正值金九銀十生產旺季,拉閘限電卻愈加頻繁,全國多地的高耗能產業都在限電。
9月16日開始,廣東實行“開二停五”用電方案,不同企業停電的時間不同;9月21日晚,浙江紹興柯橋的161家印染、化纖類工廠拉閘限電;寧夏甚至要求部分高耗能企業停產一個月。
9月23日以來,東北多地發布限電通知,甚至部分城市居民用電也受到影響。對此9月26日國家電網工作人員回復稱,實際上,東北地區已經首先對非居民執行了有序用電,但是在執行后仍存在電力缺口,目前整個電網有崩潰的危險,才采取了對居民限電的措施。
不僅很多從來沒有經歷過限電、停電的年輕人不能理解,甚至很多經歷過以往全國性限電的過來人也不敢相信——都2021年了,電這種東西還會不夠用?
為何拉閘限電?
這一輪拉閘限電,實際上從2020年12月就已經開始,當時湖南、江西、浙江多地出現多年不見的拉閘限電現象。但近期限電范圍進一步擴大,才引發人們的普遍關注。
8月,國家發展改革委直接在新聞發布會上點名青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇9個省份,上半年能耗強度同比不降反升;此外,還有10個省份的能耗強度降低率未達到進度要求。
竟然有那么多省區,電用“冒”了,已經一級、二級預警。
20201年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表.jpg.jpg
圖源:國家發展改革委網站
9月11日,國家發展改革委更是印發《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》,指出“國家繼續將能耗強度降低作為國民經濟和社會發展五年規劃的約束性指標,合理設置能源消費總量指標,并向各省(自治區、直轄市)分解下達能耗雙控五年目標”。
隨著更多地區和產業出現拉閘限電,晨化股份、西大門、天原股份等多家A股上市公司也發布了限電限產的影響公告。
限電到底是缺電導致的被動行為,還是“能耗雙控”目標多地區一、二級預警導致的主動行為?
或許二者兼有。
一方面,盡管能源消耗總量和強度“雙控”行動2015年才提出,但節能減排一直都在行動。
在2009年的聯合國氣候變化大會上,中國政府就向世界承諾:到2020年,單位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%,非化石能源占一次能源消費的比重達到15%左右。
但2010年一季度,全國單位GDP能耗反而上漲3．2%。到“十一五”末的2010年下半年,國家發展改革委確定的一級預警省市多達13個,浙江、江蘇、河北、山西等省只能大范圍限電以完成減排指標,甚至影響了民用電。
2010年11月,國務院辦公廳不得不發出《關于確保居民生活用電和正常發用電秩序的緊急通知》,要求各地必須立即糾正突擊行動對民用電的影響。
近日東北民用電受限電影響之后,吉林也召開會議強調要全力保障基本民生用電需求。
上半年高耗能產業發展-下半年拉閘限電-影響民用電-出臺保障民用電通知,十余年前的一連串動作在近日再次上演,都是在節能減排的大背景下發生。
另一方面,每一輪限電確實都與缺電有直接關系,而缺電又受多重因素影響。
比如2010年西南大旱,廣西水電機組近九成停機,著名的黃果樹大瀑布甚至每天只能在少量時段放水。水電短缺,只能多靠火電。
2010全年累計發電量4．14萬億千瓦時,比上年增長13．3%;但全社會用電量累計達4．19萬億千瓦時,同比增長14．6%。全國電力供需總體偏緊的態勢一直持續到2011年,當年水電發電量只有6989．45億千瓦時,同比2010年的7221．72億千瓦時還下降3．22%,電不夠用只好拉閘限電。
而今年則是火電企業面臨成本高企的難題。能源價格的上漲導致火電企業越發電經濟賬越不劃算,動力煤價格從年初的約600元/噸漲到了現在約1200元/噸,但火電企業的電價上浮卻有限,基本上發電就是虧損。
哪怕是靠近煤炭產地的發電廠,都難以承受上漲的煤價。陜西榆林的橫山煤電公司8月份統計數據顯示,標煤(5500大卡動力煤)1080元/噸成本下,每度電虧損0．127元,8月累計發電10億度,虧損1．27億元。
火電難以提高供給,風光水又受季節變化供電不穩。有報道指出,東北三省風電總裝機約3500萬千瓦,但在9月21日冷空氣過后,風電出力遠不足裝機容量的10%。
電不夠,拉閘限電就只能成為一種被迫的選擇。
電能作為一種難以大規模存儲的能源,實時用電量必須與實時發電量平衡才能保證電網穩定運行。一旦發電端不穩,而用電端需求大增,長期當然是增加裝機容量,但短期就只能拉閘限電。
沒有更好的辦法了嗎?
