伴隨動(dòng)力電池?cái)U(kuò)張高潮，產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)顯現(xiàn)。
近兩年伴隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的飆升，作為新能源汽車(chē)心臟的動(dòng)力電池也進(jìn)入高速發(fā)展期。2020年全國(guó)新能源(11.050, 0.09, 0.82%)汽車(chē)保有量將達(dá)到500萬(wàn)輛，受此利好提振，從2015年起，中國(guó)動(dòng)力(31.550, -0.39, -1.22%)電池行業(yè)掀起大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)浪潮，看好新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，以期在市場(chǎng)高速發(fā)展中搶奪先機(jī)。
比如寧德時(shí)代2016年10月宣布在江蘇溧陽(yáng)投資100億元，建造年產(chǎn)能高達(dá)10GWh的鋰電池工廠。其總裁黃世霖表示，預(yù)計(jì)到2020年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到50GWh。駱駝股份(16.360, -0.27, -1.62%)去年底宣布，首期1GWh新能源汽車(chē)動(dòng)力電池生產(chǎn)線開(kāi)始滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行。按照規(guī)劃，駱駝股份將繼續(xù)建成總計(jì)4GWh的動(dòng)力電池產(chǎn)能。
寧德時(shí)代、駱駝股份的做法僅僅是這輪動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)張的縮影，國(guó)內(nèi)幾乎所有的動(dòng)力電池企業(yè)都已經(jīng)或計(jì)劃上線新的生產(chǎn)線，比亞迪(49.650, 0.20, 0.40%)、天津力神、沃特瑪、天能、國(guó)軒高科(31.280, 0.18, 0.58%)、億緯鋰能(36.610, 0.04, 0.11%)、、南都電源(20.140,0.00, 0.00%)、杉杉股份(15.220, 0.01, 0.07%)、萬(wàn)向A123、億緯鋰電等均赫然在列。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年動(dòng)力電池領(lǐng)域資金投入已超千億元。
在業(yè)內(nèi)看來(lái)，2016年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池新增產(chǎn)能是2015年的2.8倍，而產(chǎn)量同比僅增長(zhǎng)82%。如果這些產(chǎn)能全部釋放，動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到170GWh/年。而中國(guó)動(dòng)力電池的需求量是多少？來(lái)自興業(yè)證券(7.810, 0.09, 1.17%)的分析報(bào)告顯示，中國(guó)2016年動(dòng)力電池需求量約28GWh，預(yù)計(jì)到2020年動(dòng)力電池需求量將超過(guò)90GWh。
按照電動(dòng)大客車(chē)與電動(dòng)乘用車(chē)1∶10的市場(chǎng)銷(xiāo)售比例來(lái)看，170GWh/年產(chǎn)能規(guī)模可以滿(mǎn)足年產(chǎn)50萬(wàn)輛電動(dòng)大客車(chē)和500萬(wàn)輛電動(dòng)乘用車(chē)的總需求。但根據(jù)我國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展規(guī)劃測(cè)算，這可能是我國(guó)2025年后的目標(biāo)。無(wú)疑，伴隨這輪動(dòng)力電池?cái)U(kuò)張高潮，產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)顯現(xiàn)。
進(jìn)入2017年，產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐依然在延續(xù)，只是這次產(chǎn)能擴(kuò)張更多集中在三元電池技術(shù)路線。這源于新年伊始國(guó)家出臺(tái)《關(guān)于調(diào)整新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，即俗稱(chēng)的“新國(guó)補(bǔ)”，其對(duì)新能源汽車(chē)?yán)m(xù)航里程提出了更高的要求，在動(dòng)力電池技術(shù)路線上由現(xiàn)有主力磷酸鐵鋰轉(zhuǎn)為以三元材料為主。
面對(duì)新要求，已經(jīng)過(guò)剩的動(dòng)力電池行業(yè)，開(kāi)始了新一輪的擴(kuò)張征程。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2017年動(dòng)力電池新增投資規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng)，仍將保持在千億元以上。
一邊是動(dòng)力電池的持續(xù)擴(kuò)張，一邊是普遍預(yù)期的新能源汽車(chē)增速放緩。受新能源汽車(chē)騙補(bǔ)調(diào)查影響以及“新國(guó)補(bǔ)”的出臺(tái)，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼不斷退坡并加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管的力度，讓一度大熱的新能源汽車(chē)?yán)硇越禍亍?
