不難算出，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝車量占 9 月全球總量的 36.38%，在電動(dòng)汽車電池行業(yè)，寧德時(shí)代是當(dāng)之無(wú)愧的龍頭企業(yè)。
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寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群也曾在 2022 年世界動(dòng)力電池大會(huì)上表示：" 全球每三輛電動(dòng)車中，就有一輛配套著寧德時(shí)代的電池。" 這句話并沒(méi)有任何夸張，從 9 月數(shù)據(jù)來(lái)看甚至還有些保守。
寧德時(shí)代為車企供應(yīng)動(dòng)力電池，車企為寧德時(shí)代帶來(lái)源源不斷的訂單，二者看似和諧，實(shí)則暗潮洶涌。
近年來(lái)，動(dòng)力電池價(jià)格不斷上漲，車企對(duì)此頗有微詞，近日，長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮表示：" 缺芯貴電 " 對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)秩序造成嚴(yán)重破壞，這對(duì)于單車毛利率遲遲上不去的車企來(lái)說(shuō)，無(wú)異于雪上加霜。"
有此想法的車企不在少數(shù)，早在 2022 年全球動(dòng)力電池大會(huì)上，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪就表示，動(dòng)力電池成本已經(jīng)占據(jù)新能源汽車的 40% 乃至 60%，新能源汽車賣得越多，寧德時(shí)代賺得越多，車企簡(jiǎn)直就是在給寧德時(shí)代打工。
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此言一出，瞬間讓寧德時(shí)代成為眾矢之的，車企和寧德時(shí)代心知肚明的問(wèn)題，也終于被擺在了臺(tái)面上。
雖然其他車企并未和寧德時(shí)代公開 " 對(duì)線 "，但他們?cè)谛履茉雌噭?dòng)力電池領(lǐng)域也已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)行著 " 去寧化 " 的布局。
一場(chǎng)針對(duì)寧德時(shí)代的 " 圍剿 " 正式開始，換句話說(shuō)，如今的寧德時(shí)代，已經(jīng)陷入 " 危局 "。
01
最大的對(duì)手——比亞迪
2022 年，寧德時(shí)代依然是全球電動(dòng)汽車電池領(lǐng)域的龍頭。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022 年 1-10 月，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量企業(yè)排名中，寧德時(shí)代以 106.78GWh 的數(shù)據(jù)排名第一，占整體裝機(jī)量的 47.62%，其 1-10 月動(dòng)力電池裝機(jī)量，約為排名第二的比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量的兩倍。
遙遙領(lǐng)先第二名，更顯得 " 寧王 " 之稱當(dāng)之無(wú)愧，但今年 " 寧王 " 的情況似乎有些不同。
數(shù)據(jù)看似喜人，但仔細(xì)分析之后卻并非如此，要知道，在 2019 年 -2021 年，寧德時(shí)代的電池裝機(jī)量市占率均超過(guò) 50%，但在 2022 年 1-10 月中，寧德時(shí)代的電池裝機(jī)量市占率只有 47.62%，10 個(gè)月中有 8 個(gè)月的市占率低于 50%。
這意味著，在接下來(lái)的 11 月和 12 月里，寧德時(shí)代的裝機(jī)量若未有太大增長(zhǎng)，那今年或?qū)⒊蔀閷幍聲r(shí)代自 2019 年開始，首次出現(xiàn)年裝機(jī)量市占率低于 50% 的情況，也就是說(shuō)，今年 " 寧王 " 很可能將走出跌落神壇的第一步。
造成這一結(jié)果的主要原因是其他動(dòng)力電池廠商的快速崛起，以排名第二的比亞迪為例，自 2020 年開始，比亞迪就一直在動(dòng)力電池領(lǐng)域穩(wěn)步前進(jìn)，在 2020 年時(shí)，比亞迪的動(dòng)力電池裝機(jī)量市占率僅為 14.9%，但到了 2022 年，其 1-10 月動(dòng)力電池裝機(jī)量市占率已達(dá) 22.66%。
這意味著，在新能源車動(dòng)力電池的大考里，第二名和第一名之間的差距正在不斷縮小。
比亞迪動(dòng)力電池的裝機(jī)量能獲得如此大的提升，與比亞迪汽車銷量上的暴漲密不可分，2022 年 1-10 月，比亞迪新能源汽車?yán)塾?jì)銷量 1397870 輛，增長(zhǎng) 233.92%，其中，新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量 1392839 輛，增長(zhǎng) 239.05%，在 2022 年 9 月和 10 月，比亞迪的銷量更是接連突破 20 萬(wàn)輛，獲得國(guó)產(chǎn)新能源車銷量冠軍。
比亞迪的動(dòng)力電池為其新能源車賦能，再通過(guò)其新能源車的銷量帶動(dòng)動(dòng)力電池訂單，已經(jīng)形成了一套完整的閉環(huán)，其 " 自供 " 的特點(diǎn)也成了比亞迪和寧德時(shí)代的不同之處。
除了 " 自供 " 訂單之外，其他車企的青睞也是不可忽視的因素，比亞迪創(chuàng)始人王傳福曾經(jīng)表示：" 幾乎每一個(gè)你能想到的汽車品牌，都在與弗迪電池洽談合作。未來(lái)，刀片電池將陸續(xù)搭載在國(guó)內(nèi)外各主流品牌的新能源車型上。"