拉閘之下,必有誤傷。
盡管國家宏觀政策是既有剛性約束又有彈性管理,有些地方還是出現“猛踩剎車”甚至“一刀切”的現象。
部分地區甚至有水務公司發公告稱“不定期、不定時、無計劃、無通知停電限電”將持續到2022年3月。后來在輿論壓力下又發布道歉通知,稱此前公告措辭不當、內容不準確。
對此有媒體評論指出,“能耗雙控”執行近6年,目標要求一直穩定明確,不存在臨時加碼;但很多地方平時不作為,層層加碼、玩命突擊,“跟開學前狂補作業一個道理”。
地方固然有不作為的嫌疑,但地方事權重財權輕,各地也都有一本難念的經。一方面要想盡辦法提升本地經濟,另一方面又要滿足“能耗雙控”要求,當兩者存在沖突但又必須都執行時,地方往往先解決經濟問題,能耗問題則大概率延后解決。
無數地方經濟的發展,匯聚成全社會用電的增長。據國家能源局發布的8月全社會用電量數據,8月我國全社會用電量達到7607億千瓦時,同比增長3．6%。值得注意的是,其中居民用電1249億千瓦時,同比增長12．5%,增幅要大于第二和第三產業。
與美國相比,我國居民用電價格(0．542元/千瓦時)遠低于其居民電價水平(0．901元/千瓦時),但是我國工業用電價格(峰谷差異較大,平時段約0．725元/千瓦時)卻高于美國平均工業電價水平(0．472元/千瓦時)。
換句話說,是工商業承擔了更高的用電成本以補貼居民用電。從電網的角度,限民用電的損失其實會比限工業用電更小。但民用電涉及民生,任何時候都是限電最后的考慮。
就像國家電網回應東北民用點停電時所說:最后關頭才會采取對居民限電的措施。
中小企業長期停工,經濟、就業、出口等必然都會受到影響。那有沒有更好的辦法呢?
辦法無外乎兩種,漲電價,讓火電等發電企業有動力增加供給;限電,限制高耗能產業用電來保其他產業和居民用電。
對發電企業來說,限電之下當然更加從容,一則等待煤炭等能源價格回落,二則或許電力市場化改革可能帶來的電價上浮也是一種解決方案。
6月國家發展改革委在回復網友提問時就指出,居民電價較大幅度低于供電成本,是因為工商用戶承擔了相應的交叉補貼,下一步要完善居民階梯電價制度,逐步緩解電價交叉補貼,使電力價格更好地反映供電成本。
不過漲電價雖可維持生產,依然無法達成雙控目標。而且,伴隨電價上漲引發的全行業通脹,反而可能引發更多企業減產。
開源證券研報顯示,截至7月,意大利、西班牙、德國、法國電價已分別達到10．5、9．2、8．1、7．8歐分/度,較1年前大漲166%、167%、170%、134%;美國居民電價6月也升至13．9美分/度,已經引發部分相關企業減產、停產。
對中小企業來說,限電和漲電價帶來的影響是相似的,一個降低產能導致訂單延期交付,一個提高成本導致利潤受限。歐美因電費上漲導致的減產案例也證明,電費漲價并不一定能確保中小企業甚至大企業繼續生產。
對個人來說,電價上漲的影響范圍可能更大,比如新能源汽車等國家寄予厚望的賽道。現在A級燃油車一般油耗在百公里6升左右(成本約42元),A級電動車一般電耗在百公里13千瓦時左右(充電樁充電成本約13元)。如果電價翻倍,新能源車的行駛成本就無法與燃油車拉開較大差距,購置新能源汽車的意愿是否會降低?
