凜冬將至，持續(xù)不斷的拉閘限電和煤電緊缺問題，引起了政府高層領導重視！

 

媒體獲悉，10月8日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，進一步部署做好今冬明春電力和煤炭等供應，保障群眾基本生活和經(jīng)濟平穩(wěn)運行，會議提出上調(diào)市場交易電價浮動范圍等6條措施。

 

會議指出，今年以來國際市場能源價格大幅上漲，國內(nèi)電力、煤炭供需持續(xù)偏緊，多種因素導致近期一些地方出現(xiàn)拉閘限電，給正常經(jīng)濟運行和居民生活帶來影響。會議要求：各地要嚴格落實屬地管理責任，做好有序用電管理，糾正有的地方“一刀切”停產(chǎn)限產(chǎn)或“運動式”減碳，反對不作為、亂作為。主要產(chǎn)煤省和重點煤企要按要求落實增產(chǎn)增供任務。中央發(fā)電企業(yè)要保障所屬火電機組應發(fā)盡發(fā)。

 

媒體注意到，自去年我國發(fā)布“碳中和”目標以來，國家能源局定下了“2021年我國煤炭消費比重將下降到56%以下”的控煤指標。有機構(gòu)預測，“至2060年，火電將退出歷史舞臺”，火電發(fā)展似乎必然走上“下坡路”。

 

但據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，截至今年上半年，我國的火力發(fā)電量約為2.83萬億千瓦時，占全國發(fā)電量比例高達73%，數(shù)據(jù)可見，火電依然是我國的主力電源。而這次電煤緊張后國常會六條措施的出臺，對火電的重視甚至是依賴程度又在權宜式出現(xiàn)。

 

在當下，因煤炭供需失衡、進口下降以及安全監(jiān)管等多重因素，煤價瘋狂上漲，致使火電企業(yè)發(fā)電意愿明顯降低，在火電供應不足的情況下，我國限電、停產(chǎn)現(xiàn)象屢見不鮮，限電危機已席卷江蘇、浙江、山東、福建、廣西、云南等10余省，再加之即將步入冬季，民生取暖需求開始增長。此時此刻，國常會出手解決電力及煤炭供應問題可謂是正當其實。

 

對國常會的六項部署，媒體提取其中關鍵表述，加以解讀：

 

1、堅持民生優(yōu)先，保障好群眾生活和冬季取暖用能，確保發(fā)電供熱用煤特別是東北地區(qū)冬季用煤用電。

 

在煤價上漲的大趨勢下，一些地方“一刀切”式的拉閘限電，已引發(fā)社會對人民群眾冬季能源保供的擔憂。守住民生用能底線，始終是我國的頭等大事，這一條位居六項措施之首，有其緊迫性和必要性。

 

實際上，在此之前，國家發(fā)改委于今年9月已做出明確：一方面，要求推動煤炭中長期合同對發(fā)電供熱企業(yè)直保并全覆蓋，確保發(fā)電供熱用煤需要；另一方面，發(fā)電供熱企業(yè)和煤炭企業(yè)在今年已簽訂中長期合同基礎上，再簽訂一批中長期合同，將發(fā)電供熱企業(yè)中長期合同占年度用煤量的比重提高到100%。這項舉措既堅守民生用煤底線，又充分發(fā)揮煤炭中長期合同保供穩(wěn)價的“壓艙石”作用，有效降低社會用煤成本。

 

在政府部署，相關單位已有所行動，如國鐵集團就已表示，將到達東北地區(qū)的煤炭運輸列為保供重點，進一步加大裝車組織力度，具體措施包括：充分運用集寧至通遼、錫林浩特至烏蘭浩特鐵路能力，優(yōu)先滿足內(nèi)蒙古中部地區(qū)到東北地區(qū)的電煤直達運輸需求；加強滿洲里、綏芬河等口岸站組織，保障進口煤運輸快捷暢通；加強鐵水聯(lián)運煤炭和通遼、霍林郭勒地區(qū)煤炭運輸組織，千方百計增加煤炭運量。

 

從上述措施看，對今冬民生取暖用能問題，可以保持樂觀和信心。

 

