2021年海外能源通脹水平高企、儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)收益性提升疊加國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目快速上馬,推動(dòng)儲(chǔ)能鋰電行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展的快車道。根據(jù)GGII詳細(xì)統(tǒng)計(jì),2021年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池出貨量48GWh,同比增長(zhǎng)2.6倍;其中電力儲(chǔ)能電池出貨量29GWh,同比2020年的6.6GWh增長(zhǎng)4.39倍。
2021年是儲(chǔ)能發(fā)展的提速之年。儲(chǔ)能鋰電池的兩超廠商寧德時(shí)代和比亞迪在2021年均實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng),尤其是海外市場(chǎng)在能源電力價(jià)格高企疊加碳排放政策嚴(yán)格執(zhí)行之際,兩大巨頭海外銷售規(guī)模均明顯上升。中天儲(chǔ)能、瑞浦能源、南都電源等在2021年將儲(chǔ)能作為公司重點(diǎn)業(yè)務(wù)投入與發(fā)展。
2017-2021年中國(guó)電力儲(chǔ)能鋰電池出貨量及增速(GWh,%)

數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研新能源研究所(GGII),2022年3月
在火熱的市場(chǎng)需求下,國(guó)內(nèi)許多儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)2021年的出貨量實(shí)現(xiàn)成倍增長(zhǎng),排名較2020年出現(xiàn)較大變動(dòng)。GGII根據(jù)2021年國(guó)內(nèi)主要儲(chǔ)能電芯企業(yè)的出貨情況對(duì)各家進(jìn)行排名,從具體廠商看,寧德時(shí)代問鼎國(guó)內(nèi)第一,其次是比亞迪和中天儲(chǔ)能,南都電源居國(guó)內(nèi)第四。
2021年中國(guó)電力儲(chǔ)能鋰電池排行

