紫金礦業(yè)日前披露，擬以約49.39億元（9.6億加元）溢價(jià)36%收購(gòu)加拿大新鋰公司（NeoLithium）所有股份，預(yù)計(jì)交易將于2022年上半年完成。
紫金礦業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，鋰是新能源戰(zhàn)略性礦種，是公司董事會(huì)確定的需拓展的戰(zhàn)略性資源，公司將依托原有礦業(yè)開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步拓展與新能源相關(guān)戰(zhàn)略性礦種。
華安證券金屬新材料分析師許勇其在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，今年以來(lái)國(guó)內(nèi)外新能源巨頭都在加大鋰礦布局，包括LG能源、寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)等，但都是圍繞自身主業(yè)布局，隨著國(guó)內(nèi)礦業(yè)巨頭紫金礦業(yè)50億元跨界入局鋰礦，意味著全球鋰礦資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)加劇。
價(jià)格持續(xù)攀升 巨頭加速布局
在下游需求旺盛的支持下，鋰礦資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)持續(xù)加劇。
日前，寧德時(shí)代宣布將以約19.2億元收購(gòu)加拿大鋰礦商MillennialLithium；近期，全球最大鋰生產(chǎn)商雅寶也被報(bào)道，將以約2億美元的價(jià)格收購(gòu)廣西天源，以提高其鋰轉(zhuǎn)化能力；“囤礦上癮”的贛鋒鋰業(yè)今年以來(lái)已進(jìn)行了4次大規(guī)模收購(gòu)，動(dòng)用資金約42億元；10月初又有報(bào)道稱，LG能源與巴西鋰礦商SigmaLithium簽署鋰礦承購(gòu)協(xié)議，協(xié)議規(guī)模為2023年6萬(wàn)噸鋰精礦，2024年-2027年為10萬(wàn)噸/年。
北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海坤向《證券日?qǐng)?bào)》記者介紹，鋰礦對(duì)應(yīng)的產(chǎn)業(yè)下游需求太大，近年的價(jià)格一路上漲。
今年以來(lái)，鋰電行業(yè)企業(yè)紛紛加速布局上游鋰礦資源，越來(lái)越多的資本也樂(lè)于跨界布局鋰礦。數(shù)據(jù)顯示，下半年以來(lái)就有超20家企業(yè)跨界布局鋰電，其中的上市公司包括金圓股份、鞍重股份等。
紫金礦業(yè)此次拋出的50億元鋰礦并購(gòu)計(jì)劃備受關(guān)注，而其收購(gòu)標(biāo)的新鋰公司的大股東之一正是寧德時(shí)代。寧德時(shí)代早在去年9月份就以約4400萬(wàn)元入股新鋰公司，并在今年2月份參與定增，目前持有公司8%的股份，這意味著在不到一年的時(shí)間，寧德時(shí)代的該筆投資就實(shí)現(xiàn)了數(shù)倍溢價(jià)。據(jù)披露，新鋰公司核心資產(chǎn)為100%持有的阿根廷3Q鋰鹽湖項(xiàng)目，項(xiàng)目資源量700噸LCE（碳酸鋰當(dāng)量），儲(chǔ)量130萬(wàn)噸LCE，未來(lái)年產(chǎn)能有望達(dá)到4萬(wàn)噸電池級(jí)別碳酸鋰。
公開(kāi)信息顯示，9月14日澳洲鋰礦公司Pilbara進(jìn)行了第二次鋰輝石精礦拍賣，最后的拍賣價(jià)格顯示為2240美元/干噸，繼續(xù)創(chuàng)歷史新高。不過(guò)，在許勇其看來(lái)，雖然目前鋰礦價(jià)格已經(jīng)創(chuàng)下歷史新高，但長(zhǎng)期看并不代表已經(jīng)達(dá)到“頂部”，鋰礦資源稀缺性依然突出。
前三季度鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈投資近萬(wàn)億元
10月10日，鋰礦龍頭贛鋒鋰業(yè)再次發(fā)布調(diào)價(jià)通知函，宣布旗下全部金屬鋰產(chǎn)品上調(diào)價(jià)格，公司的金屬鋰全系列產(chǎn)品單價(jià)上調(diào)10萬(wàn)元/噸，公司表示產(chǎn)品原料價(jià)格持續(xù)上漲和電力供應(yīng)影響，導(dǎo)致金屬鋰生產(chǎn)成本大幅提高。
