近日，新能源汽車(chē)充電樁被納入新基建行列。據(jù)統(tǒng)計(jì)，至2030年，我國(guó)將存在6300萬(wàn)臺(tái)的充電樁缺口。業(yè)內(nèi)人士指出，隨著未來(lái)5年我國(guó)新能源汽車(chē)保有量大幅增加，充電樁需求量巨大，市場(chǎng)空間在千億元級(jí)別。充電設(shè)備需求將顯著增加，充電樁行業(yè)受益，也將給技術(shù)領(lǐng)先、運(yùn)營(yíng)積累深厚的企業(yè)帶來(lái)新的機(jī)遇。
納入新基建
新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（簡(jiǎn)稱(chēng)“新基建”）具體包括5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車(chē)充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領(lǐng)域。
廣發(fā)證券認(rèn)為，從狹義上來(lái)講，新基建指的是那些以科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)為核心的領(lǐng)域。從廣義上來(lái)講，其所指的領(lǐng)域應(yīng)該是那些未來(lái)增量空間較大的行業(yè)，也就是所謂的“補(bǔ)短板”領(lǐng)域。新基建與傳統(tǒng)的“鐵公基”等明顯不同，最大的差異就在于新基建更注重?fù)碛锌萍純?nèi)涵的產(chǎn)業(yè)，代表新經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的方向。
業(yè)內(nèi)人士表示，新能源充電樁納入新基建，成為國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)，將帶來(lái)對(duì)充電樁板塊的加速投資。
中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2020年1月，全國(guó)已建成公共充電樁53.1萬(wàn)個(gè)，私人充電樁71.2萬(wàn)個(gè)，車(chē)樁比約為3.5∶1。截至2020年2月，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為124.5萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)43.8%。
我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施與電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展并不協(xié)調(diào)。《電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》指出，到2020年我國(guó)將新增集中式充換電站超過(guò)1.2萬(wàn)座，分散式充電樁超過(guò)480萬(wàn)個(gè)，其中公共充電樁50萬(wàn)個(gè)，私人充電樁430萬(wàn)個(gè)，以滿(mǎn)足全國(guó)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)充電需求。目前，公共充電樁已經(jīng)提前達(dá)成規(guī)劃要求，但私人充電樁數(shù)量仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。依照規(guī)劃，車(chē)樁比約為1∶1，但目前車(chē)樁比為3.5∶1，難以滿(mǎn)足消費(fèi)者需求。
不過(guò)，未來(lái)一段時(shí)間充電樁增長(zhǎng)速度有望明顯提升。充電聯(lián)盟最新預(yù)測(cè)認(rèn)為，2020年將新增37.3萬(wàn)個(gè)私人交流充電樁，私人交流充電樁保有量將達(dá)到107.6萬(wàn)個(gè)。在公共充電樁方面，預(yù)計(jì)新增15.6萬(wàn)個(gè)，公共充電場(chǎng)站預(yù)計(jì)新增1.2萬(wàn)座。
中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售會(huì)突破1500萬(wàn)輛，保有量會(huì)突破8000萬(wàn)輛，屆時(shí)純電動(dòng)車(chē)輛或達(dá)到6480萬(wàn)輛。這意味著，如果按照車(chē)樁比約為1∶1的匹配要求，至2030年，我國(guó)將存在高達(dá)6300萬(wàn)臺(tái)的充電樁缺口。
新時(shí)代證券研究所分析師認(rèn)為，隨著未來(lái)5年我國(guó)新能源汽車(chē)保有量大幅增加，充電樁需求量巨大，市場(chǎng)空間在千億元級(jí)別，預(yù)計(jì)對(duì)應(yīng)的充電設(shè)備市場(chǎng)空間約2800億元，充電和服務(wù)市場(chǎng)約400億元。充電樁的加速投資將拉動(dòng)充電設(shè)備需求顯著增加，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)。
