8月1日，BP與滴滴聯(lián)合宣布，雙方將成立合資公司，在中國(guó)這一全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)建設(shè)新能源車充電基礎(chǔ)設(shè)施。新成立的合資公司將在全國(guó)范圍內(nèi)建設(shè)新能源車充電站網(wǎng)絡(luò)。
據(jù)雙方介紹，BP與滴滴的合資公司將通過建設(shè)獨(dú)立、可靠、高品質(zhì)的新能源車充電站，為滴滴用戶及廣大車主提供服務(wù)。未來雙方還計(jì)劃將合資公司業(yè)務(wù)拓展至忠誠(chéng)度計(jì)劃、便利服務(wù)以及其他車輛服務(wù)等領(lǐng)域。
目前，BP和滴滴的首個(gè)充電站已落地廣州，配有10座60~120KW快速充電樁。合資公司計(jì)劃建設(shè)和運(yùn)營(yíng)更多的充電網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。
“合資公司成立后，BP和滴滴將充分發(fā)揮各自線上線下的優(yōu)勢(shì)，配合新能源汽車在中國(guó)的發(fā)展，充分考慮當(dāng)?shù)匦履茉雌囓囍鞯膶?shí)際需求，迅速鋪開業(yè)務(wù)。”BP高級(jí)移動(dòng)出行業(yè)務(wù)中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人許曉彥告訴《財(cái)經(jīng)》。
滴滴出行董事長(zhǎng)兼CEO程維表示，“雙方將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，共同完善充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推動(dòng)中國(guó)新能源汽車普及和發(fā)展，為車主提供更好的用車服務(wù)。”
兩個(gè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊相去甚遠(yuǎn)的企業(yè)，因?yàn)槌潆姌蹲叩搅艘黄稹５珖?guó)內(nèi)充電樁市場(chǎng)早已不是祥和藍(lán)海，在“國(guó)家隊(duì)”和龍頭玩家的夾縫中，留給這些新勢(shì)力空間還有多少？
BP滴滴位于廣州的首個(gè)充電站。圖片來源：BP官網(wǎng)BP：布局新能源
滴滴和BP都在開拓各自傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊之外的新領(lǐng)域：BP瞄向新能源行業(yè)，滴滴瞄向汽車后市場(chǎng)，充電樁恰好處在這兩大領(lǐng)域的交叉點(diǎn)。
“石油企業(yè)布局新能源市場(chǎng)，并不是個(gè)新鮮事。”國(guó)網(wǎng)能源研究院電網(wǎng)發(fā)展綜合研究所智能電網(wǎng)研究室主任代賢忠告訴《財(cái)經(jīng)》，早在本世紀(jì)初，包括BP在內(nèi)的各大跨國(guó)石油公司都有布局新能源的動(dòng)作，到2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)后暫時(shí)退出。最近兩三年，隨著新能源產(chǎn)業(yè)商機(jī)逐漸成熟，油企們又重回該領(lǐng)域。
BP已經(jīng)拉開進(jìn)軍中國(guó)新能源市場(chǎng)的序幕。2018年7月，BP宣布對(duì)蔚來資本的美元基金投資1000萬美元，以支持中國(guó)的新能源汽車生態(tài)系統(tǒng)；今年1月，BP又宣布投資電享科技，為電動(dòng)汽車司機(jī)、充電站及能源供應(yīng)商提供在線集成服務(wù)平臺(tái)。而此次與滴滴的合作，借力網(wǎng)約車平臺(tái)，更加顯示出BP布局中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的決心。
“中國(guó)在商業(yè)模式的創(chuàng)新與規(guī)模化應(yīng)用方面，具有巨大機(jī)遇。”許曉彥表示，中國(guó)的電動(dòng)汽車保有量約為全球的50%，是世界最大、發(fā)展最為迅速的新能源汽車市場(chǎng)。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)80%的新能源汽車充電將在最終目的地、停車場(chǎng)和充電站完成。
