2023年悄然臨近，中國光伏還將帶來哪些突破與變革？

下游市場發展迅猛

前10月新增裝機已破歷史紀錄

“迅猛”——這是中國光伏行業協會名譽理事長王勃華對于2022年中國光伏應用市場給出的結論。

中國光伏行業協會統計數據顯示，今年前10個月，我國光伏新增裝機同比增長98.7%，規模已刷新歷年同期光伏新增裝機量的歷史紀錄，累計裝機容量達到約3.6億千瓦。

根據國家能源局公布的最新統計結果，2022年前三季度，全國光伏新增裝機達5260萬千瓦，其中，光伏電站1727萬千瓦、分布式光伏3533萬千瓦。從新增裝機布局看，裝機占比較高的區域為華北、華東和華中地區，分別占全國新增裝機的30.0%、25.0%和19.1%。

分布式光伏再次實現對集中式電站的趕超，特別是“整縣推進”模式已經成為2022年分布式光伏的主要增長動力。截至今年9月底，“整縣推進”分布式光伏已完成備案約9000萬千瓦，并網規模達到約3000萬千瓦。今年前三季度公開招標的分布式光伏項目EPC中，“整縣推進”項目已超半數。與此同時，集中式電站的建設也在積極推進。目前，第一批9500萬千瓦以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地已全部開工建設，第二批項目清單已經印發并正在抓緊推進前期工作，第三批基地項目正處組織謀劃之中。

裝機在增長，光伏發電的利用水平也在逐步提升。國家能源局統計指出，今年前三季度，我國光伏發電量3286億千瓦時，同比增長32.2%；利用小時數968小時，同比增加49小時；利用小時數較高的地區為東北地區(1237小時)，華北地區(1056小時)，其中利用率最高的省份為黑龍江(1316小時)、吉林(1263小時)。全國光伏發電利用率98.2%，同比提高0.2個百分點。

上游制造業強勢增長

產業鏈價格已進入下降通道

下游市場的“迅猛”帶動出上游制造端強勢增長。今年前9個月，我國多晶硅、硅片、電池片、組件產量分別達到55萬噸、2.56億千瓦、2.09億千瓦和1.91億千瓦，同比分別增長52.8%、43%、42.2%和46.9%。據中國光伏行業協會不完全統計，2021年初至2022年11月，我國光伏規劃擴產項目超480個。

同時，制造業的研發投入力度也在不斷提升，光伏行業涌現出越來越多的專精特新企業。2022年1—11月，我國刷新光伏晶硅電池實驗室效率11次。截至11月，已有87家光伏企業獲得專精特新稱號，遍布硅片、電池片、光伏玻璃、逆變器、設備生廠商、接線盒等業務領域。異質結太陽能電池轉換效率創造了26.81%的世界新紀錄，鈣鈦礦疊層電池研發以及中試也取得了新突破。

出口方面，我國光伏供應鏈憑借過硬的產品再創輝煌。王勃華指出，今年1-10月，我國光伏產品呈現“量價齊升”態勢，硅片、電池片、組件等光伏產品出口總額約440.3億美元，創歷史新高，同比增長90.3%。組件出口額同比增長85.8%，傳統光伏應用市場仍保持旺盛需求。特別是歐洲國家對光伏產品的需求攀升后，出口至西班牙、德國、波蘭等國家的市場份額增長明顯。

同時我們也應看到，2022年，我國光伏供應鏈也面臨著巨大的價格壓力。階段性供需錯配導致部分環節價格急劇震蕩、高位運行。當前，從硅料、硅片到電池片、組件，各環節價格均已出現不同程度下行，產業鏈價格已進入下降通道。

裝機潛力巨大

制造端或迎技術升級潮

中國光伏行業協會預測，2022年全年，我國光伏新增裝機規模將達到8500萬千瓦至1億千瓦。中信證券分析研判，2023年，我國光伏新增裝機規模將達到約1.4億千瓦。特別是隨著2023年起硅料等環節新產能釋放，成本逐步回落，此前受低收益率壓制的地面電站裝機或迎復蘇，裝機比例有望回升，預計地面電站同比增速有望達80%，而分布式同樣有望維持近40%的增速。

在供應鏈方面，中信證券預測，2023年，我國硅料有效產能可達約150萬噸，增幅約70%。在價格上，預計2023年硅料價格需求均衡點或在200元/公斤以上，基于保守測算，對應組件的價格降至1.7-1.8元/瓦。然而，在電池片、石英砂、EVA/POE粒子等方面，中金證券則表示，或出現階段性供給偏緊。

2023年，制造端的新技術將迎來新一輪升級浪潮。中金證券認為，對于終端而言，TOPCON/HJT/HPBC等新技術路線更高的功率檔可以帶來1-2美分/瓦不等的銷售溢價，而不同技術路線的成本比拼將決定量產節奏。展望下一代技術，隨著一級市場融資熱度提升，預計鈣鈦礦組件國內全行業擴產量在2023年有望達到60萬千瓦至100萬千瓦。

王勃華指出，截至目前，我國已有30個省市區明確了“十四五”期間的風光裝機規劃。根據目前公開信息顯示，其中26個省市區光伏新增裝機規模將超4.06億千瓦，這意味著未來4年將新增3.55億千瓦。中國光伏前景無限。