2、在保障安全生產(chǎn)的前提下，推動具備增產(chǎn)潛力的煤礦盡快釋放產(chǎn)能，加快已核準且基本建成的露天煤礦投產(chǎn)達產(chǎn)。

 

今年以來，煤價多番連漲，至9月30日，動力煤市場價已經(jīng)上漲至1682.5元/噸，遠超歷史高點。瘋狂上漲的煤價背后，主要是因為煤炭供應不足，這已經(jīng)成為了這次電煤緊張的關鍵因素。國常會此條部署，意在緊急馳援以增加煤炭供應，進而平抑煤價。

 

媒體注意到，近期一些產(chǎn)煤大省如內(nèi)蒙古，已發(fā)出緊急通知要求增加煤炭供應。

 

在內(nèi)蒙古能源局發(fā)布的《內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局關于加快釋放部分煤礦產(chǎn)能的緊急通知》明確要求：錫林郭勒盟、烏海市、鄂爾多斯市能源局、呼倫貝爾市工信局立即通知列入國家具備核增潛力名單的72處煤礦，在確保安全的前提下，從即日起，可臨時按照擬核增后的產(chǎn)能組織生產(chǎn)，共計核增產(chǎn)能9835萬噸，核增部分是該72個煤礦原有年產(chǎn)能的55.11%。

 

業(yè)內(nèi)人士預計，由于該部分產(chǎn)能即日便組織生產(chǎn)，并要求10月底完成核增流程，預計該部分煤礦后續(xù)很快便可開始貢獻煤炭產(chǎn)量增量，將緩解北方地區(qū)當前煤炭供給緊張的囧況。

 

此外，山西省也與河北、山東、江蘇、浙江、天津等14個省（區(qū)、市）簽訂了四季度煤炭中長期保供合同。遼寧在與山西對接簽約350萬噸煤炭資源的同時，加大本省產(chǎn)煤和儲煤力度，要求各地確保供熱儲煤量開栓前達到60%、元旦前達到80%、春節(jié)前達到100%。

 

當然，這只是針對當下形勢所做出的權宜之計，并不意味著煤炭的口子已經(jīng)放開，碳中和下“控煤”紅線始終需要遵守，煤炭市場的動態(tài)平衡需要用更長遠的視角來看待。

 

對此，國泰君安認為，當前煤炭短期保供產(chǎn)能投放節(jié)奏持續(xù)低于預期，而未來考慮到新增產(chǎn)能有限，碳達峰前煤炭供給或?qū)⑻幱诰o張狀態(tài)，煤炭價格或?qū)㈤L期維持高位。

 

3、針對煤電企業(yè)困難，實施階段性稅收緩繳政策，引導鼓勵金融機構(gòu)保障煤電企業(yè)購煤等合理融資需求。

 

一直以來，我國煤炭交易是市場化機制，而電力因涉及民生問題并不完全市場化，即“市場煤、計劃電”，在煤價高企的情況下，發(fā)電成本并不能傳導至下游，進而導致諸多煤電廠陷入虧損。火力發(fā)電企業(yè)“吐槽”：如今每發(fā)一度電就會產(chǎn)生部分虧損，發(fā)電越多，虧損越多。

 

針對煤電廠當下的經(jīng)營困難，國家拿出了實施階段性稅收緩繳政策為煤電“減負”，另一方面則鼓勵金融機構(gòu)對煤電融資給予支持，這對于陷入虧損資金緊張的火電起來來說，是個好消息。

 

10月4日，中國銀保監(jiān)會已印發(fā)《關于服務煤電行業(yè)正常生產(chǎn)和商品市場有序流通 保障經(jīng)濟平穩(wěn)運行有關事項的通知》，強調(diào)要保障煤電、煤炭、鋼鐵、有色金屬等生產(chǎn)企業(yè)合理融資需求。要督促銀行保險機構(gòu)全力做好今冬明春能源電力保供金融服務工作，滿足能源電力供應合理資金需求，積極支持煤炭主產(chǎn)區(qū)和重點煤炭企業(yè)增加電煤供應。

 

