本周指數寬幅震蕩，兩市弱勢盤整。滬指試圖突破3600點未果，上方壓力不少，近期成交量節節下降，多空動能同步衰減，人氣不高。截止周五收盤，滬指漲0.4%報3572.37點，深成指漲0.52%報14415.99點，創業板指漲1.88%報3276.32點；兩市合計成交9890億元。盤面上，行業與概念板塊漲跌不一，鈷、鋰、煤炭等板塊迎來反彈行情，汽車、軍工等表現較為突出。華西證券指出，十月迎來A股季報密集披露期，整體盈利有望維持較高增速，預計上游資源品和高端制造業有望延續高景氣度，硬科技、新能源方向包括“專精特新”小巨人企業仍是中長期主線。
一、風能電力仍是資金的首選
表一、本周主力凈買入最大十股
數據來源：越聲理財E投資金融量化終端;統計區間：2021年10月11日至2021年10月15日
從監測到的數據上看，本周異動股數為164只，主力資金本周的買入金額為242億元，賣出金額為247億元，合計賣出凈額為5億元。從數據來看，異動股數和資金買賣規模本周大幅下降，市場表現弱勢，資金以凈流出為主。本周買入凈額超過億元的公司有12家，分別是內蒙華電、埃斯頓、東方電纜、太極股份、利揚芯片、新研股份、新元科技、上能電氣、大金重工、三七互娛、華致酒行、愛康科技。本周“工業母機”爆發，根據海關總署的發布，推測2011年是我國機床行業銷售的上一輪高峰，按照機床10年左右的替換周期，預計2021年將迎來替換周期，這無疑有望加速國產化替代，機床產業預計持續景氣。
具體來看，風能電力仍是資金的首選。其中內蒙華電備受主力資金追捧。10月12日，國家發展改革委發布《關于進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知》(以下簡稱《通知》)，有序放開全部燃煤發電電量上網電價。有公用事業行業分析師認為，《通知》調整火電市場電價的漲跌幅限制，體現了政府進一步理順火電電價機制的決心。“一方面使得火電企業可以向下游疏導燃料成本上漲、保障冬季電力供應的穩定，另一方面也有望通過合理的高電價抑制高耗能行業無序的用電需求，從而助力能耗雙控目標的進一步落實。”從該股資金買入情況來看，機構買入3.6億元，游資華泰證券天津東麗開發區二緯路營業部買入6452萬元，游資國泰君安南京太平南路營業部買入6383萬元，游資中信建投上海市華靈路營業部買入6178萬元，滬股通買入5181萬元，游資東方財富證券拉薩東環路第一營業部買入3362萬元還你。其中，內蒙古自治區工業和信息化廳《關于階段性放開蒙西地區部分行業電力市場價格上限的通知》顯示，自2021年10月起，階段性放開蒙西地區電石、聚氯乙烯等行業用電價格上限，并由內蒙古電力(集團)有限責任公司組織開展2021年10月至12月電力市場交易，按照月度為周期重新簽署交易合同。
另外，本周值得關注的是芯片概念。利揚芯片一周漲幅近30%。受臺積電業績超預期影響脈沖式反彈，半導體相關指數集體大漲。臺積電、三星、聯電等半導體巨頭再次集體掀起漲價潮，漲價幅度在10%至20%。銀河證券表示，半導體產業鏈第四季漲價持續，各類芯片需求仍處于高位，景氣度保持向上。板塊經過前期調整，目前估值已經具備較高性價比。從該股資金買入情況來看，游資光大證券廈門展鴻路金融中心大廈營業部買入6827萬元，機構買入4049萬元，游資瑞銀證券上海花園石橋路營業部買入3539萬元，游資中信建投北京時代花園南路營業部買入3304萬元。
二、通策醫療遭恐慌拋售
表二、本周主力凈賣出最大十股
數據來源：越聲理財E投資金融量化終端;統計區間：2021年10月11日至2021年10月15日
從表二主力賣出凈額前列的個股來看，本周主力總體拋壓力度不大，共有11只個股賣出凈額超過億元，分別是通策醫療、江特電機、石大勝華、瑞芯微、湖北宜化、隆平高科、山煤國際、朗姿股份、靖遠煤電、聯泓新科。
本周醫療白馬通策醫療被資金砸盤，連續跌停。消息面上，10月14日晚間，通策醫療發布三季報。前三季度通策醫療營收21.36億元，同比增加44.16%，歸屬上市公司股東的凈利潤6.2億元，同比增加55.09%。兩項數據相比上半年度74.81%和141.16%的增幅均有明顯下滑趨勢。在業績穩定的情況下，對于股價大跌，市場普遍認為與“西南某省將聯合其他9省對種植牙進行采集”的消息有關，這也是通策醫療在最新的公告中，特別談及種植牙集采的原因。而從該股資金出逃情況來看，機構賣出3.3億元，游資中信證券上海溧陽路營業部賣出2億元，游資招商證券深圳南山南油大道營業部賣出1.7億元，游資國泰君安深圳濱海大道創投大廈營業部賣出1.7億元，游資招商證券深圳寶興路營業部賣出1.7億元。
周期板塊可圈可點，但總體來看已經大不如前了。化工股石大勝華下跌趨勢猶如早前的醫療板塊毫無支撐，主力資金不斷出逃，昨日更是跌停收盤。從該股資金賣出情況來看，機構賣出4.5億元，游資華泰證券上海靜安區威海路營業部賣出6785萬元，游資華泰證券上海牡丹江路營業部賣出4725萬元。
三、游資交投積極
表三、本周登榜次數前十的席位
數據來源：越聲理財E投資金融量化終端;統計區間：2021年10月11日至2021年10月15日
從表三的數據可以看出，游資活躍，本周登榜次數超過10次的游資有21家，西藏東財拉薩系依然是最為活躍的游資，從買入凈額來看，游資交投積極，買入凈額超過億元的營業部席位有16家，分別是游資華鑫證券上海分公司、游資國泰君安南京太平南路營業部、游資興業證券上海世博館路營業部、游資中金公司上海黃浦區湖濱路營業部、游資財通證券杭州上塘路營業部、游資東方財富證券拉薩東環路第一營業部、游資申港證券深圳分公司、游資東方財富證券拉薩東環路第二營業部、游資華鑫證券湖州勞動路浙北金融中心營業部、游資東方財富證券拉薩團結路第二營業部等。
四、機構為本周拋售主力
表四、本周賣出金額前十的席位
數據來源：越聲理財E投資金融量化終端;統計區間：2021年10月11日至2021年10月15日
從表四的數據來看，本周空方動能主要集中在機構身上。機構主要賣出了瑞芯微、石大勝華、山煤國際、湖北宜化、聯泓新科、東方電纜、露天煤業。
另外，值得注意的是深股通主要拋售了隆平高科、東阿阿膠、朗姿股份、許繼電氣、天宇股份、吉電股份。
