普萊德副總裁張仁柏指出，在提升動力電池能量密度方面，可以通過電池的輕量化來實現(xiàn)，具體為一方面可以在箱體、模組設(shè)計上大量使用了新型、輕型材料鑄造鋁合金實現(xiàn)輕量化；另一方面在模組上使用CMT焊接、激光焊接、粘接等新工藝，實現(xiàn)結(jié)構(gòu)簡化和減重。
電池PACK的輕量化設(shè)計契合了動力電池高比容量的發(fā)展趨勢，PACK正成為新能源市場新的風口，2017年上半年資本市場在PACK領(lǐng)域動作頻頻。2017年4月7日，東方精工完成對普萊德的收購；4月1日群興玩具收購時空能源，加上上汽與寧德時代、欣旺達和國金汽車集團建立合資PACK公司等。
上汽與寧德時代合資成立PACK廠
除此以外，電池廠和車企加碼PACK環(huán)節(jié)的戲碼也在不斷上演，寶馬、長城汽車、比亞迪、遠東福斯特、獅科技等企業(yè)均在投資建設(shè)動力電池PACK廠。
在資本市場、電池廠和車企的集中布局下，PACK市場即將迎來爆發(fā)期，但值得注意的是，現(xiàn)階段國內(nèi)PACK企業(yè)間的技術(shù)水平兩極分化嚴重，真正能達到下游整車廠商需求的優(yōu)質(zhì)PACK廠商屈指可數(shù)，隨著政策和客戶對PACK技術(shù)性能要求的不斷提高。
在市場的推進下，擁有核心技術(shù)并專注于PACK領(lǐng)域的第三方PACK企業(yè)的競爭優(yōu)勢開始凸顯。業(yè)內(nèi)人士指出，在pack產(chǎn)品的定制化、專業(yè)化的設(shè)計組裝上，第三方PACK廠做得更好。
但是隨著資本的不斷加碼，第三方PACK企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢正不斷被車企和電池企業(yè)所削弱。第三方PACK企業(yè)能否把握住這轉(zhuǎn)瞬即逝的市場機遇期，迅速鞏固擴大市場，創(chuàng)新發(fā)展模式，事關(guān)企業(yè)未來的市場生存，也考驗著企業(yè)管理者的智慧。
PACK市場熱度不斷攀升
據(jù)相關(guān)資料顯示，2015年，動力電池PACK行業(yè)增速高達229.5%，容量也突破了300億元，達到346.9億元。2016年，行業(yè)市場規(guī)模為453.1億元，同比增長30.6%。從2017年1-5月行業(yè)企業(yè)投資兼并步伐加快的現(xiàn)狀來看，未來3年年均增長率將在37%左右，到2019年，動力電池PACK行業(yè)將形成千億級市場。
依托新能源產(chǎn)業(yè)的推進和動力電池的增量，PACK市場的發(fā)展之路看似一片坦途，但殊不知在整個新能源領(lǐng)域的眾多細分市場中，PACK產(chǎn)業(yè)卻是一塊實實在在的“短板”，其技術(shù)發(fā)展水平制約著電動汽車市場的進一步推廣，集中表現(xiàn)為動力電池的單體性能不差，但成組技術(shù)與國外差距明顯。
究其原因，一方面在于以往車企對PACK的重要性往往缺乏認識，PACK在整車成本中占比較低，長期以來不受整車企業(yè)的重視，不少企業(yè)的PACK應(yīng)用只是將電芯進行簡單的串并聯(lián)，在PACK的整車設(shè)計上進行設(shè)計和組裝基本無從談起。
聚合物軟包電池自動化PACK線
另一方面在于技術(shù)儲備薄弱，過去幾年，借著政策的“東風”，新能源市場粗放式發(fā)展下，產(chǎn)品低質(zhì)低價泛濫，電池零部件企業(yè)對產(chǎn)品研發(fā)缺乏熱情，在PACK領(lǐng)域同樣如此，鮮少有PACK企業(yè)能沉下心來搞技術(shù)，導(dǎo)致國內(nèi)PACK的技術(shù)水平一直裹足不前。
中國電動汽車百人會理事長陳清泰指出，在利好政策推動下，不少新能源汽車企業(yè)忙著加大產(chǎn)量，競相向電池企業(yè)催貨，為及時拿到電池產(chǎn)品甚至降低質(zhì)量要求，一些PACK企業(yè)為了保障供應(yīng)，降低了質(zhì)量標準，放緩了技術(shù)研發(fā)的步伐。
今年以來，市場風向開始轉(zhuǎn)變，新能源市場化轉(zhuǎn)型下，用戶對電動車的性能要求不斷提升，兼之動力電池能量密度的提升成為新的趨勢，PACK產(chǎn)業(yè)的市場價值正日益凸顯。資本市場、電池廠和車企的不斷加碼布局以及新能源汽車市場的迅速回溫，將PACK市場的熱度不斷推高。