比亞迪的動(dòng)力電池已經(jīng)開始 " 外供 " 之路，" 寧王 " 從此不再是唯一的選擇。
02
被 " 圍剿 " 的 " 寧王 "
7 月 22 日，寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱在動(dòng)力電池大會(huì)上表示：" 我們公司今年雖然還沒(méi)虧本，但是基本上在稍有盈利的邊緣掙扎，非常痛苦。利潤(rùn)往哪兒走，大家也可以想象。"
吳凱所說(shuō)并非虛言，2022 年第一季度，寧德時(shí)代總營(yíng)收 486.78 億元，同比增長(zhǎng) 153.97%，然而其歸母凈利潤(rùn)僅有 14.93 億元，同比下降 23.62%，不僅如此，其整體毛利率僅為 14.48%，與此前動(dòng)輒超 20% 的毛利率相去甚遠(yuǎn)。
對(duì)此，" 寧王 " 曾多次表示是因?yàn)閯?dòng)力電池上游原材料價(jià)格上漲所導(dǎo)致。近年來(lái)，碳酸鋰價(jià)格不斷暴漲，其漲價(jià)速度堪比 2021 年的汽車芯片，據(jù)了解，2021 年初碳酸鋰價(jià)格約每噸 5 萬(wàn)元，到了 2022 年第一季度，其價(jià)格已經(jīng)飆漲至每噸 50 萬(wàn)元左右。
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上游原材料價(jià)格的暴漲給寧德時(shí)代帶來(lái)了巨大的成本壓力，為了緩解成本壓力，寧德時(shí)代選擇通過(guò)漲價(jià)的方式向下游轉(zhuǎn)嫁成本壓力，而在動(dòng)力電池的下游，則是正處于 " 缺芯潮 " 中的車企。
對(duì)于車企來(lái)說(shuō)，" 缺芯 " 還沒(méi)過(guò)去，就迎來(lái)了 " 貴電 "，二者如同兩座大山，讓毛利率本就不高的車企有苦難言，長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮表示，" 缺芯貴電 " 是車企面對(duì)的兩大難題，其中 " 貴電 " 導(dǎo)致單車成本增加 5000-35000 元。
在芯片端，各車企為了保證未來(lái)的供應(yīng)，已經(jīng)進(jìn)行了各種各樣的布局，而在動(dòng)力電池端也是如此，如中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源、億緯鋰能等廠商均開始與車企合作，相較于寧德時(shí)代，車企似乎更愿意與非龍頭企業(yè)合作，或合資建廠、或入股、或簽訂長(zhǎng)期訂單，以尋求新能源汽車動(dòng)力電池 " 二供 "" 三供 "。
車企加速布局，多家動(dòng)力電池廠商迅速崛起，如中創(chuàng)新航近年來(lái)就緊抱廣汽 " 大腿 "，蜂巢能源則獲得了長(zhǎng)城汽車的大力相助、欣旺達(dá)則是獲得了 " 蔚小理 " 和廣汽等多家企業(yè)投資，而國(guó)軒高科更是和上汽通用五菱、江淮、零跑、奇瑞等一系列企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，在新能源車動(dòng)力電池領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。
早在 2012 年時(shí)，寧德時(shí)代與德國(guó)寶馬集團(tuán)進(jìn)行了戰(zhàn)略合作，獲得了快速的增長(zhǎng)，隨后又趕上了我國(guó)大力發(fā)展新能源汽車，憑借多年累計(jì)的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，寧德時(shí)代迅速成長(zhǎng)為新能源車動(dòng)力電池行業(yè)的 " 獨(dú)角獸 "，一發(fā)不可收拾。
而此時(shí)此刻，恰如彼時(shí)彼刻，看似是二線動(dòng)力電池廠商在迅速崛起，不斷 " 蠶食 " 寧德時(shí)代手中的市場(chǎng)份額，實(shí)則還是車企在給二線動(dòng)力電池廠商機(jī)會(huì)，" 寧王 " 一家獨(dú)大的現(xiàn)象，已經(jīng)出現(xiàn)了被打破的趨勢(shì)。
事實(shí)上，除了上述車企，寧德時(shí)代的 " 伯樂(lè) " ——寶馬集團(tuán)，也在分割寧德時(shí)代手中的訂單，2022 年 9 月 9 日，寶馬集團(tuán)對(duì)外宣布，已向?qū)幍聲r(shí)代和億緯鋰能兩家合作伙伴授予了價(jià)值超過(guò)百億歐元的電芯生產(chǎn)需求合同。
寧德時(shí)代顯然已經(jīng)陷入了車企和動(dòng)力電池廠商的 " 十面埋伏 " 之中，在動(dòng)力電池領(lǐng)域深耕數(shù)年的 " 寧王 " 也意識(shí)到了這個(gè)問(wèn)題，一場(chǎng)屬于寧德時(shí)代的突圍已然開始。
近兩年，寧德時(shí)代曾多次以競(jìng)業(yè)協(xié)議、專利侵權(quán)等問(wèn)題，起訴離職員工和友商，并以 " 不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng) " 為理由將蜂巢能源告上法庭，最終蜂巢能源向?qū)幍聲r(shí)代支付了 500 萬(wàn)元和解款。
除了簽訂競(jìng)業(yè)協(xié)議以外，寧德時(shí)代還反向布局車企，和車企增加強(qiáng)綁定性，以保住自身的地位，目前，寧德時(shí)代已經(jīng)投資了哪吒汽車、愛(ài)馳汽車、阿維塔科技、北汽藍(lán)谷、極氪汽車等多家新勢(shì)力，而在傳統(tǒng)車企方面，則通過(guò)共建產(chǎn)能的形式進(jìn)行深度綁定，如時(shí)代一汽、時(shí)代吉利、時(shí)代廣汽、時(shí)代上汽、東風(fēng)時(shí)代等。
以 " 寧王 " 多年的積累和快速的反擊，車企想扳倒 " 寧王 " 顯然并不容易，但在車企有意識(shí)的布局下，寧德時(shí)代一家獨(dú)大的情況又能持續(xù)多久呢?
