國家能源局數據顯示，2022年，全國風電、光伏發(fā)電新增裝機突破1.2億千瓦，達到1.25億千瓦，連續(xù)三年突破1億千瓦，再創(chuàng)歷史新高。“風光”年發(fā)電量首次突破1萬億千瓦時，較2021年增加2073億千瓦時，同比增長21%，占全社會用電量的13.8%。

2022年，我國新能源量質齊升，陸上6兆瓦級、海上10兆瓦級風機已成為主流，量產單晶硅電池的平均轉換效率已達到23.1%。光伏治沙、“農業(yè)+光伏”、可再生能源制氫等新模式新業(yè)態(tài)不斷涌現。以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地建設成為2022年亮點之一。

新能源裝備制造如火如荼，迎來平價時代。但平價上網不等于平價利用，電價機制痛點仍然待解。當下，美國反傾銷調查再次襲來，新能源參與電力市場踟躕不前，新能源配儲能存在利用率不高、成本難以消化、分散方式難發(fā)揮有效作用、配置的合理性及規(guī)模缺乏科學論證等問題。總體而言，風光儲的長遠發(fā)展，還有賴于市場化機制的形成和完善。

光伏

躋身全國第三大電源 跨界光伏熱潮迭起

2022年，中國光伏行業(yè)高歌猛進，集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏、戶用光伏“三分天下”，光伏超越風電躋身全國第三大電源，成為新增裝機規(guī)模最大、增速最快的電源類型。

2022年，光伏發(fā)電總裝機突破3.9億千瓦，僅次于火電、水電;年發(fā)電量首次突破4000億千瓦時，占全部新增發(fā)電量的30%;出口首次突破500億美元，同比增長超過80%，成為我國外貿出口的一大亮點。其中，光伏發(fā)電年新增裝機首次突破8000萬千瓦，同比增長60%，再創(chuàng)歷史新高;分布式光伏年新增裝機首次突破5000萬千瓦，同比增長75%，成為新增光伏裝機的首要力量。

預喜業(yè)績折射行業(yè)預期。2022年，硅料價格持續(xù)高位運行，通威股份、大全能源分別實現凈利252—272億元、191.2億元，分別同比增長207%—231%、234.05%。其余組件、逆變器環(huán)節(jié)等頭部企業(yè)均實現業(yè)績大漲。據記者不完全統(tǒng)計，光伏設備上市公司超七成以上企業(yè)實現盈利。

光伏賽道大熱，融資速度加快。華電新能源等超20家光伏企業(yè)爭相IPO，累計募集資金高達千億元?？缃?ldquo;追光大軍”來勢洶洶，據業(yè)內不完全統(tǒng)計，僅2022年就有約70家上市公司將光伏鎖定為第二增長點，其中既有中國燃氣、海爾集團、美的集團等全國500強企業(yè)，也有珠寶廠商明牌珠寶、乳企皇氏集團、養(yǎng)豬大戶正邦科技等企業(yè)。

在近期召開的 “光伏行業(yè)2022年發(fā)展回顧與2023年形勢展望研討會”上，國家能源局新能源司副司長熊敏峰在會議致辭中指出，過去一年，我國光伏行業(yè)也暴露出一些問題，例如產業(yè)鏈協(xié)同不夠，尤其是上游硅料價格起伏波動較大;光伏用地用林用草用海政策有待進一步明確，影響項目落地實施;光伏強制配套產業(yè)、配置儲能現象仍時有發(fā)生，尤其是儲能“建而不用”;光伏參與電力市場的收益風險加大等。他強調，“這些問題需要各方認真研究、共同推動解決。”

