2020年11月2日發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》中提出，到2025年新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20％左右。

 

最新數(shù)據(jù)顯示，如果單純以2020年12月份而言，該月新能源汽車新車銷售量占汽車新車銷售總量的9％。2019年全年，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示的新能源汽車新車市場(chǎng)滲透率，還不到5％，而目前月度滲透率卻已高達(dá)9％，新能源汽車的發(fā)展速度由此可見(jiàn)一斑。

 

但9％距離20％還有極大上升空間，新能源汽車新車銷量還需要以年復(fù)合增長(zhǎng)36％以上的速度，才能實(shí)現(xiàn)2025年20％的市場(chǎng)滲透率。

 

基于此，擴(kuò)產(chǎn)成為2020年動(dòng)力電池市場(chǎng)的主旋律。以下動(dòng)力電池2020年規(guī)模最大的10大投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，由此可窺見(jiàn)動(dòng)力電池行業(yè)的大發(fā)展。

 

 

1、寧德時(shí)代

 

關(guān)于擴(kuò)產(chǎn)，年頭與年尾都公布擴(kuò)產(chǎn)大動(dòng)作的寧德時(shí)代毫無(wú)疑問(wèn)地高居第一。

 

2020年2月26日，寧德時(shí)代公告稱，將投資300億元，投資車?yán)餅充囯姵厣a(chǎn)基地項(xiàng)目（16GWh）、湖西鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目（16GWh）、江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目（三期）（24GWh）、四川時(shí)代動(dòng)力電池項(xiàng)目（一期）（12GWh）。合計(jì)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模為68GWh。

 

2020年12月29日，寧德時(shí)代公告稱，將合計(jì)投資390億元，投資福建寧德福鼎鋰電池生產(chǎn)基地、江蘇溧陽(yáng)中關(guān)村高新區(qū)的動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目（四期）、四川宜賓臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)動(dòng)力電池制造基地項(xiàng)目等。據(jù)了解，本次擴(kuò)產(chǎn)，將使寧德時(shí)代在2－4年內(nèi)產(chǎn)能增加120GWh－150GWh！

 

 

2、比亞迪

 

比亞迪的刀片電池供不應(yīng)求是其不斷擴(kuò)產(chǎn)的最直接因素。

 

重慶璧山基地方面，2020年歷經(jīng)多次擴(kuò)產(chǎn)，2020年年底實(shí)現(xiàn)了20GWh的年產(chǎn)能任務(wù)。該項(xiàng)目的投資額度為100億元。而后面不斷加快建設(shè)所投入的資金方面，則沒(méi)有相關(guān)消息流出。不止于此，已完成20GWh的年產(chǎn)能任務(wù)的重慶璧山基地，已將目標(biāo)指向35GWh！

 

比亞迪規(guī)劃總投資100億元的寧鄉(xiāng)動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，已經(jīng)于2020年10月15日舉行了首條生產(chǎn)線投產(chǎn)儀式。完全建成后設(shè)計(jì)年產(chǎn)20GWh新能源汽車動(dòng)力電池。

 

在建的比亞迪貴州新能源工廠，投資50億元。其中，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)年產(chǎn)能約10GWH；立體交通智能制造產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目主要建設(shè)云巴車輛生產(chǎn)基地。產(chǎn)業(yè)園建成后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值約100億元。

 

2020年12月21日，比亞迪新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目在合肥簽約。據(jù)了解，該項(xiàng)目總投資60億元，選址在蚌埠經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)臨港產(chǎn)業(yè)園，建設(shè)內(nèi)容包括新能源電池電芯、模組以及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)等核心產(chǎn)品的制造，打造年產(chǎn)20GWh新能源動(dòng)力電池戰(zhàn)略基地。

 

從不完全統(tǒng)計(jì)的以上項(xiàng)目看，比亞迪已然是總投資310億元，合計(jì)擴(kuò)產(chǎn)85GWh產(chǎn)能！

 

 

3、蜂巢能源

 

2020年11月17日，蜂巢能源宣布在德國(guó)薩爾州建立其歐洲電池工廠。項(xiàng)目總投資20億歐元（約合人民幣155億元）將建設(shè)一座年產(chǎn)能24GWh的電芯工廠和PACK工廠，分別于2023年底和2022年中建成投產(chǎn)。

 

4、欣旺達(dá)

 

2020年7月10日，欣旺達(dá)南京新能源項(xiàng)目一期工廠量產(chǎn)交付儀式在溧水舉行。

 

南京欣旺達(dá)項(xiàng)目總投資120億元，分為三期建設(shè)，其中一期投入35億元，建設(shè)約8GWh電芯和8GWh電池系統(tǒng)生產(chǎn)線項(xiàng)目；二期計(jì)劃投入40億元，項(xiàng)目將新增10GWh電芯和10GWh電池系統(tǒng)生產(chǎn)線；三期計(jì)劃投入45億元，項(xiàng)目將新增12GWh電芯和12GWh電池系統(tǒng)生產(chǎn)線；項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可分別形成30GWh電芯和系統(tǒng)的產(chǎn)能。

 

5、盟固利

 

2020年9月28日，南京榮盛盟固利年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池一期項(xiàng)目正式開(kāi)工。項(xiàng)目計(jì)劃總投資120億元，一期規(guī)劃產(chǎn)能12GWh，主要應(yīng)用于PHEV商用車。

 

6、中航鋰電

 

2020年11月19日，中航鋰電A6項(xiàng)目獲銀團(tuán)25億元資金支持。A6廈門項(xiàng)目總投資100億元，規(guī)劃總產(chǎn)能20GWh，一期（A6項(xiàng)目）計(jì)劃2020年第四季度投產(chǎn)。