近些年BP在充電樁領(lǐng)域表現(xiàn)活躍，與其國(guó)內(nèi)的政策環(huán)境緊密相關(guān)。2018年7月，英國(guó)議會(huì)兩院通過《自動(dòng)化與電動(dòng)汽車法案》(Automated and Electric Vehicles Bill)，要求境內(nèi)加油站安裝電動(dòng)汽車充電樁。英國(guó)政府也于當(dāng)月發(fā)布新的電動(dòng)汽車戰(zhàn)略《零排放之路》(The Road to Zero)，計(jì)劃啟動(dòng)4億英鎊充電基礎(chǔ)設(shè)施投資，為生產(chǎn)和安裝充電樁的公司提供資金。
政策和法案迅速帶熱英國(guó)的充電樁行業(yè)。英國(guó)充電平臺(tái)Zap-Map發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，過去一年內(nèi)英國(guó)充電站數(shù)量增長(zhǎng)幅度達(dá)57%，截至5月底，充電站數(shù)量達(dá)到8471座，充電樁數(shù)量達(dá)到13613個(gè)，其中公共充電樁占大多數(shù)。“英國(guó)境內(nèi)電動(dòng)車充電站總數(shù)已經(jīng)超越加油站的數(shù)量。”Zap-Map聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席技術(shù)官BenLane在接受媒體采訪時(shí)稱，這可以說是一個(gè)里程碑——傳統(tǒng)能源汽車正讓位于電動(dòng)汽車，相信這一變化速度將會(huì)持續(xù)加快。
“為迎接電動(dòng)化以及出行方式變革的大趨勢(shì)，BP專門成立了高級(jí)移動(dòng)出行部門來負(fù)責(zé)相關(guān)的工作。該部門自成立以來，已經(jīng)在國(guó)內(nèi)外進(jìn)行了多項(xiàng)新能源領(lǐng)域的投資。”許曉彥介紹，發(fā)展充電業(yè)務(wù)是BP的重點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃之一，BP在2018年收購(gòu)英國(guó)領(lǐng)先的電動(dòng)汽車充電公司并成立BP Chargemaster，超快速充電業(yè)務(wù)正在英國(guó)鋪開。此外，BP還投資了超快速充電電池公司StoreDot。
同樣，收購(gòu)汽車充電站運(yùn)營(yíng)商、在旗下加油站推出電動(dòng)車充電服務(wù)，作出類似布局的石油企業(yè)還有殼牌公司(Shell)和道達(dá)爾石油公司(Total)。代賢忠認(rèn)為，盡管新能源需求的增長(zhǎng)會(huì)擠壓成品油的需求，對(duì)油企的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)構(gòu)成沖擊，“但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，如果油企不主動(dòng)布局新能源領(lǐng)域，就會(huì)丟掉未來。”
滴滴：拓展汽車后市場(chǎng)
滴滴也在探索一個(gè)全新的未來市場(chǎng)。隨著網(wǎng)約車市場(chǎng)日漸成熟，滴滴將新增長(zhǎng)點(diǎn)瞄向汽車后市場(chǎng)。
這是一個(gè)萬億規(guī)模的市場(chǎng)空間。根據(jù)Analysys易觀分析預(yù)測(cè)，2017年汽車后市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到10600億元(不包含汽車金融)，同比增長(zhǎng)約21.4%，預(yù)計(jì)到2019年將突破1.2萬億元。根據(jù)羅蘭貝格管理咨詢發(fā)布《中國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈白皮書》，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)汽車后市場(chǎng)整體規(guī)模將超過10000億元。
但是，汽車后市場(chǎng)十分依賴線下實(shí)體門店和基礎(chǔ)設(shè)施場(chǎng)地，4S店及汽服連鎖渠道仍占據(jù)85%的市場(chǎng)份額。滴滴想要從線上走向線下，充電樁業(yè)務(wù)是一個(gè)非常重要的切入口。
“基礎(chǔ)設(shè)施涉及到到土地審批和運(yùn)維服務(wù)，平臺(tái)方需要與線下經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)豐富的運(yùn)營(yíng)服務(wù)商合作，這樣前后端相連，能夠加速盈利的轉(zhuǎn)化時(shí)間。”中國(guó)城市公共交通協(xié)會(huì)網(wǎng)約車分會(huì)秘書長(zhǎng)殷浩告訴《財(cái)經(jīng)》。BP正好擁有“在全球的零售經(jīng)驗(yàn)、新能源車充電技術(shù)及運(yùn)營(yíng)能力”
