總市值：316億

 

日月股份始建于1984年，主營風電鑄件的研發、生產、銷售和服務。產品包括大型風力發電機、大型柴油機、大型注塑機等。早在2019年，公司就憑借40萬噸的年產能，一舉成為全球最大的風電鑄件供應商。近三年毛利率始終高于行業平均水平。

 

其中，今年上半年實現凈利同比增長15.04%。一方面，受益于全球海上風電需求快速釋放，而公司在大兆瓦風機零部件領域具備了批量供貨的優勢，上半年大型風電鑄件交付量超過2020年全年水平。同時，公司鑄造及精加工產能的擴張，進一步鞏固了龍頭地位。

 

風哥認為，鑒于風電長期需求超預期，日月股份的市占率，有望隨著大型化風電整機產能的釋放，而大幅提升。

 

第四名.天順風能

總市值：317億

 

天順風能成立于2005年，專業從事大功率風力發電塔，以及相關產品的生產、銷售，是全球最具規模的風力發電塔專業制造商之一。今年一季度實現凈利同比大增273.8%，年均復合增長率超30%，成長能力強！

 

風哥了解到，截止2020年底，公司已在中國、歐洲地區建成9個塔架生產基地，3個葉片生產基地，全球布局穩步前行。這不僅得益于公司在風塔領域十多年的技術深耕，更得益于公司在全球風電產業鏈中的核心地位。使得公司得到了Vestas、GE、SGRE、金風科技、遠景等全球領先風電整機廠商的長期青睞。

 

而隨著十四五期間，國內風電裝機的加速放量，帶動塔筒行業進一步向頭部集中。風哥覺得，天順風能作為塔筒龍頭，產能有望加速擴張。

 

第三名.節能風電

總市值：361億

 

節能風電成立于2006年，專業從事風力發電項目開發建設、投資管理，以及運營維護十余年。2020年風電裝機規模達到3.16吉瓦，國內市占率達到1.12%，處于第一梯隊。是A股唯一一家，以風電運營為核心業務的上市公司。毛利率連續10年高于行業平均，業績表現相當穩健。

 

其中，公司今年一季度實現凈利同比大增119%。不僅99.7%的收入來源集中于風電發電業務，上網電量平均利用時長，還遠遠高于全國平均水平。也正是憑借在風電領域的運營實力，使得公司陸續中標并主導建設了多個千萬千瓦級風電基地項目。

 

而隨著公司加快海上風電布局，疊加對歐洲市場的開拓，風哥覺得，節能風電有望成為國內、國際全面布局的專業化風電公司。

 

第二名.中材科技

總市值：506億

 

中材科技成立于2001年，主營風電葉片、玻璃纖維及制品、鋰電池隔膜三大主導產業，是全球前三大風電葉片供應商之一。今年上半年實現凈利同比上漲103.2%，成長性非常好！

 

能夠取得如此驕人的業績，主要得益于玻纖及葉片盈利韌性大超市場預期。其中，公司上半年玻纖銷量同比增長超7萬噸，疊加海外需求持續旺盛，帶動玻纖量價齊升。其次，得益于公司在我國特種纖維復合材料領域的龍頭地位，強大的技術研發能力，為(wei4)三大業務的齊頭并進提供了源源不斷的動力。

 

因此，風哥覺得，隨著碳中和持續推進，對風電長期市場空間的拓展，作為國內風電葉片領軍企業的中材科技，有望迎來新一波增長。

 

第一名.金風科技

總市值：627億

 

金風科技成立于1998年，主要從事風機制造、風電服務、風電場投資與開發三大主要業務以及水務等其他業務，是全球領先的風電整體解決方案提供商。市占率連續九年排名全球第一。近5年凈現比，高達130%，業績含金量高。

 

得益于金風科技強大的自主研發能力，目前已在全球范圍建立7大研發中心，掌握專利超過2800項。全面實現資本、市場、技術、人才、以及管理的國際化。這也使得金風科技業績持續增長。不僅海上風電的大型風機在手訂單充沛，還通過自研的人工智能平臺提升了風電整體解決方案的競爭力。

 

而鑒于未來5年，國內海上發電增幅達到400%的預期，風哥認為，作為全球風電龍頭的金風科技，有望充分受益。