風電產業(yè)去年的火熱還“歷歷在目”，今年的景氣度依舊高企，風電招標持續(xù)推進。

 

近日，“浙能臺州1號海上風電場項目”開標結果公示，4家單位參與了投標。該項目規(guī)劃總裝機容量為0.3GW，總投資為42億元，計劃于2024年建成。

 

而這僅僅是今年風電招標的一個縮影，據西部證券不完全統(tǒng)計，2022年1月國內風機招標量10.56GW，同比增長266%。其中陸上風機招標量7.16GW，海上風機招標量為3.40GW，預計2022年國內風電裝機有望同比大幅提升。

 

今年2月以來，風能指數(shù)已經上漲了近5%。

 

在二級市場上，投資者又開始尋找風電產業(yè)的確定性投資機會。

 

“我們是非常看好海上風電的發(fā)展前景，海上風電是最優(yōu)質的新能源資源之一，對電力低碳轉型具有重要意義。”2月23日，天順風能（002531.SZ）董秘朱彬告訴時代財經，公司海上風電項目在德國、江蘇的兩個工廠預計明年都會投產，“去年是海上風電搶裝的最后一年，目前國家補貼已經沒有了，只有一些地方省份的補貼。我們認為，海上風電未來有好的發(fā)展，一定是跟陸上風電一樣要進入平價階段。”

 

海風裝機量躍居世界第一

 

日前，國家能源局公布了2021年風電建設和運行情況。2021年，我國風電新增并網裝機規(guī)模47.57GW，同比降低34%。其中海上風電異軍突起，全年新增裝機16.90GW，同比增長452%。而陸上風電新增裝機30.67GW，同比降低55%。

 

“雖然陸上風電新增裝機下降，但海上風電則出現(xiàn)大增。”上海某券商電新行業(yè)分析師告訴時代財經，海上風能資源比陸地風能資源更豐富并且風速更高，“一般來說，海上風速比平原要高20%左右，發(fā)電量會增加70%，中國雖然海上風電起步較晚，但是發(fā)展很快，目前裝機規(guī)模已是全球第一了。”

 

全球風能理事會（GWEC）發(fā)布的《2021全球海上風電報告》數(shù)據顯示，中國在2020年實現(xiàn)了3GW以上的海上風電新增并網，連續(xù)第三年成為全球最大的海上風電市場。國家能源局的數(shù)據顯示，2021年全國海上風電新增裝機1690萬千瓦。

 

此前，國家能源局召開一季度網上新聞發(fā)布會指出，到2021年底，全國風電累計裝機3.28億千瓦，其中陸上風電累計裝機3.02億千瓦、海上風電累計裝機2639萬千瓦；海上風電裝機超越英國躍居世界第一。

 

從機構投資者的布局來看，風電也逐漸成為“必需品”。

 

Wind數(shù)據顯示，截至去年12月31日，共有34只基金的十大重倉股中持有海力風電（301155.SZ），合計持有2.37萬股；共有3只基金的十大重倉股中持有節(jié)能風電（601016.SH），合計持有214.41萬股。

 

風機開標價創(chuàng)歷史新低

 

近日，江蘇省發(fā)改委發(fā)布《關于江蘇省2021年度海上風電項目競爭性配置結果的通知》，2.65GW的海上風電項目被三家巨頭“瓜分”。

 

其中，射陽1GW海上風電項目由國家能源投資集團有限責任公司牽頭的聯(lián)合體中選，大豐0.85GW海上風電項目由江蘇省國信集團有限公司（以下簡稱“國信集團”）牽頭的聯(lián)合體中選，大豐0.80GW海上風電項目由中國長江三峽集團有限公司牽頭的聯(lián)合體中選。

 

“目前主要是開展項目前期工作，按照要求取得相關手續(xù)，項目具備條件后還要上報江蘇省發(fā)改委核準。”2月24日，國信集團一位人士告訴時代財經，大豐0.85GW海上風電項目主要是給江蘇新能（603693.SH）來做，“避免同業(yè)競爭，國信集團只是牽頭組建聯(lián)合體參與了本次競爭性配置申報。”

 

2月23日，江蘇新能披露了業(yè)績快報，2021年實現(xiàn)歸母凈利潤3.09億元，同比增長101.24%。

 

實際上，今年以來，風電項目的招標節(jié)奏持續(xù)推進，天風證券研究數(shù)據顯示，2021年9月至2022年2月，有招標或者中標進展的項目數(shù)量達到15個，總規(guī)模達到8.89GW。

 

更重要的是，風機的開標價格不斷刷新底線，競爭異常激烈。

 

“浙能臺州1號海上風電場項目”的評標結果顯示，該項目計劃裝機規(guī)模30萬千瓦，項目單機容量要求為7.0-9.0兆瓦，東方電氣、遠景能源、明陽智能、電氣風電、哈電風能、中國海裝以及運達股份共7家整機商參與了競標。

 

測算顯示，參與競標的整機商單價平均價格為4124元/千瓦。最終，東方風電以單價3548元/千瓦中標，刷新了風電行業(yè)歷史最低紀錄。

 

“我們預測，在不含塔筒的情況下，本次中標的海上風機單價很可能已經低于3000元/千瓦。”上述某券商電新行業(yè)分析師告訴時代財經，過去半年，海上風電項目風機報價的下行趨勢十分明顯。“和2020年相比，現(xiàn)在海上風電項目風機招標價格已經下降了4成左右，而且競爭激烈。”

 

明確的投資方向或是海風

 

盡管風機報價刷新歷史紀錄，但是政策面、行業(yè)內對于海上風電的發(fā)展前景依舊看好。

 

2021年，“大力發(fā)展風電”的表述密集地出現(xiàn)在各類中央會議與文件之中。國家相關主管部門積極出臺有效政策及措施，為風電發(fā)展營造有利環(huán)境。

 

資料顯示，我國海上風電政策劃分為試點、特許權招標、標桿電價、競爭性配置和平價5個階段，2022年國補退坡，海上風電邁入平價時代。

 

“海上風電的發(fā)展前景，就看什么時候進入平價階段。”朱彬告訴時代財經，風電的價格已經很低，“度電成本應該是最低的一個。招標量也是擺在那兒的，所以我們對于未來幾年的風電行業(yè)的判斷，是裝機穩(wěn)定增長，未來它的確定性機會也是比較高的。”

 

數(shù)據顯示，“十四五”期間新增海風裝機規(guī)劃方面，江蘇、廣西、廣東、浙江、天津和山東六省市的海上風電裝機增量達43.28GW，為我國“十三五”海上風電增量8.25GW的5.25倍。

 

國投瑞銀新能源基金經理施成表示，風電的裝機加速概率大，光伏的裝機取決于硅料的供應速度，目前更加看好風電、光伏行業(yè)。

 

民生證券預測，2022年國內并網海上風電的裝機可能在5.3-8.8GW，完成招標裝機規(guī)模約9.2GW-13.2GW，建議關注海風零領部件行業(yè)格局較高的企業(yè)，例如主軸環(huán)節(jié)的新強聯(lián)（300850.SZ）、法蘭環(huán)節(jié)的恒潤股份（603985.SH）。

 

天風證券建議關注海上風電運營商，例如福能股份（600483.SH）、江蘇新能、中閩能源（600163.SH）、三峽能源（600905.SH）、浙江新能（600032.SH）；以及海纜標的，例如中天科技（600522.SH）、東方電纜（603606.SH）、起帆電纜（605222.SH）。

 

“相對于陸上風電，我更看好今年海上風電的投資機會。”上述某券商電新行業(yè)分析師如是說。