文/專欄作家 賽迪智庫工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所 赫榮亮
政府、社會(huì)資本都認(rèn)可了充電樁將成為下一個(gè)“新基建”的投資風(fēng)口，按下了行業(yè)發(fā)展的快進(jìn)鍵，帶動(dòng)各類企業(yè)涌入，行業(yè)發(fā)展又將進(jìn)入新的爆發(fā)增長期。
政府、社會(huì)資本都認(rèn)可了充電樁將成為下一個(gè)“新基建”的投資風(fēng)口，按下了行業(yè)發(fā)展的快進(jìn)鍵，帶動(dòng)各類企業(yè)涌入，行業(yè)發(fā)展又將進(jìn)入新的爆發(fā)增長期。
引言：在充電樁行業(yè)低利用率現(xiàn)狀下，“新基建”要建設(shè)的是屬于更便捷、更智能、更節(jié)能的下一代充電技術(shù)，不再是既往的規(guī)模簡單擴(kuò)張，筆者分析大功率充電技術(shù)、智能充電技術(shù)、車電互聯(lián)等技術(shù)具有廣闊的投資應(yīng)用前景。
新能源汽車充電樁作為“新基建”七大領(lǐng)域之一，已開始吸引大量資本進(jìn)入。目前，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)宣布2020年充電樁建設(shè)投資規(guī)模增加10倍，行業(yè)龍頭企業(yè)特來電也完成13.5億A輪融資計(jì)劃。同時(shí)，“新基建”又?jǐn)噭?dòng)帶來一批新進(jìn)入者，包括寧德時(shí)代、華為等，近日華為宣布推出旗下快速充電樁品牌HUAWEI HiCharger。
政府也確認(rèn)了將充電樁列為新型基礎(chǔ)設(shè)施，將加大充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，2020年4月9日國家發(fā)改委宣布，將在2020年全年完成投資約100億元，新增公共樁約20萬個(gè)、私人樁超40萬個(gè)和公共充電站4.8萬座。
政府、社會(huì)資本都認(rèn)可了充電樁將成為下一個(gè)“新基建”的投資風(fēng)口，按下了行業(yè)發(fā)展的快進(jìn)鍵，帶動(dòng)各類企業(yè)涌入，行業(yè)發(fā)展又將進(jìn)入新的爆發(fā)增長期。
一、如何認(rèn)識(shí)現(xiàn)階段充電樁行業(yè)的市場供求關(guān)系？
從近年來我國充電樁的建設(shè)情況看，增幅是明顯快于新能源汽車的銷量增長，供求關(guān)系趨緩。截至2019年底，我國充電樁保有量121.9萬臺(tái)，同比增長50.8%，其中，公共充電樁保有量51.6萬臺(tái)。同年，新能源汽車保有量381萬輛，由此計(jì)算，車樁比為3.1：1，車和公用樁的比值在7.38：1，全國車-樁匹配關(guān)系持續(xù)得到改善，2015年“車-樁比”為7.84：1。
如何界定充電樁的市場容量，現(xiàn)在社會(huì)評(píng)判充電樁的需求量，大多引用國家發(fā)布的《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》的車樁比1：1的數(shù)據(jù)，由此，社會(huì)判斷充電樁行業(yè)的缺口巨大。但研究新能源汽車的充電行為，會(huì)發(fā)現(xiàn)，和燃油車完全依賴外出到加油站加油不同，新能源汽車的充電，車主一般都在私樁完成電力能源補(bǔ)充，電動(dòng)汽車的能量補(bǔ)充高度依賴在住宅安裝的私樁。總體看，除了網(wǎng)約車、物流車等運(yùn)營車輛，普通乘用車是以家庭充電為主，外出公用充電為補(bǔ)充的消費(fèi)模式，對(duì)公共充電樁的實(shí)際依賴要低于社會(huì)預(yù)期。
一個(gè)明證是公用充電樁行業(yè)的利用效率偏低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國公共充電設(shè)施利用率不足10%，于此計(jì)算，每臺(tái)充電樁每日有效利用時(shí)長在兩個(gè)半小時(shí)，在這樣低利用率下，充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的效益不高，有機(jī)構(gòu)測(cè)算充電站內(nèi)部收益率為5.3%。
從企業(yè)發(fā)展歷程來看，充電樁行業(yè)已經(jīng)歷了高度競爭和大量淘汰。2016年社會(huì)資本進(jìn)入充電樁高峰，2017年我國大概有370多家充電樁企業(yè)，但到了2019年，一半的企業(yè)倒閉或退出這一行業(yè)，因此，我國充電樁行業(yè)已經(jīng)過了行業(yè)發(fā)展初期，在高額基礎(chǔ)投資和低現(xiàn)金流回報(bào)的影響下，包括龍頭企業(yè)在內(nèi)的充電樁企業(yè)都出現(xiàn)虧損。
