一、2017年我國充電樁行業(yè)市場供給分析
隨著新能源汽車數(shù)量的持續(xù)增長，充電基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)構(gòu)性供給不足的問題日益凸顯，整體規(guī)模仍顯滯后。2020年規(guī)劃建設(shè)公共充電樁數(shù)量約50萬個(gè)，但是與同期新能源汽車發(fā)展的規(guī)模仍然不匹配。另一方面，充電設(shè)施的布局也不夠合理，公共充電樁的使用率還不到15%，可持續(xù)的商業(yè)發(fā)展模式還沒有形成，存在著運(yùn)營企業(yè)盈利困難和消費(fèi)者充電價(jià)格偏高的雙向矛盾。2017年中國完成新能源汽車的產(chǎn)量79.4萬輛，交付銷量77.7萬輛，產(chǎn)量占比達(dá)到了汽車總產(chǎn)量的2.7%，連續(xù)三年蟬聯(lián)世界第一。
2020年，中國預(yù)計(jì)新能源汽車的銷量和產(chǎn)量將達(dá)到每年200萬輛。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)表示，預(yù)計(jì)2018年新能源汽車銷量將增長40%左右。新能源汽車包括混合動(dòng)力和純電動(dòng)汽車。
二、2017年我國充電樁行業(yè)市場需求分析
數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)
充電樁的發(fā)展對(duì)應(yīng)新能源汽車的市場需求。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)外發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2017年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2018年中國新能源汽車的銷售增長將達(dá)到40%左右。新能源汽車銷量將達(dá)到100萬輛。車企將推出更多具有競爭力的新能源車型。
在政策的支持下，新能源汽車的快速發(fā)展，使充電樁的需求也在不斷的增長，目前市場上的供應(yīng)狀況是供不應(yīng)求。
二、2017年充電樁行業(yè)市場走向分析
2015年11月國家發(fā)改委、國家能源局、工信部和住建部聯(lián)合發(fā)布《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》，規(guī)劃指出2020年國內(nèi)充換電站數(shù)量達(dá)到1.2萬個(gè)，充電樁達(dá)到480萬個(gè)；電動(dòng)汽車與充電設(shè)施的比例接近標(biāo)配的1：1，而截至2014年底，全國僅建成了2.8萬個(gè)充電樁和723座充電站，新能源汽車與充電樁兩者之比約為4：1；2015年新能源汽車48個(gè)推廣應(yīng)用城市充電樁計(jì)劃建設(shè)23.8萬個(gè)充電樁，相比新能源汽車全年計(jì)劃產(chǎn)量37.45萬輛缺口將近45%，充電站規(guī)劃建設(shè)超過1500個(gè)缺口25%，缺口嚴(yán)重、存量基數(shù)較小同時(shí)也預(yù)示后續(xù)爆發(fā)空間巨大。
2015年11月國家發(fā)改委、國家能源局、工信部和住建部聯(lián)合發(fā)布《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》，將全國分為加快發(fā)展區(qū)、示范推廣區(qū)、積極促進(jìn)地區(qū)三個(gè)區(qū)域，并提出各區(qū)目標(biāo)；提出了基于公共服務(wù)場所、居民區(qū)、城市公共停車場所、城際高速公路服務(wù)區(qū)分場所的建設(shè)目標(biāo)，規(guī)劃指出2020年國內(nèi)充換電站數(shù)量達(dá)到1.2萬個(gè)，充電樁達(dá)到480萬個(gè)。
圖表：新建分散式充電樁設(shè)施規(guī)劃
數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下，充電樁將完成從設(shè)備硬件到智能運(yùn)營平臺(tái)軟件的角色轉(zhuǎn)變，充電站（樁）的商業(yè)價(jià)值也從單一的充電業(yè)務(wù)發(fā)展為以充電樁為入口的充電服務(wù)費(fèi)、售電、廣告與保險(xiǎn)、4S維修、租車等和以衣食住行為終端等需求的互聯(lián)網(wǎng)金融和大數(shù)據(jù)服務(wù)新的利潤產(chǎn)生點(diǎn)，按照500萬輛新能源車的發(fā)展目標(biāo)測算，對(duì)應(yīng)的充電網(wǎng)絡(luò)利潤空間為558億元，其中充電服務(wù)費(fèi)325億元，增值利潤空間233億元。
圖表：未來五年充電樁商業(yè)增值價(jià)值（單位：億元）
數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院
從成本構(gòu)成來看，充電機(jī)、充電樁為充電核心設(shè)備，占充電設(shè)施總成本的45%-55%，以充電站為例，充電站投資主要有基礎(chǔ)設(shè)施投資、配電設(shè)施投資，據(jù)業(yè)內(nèi)行業(yè)專家估算一座有10臺(tái)140kw的充電機(jī)的充電站，充電機(jī)、電池維護(hù)設(shè)備、監(jiān)控及安全監(jiān)控設(shè)備的成本分別為210萬元、20萬元、20萬元，則基礎(chǔ)設(shè)施投資成本為250萬元。充電站配電設(shè)施一般包括2臺(tái)1600kva變壓器、1臺(tái)配電柜（含ABB開關(guān)+PT）、1公里0.4KV電纜、2公里10KV電纜、容量700KVA以上的有源濾波裝置等，充電站配電成本在160萬元左右，其中變壓器約為40萬元（兩個(gè)）、APF有源濾波和SVG動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償設(shè)備各30萬元左右，配電柜、電纜、開關(guān)柜（5個(gè)）20萬元左右，即對(duì)于快充充電站總價(jià)410萬，則充電機(jī)占比51.22%，變壓器占比9.76%，APF有源濾波裝置、SVG動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置占比7.32%，電纜、電池維護(hù)設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、配電柜、開關(guān)柜占比分別占比4.88%，而對(duì)于充電樁設(shè)備系統(tǒng)的成本占比，估測為充電樁充電模塊占比50%，APF有源濾波裝置占比15%，電池維護(hù)設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備分別占比10%左右，其他占15%左右。
