搶裝大潮帶來(lái)了國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電市場(chǎng)的迅速擴(kuò)容,強(qiáng)勁推動(dòng)了本土產(chǎn)業(yè)鏈的擴(kuò)展和升級(jí)。然而,中國(guó)海上風(fēng)電業(yè)不可能再次踏入同樣的時(shí)間之河。未來(lái)十年、二十年乃至更長(zhǎng)周期,國(guó)內(nèi)與全球的海上風(fēng)電市場(chǎng)空間、規(guī)劃布局與政策趨勢(shì),將在很大程度上決定這一新能源產(chǎn)業(yè)的成熟之路。
展望未來(lái)十年,海內(nèi)外研究者與投資機(jī)構(gòu)大多對(duì)全球海上風(fēng)電的發(fā)展前景持樂(lè)觀態(tài)度,并認(rèn)為中國(guó)的開(kāi)發(fā)規(guī)模與增速將長(zhǎng)期領(lǐng)跑。
01
市場(chǎng)進(jìn)入新一輪上升通道
或許是受到中國(guó)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)數(shù)據(jù)的激勵(lì),去年下半年以來(lái),各家專業(yè)機(jī)構(gòu)密集發(fā)布了海上風(fēng)電裝機(jī)預(yù)測(cè)報(bào)告。全球風(fēng)能理事會(huì)(GWEC)預(yù)計(jì):2021-2030年,全球?qū)⒗塾?jì)新增逾235吉瓦的海上風(fēng)電裝機(jī),至2030年累計(jì)裝機(jī)量將超過(guò)270吉瓦。2022至2025年,全球海上風(fēng)電復(fù)合年均增長(zhǎng)率將接近30%。研究者預(yù)計(jì),今年將新增10吉瓦裝機(jī),到2025年將新增逾20吉瓦。
中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)的增幅將更大。海外能源咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲分析認(rèn)為:搶裝潮后,中國(guó)海上風(fēng)電將會(huì)進(jìn)入短暫低迷期,但高速增長(zhǎng)的電力需求與國(guó)家發(fā)展目標(biāo),將促使未來(lái)十年中國(guó)海上風(fēng)電的年新增并網(wǎng)量仍舊保持在5吉瓦以上。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè):到2030年底,中國(guó)海上風(fēng)電將累計(jì)并網(wǎng)97吉瓦,占風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)總量的13%,而2020年該比例僅為3%。中國(guó)工程院去年末公布的研究報(bào)告認(rèn)為:根據(jù)評(píng)估結(jié)果,僅考慮0—50米海深、平均風(fēng)功率密度大于300瓦/平方米區(qū)域的開(kāi)發(fā)面積,按照平均裝機(jī)密度8兆瓦/平方千米計(jì)算,我國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)容量可達(dá)3009吉瓦。
江蘇雖然在國(guó)內(nèi)沿海省份中率先開(kāi)發(fā),近海區(qū)域已建成千萬(wàn)千瓦以上的風(fēng)電場(chǎng),存量規(guī)模最大,但我省海上風(fēng)電可開(kāi)發(fā)資源依然豐富。省能源局新能源處處長(zhǎng)盧先率透露,江蘇海上風(fēng)電的資源總量——包括已建成的部分,總共約為6000萬(wàn)千瓦,近海尚有約1000萬(wàn)千瓦的資源,深遠(yuǎn)海預(yù)計(jì)可開(kāi)發(fā)資源為3000多萬(wàn)千瓦。
廣東、福建的海風(fēng)資源條件好于我省,尤其是閩南、閩東、粵東沿海,年均風(fēng)速在9米/秒以上。廣東省有著長(zhǎng)達(dá)4000多公里的海岸線,可開(kāi)發(fā)海上風(fēng)電資源量超過(guò)了6000萬(wàn)千瓦。福建省資源儲(chǔ)量同樣較大,其海上風(fēng)電規(guī)劃總規(guī)模1330萬(wàn)千瓦。
中國(guó)海洋工程咨詢協(xié)會(huì)海上風(fēng)電分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、金風(fēng)科技總工程師翟恩地指出,海上風(fēng)電的容量系數(shù)可達(dá)40%-50%,遠(yuǎn)高于太陽(yáng)能光伏發(fā)電和陸上風(fēng)電。以江蘇為例,陸上風(fēng)電的平均有效利用小時(shí)數(shù)預(yù)計(jì)在2000以上,而海上風(fēng)電的這一指標(biāo)平均可達(dá)到3000以上。在廣東、福建等省,海上風(fēng)電的有效利用小時(shí)數(shù)最高甚至可達(dá)4500。因此,粵閩浙魯?shù)仁《颊诮梃b江蘇經(jīng)驗(yàn),大力扶持海上風(fēng)電規(guī)模化開(kāi)發(fā),并將經(jīng)濟(jì)實(shí)力相對(duì)薄弱的沿海城市列為產(chǎn)業(yè)集群培育的試點(diǎn)城市,譬如:陽(yáng)江、寧德、舟山、威海等。