積極響應(yīng)
在新基建加持的背景下，各個(gè)企業(yè)已在充電樁建設(shè)方面有所響應(yīng)。3月15日，國(guó)網(wǎng)電動(dòng)發(fā)布消息稱(chēng)，為響應(yīng)國(guó)家新基建的號(hào)召，國(guó)家電網(wǎng)正式開(kāi)展“尋找合伙人”活動(dòng)，邀請(qǐng)符合條件的合伙人與國(guó)家電網(wǎng)一同共建共享充電樁。近日，動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代和一家區(qū)域性的充電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商百城新能源合資成立了上海快卜新能源科技有限公司。寧德時(shí)代稱(chēng)，合資公司是做智能微網(wǎng)一體化儲(chǔ)充系統(tǒng)，該系統(tǒng)由寧德時(shí)代研發(fā)，集儲(chǔ)能服務(wù)、充電服務(wù)和電動(dòng)汽車(chē)檢測(cè)服務(wù)三大功能于一體，解決傳統(tǒng)充電站配電難、選址難、對(duì)電網(wǎng)存在沖擊風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，可以快速形成大功率超級(jí)快充網(wǎng)絡(luò)。
一些地方政府推出新舉措，力促新能源車(chē)充電業(yè)務(wù)發(fā)展。北京市發(fā)改委近日就2020年度新能源小客車(chē)公用充電設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)投資補(bǔ)助資金申報(bào)下發(fā)通知，明確補(bǔ)助對(duì)象為北京市行政區(qū)域內(nèi)已建成并投運(yùn)的社會(huì)公用充電設(shè)施，即在社會(huì)公共停車(chē)場(chǎng)或可用于充電服務(wù)的停車(chē)場(chǎng)站內(nèi)建設(shè)，向全社會(huì)開(kāi)放的，為新能源小客車(chē)提供充電服務(wù)的經(jīng)營(yíng)性充電設(shè)施。北京市發(fā)改委將繼續(xù)對(duì)符合條件的社會(huì)公用充電設(shè)施的建設(shè)投資，給予市政府固定資產(chǎn)投資補(bǔ)助資金支持。
2019年12月30日，山東省能源局印發(fā)通知，明確中央新能源汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)補(bǔ)資金使用方式，通知明確了具體獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)。具體看，按照單樁參照額定輸出功率，給予一次性獎(jiǎng)補(bǔ)。其中，直流快充樁獎(jiǎng)補(bǔ)400元/千瓦，獎(jiǎng)補(bǔ)上限4.8萬(wàn)元/樁；交流慢充樁獎(jiǎng)補(bǔ)300元/千瓦，獎(jiǎng)補(bǔ)上限為2000元/樁；帶有有序充電控制功能的交流充電樁獎(jiǎng)補(bǔ)400元/千瓦，獎(jiǎng)補(bǔ)上限為4000元/樁。設(shè)施獎(jiǎng)補(bǔ)金額不高于招標(biāo)價(jià)格。
川財(cái)證券指出，由于新能源汽車(chē)在推廣應(yīng)用過(guò)程中的“里程焦慮”，完善充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。多地政府設(shè)置了硬性指標(biāo)引導(dǎo)充電樁建設(shè)布局，確保充電樁在“量”上可以滿(mǎn)足電動(dòng)汽車(chē)的充電需求。招商證券指出，總體來(lái)看，隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，充電設(shè)施的資產(chǎn)利用率會(huì)進(jìn)一步提升，而伴隨政策扶持力度加強(qiáng)，充電設(shè)施建設(shè)會(huì)有所加快。
龍頭受益
目前，國(guó)內(nèi)充電樁設(shè)備領(lǐng)域相關(guān)公司數(shù)量超過(guò)300家，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，行業(yè)整體利潤(rùn)偏低。其中，中游充電運(yùn)營(yíng)集中度相對(duì)較高，運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)成本較高，先進(jìn)入的企業(yè)已經(jīng)建立一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
截至2019年11月，充電樁數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)個(gè)的運(yùn)營(yíng)商只有8家：特來(lái)電14.4萬(wàn)個(gè)、星星充電11.2萬(wàn)個(gè)、國(guó)家電網(wǎng)8.8萬(wàn)個(gè)、云快充3.3萬(wàn)個(gè)、依威能源2.5萬(wàn)個(gè)、上汽安悅1.8萬(wàn)個(gè)、中國(guó)普天1.4萬(wàn)個(gè)、深圳車(chē)電網(wǎng)1.2萬(wàn)個(gè)，上述8家運(yùn)營(yíng)商占充電樁運(yùn)營(yíng)總量的90%。