進入第二季度，PACK市場熱度持續(xù)高漲，7月17日普萊德與北汽福田簽訂2017年度采購合同中，福田汽車承諾在2017年內(nèi)向普萊德下發(fā)5500臺商用電動汽車用動力電池系統(tǒng)采購訂單，總金額為人民幣9.5億元；6月26日普萊德與北汽新能源簽訂2017年采購合同中，北汽新能源將向普萊德采購8萬套動力電池，合約金額36.89億元。
專業(yè)PACK企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢明顯
除此以外，桑頓新能源、欣旺達等5家企業(yè)今年以來也收獲了大筆PACK訂單。
PACK市場熱度的持續(xù)升高的原因在于，一方面動力電池市場持續(xù)放量，尤其是從第二季度開始，新能源汽車市場開始回溫，PACK的市場需求也呈遞增趨勢。隨著電池產(chǎn)檢和推薦目錄前期報備工作的完成，預(yù)計電動車市場第三季度將迎來市場爆發(fā)期，屆時PACK的市場需求增量也將不斷上升，進一步推高市場。
另一方面是由PACK在動力電池系統(tǒng)的重要性決定的，PACK作為動力電池系統(tǒng)生產(chǎn)、設(shè)計和應(yīng)用的關(guān)鍵步驟，是連接上游電芯生產(chǎn)與下游整車運用的核心環(huán)節(jié)，能否將這項“核心技術(shù)”收入囊中，對車企和電池企業(yè)的重要性不言而喻。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，車企掌握PACK核心技術(shù)，可以有效減少溝通成本以及潛在采購風險，更好地做好電池系統(tǒng)的一致性要求。
兩頭擠壓第三方PACK企業(yè)處境艱難
目前，我國動力電池PACK行業(yè)市場參與主體有三種類型：電芯生產(chǎn)企業(yè)、整車企業(yè)和第三方PACK企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2016年電芯廠商pack營收規(guī)模在271.8億元，占比60%；整車企業(yè)和第三方PACK企業(yè)均實現(xiàn)營收90億元，占比為20%。
今年以來，越來越多的車企和電池廠加碼布局PACK市場后，第三方PACK企業(yè)競爭壓力劇增，市場份額被進一步蠶食。據(jù)統(tǒng)計，2017年前6批公告的1743款新能源車型中，由第三方PACK企業(yè)配套的車型占比已低于20%，上半年中，第三方PACK企業(yè)所占市場份額也下降到不足20%。業(yè)內(nèi)人士認為，未來第三方PACK企業(yè)的市場占有率將下降到更低。
專業(yè)PACK企業(yè)在推薦車型目錄中占比被壓縮
某PACK企業(yè)高管也指出道，目前專業(yè)做動力電池PACK的第三方廠商就像“三明治”一樣面臨著雙層夾擊。其一是面臨著資金和技術(shù)的壓迫，動力電池系統(tǒng)PACK需要大量成熟技術(shù)的相互交叉與協(xié)作，這需要大量的資金和研發(fā)的投入，風險巨大；其二是來自電芯企業(yè)和整車廠的擠壓，第三方PACK企業(yè)在研發(fā)實力、資金、規(guī)模方面都偏弱偏小。
相較于第三方PACK企業(yè)，電池企業(yè)和車企在PACK市場的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在：首先從電池企業(yè)來看，一方面在于PACK屬于動力電池產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)，電池廠生產(chǎn)的PACK應(yīng)用可以實現(xiàn)內(nèi)部消化，不愁沒有銷路；
另一方面，在于電池企業(yè)在電芯生產(chǎn)上，具有規(guī)模化、集成化和自動化的優(yōu)勢，而PACK作為電芯的附屬產(chǎn)品，自然可以將規(guī)模化、集成化和自動化的生產(chǎn)方式，不斷的延伸到PACK產(chǎn)線中。
其次來看車企，除了同樣可以將生產(chǎn)的PACK實現(xiàn)自產(chǎn)自銷的優(yōu)勢以外；還具有能更好把握PACK與電動車之間的最優(yōu)匹配度的優(yōu)勢，因為PACK的設(shè)計需求均由整車廠提出，具體包括空間尺寸要求、結(jié)構(gòu)強度、熱管理、系統(tǒng)接口、BMS匹配、IP等級和防護等，顯然整車廠更清楚自身需求，更明白PACK系統(tǒng)在設(shè)計上如何與整個電動車系統(tǒng)達到最高匹配度，以實現(xiàn)PACK與車的有機協(xié)調(diào)和統(tǒng)一。