02
政策的“靴子”尚未落地
中國(guó)工程院劉吉臻、舒印彪等19位院士認(rèn)為,“十四五”是海上風(fēng)電的關(guān)鍵培育期,2026-2035年將邁入海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)成熟期,逐步實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。迄今,我國(guó)海上風(fēng)電的規(guī)劃與政策方向基本與此一致。但截至目前,我國(guó)“十四五”海上風(fēng)電專項(xiàng)規(guī)劃仍未出臺(tái),我省及廣東、福建等海上風(fēng)電大省的規(guī)劃也未確定,都在等待國(guó)家的整體布局。
業(yè)界普遍預(yù)計(jì),“十四五”規(guī)劃裝機(jī)量將明顯高于“十三五”。我國(guó)“十三五”規(guī)劃目標(biāo)是:到2020年全國(guó)海上風(fēng)電開(kāi)工建設(shè)規(guī)模達(dá)到1000萬(wàn)千瓦,力爭(zhēng)累計(jì)并網(wǎng)500萬(wàn)千瓦以上。至2020年底,僅我省的海上風(fēng)電并網(wǎng)量已超過(guò)500萬(wàn)千瓦,全國(guó)并網(wǎng)總量超過(guò)了2000萬(wàn)千瓦,實(shí)際開(kāi)發(fā)速度遠(yuǎn)逾能源主管部門的預(yù)期。
今年1月16日,國(guó)家能源局局長(zhǎng)章建華發(fā)表署名文章指出,“十四五”期間將推動(dòng)近海規(guī)模化開(kāi)發(fā)和深遠(yuǎn)海示范化開(kāi)發(fā),重點(diǎn)建設(shè)長(zhǎng)三角、閩南、粵東、山東半島、北部灣五大海上風(fēng)電基地集群。去年11月,國(guó)家能源局新能源司副司長(zhǎng)王大鵬曾透露:根據(jù)我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展新趨勢(shì),“十四五”規(guī)劃布局將會(huì)出現(xiàn)多方面的變化。其一,由補(bǔ)貼機(jī)構(gòu)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變;其二,風(fēng)電場(chǎng)布局從近海向深水轉(zhuǎn)變;其三,項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)進(jìn)一步向基地化、規(guī)模化方向轉(zhuǎn)變;其四,海上風(fēng)電與海洋牧場(chǎng)、海上油氣、海水淡化、氫能等多種能源綜合開(kāi)發(fā)利用融合發(fā)展。針對(duì)新趨勢(shì),國(guó)家能源局將推動(dòng)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)加速轉(zhuǎn)型。如:有序推進(jìn)近海項(xiàng)目布局優(yōu)化和深遠(yuǎn)海項(xiàng)目試點(diǎn)示范,真正實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目大規(guī)模開(kāi)發(fā)和高水平消納;完善深遠(yuǎn)海風(fēng)電產(chǎn)業(yè)政策,推進(jìn)深遠(yuǎn)海示范項(xiàng)目開(kāi)發(fā);加強(qiáng)核心部件攻關(guān)與創(chuàng)新,大力支持大容量海上風(fēng)電機(jī)組和海上風(fēng)電智能化、信息化、數(shù)字化方面的技術(shù)創(chuàng)新,積極推進(jìn)探索海上風(fēng)電制氫的商業(yè)化應(yīng)用等。
去年1月,江蘇省能源局發(fā)布了《江蘇省“十四五”可再生能源發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃(征求意見(jiàn)稿》)提出:全省海上風(fēng)電新增約800萬(wàn)千瓦,新增投資約1000億元。今年初公布的《江蘇沿海地區(qū)發(fā)展規(guī)劃(2021—2025年)》提出:“規(guī)劃研究深遠(yuǎn)海千萬(wàn)千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地”,并“同步規(guī)劃千萬(wàn)千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地配套調(diào)峰電源和南通-蘇州過(guò)江通道工程”。也就是說(shuō),在已建成的近海千萬(wàn)千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地的基礎(chǔ)上,未來(lái)五年我省還將加快謀劃開(kāi)發(fā)深遠(yuǎn)海千萬(wàn)千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地。
