今年來，第二波新能源汽車漲價潮愈演愈烈。
據(jù)紅星資本局統(tǒng)計，3月15日至3月20日，已有9家新能源車企傳出“漲聲”，上調(diào)幅度從3000元至3萬元不等。總體來看，電池、芯片、零部件供應(yīng)緊張仍是主要漲價理由。
3月19日晚間，理想汽車（02015.HK/LI.US）CEO李想通過社交媒體表示，目前來看，和電池廠商已經(jīng)合同確定了二季度電池漲價幅度的品牌，基本上都立刻宣布了漲價。還沒漲價的品牌，大部分是漲價幅度尚未談妥，等談妥后也普遍會立刻漲價。“二季度電池成本上漲的幅度非常離譜。”
另有業(yè)內(nèi)人士告訴紅星資本局，電池成本上升是新能源車漲價的主要原因，“短時間內(nèi)鋰材料價格居高不下，高油價也有利于新能源汽車的銷售，產(chǎn)銷兩旺導(dǎo)致動力電池價格上漲。”資料圖 圖據(jù) 圖蟲創(chuàng)意
一周9家新能源車企漲價 “突襲”官宣只留一天反應(yīng)時間
紅星資本局注意到，從3月15日至3月20日的一周時間內(nèi)，已有特斯拉（TSLA.US）、比亞迪（002594.SZ）、奇瑞新能源、小鵬汽車（09868.HK/XPEV.US）、哪吒汽車、零跑汽車、吉利（00175.HK）旗下的幾何汽車、威馬汽車、長城（601633.SH）歐拉等9家新能源車企官宣漲價。
其中特斯拉在一周內(nèi)三次漲價，單次漲幅高達2萬元；小鵬汽車的調(diào)價上限也高達2萬元；威馬汽車更是高達2.6萬元。而一直以“價格屠夫”、“極致性價比”著稱的零跑汽車也扛不住了，C11全系車型最高漲價3萬元，成為單次漲幅最高的新能源車企。
此外，3月11日上市的2022款宏光MINIEV，比老款上漲2000元。特斯拉的競爭對手、美國電動汽車制造商Lucid也在上周四表示，由于巨大的通脹壓力，正考慮提高未來車型的價格。而理想CEO李想的發(fā)言，似乎也在暗示理想汽車將會漲價。3月上旬，央視財經(jīng)報道顯示，進入3月份以來，已有近20家新能源車企宣布漲價，涉及車型近40款。
值得一提的是，這一批漲價的新能源車企，官宣與執(zhí)行的時間間隔大多在1天以內(nèi)，甚至官宣即漲價。
哪吒汽車、零跑汽車、幾何汽車、奇瑞新能源都只提前了1天。最極端的比亞迪，3月15日（周一）23:50通過官方微博賬號發(fā)布漲價信息，10分鐘后就開始執(zhí)行新價格。這讓消費者猝不及防，很多原本計劃周末去看車的人直接取消了計劃。而在漲價前交了定金的消費者，則慶幸“買到就是賺到”。
甚至連經(jīng)銷商都沒有提前獲得漲價信息，某汽車經(jīng)銷商李先生告訴紅星資本局：“年前那一輪漲了3000元，我們經(jīng)銷商提前知道，并一直提醒消費者要漲價，給足了斟酌的時間。但這次漲價我們都不知情，第二天起床才看到。”
李先生表示，他前幾天還告訴來試駕的消費者沒有通知漲價。“還好線下可以晚一天正式實施漲價，我趕緊通知幾位意向購車人在16日下定。”
原材料成本大幅上升 單車電池成本上漲近萬
從各家車企漲價的官方聲明中可以看出，原材料成本大幅上升，電池、芯片、零部件供應(yīng)緊張，通脹壓力是近段時間漲價的主要原因。
有經(jīng)銷商告訴紅星資本局，“突襲”漲價也是為了盡快緩解成本壓力。
成本壓力的大頭是動力電池原料：鎳、鈷、鋰材料的價格都在大幅增長。
Wind數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)電池級碳酸鋰平均價從2021年初的5.15萬元/噸上漲至去年年末的27.75萬元/噸，一年漲幅超過400%。進入2022年，鋰價加速上漲。國內(nèi)電池級碳酸鋰平均價已突破50萬元/噸。據(jù)生意社數(shù)據(jù)，截止3月17日，電池級碳酸鋰市場綜合報價在48萬-52.2萬元/噸附近。
上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，六氟磷酸鋰目前達到54.35萬元/噸，較2021年初上漲5倍；電池級鈷達56.85萬元/噸，較2021年初漲近3倍。
孚能科技（688567.SH）近日回應(yīng)《每日經(jīng)濟新聞》指出，“50萬/噸的現(xiàn)貨價格雖然高出行業(yè)內(nèi)的長協(xié)價格，但也反映出供給偏緊的市場狀態(tài)。因上游擴產(chǎn)周期較長，下游需求又保持旺盛，短期內(nèi)碳酸鋰的價格還會維持在高位。”
使用高鎳三元電池的車型還受到高價鎳的成本壓力。據(jù)央視財經(jīng)，硫酸鎳價格變化使得三元材料價格每噸上漲16-25萬元，相應(yīng)三元鋰電池每kWh價格上漲31-47元，70kWh的電池成本上漲2000-3300元。
上海有色網(wǎng)表示，硫酸鎳價格或上漲至8萬元/噸，單車電池成本或上漲約7000元。