結(jié)合新能源汽車的發(fā)展前景，充電樁市場確實(shí)有大幅增長空間，但作為充電基礎(chǔ)設(shè)施，從市場格局看，終將是“贏家通吃”，規(guī)模效應(yīng)是第一位的，未來行業(yè)將更加集中，，市場份額將繼續(xù)向特來電等少數(shù)龍頭企業(yè)聚集。有數(shù)據(jù)顯示，2019年特來電、星星充電和國家電網(wǎng)的公用充電樁占比達(dá)69%，八大運(yùn)營商充電樁運(yùn)營數(shù)量占比達(dá)90.17%，未來市場集中度將進(jìn)一步大幅提升，構(gòu)建形成少數(shù)企業(yè)組成的新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施。
由此判斷，在“新基建”風(fēng)潮催動(dòng)下，各路資本進(jìn)入充電樁行業(yè)，將加大供給量，短期內(nèi)該行業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)飽和供應(yīng)狀態(tài)。
二、“新基建”下，我們要建設(shè)更便捷、更智能、更節(jié)能的下一代充電樁
應(yīng)對(duì)疫情，提振經(jīng)濟(jì)，政府提出要建設(shè)“新基建”。那么，“新基建”不再是傳統(tǒng)意義的規(guī)模擴(kuò)張，是5G基建、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和大數(shù)據(jù)中心是以數(shù)字化信息網(wǎng)絡(luò)為核心的基礎(chǔ)設(shè)施，核心要義是帶動(dòng)交通、能源等基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
具體落實(shí)到充電樁行業(yè)，就是要建設(shè)符合“新基建”的下一代的充電樁，筆者分析，主要有三個(gè)行業(yè)發(fā)力點(diǎn)：
一是要投資更加快速和便捷的新一代充電技術(shù)。以提升充電服務(wù)體驗(yàn)、充電服務(wù)質(zhì)量為特征的充電技術(shù)是新一代充電技術(shù)的主流趨勢(shì)。
在前一輪充電樁投資高峰下，企業(yè)跑馬圈地低效擴(kuò)張，建設(shè)充電功率較低。例如，近年來，直流快充經(jīng)成為了未來充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展趨勢(shì)，可大幅破解新能源汽車的充電時(shí)間過長等問題，但受制于購置成本高，新增的充電樁仍然以交流樁為主，截止到2019年末，全國新建的公共充電樁，直流樁占比僅在42%。從實(shí)際充電功率看，美國特斯拉超級(jí)充電標(biāo)準(zhǔn)（Tesla）最高可實(shí)現(xiàn)功率250kW，國內(nèi)充電樁功率相對(duì)較低，額定功率在120kW以下，而車主可驗(yàn)證實(shí)現(xiàn)的充電功率更低，普遍在90kW以下。
因此，“新基建”項(xiàng)目下，企業(yè)投資公共充電樁，要緊跟大功率充電的發(fā)展趨勢(shì)，電網(wǎng)公司、充電設(shè)備企業(yè)、車企、電池等企業(yè)開發(fā)大功率充電技術(shù)和產(chǎn)品，加快推動(dòng)電動(dòng)汽車大功率充電技術(shù)的推廣。
二是要投資新的智能充電技術(shù)。建設(shè)智能充電網(wǎng)絡(luò)，將物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G通訊等新一代信息技術(shù)發(fā)展加快，應(yīng)用到充電樁領(lǐng)域，將大幅提升充電樁的利用效率。
同時(shí)，將智能充電樁開始應(yīng)用到道路交通、城市管理等領(lǐng)域，智能充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與城市交通設(shè)施、電網(wǎng)設(shè)施可相互結(jié)合，充電樁可在智慧交通、智慧城市都能發(fā)揮更加重要作用。
從各地基建看，地方政府的智慧城市建設(shè)資金充足，建設(shè)規(guī)模較為龐大，以充電樁為載體，光電通信企業(yè)均可開發(fā)多媒體充電樁、移動(dòng)充電樁、智慧路燈式充電樁等智能充電設(shè)備。比如筆者調(diào)研過的海威科技，開發(fā)產(chǎn)品“智慧路燈”，以充電樁為載體，集成了wifi互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)。