事實(shí)上，由于充電樁行業(yè)整體運(yùn)營(yíng)效率不高、前期投資規(guī)模大、回報(bào)周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，一直飽受盈利之困。一位行業(yè)從業(yè)者曾公開(kāi)表示，充電樁行業(yè)靜態(tài)投資回報(bào)期平均為5.74-9.57年。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年初，國(guó)內(nèi)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商超過(guò)1000多家，但是目前僅剩約100家，只有10%左右的運(yùn)營(yíng)商存活下來(lái)。
賽迪數(shù)據(jù)顯示，充電樁的投資回收期與充電樁的使用率關(guān)系密切。對(duì)于交流慢充樁來(lái)說(shuō)，使用率為5%的情況下，回收期需要近3年，若提升使用率到30%（每天充電8小時(shí)），則投資回收期被縮短到半年以?xún)?nèi)。而對(duì)于直流快充樁來(lái)說(shuō)，在使用率為5%和30%的情況下，投資回收期分別為12年和2年。提升充電樁使用率將大幅度縮短充電樁的投資回收期。
中金公司認(rèn)為，充電運(yùn)營(yíng)為重資產(chǎn)行業(yè)，當(dāng)直流樁利用率高于8%（按60kW樁算）方可盈利。因此，運(yùn)營(yíng)商在場(chǎng)站運(yùn)營(yíng)前期有較大的投資與運(yùn)營(yíng)虧損壓力。同時(shí)，公共充電需要協(xié)同場(chǎng)地、強(qiáng)電、充電運(yùn)營(yíng)商三方進(jìn)行，推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商加快建設(shè)，促進(jìn)強(qiáng)電、場(chǎng)地的配套較為關(guān)鍵。
特銳德董事長(zhǎng)于德翔在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)認(rèn)為，必須建立充電網(wǎng)絡(luò)才可能大規(guī)模支撐電動(dòng)汽車(chē)規(guī)模化發(fā)展的需要。于德翔表示，開(kāi)發(fā)充電樁很容易，但建立一個(gè)充電網(wǎng)絡(luò)則相當(dāng)復(fù)雜。充電網(wǎng)絡(luò)需要從設(shè)備網(wǎng)到控制網(wǎng)、能源網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)多網(wǎng)融合，同時(shí)基于汽車(chē)運(yùn)行、能源服務(wù)和數(shù)據(jù)增值服務(wù)打造價(jià)值閉環(huán)生態(tài)。
工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局特聘專(zhuān)家孫會(huì)峰指出，新基建中指出的新能源汽車(chē)充電樁不僅僅是傳統(tǒng)的充電樁，“新”代表新的數(shù)字化技術(shù)，是指充電樁與通信、云計(jì)算、智能電網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)有機(jī)融合。新基建的目的在于利用新技術(shù)來(lái)提升基礎(chǔ)設(shè)施的利用效率，提升充電樁的使用率直接提升了充電樁行業(yè)的盈利能力。
孫會(huì)峰表示，充電樁技術(shù)門(mén)檻不高，產(chǎn)品差異化程度不明顯，應(yīng)用市場(chǎng)的開(kāi)拓尤為重要。運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)有效鏈接客戶(hù)需求，開(kāi)拓新市場(chǎng)，成為拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)企業(yè)。并且龍頭企業(yè)的規(guī)模化效應(yīng)優(yōu)勢(shì)正在逐步凸顯，通過(guò)技術(shù)手段有效提升充電樁使用率，持續(xù)擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)地位。產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈正從上游設(shè)備逐步向中游運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，而運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的行業(yè)龍頭最具投資價(jià)值。
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