文山電力本次交易方案包括重大資產置換、發行股份購買資產及募集配套資金三個部分。本次交易中重大資產置換以及發行股份購買資產的交易對方均為南方電網公司。文山電力擬將主要從事購售電、電力設計及配售電業務的相關資產負債置出上市公司，擬置出資產主要包括上市公司在文山州內文山、硯山、丘北、富寧和西疇等五個市縣的直供電服務和對廣西電網百色供電局、廣西德保、那坡兩縣的躉售電服務的相關資產和負債，及上市公司持有的文電設計公司和文電能投公司100%的股權。

 

擬置入資產為南方電網調峰調頻發電有限公司100%股權，但在本次交易完成前，調峰調頻公司擬剝離其氣電業務相關資產負債和持有的綠色能源混改基金2.9762%的合伙份額。

 

本次交易后，文山電力主要業務將轉變為抽水蓄能、調峰水電和電網側獨立儲能業務的開發、投資、建設和運營。文山電力將新增已投產運營的5座裝機容量合計788萬千瓦的抽水蓄能電站和2座裝機容量合計192萬千瓦的可發揮調峰調頻功能的水電站、在建的2座裝機容量合計240萬千瓦的抽水蓄能電站以及電網側獨立儲能業務。

 

據了解，南方電網調峰調頻公司為南方電網旗下主要從事儲能業務的公司，主營業務為抽水蓄能、調峰水電和電網側獨立儲能業務的開發、投資、建設和運營，旗下共有9家控股子公司和4家參股公司。

 

文山電力表示，由于抽水蓄能等儲能業務在服務新能源消納方面發揮的重要作用，為加快推動構建以新能源為主體的新型電力系統、服務“雙碳”目標，抽水蓄能及電網側獨立儲能業務作為電力系統消納能力的關鍵支撐，亟待快速發展，進而緊跟落實“雙碳”目標和建設新型電力系統的時代步伐。

 

將調峰調頻公司注入文山電力，實現抽水蓄能業務和儲能業務的整體上市，可以充分發揮資本市場價值發現作用，打造優質儲能上市公司平臺，借助資本市場的力量實現儲能業務的跨越式發展。

 

文山電力目前是云南省文山州集發供用電為一體的電力企業，本次交易前，文山電力主要經營購售電、發電、電力設計及配售電業務，以110kV的電壓等級為界限，為當地社會經濟運行和發展提供電力保障。而調峰調頻公司注入文山電力的同時剝離其原有輸配電、電力設計等業務，為后續文山州輸配電業務的整合、提高電網統一規劃運營效率、更好地保障和服務文山州當地社會經濟發展奠定基礎。

 

本次交易前，文山電力2020年末總資產為 287,103.80 萬元，2020年度的營業收入及歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 188,143.21 萬元和 11,072.22 萬元。文山電力稱本次交易后，預計公司的收入規模將進一步擴大，盈利能力將得到增強。

 

云南文山電力股份有限公司的控股股東為云南電網公司，間接控股股東為南方電網公司，本次交易完成后，公司的控股股東變更為南方電網公司，實際控制人仍為國務院國資委。本次交易不會導致公司控制權變更。