不過，對于金融機構(gòu)來說，大多數(shù)將ESG（即環(huán)境，社會，管治）指標作為融資重要考核標準，對于煤電等灰色產(chǎn)業(yè)興趣不大，煤電企業(yè)的融資需求會不會真正得到有效滿足，還需要打個問號。

 

4、將市場交易電價上下浮動范圍由分別不超過10%、15%，調(diào)整為原則上均不超過20%，并做好分類調(diào)節(jié)，對高耗能行業(yè)可由市場交易形成價格，不受上浮20%的限制。

 

同樣是因為“市場煤，計劃電”的原因，煤炭價格上下浮動不受限制，而電價則一直受限于上下浮動分別不超過10%、15%，這便致使當下煤炭價格已經(jīng)浮動30%的時候，電價浮動還是在10%左右，這顯然違背市場化的基本原則，令煤電企業(yè)缺乏發(fā)電的動力。

 

此次，國常會對電價浮動范圍的調(diào)整，實質(zhì)是“漲電價”，這對于漲價阻力極大的電價問題來說，可謂是下了大決心。這對于緩解煤電企業(yè)壓力，從根源上破解電力供需矛盾，進而保證冬季供電需求將起到重要作用，該條是本次六項措施中最為關鍵且力度最大的“一味藥”。

 

媒體了解到，截至目前，已有部分省市對電價做出了相應調(diào)整。

 

比如，廣東省自10月1日起拉大峰谷電價差，峰平谷比價從現(xiàn)行的1.65∶1∶0.5調(diào)整為1.7∶1∶0.38。尖峰電價在峰谷分時電價的峰段電價基礎上上浮25％。峰谷分時電價政策與尖峰電價實施范圍均不包括居民用戶；居民用戶可自主選擇是否執(zhí)行峰谷分時電價政策。

 

河南省宣布從11月1日起適當擴大分時電價執(zhí)行范圍，峰平谷電價比調(diào)整為1.64:1:0.41，峰段電價以平段電價為基礎上浮64％、谷段電價以平段電價為基礎下浮59％。

 

5、加快推進沙漠戈壁荒漠地區(qū)大型風電、光伏基地建設，加快應急備用和調(diào)峰電源建設。

 

“雙碳”目標發(fā)布后，以風電、光伏為代表的清潔能源替代以火電為代表的傳統(tǒng)能源的趨勢愈演愈烈，國家更是提出“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”，這意味著未來主力能源當是風電、光伏。

 

然而，當下火電仍是主力能源的定位無法撼動，國家生產(chǎn)、人民生活很大程度上還在依賴火電，在火電出現(xiàn)危機的情勢下，更加凸顯了新能源建設的緊迫性和重要性。國常會本條部署仍是對過往政策的延續(xù)，進一步強調(diào)了新能源的價值，預計未來還會有更多的支持、扶持政策出臺。

 

6、完善地方能耗雙控機制，推動新增可再生能源消費在一定時間內(nèi)不納入能源消費總量。

 

中國是能源消費大國，能源利用效率較低。2006～2020年全國能源消費總量從28.6億t標準煤增長至49.8億t標準煤，14年間增長了21.2億t，同時單位GDP能耗仍是世界平均水平的1.5倍。

 

在此背景下，我國從“十一五”開始設定單位GDP能耗降低20％的約束性目標，“十二五”首提能源消費總量控制并初步建立雙控目標責任考核機制，“十三五”和“十四五”繼續(xù)實施能耗總量和強度“雙控”制度。

 

正是這條政策紅線，釀成了部分省市“一刀切”式的拉閘限電，加劇了能源危機，帶來了民生用能問題和一定程度的恐慌。這些地方的做法不可取，但又屬無奈之舉，因為電煤緊張是現(xiàn)實問題。

 

國常會本條部署提出“推動新增可再生能源消費在一定時間內(nèi)不納入能源消費總量”，這一條把工作做的很細，一方面可提升企業(yè)綠電交易需求，補充火電不足的問題，另一方面也照顧了地方能耗雙控超標的問題，緩解了各級政府達成雙控要求的壓力，在一定程度上避免了“拉閘限電”情況的加重。