對(duì)滴滴這類平臺(tái)方而言，吸引合作方的最大王牌，莫過于其平臺(tái)上龐大的網(wǎng)約車流量。
目前滴滴平臺(tái)上有60萬輛電動(dòng)車，將近全國(guó)電動(dòng)車30%保有量。滴滴告訴《財(cái)經(jīng)》，粗略計(jì)算，一輛全職跑網(wǎng)約車的電動(dòng)車，每天充電頻率為1-2次，而家用車輛充電頻率通常為一周一次，相當(dāng)于網(wǎng)約車的充電量是家用車輛的10倍左右。
“可以說，小桔充電掌握了公共充電市場(chǎng)的核心流量。”滴滴向《財(cái)經(jīng)》表示，通過與運(yùn)營(yíng)商合作，開電動(dòng)車的網(wǎng)約車司機(jī)可以在小桔充電的平臺(tái)內(nèi)降低充電成本。而更多司機(jī)前來充電的規(guī)模效應(yīng)，也反過來增加了入網(wǎng)充電樁的利潤(rùn)。
基于平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，自2018年1月以來，滴滴已與上百家運(yùn)營(yíng)商建立合作關(guān)系。今年，滴滴分別與南網(wǎng)電動(dòng)、BP成立了合資公司，共同建設(shè)開發(fā)和運(yùn)營(yíng)新能源車充電樁站。BP集團(tuán)下游業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官凃帆說：“滴滴在推進(jìn)中國(guó)的新能源車發(fā)展方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用，且用戶基礎(chǔ)龐大，我們預(yù)期雙方合作建設(shè)的充電站一旦投用，將大受歡迎。”
2018年8月6日，經(jīng)過三年布局和四個(gè)月試運(yùn)營(yíng)后，滴滴宣布將旗下的汽車服務(wù)品牌小桔車服獨(dú)立出來，并注資10億美元，幾乎讓小桔車服成為車后領(lǐng)域的獨(dú)角獸。12月，滴滴公布架構(gòu)調(diào)整，小桔車服公司與汽車資產(chǎn)管理中心合并，成立車主服務(wù)公司。
然而，隨著國(guó)資背景的“重量級(jí)玩家”進(jìn)入網(wǎng)約車和車后領(lǐng)域，滴滴感受到前所未有的挑戰(zhàn)。今年3月，中國(guó)一汽、東風(fēng)汽車、長(zhǎng)安汽車三家汽車央企聯(lián)合互聯(lián)網(wǎng)科技資本，宣布了一項(xiàng)總投資超過百億的T3出行項(xiàng)目，同時(shí)布局前端和后端，打造一整套立體化運(yùn)營(yíng)模式。
7月8日，滴滴再度調(diào)整組織架構(gòu)，將小桔租車升級(jí)為小桔租車平臺(tái)，成立車企業(yè)務(wù)部和小桔能源業(yè)務(wù)板塊，并升級(jí)小桔養(yǎng)車業(yè)務(wù)板塊。小桔充電被納入能源業(yè)務(wù)板塊之中。滴滴希望打造一整套汽車后市場(chǎng)生態(tài)鏈，將汽車后市場(chǎng)和網(wǎng)約車業(yè)務(wù)打包在一起形成出行商業(yè)閉環(huán)。
充電樁盈利難題
盡管在基本面上，國(guó)內(nèi)充電樁領(lǐng)域的前景向好。但這片昔日的“藍(lán)海”早已泛出殷紅色，留給BP、滴滴這些“新玩家”的營(yíng)收空間還有多少？
國(guó)家能源局“中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟”最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月，國(guó)內(nèi)充電樁的保有量超過100萬臺(tái)，其中公共充電樁保有量超過了41萬臺(tái)，私人充電樁保有量超過59萬臺(tái)。而國(guó)內(nèi)新能源汽車保有量2018年底就已達(dá)到261萬輛，總車樁比僅1:3.2，這與發(fā)改委《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015~2020年)》到2020年實(shí)現(xiàn)“一車一樁”的目標(biāo)差距甚大。