去年11月,江蘇省能源局新能源處曾公開(kāi)具體目標(biāo):爭(zhēng)取2025年底全省海上風(fēng)電建成并網(wǎng)1500萬(wàn)千瓦,2030年并網(wǎng)超過(guò)3000萬(wàn)千瓦。我省“十三五”海上風(fēng)電并網(wǎng)規(guī)劃目標(biāo)為1460萬(wàn)千瓦,截至去年底,完成了約1180萬(wàn)千瓦,未完成部分是280萬(wàn)千瓦,包括近期公布的265萬(wàn)千瓦競(jìng)爭(zhēng)性配置項(xiàng)目。假如“十四五”目標(biāo)是“2025年底累計(jì)1500萬(wàn)千瓦”,未來(lái)四年江蘇全省實(shí)際將僅有55萬(wàn)千瓦的新增空間。以此分析,我省原有的2025年規(guī)劃目標(biāo)可能將有所調(diào)整。
省內(nèi)沿海城市的“十四五”海上風(fēng)電規(guī)劃大都呼之欲出。我省海岸線最長(zhǎng)的城市鹽城,已明確將布局千萬(wàn)千瓦級(jí)遠(yuǎn)海海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)基地,爭(zhēng)取在全國(guó)范圍內(nèi)率先啟動(dòng)建設(shè)位于濱海、射陽(yáng)、大豐海域的深遠(yuǎn)海風(fēng)電示范項(xiàng)目。如東是全國(guó)“海上風(fēng)電第一縣”,全國(guó)縣域開(kāi)發(fā)最早,現(xiàn)有規(guī)模最大。該縣能源部門預(yù)計(jì)未來(lái)可開(kāi)發(fā)規(guī)模為:領(lǐng)海線內(nèi)外共約482萬(wàn)千瓦。該縣已向國(guó)家能源局申報(bào)150萬(wàn)千瓦的“領(lǐng)海線外海上風(fēng)電國(guó)家示范項(xiàng)目”。
部分省份的海上風(fēng)電規(guī)劃也基本確定。據(jù)公開(kāi)資料,廣東省能源局提出:力爭(zhēng)2025年底海上風(fēng)電并網(wǎng)1800萬(wàn)千瓦。山東省“十四五”期間將規(guī)劃打造千萬(wàn)千瓦級(jí)海上基地。浙江“十四五”海上風(fēng)電力爭(zhēng)新增裝機(jī)450萬(wàn)千瓦以上。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),各沿海省份已透露的“十四五”規(guī)劃開(kāi)發(fā)總量已達(dá)4500萬(wàn)千瓦。
待國(guó)家與各省規(guī)劃陸續(xù)公布之后,各地扶持政策必將隨之次第出臺(tái)。面向海洋更深處大規(guī)模開(kāi)發(fā)的大勢(shì)已定,海上風(fēng)電政策“靴子”落地之日不遠(yuǎn)。
03
深遠(yuǎn)海機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
當(dāng)前國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電場(chǎng)多數(shù)集中于近海淺水區(qū),近海深水區(qū)和深遠(yuǎn)海的開(kāi)發(fā)剛剛開(kāi)始。尤其是我省,淺海資源利用已趨于飽和,未來(lái)的開(kāi)發(fā)主戰(zhàn)場(chǎng)將是“藍(lán)色海域”。
翟恩地告訴記者,江蘇海上風(fēng)電目前已開(kāi)發(fā)至海岸線以外80公里,再往外延伸100-150公里即為專屬經(jīng)濟(jì)區(qū),水深更利于風(fēng)力發(fā)電。粵閩等省份在“藍(lán)色海域”的開(kāi)發(fā)力度更大。廣東省2030年規(guī)劃總裝機(jī)之中,近海深水區(qū)(35-50米水深)為5700萬(wàn)千瓦,占到了近90%。
翟恩地分析,按風(fēng)資源等級(jí),中國(guó)可分為一類、二類、三類風(fēng)區(qū)。江蘇屬于三類風(fēng)區(qū),要想實(shí)現(xiàn)低于0.5元/度的電價(jià)甚至標(biāo)桿電價(jià)(0.391元/度),綜合建設(shè)造價(jià)要降至每千瓦9000元以下。據(jù)記者了解,目前市場(chǎng)對(duì)江蘇近海風(fēng)電場(chǎng)工程的最低報(bào)價(jià)是每千瓦13000元。他指出,海上風(fēng)電降本的關(guān)鍵因素包括兩個(gè)方面,一是工程技術(shù),二是主機(jī)。距岸更遠(yuǎn)、水深更深的近海深水區(qū)及深遠(yuǎn)海的風(fēng)電場(chǎng)建設(shè),海洋工程在造價(jià)中的占比更大。相比淺水海域,大海更深處更開(kāi)闊、風(fēng)力更強(qiáng),足以布局更大規(guī)模的風(fēng)場(chǎng),充分降低度電成本。