因此,限電或許已經是現階段實現碳達峰階段性目標的最好選擇,而且還能夠用產能壓縮逐漸拉低上游大宗商品漲價預期。
儲能等產業或迎投資機會
回到最開始的問題,是電不夠用了嗎?顯然不是。
當下的缺電更多是經濟成本問題而非資源短缺問題,是煤炭漲價之下煤電發一度虧一度的無奈,是實現碳達峰目標只剩九年的焦急,是我們依然缺少低成本、清潔、穩定的電力供應。這背后,是我國的能源結構仍然有待優化。
據統計,截至2021年6月,我國發電企業總裝機容量達22．57億千瓦,火電裝機容量占比為56．40%。2020全年總發電量為7．78萬億度,火電發電量占比為71．07%。可以說,火電以五成出頭的裝機容量,發了七成的電。
火力發電的二氧化碳排放量太高。按每度電耗標煤0．34千克、產生二氧化碳約0．87千克計算,2020年全國火電發電量5．33萬億度,理論上產生二氧化碳約46．5億噸;實際統計數據更高,為51．2億噸,占我國2020年二氧化碳總排放量比重為51．76%。
碳達峰和碳中和的“3060”目標之下,可以預測火電占比勢必要降低,而風光水電乃至核電的占比則會進一步提高。
但風光水電占比高,也意味著電力供應的不穩定性更高。
開源證券研報指出,歐盟、美國是全球推廣綠色能源的“先行者”,分別從2007年、2009年開始主動降低國內碳排放量,近十多年來煤炭發電占比大幅下降,天然氣、風力、水力等清潔能源占比持續加速抬升。
風力、水力發電雖然綠色環保、成本低廉,但更加容易受氣象因素等影響、波動較大。今年以來,由于分別遭遇極端高壓、干旱天氣,歐洲、美國各自的風電、水電發電量驟降,隨之引發火電替代需求激增。這也是今年歐美國家電價猛漲的重要原因。
清潔發電的不穩定,也意味著對儲能、特高壓輸電等有更多需求。
光伏制氫、光熱發電、抽水蓄能、新型電池蓄能、提高特高壓輸電通道利用率等,都是希望平滑清潔能源的波動曲線,讓風光水電成為合格的火電替代者。9月下旬以來,風電、電力、儲能、特高壓等概念股紛紛抬起上漲曲線,也是市場對這種需求的反應。
碳排放交易制度的完善,也在幫助擁有低碳優勢的企業獲得正向激勵。
7月16日啟動交易的全國碳排放權交易市場,將發電行業第一個納入交易,覆蓋超過2000家發電企業。
生態環境部應對氣候變化司司長李高透露,截至9月23日,全國碳排放權交易市場已累計配額成交量848萬噸,累計成交額4．18億元,未來還會逐步將市場覆蓋范圍擴大到其他行業。
這也就意味著,對于發電企業之外的用電企業,一旦電網波動,高耗能、高碳排放企業必然首當其沖受到影響;而低碳排放企業不僅可以免受限電影響,還可以通過碳市場交易獲得額外收益。
“煤炭是白堊紀時代的光伏”,這是很多人調侃光伏等新能源時的一句玩笑,因為煤炭本就是植物將太陽的能量光合作用轉化之后的產物。
18世紀第一次工業革命至今的200多年歷史中,煤炭一直在人類能源中扮演著重要角色,特別是對于七成電力來自火電的中國來說,煤炭依然是我們經濟運行的底色。現代都市的摩天大樓燈火通明一派繁榮,但背后依然離不開燒煤這一最傳統的能源利用形式。
但從這一輪限電中,可以看出國家去煤化的決心。我們需要改變能源供給結構,從“一煤獨大”走向“綠電、核電多面開花”,并且順便破除石油對外依存度過高的隱憂。
風光水電的不穩定對儲能、特高壓輸電等行業將是一種利好,更多低碳產業將在實現碳達峰、碳中和的進程中受益。至于個人,我們也許更應該關注,居民用電價格到底會不會漲呢?
