2023下半年，各大央企加大了集采力度，讓大儲領域的競爭變得更加白熱化。一方面，幾十家投標企業(yè)蜂擁而至的集采，每個標段中標候選人一般卻只有3-5家；另一方面，巨大的過剩產(chǎn)能無處消化，各環(huán)節(jié)企業(yè)紛紛加入儲能系統(tǒng)集成賽道，直接推動投標價不斷走低。

 

根據(jù)「儲能100人」統(tǒng)計，進入第四季度以來，儲能系統(tǒng)報價屢創(chuàng)新低。10月底，在中國華能集團儲能系統(tǒng)框架集采中，0.724元/Wh的報價一度令市場嘩然。但是，這一報價才成為歷史新低沒幾天，便被國電投集采中所報的0.644元/Wh打破了。而昨天中核匯能集采中又出現(xiàn)了0.638元/Wh的最低價。

 

“沒有最低，只有更低”成了儲能系統(tǒng)集采的最真實的寫照，而這同樣適用于儲能電芯的集采。從年初至今，儲能電芯價格已跌近50%。市場數(shù)據(jù)顯示，儲能電芯（LFP磷酸鐵鋰）最低報價為0.45元/Wh，甚至有個別廠家的報價低至0.42元/Wh。

 

如此低的報價，令儲能企業(yè)紛紛叫苦不迭。智光儲能總裁姜新宇曾指出，2023上半年，系統(tǒng)集成商的毛利率最多7%，另外還有各類費用需要攤銷。

 

這意味著，如果儲能淪為只是電力系統(tǒng)的一個配件，其“多面手”的價值難以發(fā)揮，上述低價、低毛利趨勢在短時間內(nèi)將難以改變。

 

更關鍵的是，大儲領域的客戶資源較為固定。“十四五”期間，國內(nèi)新能源項目大多數(shù)由五大六小等央企和地方國企等投資建設，儲能項目大部分亦由他們配套招標，疊加南網(wǎng)和國網(wǎng)，大儲的客戶資源由大型電力央國企牢牢掌握話語權(quán)。

 

在這個高度同質(zhì)化的生態(tài)圈里，拼規(guī)模成本、拼資金實力、拼資源決定了大儲只是巨頭的戰(zhàn)場，大儲2.0時代己然來臨。

 

鋰電技術(shù)方案大PK

 

 

 

從產(chǎn)品形態(tài)上來說，集裝箱儲能仍是行業(yè)的主流，模塊化的設計可以保證工期短、施工環(huán)保。但站房式設計也為行業(yè)發(fā)展帶來另一種可能。

 

今年9月，由華能清能院總承包的華能上都二、三期200MW/400MWh儲能電站采用的就是站房式布置方式，該項目是全球裝機容量最大單層站房式儲能電站，并于11月27日，實現(xiàn)全容量并網(wǎng)。

 

此前站房式設計也有先例，之前的深圳寶清、比亞迪、青海格爾木、長沙芙蓉、晉江儲能站均采用的是此類設計方式。

 

哪種方式的設計方案更好，其實要因地制宜。華能上都之所以采用站房式，與當?shù)氐臍夂蛴嘘P，夏天比較涼爽，極端氣溫也就30多攝氏度。而冬季寒冷，電池作為電站的核心資產(chǎn)，電池保暖成為首要工作。

 

與傳統(tǒng)的集裝箱空調(diào)耗電相比，華能上都的火電廠余熱可以耦合到電池系統(tǒng)中，實現(xiàn)高效熱管理，從而實現(xiàn)整個生命周期內(nèi)比集裝箱更低的成本。

 

在技術(shù)路線上，綜合各廠家推出的新產(chǎn)品來看，主要分為五大技術(shù)流派：集中式、組串式、高壓級聯(lián)、智能組串式和分布式能量塊。

 

在國內(nèi)，目前集中式儲能占比最高，結(jié)構(gòu)簡單、投資成本低，后續(xù)安裝、運維方便。

 

集中式之所以成為主流，與國內(nèi)的市場環(huán)境密不可分。由于電力市場不完善，以及運行機制問題，國內(nèi)投建的大儲電站，普遍存在收益難以覆蓋成本的情況。因此，投資運營商相對看重初始投資，經(jīng)濟性成為選擇儲能系統(tǒng)的關鍵因素。

 