專家們一致認(rèn)為,未來(lái)十年乃至更長(zhǎng)時(shí)間,面向近海深水區(qū)及深遠(yuǎn)海,我國(guó)尤其是蘇粵閩等沿海省份的新一輪海上風(fēng)電大規(guī)模開(kāi)發(fā)將呈現(xiàn)下列三方面的新趨勢(shì)。
首先,核心裝備制造加速國(guó)產(chǎn)化。從去年搶裝大潮之中的海上施工情況看,基礎(chǔ)施工、安裝設(shè)備、單葉片吊裝技術(shù)等正加速國(guó)產(chǎn)化,預(yù)計(jì)將于“十四五”期間實(shí)現(xiàn)。其次,大兆瓦級(jí)海上風(fēng)機(jī)將成為新的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。尤其是福建、廣東兩省,海上項(xiàng)目水深較深,需嵌巖施工,工程造價(jià)更高,更適合應(yīng)用大兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī),以減少機(jī)位數(shù)量,降低成本。自今年始,單機(jī)容量7-8兆瓦會(huì)成為市場(chǎng)主流產(chǎn)品,8兆瓦以上的更大風(fēng)機(jī)也將加速研發(fā)和面市。據(jù)悉,迄今至少有10家國(guó)產(chǎn)風(fēng)電整機(jī)商推出了8兆瓦以上的風(fēng)機(jī),10兆瓦以上的風(fēng)機(jī)已在海上試運(yùn)行。再次,圍繞大型海上風(fēng)電基地的沿海產(chǎn)業(yè)集群將加快形成,先進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈將不斷融合補(bǔ)強(qiáng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),迄今我國(guó)已建成24個(gè)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園,其中約1/3在我省沿海。
記者采訪得知,在大兆瓦級(jí)海上風(fēng)機(jī)裝備自主研發(fā)領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力正不斷增強(qiáng)。三峽新能源如東H10項(xiàng)目柔性直流換流站90%以上的設(shè)備均由國(guó)內(nèi)集成服務(wù)商提供。南高齒目前已掌握海上大功率風(fēng)機(jī)齒輪箱設(shè)計(jì)制造的關(guān)鍵核心技術(shù),可批量生產(chǎn)7兆瓦風(fēng)機(jī)主齒輪箱,并正試制10兆瓦及以上產(chǎn)品。金風(fēng)自主研發(fā)的“I GO海上風(fēng)電智能運(yùn)維系統(tǒng)”在我省海域投用數(shù)年,明顯降低了大型風(fēng)電場(chǎng)的運(yùn)維成本。在國(guó)內(nèi)大兆瓦級(jí)海上風(fēng)機(jī)“競(jìng)技場(chǎng)”——福清興化灣一期,總共安裝了來(lái)自國(guó)內(nèi)外廠商的14臺(tái)5兆瓦以上風(fēng)機(jī)。數(shù)年來(lái)的實(shí)際發(fā)電數(shù)據(jù)顯示,金風(fēng)、明陽(yáng)、東電等國(guó)內(nèi)廠商的“自主重器”頗具競(jìng)爭(zhēng)力。
中國(guó)工程院的研究報(bào)告統(tǒng)計(jì)指出,由于海上風(fēng)電項(xiàng)目不再享受中央財(cái)政補(bǔ)貼,能源開(kāi)發(fā)商已將多數(shù)項(xiàng)目的內(nèi)部收益率預(yù)期從8%-10%降至6%以下,成本承受空間更大。該報(bào)告預(yù)計(jì):隨著海上風(fēng)電供應(yīng)鏈規(guī)模及自主創(chuàng)新投資力度的加大,到2030年,我國(guó)海上風(fēng)電的平準(zhǔn)化度電成本將比去年下降46%。海上風(fēng)電的上網(wǎng)價(jià)格還將加速下行,在能源市場(chǎng)的份額將繼續(xù)提高。業(yè)內(nèi)人士坦言,2022年海上風(fēng)電降本速度有望超預(yù)期,在我省及粵閩資源條件最好的地區(qū),部分平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目將能夠?qū)崿F(xiàn)收益。
翟恩地分析認(rèn)為,逐步向深遠(yuǎn)海發(fā)展的海上風(fēng)電,其技術(shù)門檻日益提高,涉及空氣動(dòng)力、水動(dòng)力、土木工程、海洋工程、電力電子、人工智能等前沿和交叉學(xué)科,非常復(fù)雜。其中很多技術(shù)歐洲國(guó)家已領(lǐng)先多年,近幾年我國(guó)進(jìn)步迅速。但專家們普遍認(rèn)為,在未來(lái)的微補(bǔ)貼乃至無(wú)補(bǔ)貼環(huán)境下,面對(duì)大海更深處的機(jī)遇與挑戰(zhàn),“中國(guó)制造”乃至“中國(guó)創(chuàng)新”的比例仍需更大幅度提升。