同時也有特斯拉、寶馬、通用等車企對外采購電芯自行研發(fā)電池組和管理系統(tǒng)的成功經(jīng)驗在先。
顯然，在PACK市場競爭中，車企和電芯廠都有著其自身不可替代的優(yōu)勢，第三方PACK企業(yè)面臨著被排擠出市場的威脅。甚至有有業(yè)內(nèi)人士坦言，“第三方PACK企業(yè)已經(jīng)沒有了存在的必要性。”
技術(shù)為王創(chuàng)新合作模式
不過市場競爭終究是技術(shù)為王，在PACK市場應(yīng)用中，電池企業(yè)和車企的PACK主要集中于客車領(lǐng)域，而客車電池以單體較大的方形電池為主，電池組結(jié)構(gòu)較簡單，對PACK的技術(shù)要求較低，因此電池企業(yè)和車企的pack技術(shù)水平也相對較低。
而第三方PACK公司的應(yīng)用集中在乘用車和專車領(lǐng)域，PACK的成組設(shè)計和技術(shù)標準明顯較高。顯然第三方pack企業(yè)的技術(shù)水平上走在了行業(yè)的前列。
目前乘用車仍是第三方PACK企業(yè)的應(yīng)用主體
2017年Q1新能源汽車銷量中，乘用車市場份額達到90%。乘用車作為第三方PACK企業(yè)的應(yīng)用主體，隨著新能源乘用車市場的不斷放量，只要第三方PACK企業(yè)鞏固好現(xiàn)有的市場，必然會迎來市場應(yīng)用的快速增量。
隨著市場競爭環(huán)境的日益激烈，第三方PACK企業(yè)在鞏固原有市場和進一步擴大市場上具有兩大突出優(yōu)勢，第一是提高PACK產(chǎn)品性能，PACK技術(shù)涉及電化學(xué)、機器、系統(tǒng)軟件、熱、流體、通信等眾多學(xué)科，而大部分車企和電池企業(yè)研發(fā)的主攻方向是電化學(xué)和材料學(xué)，在pack的研發(fā)上，面臨著人才和技術(shù)壁壘暫未實質(zhì)突破的困境。
而第三方的PACK企業(yè)則沒有這方面的顧慮，多年的專業(yè)PACK研發(fā)下，積累了較好的技術(shù)和人才儲備，在資本和市場需求的刺激下，不斷優(yōu)化產(chǎn)品性能的研發(fā)進度。
第二是降低PACK成本，隨著動力電池系統(tǒng)PACK對于技術(shù)和資金需求的不斷提高，整車廠和電池廠規(guī)模化的成本優(yōu)勢逐漸降低，PACK交由更專業(yè)的第三方PACK企業(yè)來做，在成本控制上會比較合理。
做好產(chǎn)業(yè)鏈合作成為第三方PACK廠生存關(guān)鍵
北京歐鵬巴赫新能源科技股份有限公司總經(jīng)理干振樺指出，第三方PACK企業(yè)想要分享新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利，就必然要依靠比電池生產(chǎn)企業(yè)、整車企業(yè)更專業(yè)的技術(shù)及更好的成本控制來實現(xiàn)與整車廠的合作。
隨著動力電池市場規(guī)模的擴大和競爭的加劇，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工趨勢會逐漸明顯，未來優(yōu)質(zhì)的電芯廠商、模組廠商與PACK集成廠商強強聯(lián)合，鞏固競爭優(yōu)勢的合作模式將成為必然趨勢。
在資本和市場加碼下，電池企業(yè)、車企與第三方PACK企業(yè)間技術(shù)差距正不斷縮小，給予第三方PACK企業(yè)的市場緩沖時間已然不多，而能否把握目前短暫的市場先發(fā)優(yōu)勢進行資本引入和發(fā)展模式的創(chuàng)新，就成為第三方PACK企業(yè)能否脫穎而出的關(guān)鍵。
目前，在創(chuàng)新發(fā)展模式上，普萊德確立的確立的“北大先行(電池正極材料)+寧德時代(動力電池電芯)+普萊德(動力電池系統(tǒng)PACK)+北汽新能源(新能源乘用車整車應(yīng)用)及福田汽車(新能源商用車整車應(yīng)用)”的產(chǎn)業(yè)鏈分工合作模式、中航十八所與智航新能源（電池企業(yè)）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的模式、捷能科技采購高性能電芯的整合模式，都已在市場應(yīng)用中取得了良好的應(yīng)用。