但隨著國內(nèi)項目規(guī)模的增大，集中式儲能的木桶效應和并聯(lián)環(huán)流等問題被逐漸放大。并且伴隨著國內(nèi)電力市場的推進，新能源配套儲能紛紛轉(zhuǎn)為獨立儲能并進入現(xiàn)貨市場，共享儲能和獨立儲能開始興起，儲能不再是擺設，投資和開發(fā)商可以通過容量租賃、電力交易獲取一定的收益。外加并網(wǎng)和調(diào)度的考核日趨嚴格，引導儲能產(chǎn)業(yè)開始走向可持續(xù)健康發(fā)展。

 

今年以來，組串式儲能市場規(guī)模開始逐漸增加。陽光電源、上能電氣、匯川分別推出了基于組串式的PCS，陽光電源、庫博能源、臥龍儲能、天合儲能、特變電工等相繼推出組串式儲能系統(tǒng)。

 

尤其是陽光電源新一代Power Titan2.0自發(fā)布以來，就成為市場上關注度最高的產(chǎn)品。讓電池單元與PCS融于一柜的同時將儲能系統(tǒng)效率提升到90%，在夏天高溫的情況下，系統(tǒng)還要考慮將5MWh電池及PCS產(chǎn)生的近100KW熱量散發(fā)，非?？简炏到y(tǒng)的設計和集成水平。

 

在高壓級聯(lián)賽道，2023年的項目招標也在逐漸增多。越來越多的企業(yè)開始布局高壓級聯(lián)方案，除先行者智光儲能外，南瑞繼保、四方繼保、許繼、金盤科技、國電南自、西電、新風光等企業(yè)相繼入局。

 

華為和奇點能源特立獨行。華為一直是智能組串式的倡導者，奇點能源則采用All in one的設計理念，將電池、EMS、PCS、主動安全系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)融于單個標準化戶外柜，形成高度集成化的即插即用能量塊。前者在沙特紅海大沙漠打造了全球最大的微網(wǎng)光儲項目，后者除了將產(chǎn)品應用在源網(wǎng)側(cè)外，重點轉(zhuǎn)向了工商業(yè)儲能市場。

 

存在即合理，集中式一家獨大的局面逐漸被打破，為其他低滲透率技術(shù)大幅提升提供了可能。

 

PCS、電芯與集成商的競合

 

在階段性過剩風險下，整個行業(yè)不同環(huán)節(jié)的淘汰賽已然鳴槍。

系統(tǒng)集成承上啟下，屬兵家必爭之地。以寧德時代為首的電池廠紛紛布局系統(tǒng)集成領域，成為2023年大儲市場的最大變量。從寧德時代最新發(fā)布的5MWh EnerD儲能產(chǎn)品看，采用的是20英尺非標集裝箱，主打國內(nèi)市場。

 

對于是否涉足系統(tǒng)集成，寧德時代內(nèi)部經(jīng)過了一年左右的論證。介入系統(tǒng)集成，實際上就是與自己的客戶直接競爭了。

 

電池廠商與集成商天人交戰(zhàn)，形成你中有我我中有你的“競合關系”。Wood Mackenzie在最新的一份報告中指出，由于面臨來自上下游供應鏈參與者的壓力，中國市場的競爭日益激烈。鑒于儲能項目詳細而嚴格的投標要求，系統(tǒng)集成商擁有電池、PCS、BMS和EMS等關鍵零部件的制造能力已成為必要。

 

目前，各大電池廠商都在想方設法建立市場、品牌和渠道，擺脫純粹制造環(huán)節(jié)的殘酷廝殺。電芯價格雖有下降，占系統(tǒng)成本比重仍然過半，電池廠商具有明顯的成本優(yōu)勢。

 

在電池廠商向集成領域滲透的同時，亦有不少集成商涉足電池制造。天合、晶科、阿特斯打造了自己的電池工廠?！竷δ?00人」獲悉，目前還有不少集成商有涉足電池制造的打算，以保障供應鏈穩(wěn)定。

 

不管是電芯制造還是系統(tǒng)集成，各自的門檻并不低。電池制造是典型的重資產(chǎn)，需要通過規(guī)?；当?，同時要控制電芯的質(zhì)量穩(wěn)定性、合格率，電芯技術(shù)迭代速度快，一旦技術(shù)風向更改，會讓此前的投入容易淪為沉沒成本。系統(tǒng)集成考驗的是跨行業(yè)、跨專業(yè)、跨學科的技術(shù)結(jié)合，涉及電力電子、電化學、電力調(diào)度、IT等多個維度，電芯廠家普遍面臨的最大難題是缺乏對電力系統(tǒng)的認知和了解。

 