 

7、國(guó)軒高科

 

2020年5月底，國(guó)軒高科披露的非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，擬募資總額不超過(guò)73．06億元，將用于國(guó)軒電池年產(chǎn)16GWh高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、國(guó)軒材料年產(chǎn)30000噸高鎳三元正極材料項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

 

2020年7月20日，柳州國(guó)軒電池年產(chǎn)10GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地正式奠基，未來(lái)重點(diǎn)向上汽通用五菱多車型平臺(tái)提供適配動(dòng)力電池系統(tǒng)。

 

8、上海蘭鈞

 

2020年11月21日，青山實(shí)業(yè)與浙江嘉善縣達(dá)成上海蘭鈞16Gwh鋰電池項(xiàng)目簽約，預(yù)計(jì)年底開(kāi)工。

 

上海蘭鈞為青山實(shí)業(yè)于今年7月成立的新公司。根據(jù)協(xié)議，上海蘭鈞擬在嘉善經(jīng)開(kāi)區(qū)投建年產(chǎn)16Gwh鋰離子電池電芯及模組研發(fā)、生產(chǎn)和銷售基地，并設(shè)立蘭鈞新能源科技有限公司中國(guó)區(qū)域總部及鋰離子電池研究院，項(xiàng)目總投資55億元。

 

9、鵬輝能源

 

2020年10月22日，鵬輝能源位于駐馬店“綠色動(dòng)力電池生產(chǎn)項(xiàng)目”開(kāi)工。項(xiàng)目總投資20億元，設(shè)計(jì)建設(shè)兩條鋰離子電池生產(chǎn)線，年產(chǎn)能4GWh。項(xiàng)目以方形磷酸鐵鋰產(chǎn)品為主，主要應(yīng)用于儲(chǔ)能和動(dòng)力電池領(lǐng)域。項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司駐馬店基地產(chǎn)能將達(dá)到7GWh。

 

11月，鵬輝能源擬發(fā)行股票募資8．9億元，其中6．4億將全部投入常州鋰離子電池及系統(tǒng)智能工廠（一期）建設(shè)項(xiàng)目。常州鋰離子電池及系統(tǒng)智能工廠（一期）建設(shè)項(xiàng)目投資總額將高達(dá)10億元，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為2GWh／年。

 

10、億緯鋰能

 

2020年4月，億緯鋰能高性能鋰動(dòng)力電池項(xiàng)目在荊門開(kāi)工，項(xiàng)目計(jì)劃總投資25億元，是億緯鋰能在荊門布局的第四個(gè)廠區(qū)、第六期新能源動(dòng)力電池項(xiàng)目。該項(xiàng)目建成后，湖北億緯動(dòng)力年產(chǎn)能可達(dá)21．5GWh以上。

 

11、2020年動(dòng)力電池裝機(jī)排名出爐

 

1月13日，韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research公布了2020年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)。

 

報(bào)告顯示，2020年全球動(dòng)力電池在電動(dòng)車上的裝機(jī)量達(dá)137GWh，同比增長(zhǎng)17%，其中寧德時(shí)代連續(xù)第四年奪得冠軍位置，全年裝機(jī)量達(dá)34GWh，同比增長(zhǎng)2%。

 

 

三家韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)分列第二、第五和第六位，從增長(zhǎng)率來(lái)看增長(zhǎng)幅度都較大。其中LGC在特斯拉的拉動(dòng)下，裝機(jī)較2019年增長(zhǎng)了19個(gè)GWh，漲幅達(dá)150%。而就在幾天前，已經(jīng)從LG體系中拆分出來(lái)的電池業(yè)務(wù)，其獨(dú)立上市進(jìn)程又有了進(jìn)一步進(jìn)展。消息人士透露，LG Energy Solutions將于今年年底或明年年初完成首次IPO，根據(jù)估算，其上市后市值將達(dá)100萬(wàn)億韓元（約合人民幣5924.6億元）。

 

從去年全年的數(shù)據(jù)來(lái)看，相比2019年的大幅領(lǐng)先，今年LG與寧德時(shí)代則一直在榜單上反復(fù)角逐，最終以寧德時(shí)代的驚險(xiǎn)奪冠結(jié)束，目前兩者已經(jīng)呈現(xiàn)出勢(shì)均力敵的局面。隨著LG Energy Solutions的上市，兩者除了技術(shù)和裝機(jī)量，又將給市場(chǎng)帶來(lái)新的比較維度。

 

而另外兩家中國(guó)電池企業(yè)比亞迪與國(guó)軒，在2020年裝機(jī)量有所下滑，相比2019年均減少了1GWh。

 

 

根據(jù)報(bào)告，動(dòng)力電池2020年總出貨量達(dá)213GWh，同比增長(zhǎng)34%。其中電動(dòng)車板塊出貨192.9GWh，占比達(dá)90.6%，同比增長(zhǎng)30%；儲(chǔ)能板塊出貨量達(dá)20GWh，同比增長(zhǎng)81.8%。

 

根據(jù)出貨量TOP3占比我們也能看到，動(dòng)力電池行業(yè)的頭部效應(yīng)正在加劇，其他電池制造商與正在爭(zhēng)搶龍頭位置的寧德時(shí)代與LGC的差距正在擴(kuò)大。

 

根據(jù)SNE Research預(yù)測(cè)，寧德時(shí)代2021年出貨量將達(dá)88.8GWh，LGC則為87.8GWh，排名上沒(méi)有變化。

 

 

根據(jù)出貨量的市場(chǎng)占比我們也能看到，寧德時(shí)代雖然一直保持第一，但相較2019年并不輕松, LGC的快速崛起甚至讓其市占率下滑了一個(gè)百分點(diǎn)。