12月28日上午，在山東青島召開的鋰電池產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈安全困局如何破解企業(yè)家峰會(huì)上，伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理/中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝做了題為《鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供需關(guān)系展望》的主題演講，分享了鋰電下游應(yīng)用市場回顧與展望、鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供需展望等，電池網(wǎng)摘選了其部分精彩觀點(diǎn)，以饗讀者：

 

 

伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理/中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝

 

2025年全球動(dòng)力電池需求量將達(dá)到1268.4GWh

 

據(jù)吳輝分享的數(shù)據(jù)，新能源汽車在全球迎來市場化發(fā)展的階段，2021年全球新能源汽車將達(dá)到665萬輛，其中，中國產(chǎn)銷量將達(dá)到350萬輛；預(yù)計(jì)2025年和2030年全球新能源汽車產(chǎn)銷量將分別達(dá)到2240萬輛和4781萬輛。

 

除中國之外，歐洲和美國是全球最大的市場。2021年以來，中國新能源汽車市場超預(yù)期發(fā)展，滲透率超過歐洲和美國。截止到今年9月，新能源汽車在全球市場滲透率約10%，中國為16%，歐洲約14%，美國僅5%。

 

同時(shí)，隨著可再生能源的比重的逐步增加，光伏和風(fēng)電裝機(jī)量的快速增長將帶動(dòng)儲(chǔ)能電站的大規(guī)模發(fā)展，吳輝預(yù)計(jì)，在2025年全球電化學(xué)儲(chǔ)能電站的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到150GW，到2030年將達(dá)550GW。

 

此外，通信基站儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能未來的發(fā)展也值得期待。其他領(lǐng)域，如電動(dòng)重卡、電動(dòng)叉車、換電、電動(dòng)二輪車、電動(dòng)工具、3C等領(lǐng)域仍將保持平穩(wěn)的增速。吳輝預(yù)計(jì)，2025年，中國電動(dòng)重卡產(chǎn)量將達(dá)到1.5萬輛；中國電動(dòng)叉車將達(dá)到70萬輛；中國電動(dòng)二輪車的出貨量將達(dá)到8300萬輛，全球電動(dòng)工具和吸塵器將達(dá)到6.7億臺(tái)和2.5億臺(tái)，全球傳統(tǒng)3C領(lǐng)域?qū)︿囯姵氐男枨罅繉⑦_(dá)到200GWh。

 

得益于上述下游需求市場的預(yù)期向好，吳輝判斷，2025年全球動(dòng)力電池需求量將達(dá)到1268.4GWh，加上小型電池和儲(chǔ)能電池，合計(jì)出貨量將達(dá)到1615GWh；2030年全球動(dòng)力電池需求量將達(dá)到3083.5GWh，加上小型電池和儲(chǔ)能電池，合計(jì)出貨量將達(dá)到3927GWh。“因?yàn)槭袌霭l(fā)展超預(yù)期，上述預(yù)測數(shù)據(jù)呈現(xiàn)不斷上調(diào)的趨勢。”吳輝強(qiáng)調(diào)。

 

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)將出現(xiàn)供需偏緊

 

鋰電池需求高增長之下，而上游產(chǎn)業(yè)鏈未做好準(zhǔn)備，碳酸鋰、氫氧化鋰、正負(fù)極材料、電解液、隔膜等相關(guān)電池材料普遍出現(xiàn)供需偏緊。

 

在正極材料領(lǐng)域，吳輝認(rèn)為，2025年之前LFP材料產(chǎn)能偏緊，2025年之后三元材料需求量將快速上升。

 

根據(jù)EVTank不完全統(tǒng)計(jì)，目前中國擁有LFP材料產(chǎn)能60.7萬噸，根據(jù)主要企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃，到2025年中國LFP材料產(chǎn)能合計(jì)將達(dá)到194.2萬噸，從需求端來看，2025年全球LFP材料需求量為195.5萬噸。考慮到新增產(chǎn)能并不能完全釋放，因此，2025年之前LFP材料總體偏緊張。

 

2025年中國企業(yè)規(guī)劃NCM/NCA正極材料產(chǎn)能194萬噸，算上海外產(chǎn)能將超過250萬噸，而需求量全球2025年為166.3萬噸，因此三元材料產(chǎn)能在2025年之前總體供應(yīng)較為寬松。

 

此外，根據(jù)不同正極材料對(duì)鋰金屬的需求，折合成碳酸鋰，吳輝預(yù)計(jì)2025年全球鋰電池用碳酸鋰需求量達(dá)到121萬噸，2030年鋰電池對(duì)碳酸鋰的需求量將達(dá)到310.4萬噸。傳統(tǒng)行業(yè)對(duì)碳酸鋰的需求量年均在12萬噸左右。在供給方面，經(jīng)測算，全球碳酸鋰的有效供給在2025年大約為120萬噸，因此碳酸鋰資源在未來五年處于緊平衡的狀態(tài)。市場會(huì)通過增加有效供給的方式來滿足下游需求的增長。

 

在負(fù)極材料領(lǐng)域，吳輝表示，負(fù)極行業(yè)總體產(chǎn)能夠用，但是關(guān)鍵環(huán)節(jié)在石墨化，且項(xiàng)目投產(chǎn)存在不確定性，預(yù)計(jì)2025年全球鋰電池用負(fù)極材料需求量達(dá)到226.2萬噸，2030年將達(dá)到549.9萬噸。在供給方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2025年中國主要企業(yè)的負(fù)極材料產(chǎn)能在2025年將達(dá)到281.7萬噸，算上海外部分產(chǎn)能，全球負(fù)極材料產(chǎn)能大于需求量。但是，負(fù)極材料屬于高能耗行業(yè)，考慮到部分產(chǎn)能因?yàn)槟芎闹笜?biāo)不能完全投產(chǎn)，且石墨化環(huán)節(jié)是制約負(fù)極材料產(chǎn)能釋放的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此，整個(gè)負(fù)極材料行業(yè)未來基本處于供需平衡狀態(tài)。

 

在隔膜領(lǐng)域，吳輝預(yù)計(jì)，2025年全球鋰電池用隔膜需求量達(dá)到323.2億平米，2030年將達(dá)到785.6億平米。而據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2025年全球主要企業(yè)的隔膜規(guī)劃產(chǎn)能合計(jì)287億平米，主要產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃集中在中國企業(yè)。考慮到干法隔膜與濕法隔膜的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，以及頭部企業(yè)與尾部企業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，有效產(chǎn)能可能更小一些。如果沒有新增產(chǎn)能投入，整個(gè)隔膜行業(yè)的供應(yīng)將偏緊張。

 

在電解液領(lǐng)域，吳輝的判斷是，電解液規(guī)劃產(chǎn)能過剩，卡脖子環(huán)節(jié)在鋰鹽和添加劑：預(yù)計(jì)2025年全球鋰電池用電解液需求量達(dá)到184.2萬噸，2030年將達(dá)到447.8萬噸。而在供給方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2025年全球主要企業(yè)的電解液規(guī)劃產(chǎn)能合計(jì)330萬噸，如果全部按照計(jì)劃投產(chǎn)，產(chǎn)能將過剩，但是電解液產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)不在電解液本身，而在上游的鋰鹽和添加劑等。

 

在銅箔領(lǐng)域，吳輝預(yù)計(jì)2025年全球鋰電池用銅箔需求量達(dá)到129.3萬噸，2030年將達(dá)到314.2萬噸。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2025年全球主要企業(yè)的鋰電銅箔規(guī)劃產(chǎn)能合計(jì)106.8萬噸，產(chǎn)能嚴(yán)重不足。