多晶硅巨頭簽下總額超72億元的重磅銷售合同，硅料、硅片企業紛紛漲價擴產，光伏板塊節后呈現一派高歌猛進之勢。

 

而在上周，光伏設備板塊已累計上漲7.82%，板塊成交額達1601.77億元，振幅10.55%，換手率13.21%。

 

大全能源72億大單落地

 

消息面上，光伏市場出現72億元的重磅合同。

 

2月28日，大全能源公告稱，公司近日與某客戶簽訂多晶硅長單銷售合同，2022年至2026年該客戶預計共向公司采購3萬噸太陽能級多晶硅特級免洗單晶用料，預計平均每月采購500噸。按照硅業分會23日最新報價均價242元/千克測算，銷售總金額預計為72.6億元。實際采購價格雙方采取月度議價方式確定。

 

 

2021年7月登陸資本市場，上市僅7個月的大全能源，擴張速度令業內側目。大全能源于今年2月18日披露，其非公開發行申請獲得上交所受理。1月25日，大全能源拋出上市以來首份定增預案，擬募資不超過110億元，其中80.03億元用于年產10萬噸高純硅基材料項目，29.97億元補充流動資金。

 

事實上，大全能源在去年底就已公開上述募投項目。據2021年12月21日公告，大全能源與包頭市政府簽訂《戰略合作框架協議》，公司擬投資332.5億元，在包頭市投資建設30萬噸/年高純工業硅項目、20萬噸/年有機硅項目、20萬噸/年高純多晶硅項目以及2.1萬噸/年半導體多晶硅項目。而最后一個項目預計總投資242.5億元，分兩期建設，一期項目為10萬噸/年高純多晶硅以及1000噸/年半導體多晶硅，由其全資子公司內蒙古大全負責投建運營。

 

另據今年1月4日公告，大全能源擬以自有資金或自籌資金99.99億元，向內蒙古大全進行增資。增資完成后，內蒙古大全的注冊資本將由100萬元增至100億元。

 

硅料價格連漲六周

 

光伏板塊走高背后，與硅料價格的強勢反彈關聯密切。

 

2月23日，硅業分會公布的數據顯示，當周國內單晶復投料成交均價為24.49萬元/噸，周環比漲幅0.78%單晶致密料價格成交均價為24.24萬元/噸，周環比漲幅0.71%。這已是硅料連續六周漲價。

 

1月5日，硅業分會統計的國內單晶復投料成交均價下滑至23.18萬元/噸，單晶致密料成交均價下滑至22.91萬元/噸。次周，即1月12日，硅料價格迎來反彈，按照最新均價計算，單晶復投料成交均價反彈幅度達5.65%，單晶致密料達5.8%。

 

近來，硅料端屢現大手筆布局。2月25日，上機數控公告，擬投資建設年產15萬噸高純工業硅及10萬噸高純晶硅項目，總投資額預計為118億元2月15日，合盛硅業表示其全資子公司擬投建年產20萬噸高純多晶硅項目，預估總投資175億元去年12月14日，江蘇陽光集團與巴彥淖爾市政府、烏拉特前旗政府簽訂協議，擬建設10萬噸多晶硅、15GW單晶拉棒、15GW電池組件及光伏電站項目，總投資351.5億元。

 

硅料漲價，硅片也緊隨其后。2月24日，硅業分會披露，當周M6單晶硅片(166mm/165%u3BCm)價格區間在5.35-5.45元/片，成交均價提升至5.41元/片，周環比漲幅為3.05%M10單晶硅片(182 mm/165%u3BCm)價格區間在6.45-6.5元/片，成交均價提升至6.48元/片，周環比漲幅為1.89%G12單晶硅片(210mm/160%u3BCm)價格區間在8.5-8.65元/片，成交均價提升至8.54元/片，周環比漲幅為0.23%。

 

“硅片雙雄”同樣先后漲價。2月22日，隆基股份年內第三次上調硅片報價，與上次報價相比，每片漲價0.3元至0.35元，漲幅為5.7%至6.1%。而早在1月17日，中環股份已上調一次價格。

 

還有多少上升空間

 

硅料、硅片價格為何連續反彈?

 

PV Infolink分析，供給方面，硅料實際供應量的提升速度有限，非主觀因素導致，化工生產周期和新產線爬坡需要一些必要的時間來提升動能和有效產量。雖然2月環比供應量略有增加，預計3月供應量也會環比增長，但是今年一季度硅料整體新增供應量對比硅片拉晶環節的新增需求量來說、仍顯不足，同時在拉晶環節抬升開工率的背景下，短期硅料供應和需求之間錯配關系難解，硅料價格持穩概率增加。

 

硅片端上，2月拉晶環節整體稼動環比提升，預計3月拉晶稼動仍有上升空間，但是空間已經越來越有限。終端需求波動和觀望的情緒仍然氤氳市場，上游循環調漲的價格刺激，下游需求端的反應和接受程度需要時間觀察。

 

廣發證券研報指出，硅片新增產能及開工率提升趨勢，導致硅料仍存在供應缺口。而硅片庫存已消耗殆盡，電池廠商面對當下海外及國內整縣推進的旺盛需求，同時考慮風光基地將于4-5月逐步啟動，紛紛提前備貨，導致硅片階段性供不應求。本輪產業鏈漲價，再次印證一季度淡季不淡，預計22年全球光伏新增裝機達230GW以上，同比增長35%以上。