中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2017年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量或達(dá)80萬(wàn)輛，但也有不少分析預(yù)測(cè)或是60萬(wàn)輛。供給側(cè)產(chǎn)能大肆擴(kuò)張、應(yīng)用側(cè)市場(chǎng)增速放緩，可以預(yù)見(jiàn)電池產(chǎn)能出現(xiàn)調(diào)整震蕩或不可避免。
產(chǎn)能擴(kuò)張、競(jìng)爭(zhēng)加劇帶來(lái)的一個(gè)顯而易見(jiàn)的好處是，電池成本的下降——電池產(chǎn)業(yè)鏈急劇擴(kuò)張帶來(lái)的原材料成本降低，特別是占據(jù)成本較多的主材（正極、負(fù)極、電解液、隔離膜），其他重要的材料還包括方殼電芯的鋼殼/鋁殼等；材料體系從磷酸鐵鋰逐漸向三元體系轉(zhuǎn)變，能量密度進(jìn)一步提高；產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大帶來(lái)的規(guī)模效應(yīng)以及生產(chǎn)效率提升帶來(lái)的制造成本降低。
但在產(chǎn)能擴(kuò)張，尤其是超前擴(kuò)張中，一系列問(wèn)題也相伴而生：
技術(shù)水平處于中低端，產(chǎn)業(yè)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力；
存在產(chǎn)品高端研發(fā)高投入，加工制造性能優(yōu)劣不齊；
產(chǎn)業(yè)鏈之間缺乏協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制，技術(shù)發(fā)展水平不平衡；
行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出，高質(zhì)量電池及關(guān)鍵材料供不應(yīng)求，低端供給出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩；
新能源汽車(chē)運(yùn)行出現(xiàn)安全事故，電池系統(tǒng)安全性需提升
……
今年初，工信部部長(zhǎng)苗圩在電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)上就直言利害，動(dòng)力電池高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題進(jìn)一步加劇。“不僅如此，動(dòng)力電池領(lǐng)域關(guān)鍵性的問(wèn)題還在于技術(shù)水平偏低、電池標(biāo)準(zhǔn)缺乏。同時(shí)，還存在制造合格率低、安全差、成本高等諸多問(wèn)題。”
逐利是企業(yè)的天性，面對(duì)這一不良生態(tài)，提升和嚴(yán)進(jìn)需雙管齊下。提升就是要加大電池產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究，避免低水平重復(fù)建設(shè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，全面提高電池生產(chǎn)、系統(tǒng)集成和控制能力；嚴(yán)進(jìn)就是對(duì)行業(yè)發(fā)展的“散、小、弱”，建立國(guó)家產(chǎn)能預(yù)警機(jī)制，以引導(dǎo)行業(yè)企業(yè)合理規(guī)劃產(chǎn)能發(fā)展計(jì)劃。
新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)步對(duì)動(dòng)力電池提出了更高要求，尤其是對(duì)電池品質(zhì)、能量密度、安全系數(shù)等，同時(shí)電池制造也朝著信息化、穩(wěn)定化等方向邁進(jìn)。動(dòng)力電池企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)自動(dòng)化、管理規(guī)范化，加快推進(jìn)電池智能制造步伐，推動(dòng)我國(guó)電池產(chǎn)品進(jìn)入更高端市場(chǎng)，以滿(mǎn)足新能源汽車(chē)對(duì)電池高品質(zhì)的要求，而非一味地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能，重產(chǎn)量而不重質(zhì)量。
與此同時(shí)，成立由政府牽頭、行業(yè)聚力的動(dòng)力電池研發(fā)機(jī)構(gòu)，比如國(guó)家層面已于2016年組建國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，并組織行業(yè)發(fā)布了動(dòng)力電池技術(shù)路線圖，給行業(yè)發(fā)展明確目標(biāo)，合理引導(dǎo)社會(huì)投資。
在嚴(yán)進(jìn)方面，國(guó)家設(shè)置行業(yè)準(zhǔn)入條件，未達(dá)標(biāo)者禁入。有消息稱(chēng)，目前工信部正在對(duì)動(dòng)力電池規(guī)范門(mén)檻做修訂，在產(chǎn)能、生產(chǎn)條件、技術(shù)研發(fā)能力等方面設(shè)置新的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)或在近期推出。
“大浪淘沙后，始見(jiàn)真金存。”在市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰下以及各方努力下，我國(guó)新動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)將面臨新一輪洗牌，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，企業(yè)在技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新方面的推進(jìn)與布局不僅有利于企業(yè)自身的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，同時(shí)也將助推我國(guó)動(dòng)力電池相關(guān)技術(shù)的快速發(fā)展。