另?yè)?jù)數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，受鋰電板塊持續(xù)高景氣影響，產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)產(chǎn)品漲幅較大。金屬鋰從1月4日48.5萬(wàn)元/噸漲至10月8日86.5萬(wàn)元/噸，累計(jì)漲幅78.35%；碳酸鋰從5.3萬(wàn)元/噸漲至18萬(wàn)元/噸，累計(jì)漲幅239.62%；磷酸鐵鋰年初時(shí)報(bào)價(jià)為38000元/噸，當(dāng)前價(jià)格相比年初增長(zhǎng)110.53%。
祁海坤分析認(rèn)為，今年的鋰電池供不應(yīng)求，最大的制約因素就是鋰的原料產(chǎn)能不足，國(guó)內(nèi)新能源車產(chǎn)銷量明顯加快，全球汽車電動(dòng)化的速度出乎意料，這個(gè)發(fā)展趨勢(shì)在未來(lái)幾年很可能會(huì)屢創(chuàng)新高，這對(duì)于鋰電池的需求增長(zhǎng)形成了有力支撐。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，下游產(chǎn)業(yè)需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)，使得鋰產(chǎn)業(yè)供需失衡，且短期內(nèi)難以緩解，同時(shí)鋰資源分布并不均衡，我國(guó)鋰資源儲(chǔ)備量?jī)H占全球的6%，80%的鋰原料依賴進(jìn)口。
另外，國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)仍在快馬加鞭。數(shù)據(jù)顯示，僅2021年三季度，就有寧德時(shí)代、中航鋰電、蜂巢能源、國(guó)軒高科、億緯鋰能等十余家企業(yè)相繼宣布投建鋰電池項(xiàng)目，合計(jì)新增鋰電池規(guī)劃產(chǎn)能385GWh，已公布的總投資金額約1650億元；而前三季度鋰電產(chǎn)業(yè)鏈合計(jì)投資金額已達(dá)8846億元。
祁海坤進(jìn)一步分析認(rèn)為，隨著產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，掌握上游鋰礦鋰鹽資源將成為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，否則供應(yīng)鏈會(huì)受到牽制，進(jìn)而擠壓企業(yè)利潤(rùn)空間，甚至?xí)惶蕴鼍帧?/div>
鋰資源或迎來(lái)價(jià)格大周期
一業(yè)內(nèi)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，早在2017年，國(guó)內(nèi)企業(yè)就已經(jīng)開(kāi)始在全球范圍“圈礦”。而目前，在新能源電池回收中，鈷、鎳尚且可以實(shí)現(xiàn)較高的回收率，鋰的回收則仍然很難。
公開(kāi)信息顯示，按全球的供給量來(lái)看，2019年澳大利亞、智利、中國(guó)和阿根廷四個(gè)國(guó)家占全球鋰產(chǎn)量的96%；中游供應(yīng)鏈方面，全球60%的鋰化產(chǎn)品以及80%的氫氧化鋰產(chǎn)品都是在中國(guó)生產(chǎn)。
中信證券研究報(bào)告顯示，受到需求影響，本輪鋰價(jià)格或迎來(lái)價(jià)格大周期。2019年下半年，由于鋰價(jià)持續(xù)下跌，導(dǎo)致多家澳洲鋰精礦生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)財(cái)務(wù)危機(jī)，破產(chǎn)停產(chǎn)。預(yù)計(jì)2021年至2022年新增的鋰精礦產(chǎn)能極為有限，2023年出現(xiàn)拐點(diǎn)。
報(bào)告還指出，2021年鋰資源下游終端需求中電池占比將達(dá)到75%，其中動(dòng)力電池占比達(dá)到46%，2022年預(yù)計(jì)超過(guò)一半。鋰精礦供應(yīng)緊張的矛盾預(yù)計(jì)延續(xù)至2022年。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，紫金礦業(yè)選擇新鋰公司作為進(jìn)軍新能源一個(gè)標(biāo)志性的事件目前看頗具戰(zhàn)略眼光，符合公司一貫策略。紫金礦業(yè)則對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，進(jìn)軍鋰礦，進(jìn)一步拓展與新能源相關(guān)戰(zhàn)略性礦種，符合公司戰(zhàn)略，有利于擴(kuò)大公司發(fā)展空間，構(gòu)建新增量領(lǐng)域。
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