值得一提的是，匯川、禾望、盛弘仍堅守PCS領域，堅持做產(chǎn)品，并沒有涉足系統(tǒng)集成。主要服務于沒有電力電子背景的系統(tǒng)集成商，與同行展開差異化競爭。

 

當不同類型的玩家都在向市場端靠攏，一場激烈的廝殺在所難免。哪些玩家能夠勝出，或許在市場端更具優(yōu)勢的企業(yè)可以走得更遠，畢竟最終由甲方說了算。

 

行業(yè)分化加劇

 

目前，儲能行業(yè)參與者眾多，派系林立。

2022年以來，來自互聯(lián)網(wǎng)、化工、酒業(yè)、房地產(chǎn)、紡織、游戲、珠寶、家電、食品等領域的企業(yè)爭相跨界儲能，很多企業(yè)并不了解電力行業(yè)以及中國電力市場的獨特性，忽視了行業(yè)的高門檻。

 

遠景能源儲能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波則提出，很多儲能系統(tǒng)集成商還在解決生存問題，“這些企業(yè)今年會非常難，到明年可能80%儲能系統(tǒng)集成商企業(yè)會倒下。”

 

事實的確如此。在剛剛過去的短短數(shù)月內(nèi)，已有10余家上市企業(yè)的跨界儲能之路，頻頻受挫，逐漸剝離儲能業(yè)務。

 

不過，一些巨頭的戰(zhàn)略性入局成為一股不可忽視的力量。2023年，光伏巨頭協(xié)鑫集團重返儲能賽場，年產(chǎn)36萬噸磷酸鐵鋰儲能材料項目一期12萬噸已經(jīng)投產(chǎn)，年產(chǎn)20GWh儲能系統(tǒng)項目在張家港投產(chǎn)；從煤化工而來的跨界者寶豐集團則建設了“年產(chǎn)25萬噸磷酸鐵鋰正極材料、15萬噸人造石墨負極材料、2萬噸六氟磷酸鋰及17萬噸電解液材料，100GWh電芯及儲能系統(tǒng)制造和儲能電站項目”；集采招標中也出現(xiàn)了兩大電氣巨頭特變電工、思源電氣的身影。

 

當前，國內(nèi)電力市場雖無突破性進展，但正在改善。部分省份出臺的容量電價政策、電能量現(xiàn)貨市場交易推動配儲向共享、獨立儲能轉(zhuǎn)變，大部分地區(qū)儲能雖然仍然收不回投資，但不再是一次性投入的沉沒資產(chǎn)，這在機制上推動儲能電站從初始裝機成本向全生命周期轉(zhuǎn)變。

 

先行者有先行的優(yōu)勢，經(jīng)驗積累是重要因素，大多數(shù)新項目招標均要求參與方具備在手項目建設或運營經(jīng)驗，對新入局者來說，搶資源是當務之急，訂單優(yōu)先級大于項目盈利性。許多廠家明知不會中標，干脆“通過集采打起了廣告”。

 

國內(nèi)“僧多粥少”，形成了少數(shù)企業(yè)切大蛋糕、一部分企業(yè)切小蛋糕、大部分企業(yè)沒有蛋糕的局面。

 

“行業(yè)擁擠、利潤稀薄”激發(fā)更多企業(yè)“走出去”的動力，全球化布局勢在必行。最早一批儲能的先行者陽光電源、比亞迪在海外深耕多年，并取得顯著成績。據(jù)伍德麥肯茲最新研究報告顯示，2022年，陽光電源以16%的全球市場出貨量份額排名全球第一，華為和比亞迪分別位列第四、第五。

 

后來者雙一力、南都電源、庫博能源、科陸電子也逐漸在海外取得突破，寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、遠景動力等電池巨頭紛紛與國外企業(yè)達成合作協(xié)議，中國儲能企業(yè)“出海”的先行者與后來者開始在世界舞臺匯合。

 

中國市場作為大本營，體量大，可以分攤企業(yè)的研發(fā)和制造成本；海外市場盈利性更好，成熟的市場機制在創(chuàng)造利潤的同時，不斷完善技術(shù)迭代，最終實現(xiàn)產(chǎn)品全球化的商業(yè)閉環(huán)。

 

在即將到來的白熱化競爭中，對大多數(shù)企業(yè)來說，活下來為了最高理想，也是現(xiàn)實的選擇。長期來看，考驗的是每個企業(yè)戰(zhàn)略定位、踩準節(jié)拍、穿越周期的能力。

 

附國內(nèi)主要大儲廠家（鋰電）名單，如有遺漏，歡迎補充。