早年，風(fēng)口期的充電樁行業(yè)吸引大量資本和企業(yè)涌入。隨著連年虧損成為常態(tài)、資本薄弱的玩家退出，充電樁行業(yè)從“野蠻”生長(zhǎng)期過渡到洗牌期，形成特來電、國(guó)家電網(wǎng)、星星充電、普天新能源的“四巨頭”格局，占據(jù)著公共充電設(shè)施86%的份額。即便在充電樁創(chuàng)業(yè)最活躍的北京，2萬個(gè)公共充電樁的四五十家企業(yè)里，“四巨頭”依舊瓜分了七成以上的市場(chǎng)。
今年3月26日，財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》。補(bǔ)貼新政的意圖很明確：將新能源車購(gòu)置補(bǔ)貼(新能源公交車和燃料電池汽車除外)轉(zhuǎn)為充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和配套運(yùn)營(yíng)服務(wù)補(bǔ)貼。在利好政策刺激下，新一輪增長(zhǎng)高峰又在充電樁行業(yè)中醞釀。
但就目前而言，即使是以35.7%市場(chǎng)占有率穩(wěn)坐充電樁行業(yè)頭把交椅的特來電，也才剛剛結(jié)束連續(xù)多年的虧損局面。其母公司青島特銳得電氣股份有限公司財(cái)報(bào)顯示，經(jīng)過連續(xù)每年虧損2~3億，其充電業(yè)務(wù)終于在2018年迎來盈虧平衡點(diǎn)。而數(shù)以千計(jì)的中小型“玩家”就沒那么幸運(yùn)。
“利潤(rùn)低、回報(bào)周期長(zhǎng)、使用效率低。”殷浩表示，目前沒有一家充電樁企業(yè)單純依靠充電業(yè)務(wù)來掙錢，大都是靠企業(yè)其他業(yè)務(wù)板塊的利潤(rùn)來支撐充電業(yè)務(wù)，盈利模式單一。
而網(wǎng)約車等新勢(shì)力的加入，將為充電樁行業(yè)帶來一股新空氣。
“盡管總體上來看，整個(gè)充電樁行業(yè)還在虧損，但有一些小型運(yùn)營(yíng)商，如果投放的充電樁位置很精準(zhǔn)，或者有明確的合作對(duì)象或者服務(wù)領(lǐng)域，完全可以實(shí)現(xiàn)盈利”。代賢忠認(rèn)為，網(wǎng)約車平臺(tái)聚集了大量電動(dòng)汽車車主流量，通過平臺(tái)的聚合效益，可以統(tǒng)一獲得這些車輛的信息，引導(dǎo)他們優(yōu)先選擇自家的充電樁充電，從而保證一部分收益。
例如，深圳的專職網(wǎng)約車司機(jī)大多為外地人，集中租住在城市的一些區(qū)域。當(dāng)網(wǎng)約車平臺(tái)獲得這樣的數(shù)據(jù)后，就會(huì)在這些司機(jī)的生活半徑內(nèi)投放充電樁，供他們晚上充電使用，既方便用戶，又保障了充電樁的使用效率。
滴滴向記者介紹，小桔充電已經(jīng)具備這樣的功能，可以通過統(tǒng)一線上入口幫助車主快速找到樁站，提高用戶粘性和充電樁站的利用率。還可以通過海量電動(dòng)車行駛數(shù)據(jù)和車主數(shù)據(jù)精準(zhǔn)把握充電供需熱點(diǎn)，指導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商選址建站，保障充電樁的使用率，降低樁站投資建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)。
此外，相較于傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商單純經(jīng)營(yíng)充電業(yè)務(wù)，殷浩發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)約車和運(yùn)營(yíng)合作方已經(jīng)開始嘗試“后服綜合體”商業(yè)模型，將汽車充電、加油、洗車、維修保養(yǎng)等汽車后市場(chǎng)業(yè)務(wù)，連同司機(jī)休息、食宿、零售等司機(jī)生態(tài)，整合在一個(gè)小型區(qū)域內(nèi)，并依托線上平臺(tái)的大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)精準(zhǔn)投放。“這樣一來，利潤(rùn)的來源就會(huì)變得更加多元。”
殷浩進(jìn)一步指出，目前充電樁行業(yè)中的國(guó)家隊(duì)占據(jù)大面積份額，可能會(huì)形成市場(chǎng)壁壘，壟斷充電價(jià)格，網(wǎng)約車、油企等新勢(shì)力的加入有望緩解這一局面。“充電定價(jià)應(yīng)該面向市場(chǎng)開放，不能單純由國(guó)家隊(duì)或某一個(gè)強(qiáng)勢(shì)的平臺(tái)方來定價(jià)；充電樁的充電服務(wù)也應(yīng)該市場(chǎng)化運(yùn)作，通過打造良好的充電服務(wù)體驗(yàn)來吸引用戶。”