因此，在“新基建”項(xiàng)目下，將充電樁建設(shè)成為智慧城市的新終端，實(shí)現(xiàn)無縫接入物聯(lián)網(wǎng)與智慧城市，采用5G等新一代信息技術(shù)，搭載監(jiān)控、報(bào)警、資訊、大數(shù)據(jù)等智能硬件提供接入系統(tǒng)支持。
圖1 以充電樁為載體的智慧路燈應(yīng)用場景設(shè)想
三是要投資新能源充電技術(shù)。建設(shè)節(jié)能電網(wǎng)，利用電動(dòng)汽車波谷錯(cuò)峰充電技術(shù)、充放電雙向互動(dòng)技術(shù)等，將電動(dòng)汽車充電納入到電力需求側(cè)管理，將充電樁建設(shè)成為電力用戶和電網(wǎng)之間實(shí)時(shí)信息交流的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車參與電力運(yùn)行削峰填谷、就地消納光伏/風(fēng)電等新能源電力，提高電網(wǎng)效率，推動(dòng)能源行業(yè)高效低碳發(fā)展。
車電互聯(lián)技術(shù)（V2G）已經(jīng)落地，所謂V2G，即電動(dòng)汽車入網(wǎng)技術(shù)（V2G），在電動(dòng)汽車和蓄電設(shè)備裝置智能傳感設(shè)備，實(shí)時(shí)檢測(cè)用電量及用電功率，并能夠通過控制器控制電力的通斷，在電網(wǎng)負(fù)荷過高時(shí)，由電動(dòng)汽車饋電，而電網(wǎng)負(fù)荷低時(shí)，車輛又可以儲(chǔ)備過剩的發(fā)電量，從而實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)和電動(dòng)汽車的能量雙向交換。
在4月15日，國家電網(wǎng)在華北地區(qū)將V2G充電樁正式納入電力調(diào)峰，僅京津唐電網(wǎng)供區(qū)內(nèi)約有40萬輛電動(dòng)汽車，若通過V2G方式實(shí)現(xiàn)有序車網(wǎng)互動(dòng)，可提供180萬千瓦可移動(dòng)的優(yōu)質(zhì)調(diào)節(jié)資源。車電互聯(lián)技術(shù)有著廣泛的應(yīng)用空間，是“新基建”下充電樁行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。國家電網(wǎng)已經(jīng)在政策層面放手，從技術(shù)層面也較為成熟，筆者先后調(diào)研了青島特來電的新能源汽車儲(chǔ)能充電系統(tǒng)、北京福威斯的光伏儲(chǔ)能充電系統(tǒng)。但對(duì)于具體企業(yè)來講，如何開發(fā)形成成熟的商業(yè)模式，能夠調(diào)動(dòng)車主參與到車電互聯(lián)項(xiàng)目中，是該技術(shù)的行業(yè)應(yīng)用痛點(diǎn)。
在車電互聯(lián)的具體項(xiàng)目中，有兩類項(xiàng)目比較成熟，第一類，電動(dòng)汽車儲(chǔ)能充電項(xiàng)目。借鑒美國等發(fā)達(dá)國家電力需求側(cè)響應(yīng)項(xiàng)目的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，支持充電設(shè)施運(yùn)營商參與大用戶直接交易，由電網(wǎng)、汽車廠商、充電智能技術(shù)公司合作開展充電需求響應(yīng)的項(xiàng)目和商業(yè)模式試點(diǎn)，利用電動(dòng)汽車入網(wǎng)技術(shù)（V2G），將電動(dòng)汽車作為分布式儲(chǔ)能單元，以充放電形式參與電網(wǎng)調(diào)控，可在用電高峰由電動(dòng)汽車反向饋電，實(shí)現(xiàn)削峰填谷、電力調(diào)頻、平抑可再生能源電力波動(dòng)、為電網(wǎng)提供無功支撐等儲(chǔ)能功能。另一類，光伏儲(chǔ)能充電示范項(xiàng)目。深入推進(jìn)工信部的智能光伏示范企業(yè)及示范項(xiàng)目工作，總結(jié)“風(fēng)力/光伏-儲(chǔ)能-充電”的多種能源互補(bǔ)微電網(wǎng)示范項(xiàng)目，開發(fā)智能電樁，推進(jìn)新能源汽車消化和使用光伏、風(fēng)能、水能等綠色能源。
總之，充電樁行業(yè)又將迎來新一波的巨量投資，但“新基建”絕不是簡單的規(guī)模擴(kuò)張，而是要建設(shè)屬于下一代的更便捷、更智能、更節(jié)能的充電樁。
