同時，文山電力擬向不超過35名（含35名）特定投資者以非公開發行股份的方式募集配套資金，總額不超過此次交易中擬以發行股份購買資產的交易金額的100%，且發行股份數量不超過此次交易中發行股份購買資產后上市公司總股本的30%。

 

　　預案顯示，文山電力擬置出資產主要包括公司在云南文山州內文山、硯山、丘北、富寧和西疇等五個市縣的直供電服務和對廣西電網百色供電局、廣西德保、那坡兩縣的躉售電服務的相關資產和負債，以及公司持有的文電設計公司和文電能投公司的100%股權。

 

　　根據預案披露，交易標的調峰調頻公司是國內最早進入抽水蓄能行業的企業之一。1993年，國內第一座高水頭、大容量抽水蓄能電站——廣州抽水蓄能電站，建成投產即獲評全國首個“一流水力發電廠”。目前，調峰調頻公司共有9家控股子公司和4家參股公司，其中控股子公司主要業務分布在海南、廣東等地，主營業務為抽水蓄能業務、電網側獨立儲能業務以及調峰水電業務等。在本次交易完成前，調峰調頻公司擬剝離其氣電業務相關資產負債和持有的綠色能源混改基金2.9762%的合伙份額。

 

　　本次交易前，文山電力主要經營購售電、發電、電力設計及配售電業務。交易后，公司主要業務將轉變為抽水蓄能、調峰水電和電網側獨立儲能業務的開發、投資、建設和運營。公司將新增已投產運營的5座裝機容量合計788萬千瓦的抽水蓄能電站和2座裝機容量合計192萬千瓦的可發揮調峰調頻功能的水電站、在建的2座裝機容量合計240萬千瓦的抽水蓄能電站以及電網側獨立儲能業務。

 

　　2020年末，文山電力總資產為28.71億元；2020年度營業收入為18.81億元，歸母凈利潤為1.11億元。2021年上半年，公司所屬電站完成自發供電量15805萬千瓦時，同比下降6.12%；完成購電量276536萬千瓦時，同比增長4.51%。

 

　　文山電力表示，本次交易完成后，預計公司的收入規模將進一步擴大，盈利能力將得到增強。