大了，但實際上市場小了。

 

央國企的投資更傾向于第一、第二類市場，其余兩類由于分散，隱患風險和投資風險較大，因此目前整縣推進相對緩慢。而先易后難、先簡后繁，若央國企全面滲透，民營企業的市場機遇則面臨緊縮風險。

 

實際上，國民合作也成為整縣分布式光伏開發中的主流模式，但產業配套仍是民營企業光伏開發難以跨越的門檻。至于中小安裝商，有業內人士建議中小民營企業要進行角色轉換，借助資本金成為小型平臺商，如軟件系統、渠道開發、團隊建設等，或可承接大型集成商某一區域的開發，或者成為央國企在整縣推進中的小分包商。

 

分布式光伏開發大潮已起，市場機遇與挑戰一向相伴而生，找準定位，順風而行，將考驗企業的戰略與速度。突擊加速的開發，是否將讓分布式光伏資源提前過渡透支，電網容量、農網改造速度能否匹配，諸多問題值得重視。