風電

搶裝退潮暫位低谷 2023年開標規(guī)模已翻倍

相比光伏設備新增裝機大增60%，2022年我國風電新增裝機規(guī)模為3763萬千瓦，同比下降21%，這也是8年來中國風電新增裝機增速首次出現下滑。

在資本市場，風電上市公司的業(yè)績增速出現滑坡。有分析機構統(tǒng)計數據顯示，2022年前三季度，風電板塊整體營收2425億元，同比下滑7.5%，規(guī)模凈利潤183.77億元，同比下滑5.7%。其中第三季度下滑幅度最為明顯，營收845.3億元，同比下滑14.6%，凈利潤51.24億元，同比下滑27.9%，30家風電企業(yè)中僅有4家凈利潤維持增長。從已經披露的數據來看，海纜供應商盈利水平大增，整機、塔筒、法蘭等零部件供應商凈利潤明顯下滑。

2021年是我國海上風電延續(xù)國家補貼的最后一年，2022年1月1日，海上風電進入平價元年。由此引發(fā)的搶裝潮透支了2022年的市場份額，導致2022年風電裝機下滑。海力風電業(yè)績預告中披露，2022年度，因海上風電平價化、項目周期、施工窗口期、新冠疫情等因素影響，項目建設速度放緩，產品需求量相應降低，行業(yè)發(fā)展處于“低谷期”。對于凈利潤下降的原因，其他上市公司業(yè)績預告中也提及產品銷售價格走低、疫情影響訂單交付等。

安信證券研報分析，2022年疫情、供應鏈等因素拖累海內外風電項目建設進度，產業(yè)鏈整體盈利承壓。2020—2022年風電板塊連續(xù)三年跑輸電力設備行業(yè)整體漲幅，業(yè)績兌現度低是導致風電板塊走勢偏弱的重要原因。風電行業(yè)雖然面臨搶裝退潮、原材料成本上漲等沖擊，但在雙碳目標下，風電行業(yè)依然是極具確定性的成長賽道。據央視新聞報道，今年1—2月，國內風電開標規(guī)模為12.28GW，同比大幅增長112.09%，風電開標規(guī)模翻倍，有企業(yè)訂單已排到年底。

儲能

儲能業(yè)績高漲 有賴市場機制完善

2022年，各地大力發(fā)展“新能源+儲能”。截至2022年底，全國已投運新型儲能項目裝機規(guī)模達870萬千瓦，平均儲能時長約2.1小時，比2021年底增長110%以上。2021年中到2022年底，由于電力儲能對電池需求快速增長，鋰電池產業(yè)上游的各類鋰資源價格飛速上漲，鋰離子電池儲能造價隨之上升。2022年底，鋰離子電池儲能平均單位造價一度超過2000元/kWh，遠超2021年初1200元/kWh的價格。

據記者不完全統(tǒng)計，2022年超八成儲能裝備上市公司業(yè)績呈正增長，其中寧德時代、天齊鋰業(yè)獨占鰲頭，預計分別實現歸母凈利潤291—315億元、231—256億元，同比增長83%—98%、1011.19%—1131.45%。

全球能源危機持續(xù)，海外新型儲能收益同樣高漲。從美國特斯拉、以色列SolarEdge、美國Enphas、美國Fluence、韓國LG、日本松下等海外儲能企業(yè)相繼發(fā)布的年度業(yè)績報告來看，凈利增速均實現了兩位數增長。

世界能源理事會(WEC)預測，到2030年，全球儲能裝機總量將達到250吉瓦。美國研究機構Lux Research預測，未來15年，全球儲能市場裝機容量將以更快的速度增長，到2035年，累計裝機規(guī)模年均復合增長率為20%，年收入年均復合增長率為14.9%。

然而，對于電量型儲能的應用，因鋰電池造價過高而缺乏顯著的項目經濟性。其他儲能技術路線，由于未有規(guī)?；瘧?，其成本在過去的十年間未有顯著下降。此外，我國儲能產業(yè)市場機制尚不完善，儲能參與市場交易、結算、調度、并網等的價格規(guī)則并不明確，特別是在未開展電力現貨市場的省份，“誰為儲能買單”成為行業(yè)難以回答的問題。