目前鎳價下跌但仍處于高位。3月18日，上海現(xiàn)貨鎳價為22.26萬元/噸，LME倫鎳官方結(jié)算價42150元/噸。
汽車車身重要原材料鋁也處于高位。3月18日，電解鋁已連漲3日。安信證券研報指出，受俄烏危機影響，倫鋁成本維持高位，外強內(nèi)弱。據(jù)SMM，汽車外板生產(chǎn)難度最高，國內(nèi)可批量生產(chǎn)的企業(yè)僅5家，目前普遍滿負荷開工。
此外，芯片重要原材料氖、鈀受俄烏危機影響，可能帶動全球芯片漲價。烏克蘭兩家主要的氖氣供應(yīng)商停產(chǎn)，這兩家企業(yè)供應(yīng)了全球半導(dǎo)體制造45%-54%的氖氣。3月18日，現(xiàn)貨鈀金漲2%，報2566.42美元/盎司。
熱門車型供不應(yīng)求 車企接連漲價催生黃牛
產(chǎn)品供不應(yīng)求也是新能源車企漲價的底氣，目前很多熱門車型需要等待數(shù)月才能提車，直接影響消費者體驗，還為黃牛提供了牟利的土壤。
由于訂單火爆、產(chǎn)能有限，特斯拉的交付時間已經(jīng)長達4-5個月。特斯拉官網(wǎng)顯示，目前特斯拉Model 3的全系交付時間為16-20周，Model Y的各個版本為10-20周。
加上特斯拉接連漲價，等不下去、或者想省錢的車主選擇接受轉(zhuǎn)讓的訂單，而轉(zhuǎn)讓一單賣方能獲利上萬元。
為打擊黃牛，特斯拉開始要求一次或多次累計下單購買多臺特斯拉車輛的車主簽署一份“不轉(zhuǎn)賣承諾函”，承諾一年內(nèi)不得向第三方轉(zhuǎn)售，違者按車輛開票價20%支付違約金。
特斯拉相關(guān)負責人向紅星資本局表示，《不轉(zhuǎn)賣承諾函》是針對近日出現(xiàn)的個人在官網(wǎng)一次性購買多臺特斯拉的現(xiàn)象，而出臺的一項防范舉措。我們的目的是維護廣大消費者的公平透明的購車體驗，真正保障消費者權(quán)益，因此，對普通消費者的正常購車和整體體驗都不造成任何影響。
歐拉停售低價“小車”、小鵬車主權(quán)益縮水 車企花式降成本
除了漲價，新能源車企還出臺了一系列措施降低成本、提高供應(yīng)。
此前長城歐拉宣布，由于電池等核心零部件原材料成本上升，歐拉黑貓白貓停止接單。歐拉CEO董玉東在公開信中指出，“以歐拉黑貓為例，2022年原材料大幅上漲后，黑貓單臺虧損超萬元。”
近日有消息稱，小鵬汽車將在3月底，取消1000度的免費充電權(quán)益。
小鵬汽車曾經(jīng)給新購車首任車主提供終身免費充電額度，每年有3000kWh。2021年7月，該額度調(diào)整為1000kWh。而按照小鵬自營充電樁0.9-1.92元/度的收費標準，免費充電權(quán)益能為車主節(jié)省900-1920元。
3月20日，紅星資本局向小鵬汽車方面求證上述信息，對方表示，“沒收到這個信息，以官方信息為準。” 小鵬汽車官方客服也表示，目前暫未接到相關(guān)通知。不過有銷售人員催促記者盡快定車，稱3月之后定車的客戶，不再享受免費充電權(quán)益。
在2021年底，小鵬汽車還減少了購車權(quán)益禮包和購車分期權(quán)益，大部分車型不再享受0息或低息方案，一些原本可以選裝的選項要額外付費。
后續(xù)價格如何？ 業(yè)內(nèi)人士預(yù)計更多車企將提價
3月20日，一位資深業(yè)內(nèi)人士對紅星資本局分析，近期車企與動力電池供應(yīng)商的談判逐步落地，預(yù)計還有更多車企宣布漲價，可能導(dǎo)致車企進一步分化。
“暢銷品牌訂單充足，與電池廠商談成，漲價能對沖電池漲價的影響；品牌力弱的可能因漲價造成客戶流失，或是不接受高價電池交不出車，或是咬牙拿高價電池銷量下滑。”
他特別指出，比亞迪與孚迪電池、長城汽車與蜂巢能源這樣綁定的車企，雖然也會因成本和大環(huán)境漲價，但受到了壓力會相對小一些。
工信部也注意到了電池上游漲價的情況。
3月18日晚間，工信部披露信息顯示，多部委于3月16-17日組織召開鋰行業(yè)運行座談會、動力電池上游材料漲價問題座談會。
會議要求，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)要加強供需對接，協(xié)力形成長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系，共同引導(dǎo)鋰鹽價格理性回歸，加大力度保障市場供應(yīng)，更好支撐我國新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
對于芯片荒，天風證券研報指出，目前國際局勢尚不穩(wěn)定，市場情緒升溫，出現(xiàn)了非正常囤貨和炒貨的現(xiàn)象。汽車芯片持續(xù)緊缺，或?qū)⒊掷m(xù)全年。但目前芯片的國產(chǎn)化率不足1%。