注:電力儲(chǔ)能為大儲(chǔ)能,不含戶用家庭儲(chǔ)能和基站儲(chǔ)能應(yīng)用。
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研新能源研究所(GGII),2022年3月
2019年寧德時(shí)代的海外市場(chǎng)以儲(chǔ)能電芯為主,2020年實(shí)現(xiàn)從提供部件到提供電池系統(tǒng)的升級(jí)。2021年寧德時(shí)代持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入和市場(chǎng)推廣,儲(chǔ)能市場(chǎng)布局及推廣開始取得成效。在政策引導(dǎo)和成本下探的雙重驅(qū)動(dòng)下,全球發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)需求增長(zhǎng),寧德時(shí)代出貨多個(gè)百兆瓦時(shí)級(jí)項(xiàng)目,2021H1實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售收入46.93億元,同比增727%。由于美國(guó)、歐洲市場(chǎng)是公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)目前的重心,儲(chǔ)能毛利率高于整體毛利率。截止2022年Q1,公司已與伊頓電源、阿特斯陽光電力、中國(guó)建材集團(tuán)、三峽集團(tuán)、中國(guó)華電、國(guó)家能源集團(tuán)、中鋁集團(tuán)、華為、晶科能源、香港中華煤氣、中國(guó)能建、國(guó)家電投、永福股份、美國(guó)Powin等中下游客戶建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。
比亞迪作為國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰產(chǎn)品與技術(shù)的先行企業(yè)之一,也是國(guó)內(nèi)較早將鐵鋰電池應(yīng)用于儲(chǔ)能,并在海外進(jìn)行大規(guī)模推廣的企業(yè)。早在2019年底,比亞迪全球累計(jì)出貨量已經(jīng)達(dá)到750MWh,和LG、三星、特斯拉處在同一陣營(yíng)。產(chǎn)品從小的家庭儲(chǔ)能系統(tǒng),到中間級(jí)別的工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品,再到大的公用級(jí)別的集裝箱系統(tǒng),全方位地覆蓋目前的市場(chǎng)需求。經(jīng)過海外市場(chǎng)多年經(jīng)營(yíng),比亞迪的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已經(jīng)遍及全球50多個(gè)國(guó)家、300多座城市,為全球合作伙伴提供了百余個(gè)工業(yè)級(jí)儲(chǔ)能解決方案。
2020年比亞迪宣布重返國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng),并在2021年正式推出推出搭載刀片電池的升級(jí)版BYDCube儲(chǔ)能集成系統(tǒng)系列產(chǎn)品,面積能量密度提升相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱產(chǎn)品超過145%,等效40尺集裝箱面積的電池容量可以超過6MWh,產(chǎn)品一經(jīng)上市便熱銷海內(nèi)外,助推比亞迪登上國(guó)內(nèi)出貨量第二的位置。
2021年底中天儲(chǔ)能具備2GWh儲(chǔ)能產(chǎn)能,2022年Q1具備3GWh儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)能,主要定位大型集中式儲(chǔ)能需求。得益于海外碳排放政策和國(guó)家雙碳目標(biāo)的推行,2021年公司儲(chǔ)能訂單出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。截止2021年底公司參與運(yùn)行的項(xiàng)目超過1GWh,電力儲(chǔ)能裝機(jī)量達(dá) 1.2GWh、光伏裝機(jī)量 1.5GWh。2021年11月中天儲(chǔ)能與三峽電能簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,成立專班共同推進(jìn)如東500MW/1000MWh共享儲(chǔ)能電站建設(shè)工作,計(jì)劃在2022年12月份實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)。預(yù)計(jì)2022年在GW級(jí)訂單的助推下,中天儲(chǔ)能有望再上一個(gè)臺(tái)階。
南都電源自2011年布局儲(chǔ)能領(lǐng)域以來,先后在海內(nèi)外投運(yùn)多個(gè)集中式電力儲(chǔ)能項(xiàng)目。2019年南都電源開啟“二次創(chuàng)業(yè)”,把儲(chǔ)能板塊作為公司的主戰(zhàn)場(chǎng),并在國(guó)內(nèi)與海外有計(jì)劃地開展電力儲(chǔ)能、通信備電儲(chǔ)能、數(shù)據(jù)中心UPS儲(chǔ)能等方面產(chǎn)品認(rèn)證與客戶、渠道拓展工作。2021年南都電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)進(jìn)入“快速兌現(xiàn)期”:全年公司儲(chǔ)能電池出貨在2020年基數(shù)上增速超150%。實(shí)際上僅2022年Q1,南都電源接連斬獲意大利國(guó)家電力公司集團(tuán)和郴州福沖儲(chǔ)能EPC等多個(gè)電力儲(chǔ)能大單,訂單合計(jì)數(shù)量接近800MWh,充分反映出現(xiàn)階段全球電力儲(chǔ)能市場(chǎng)的火爆和南都電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)未來一年的增長(zhǎng)潛力。
瑞浦能源成立于2017年,隸屬于青山集團(tuán),主要從事動(dòng)力/儲(chǔ)能鋰離子電池單體到系統(tǒng)應(yīng)用的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,專注于為新能源汽車動(dòng)力及智慧電力儲(chǔ)能提供優(yōu)質(zhì)解決方案。依托青山集團(tuán)強(qiáng)大的技術(shù)與資源優(yōu)勢(shì)加持,2021年瑞浦能源在儲(chǔ)能市場(chǎng)快速攻城略地:2021年4月瑞浦新能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目在溫州落地將于2027年全面投產(chǎn),規(guī)劃產(chǎn)能為100GWh;2021年3月瑞浦能源佛山南海30GWh動(dòng)力與儲(chǔ)能鋰離子電池及系統(tǒng)制造基地正式簽署,為十四五公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的高速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)能基礎(chǔ);2021年公司銷售收入將近24億元,其中儲(chǔ)能收入約10億元,同比增長(zhǎng)100%,儲(chǔ)能電芯出貨規(guī)模接近1.5GWh(含戶用家儲(chǔ))。GGII預(yù)計(jì),隨著瑞浦能源儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品認(rèn)證與渠道搭建工作的完成,未來2年儲(chǔ)能出貨規(guī)模有望保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
除上述企業(yè)外,億緯鋰能、派能科技、鵬輝能源、國(guó)軒高科、珠海冠宇等動(dòng)力、消費(fèi)3C和小動(dòng)力等領(lǐng)域的鋰電池企業(yè)自2021年以來紛紛加大儲(chǔ)能賽道的投入,新品發(fā)布疊加擴(kuò)產(chǎn)融資事件此起彼伏,最終市場(chǎng)格局仍存在較大變數(shù)。
2022年以來國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)項(xiàng)目投資信息(部分)

數(shù)據(jù)來源:公開信息,高工產(chǎn)研新能源研究所(GGII)整理,2022年3月