整體來看，2020年全球電動汽車動力電池裝機量達到137 GWh，同比增長17%。其中，中國的寧德時代連續第四年奪得冠軍寶座，而此前一直有超越之勢的韓國LG化學屈居第二，日本松下則排名第三。

 

　　另外，2020年全球動力電池市場的寡頭壟斷趨勢愈加明顯，前9家廠商的占比約為90%。

 

　　韓國三大廠商增勢猛　　

 

 

　　寧德時代的全年裝機量為34 GWh，同比增長2%。雖然寧德時代蟬聯第一，但其冠軍寶座已有搖搖欲墜之勢。與2019年寧德時代大幅領先LG化學不同的是，2020年伊始，寧德時代受疫情影響裝機量下滑，而此時的LG化學則增長迅猛，至少在2020年前8個月LG化學的動力電池裝機量一直是全球第一，之后得益于中國電動汽車銷量的快速增長，以及特斯拉訂單在下半年釋放，寧德時代才在最后數月實現了反超，驚險奪冠。即使這樣，2%的增幅，也遠遠低于17%的行業平均水平。

 

　　相比之下，從2019年的12 GWh，到2020年的31 GWh，LG化學的裝機量實現了150%的迅猛增長。這在很大程度上是受益于歐洲市場，尤其是其配套的特斯拉Model 3、奧迪e-tron、雷諾Zoe等電動車型較為暢銷。隨著歐洲各國政府及大眾、寶馬、戴姆勒、雷諾等主流車企近年來在電動汽車領域加大投入，再加上政府在疫情期間加大補貼力度，歐洲電動汽車市場在2020年已經可以與中國并駕齊驅，這不僅使得LG化學的動力電池裝機量大幅增長，同為韓國電池廠商的三星SDI也同比增長81%，SK Innovation則同比增長284%。

 

　　事實上，正是由于2020年動力電池裝機量大幅提升，LG化學才最終下定決心，將電池業務拆分出去，賦予其更大的成長空間。2020年12月初，其電池業務正式獨立，成為LG化學旗下的一家全資子公司——LG Energy Solution。

 

　　過去幾周，LG化學的股價持續急劇上漲，而電池子公司上市一事也有了新進展。據韓國媒體近日報道，業內知情人士透露，LG Energy Solution正在向相關券商征集有關IPO的建議書，并計劃2021年底前實現IPO，可能會在韓國交易所上市。LG Energy Solution尋求通過IPO募集高達20萬億韓元的資金，以擴大產能并強化研發。隨著LG Energy Solution的上市及擴張，此后其與寧德時代的競爭自然會更加激烈。

 

　　動力電池90%以上市場被前9家壟斷

 

　　

 

　　隨著競爭加劇，動力電池廠商之間的分水嶺也越來越清晰。寧德時代、LG化學與松下三家廠商勢均力敵，且與其他廠商已經拉開了距離。另外，2020年全球電動汽車動力電池總裝機量中，90%以上來自前9家廠商。這意味著，中小廠商勢必將面臨更加大的生存壓力。

 

　　另外，2020年全球動力電池裝機量兩位數的上漲，并沒有惠及所有廠商。排行前九位的電池廠商中，2020年裝機量下滑的有一半，其中包括松下、比亞迪、AESC、國軒高科。第9位開外的所有電池廠商裝機量之和也有22%的降幅。

 

　　如果說松下的動力電池裝機量此前一定程度上是依賴特斯拉，那么隨著寧德時代、LG化學等進入特斯拉的供應體系，松下的業績自然受到沖擊。為此，松下一方面修復與特斯拉的關系，另一方面也在強化研發。在日前開幕的2021年線上CES中，松下宣布將致力于開發不含鈷的鋰離子電池。

 

　　作為中國電池廠商，比亞迪和國軒高科的2020年動力電池裝機量均有所下滑。不過，鑒于大眾集團在2020年年中宣布入股國軒高科，未來國軒高科前景可期。

 

　　隨著中國、歐洲等地環保法規迎來最嚴時代，全球電動汽車市場正在呈現快速增長。根據SNE Research預測，2020年全球乘用車中的電動汽車普及率為4%，而2025年將會提升至21%，2030年進一步達到48%。相比之下，2030年客車中的電動汽車普及率將為56%，而卡車將為32%。

 

 

　　電動汽車普及率的提升帶來的自然是動力電池市場需求的持續攀升。SNE Research表示，2025年電動汽車動力電池的裝機量將達到1163 GWh，2030年則為2963 GWh。