1）美國市場：

根據美國清潔能源協會(ACP) 和Wood Mackenzie 發布的最新美國儲能監測報告，2022年，美國新增儲能裝機4798MW/12181MWh，同比增長34%/12%；預計2023-2025年美國儲能裝機量將達28.3/44.2/68.2GWh。

 

2022Q1和2023Q1美國分應用場景裝機量

 

 

預計2023年全年美國大儲新增裝機有望達24-25GWh，較2022年的12.2GWh（包含所有儲能類型）大幅增長。

 

? 裝機：2022年儲能系統裝機量達0.88GW/1.11GWh

?截至2022年底，美國運營的公用事業規模電池儲能系統（BESS）裝機規模達8842MW/11105MWh。其中，2022年運營的BESS大部分為2014年之后安裝的，僅2022年就安裝了約4807MW，占比達54.4%；已經運行的 BESS單體容量從不到 1 MW 上升到佛羅里達州海牛太陽能中心的409 MW，該中心于2021 年11 月開始運營。

 

2010-2022年美國電池儲能裝機規模

 

 

?截至2022 年，美國擁有公用事業規模 的BESS共計39 個州，其中，加利福尼亞州、德克薩斯州和佛羅里達州裝機量最多，占比達80%以上。

 

? 美國區域電網互相獨立，儲能協助大規?？鐓^域調度

?美國儲能市場區域分化明顯，主要集中在加利福尼亞州和德克薩斯州。截至2021年，加州儲能裝機容量為2339.1MW，占比44%；德克薩斯州儲能裝機容量為797.4MW，占比15%。加州和德克薩斯州的快速發展主要與電力基礎設施不穩定、政策激勵明顯等因素有關。

 

?美國儲能目前主要由三大電網集團組成：東部聯合電網、西部聯合電網和德克薩斯電網，三大電網相對獨立。由于美國特高壓技術尚未得到廣泛應用，且距離太遠、損耗太大，電網集團不愿意進行州際輸電，因此各自獨立運行，很難開展大規?？鐓^域調度。因此需要電力輔助服務來幫助完成消納，發電側、電網側儲能裝機容量大幅增加。

 

? 2023年全年儲能市場裝機有望達28.3GWh

目前，美國本土針對并網積壓項目已采取多項措施疏通，預計未來2-3年陸續落地。預計2024-2025年儲能市場將增至44.2GWh、68.2GWh，2021-2025年CAGR達59.5%。

 

美國儲能市場空間測算

 

 

2）歐洲市場：戶儲火熱依舊，大儲起量在即

? 歐洲|戶儲：2022年新增裝機5.7GWh，同比147.6%

根據歐洲光伏協會數據和EV tank顯示，2022年，歐洲戶儲新增裝機約5.7GWh，同比+147.6%；累計裝機11.1GWh，同比+105.2%。德國、意大利、英國、奧地利，分別以1.54GWh、1.1GWh、0.29GWh、0.22GWh位列前四大市場。德國與意大利作為歐洲戶儲裝機量最大的兩個國家，2022年合計裝機占比超50%，其中德國戶儲裝機超1GW，超過20萬個家庭在2022年選擇安裝戶用儲能系統；意大利戶儲裝機超500MW，但隨著Superbonus補貼政策的逐步退坡（2026年完全退坡），未來意大利的戶儲需求將逐步削弱。

 

歐洲新增戶儲裝機量（MWh）及同比（%）

 

 

2020-2022年歐洲新增戶儲裝機占比（%）

 

 

? 大儲：歐洲表前儲能側，2022年新增裝機2GW，占比達44%，已初具規模；多國規劃帶動未來起量

其中，英國占比42%，引領歐洲大儲市場。2023年7月歐洲電改方案通過，多國已建立容量市場，收益模式逐步完善，大儲市場起量具備支撐點。預計2023-2025年歐洲儲能裝機量將達11.3/18.3/26.4GWh。

 

?隨著2023年光儲成本降低，歐洲的地面光伏和大儲將逐步打開市場，儲能項目的項目規模將持續增加。歐洲大儲市場已初具規模，根據歐洲儲能協會（EASE）數據，2022年歐洲儲能新增裝機約4.5GW，其中大儲裝機2GW，功率規模占比44%。從表前儲能裝機區域來看，英國市場占比42%，引領歐洲大儲市場，愛爾蘭、德國、法國裝機占比分別為16%、12%、11%。EASE預計，2023年歐洲儲能新增大儲至少為3.5GW。

 

?根據Wood Mackenzie預測，到2031年，歐洲大儲累計裝機量將達到42GW/89GWh，英國、意大利、德國、西班牙等國引領大儲市場?？稍偕茉囱b機增長、收益模式逐步完善，驅動歐洲大儲發展。

 

歐洲TOP10電網級儲能市場2022-2031年累計新增裝機預測

 

 

2023年 7月19日,歐洲議會通過電改方案，鼓勵電網引入更多非化石燃料靈活性資源（如儲能、需求側響應），并通過容量市場等方式提高投資回報。

 

2020年，正式取消單個電池儲能項目50MW的容量限制，大幅縮短大儲審批周期，同時取消儲能在發/用電端的雙重收費機制。2022年推出了DR和DM服務。

 

監管機構批準了新的電網規模儲能拍賣規則。Terna表示，將需要約94GWh儲能來整合意大利規劃中的可再生能源。研究公司LCP  Delta預測，2023-2024年將部署800-900MW儲能，規模僅次于英國。

 

政府計劃資助1.6億歐元部署2026年并網的600MW儲能項目。2023年7月啟動2.8 億歐元的國家援助，分別支持獨立能源存儲項目和抽水蓄能水電項目。

 

2020年首次啟動“創新招標”，協助儲能等可再生能源項目落地。目前，德國大儲單體規模較小，約77%的大儲項目容量低于10MWh。

 

大型電池存儲拍賣已獲希臘監管機構批準。獨立的儲能采購流程將于2023Q3啟動，系統將于  2025 年底完成。

 

? 歐洲|未來展望：2023年裝機達11.3GWh，2021-2025年CAGR達53%

2021 年俄羅斯限制天然氣供應后，歐洲開始氣轉煤。目前歐洲多國電價仍高于俄烏沖突前，電力基本面未改善。歐洲作為戶儲成熟市場，將火熱依舊。另外，歐洲水電在枯水期和豐水期的供電水平差異大，風光發電依賴性逐步提高。

2022年大儲市場裝機2GW，已初具規模；2023年7月，歐洲電改方案通過后，大儲市場具備起量動力。2023-2025年儲能新增裝機達11.3GWh、18.3GWh、26.4GWh。