中國是世界上最大的電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)國。“美國和歐洲的電池供應(yīng)鏈發(fā)展不足，尚需多年時(shí)間才能趕上中國等競爭對(duì)手。”
新能源汽車大潮已至，在傳統(tǒng)車道上蹣跚而行的法國決心破局。
據(jù)法國媒體報(bào)道，法國總統(tǒng)馬克龍將在6月28日宣布兩座電動(dòng)汽車電池工廠建設(shè)的消息。兩座工廠將分別為汽車制造商雷諾及其競爭對(duì)手、菲亞特克萊斯勒汽車公司（FCA）和PSA集團(tuán)合并而成的Stellantis提供電動(dòng)汽車電池。其中，位于法國北部的一座電池工廠將由中國綠色科技公司遠(yuǎn)景科技集團(tuán)旗下動(dòng)力電池公司遠(yuǎn)景動(dòng)力（EnvisionAESC）投資建造。
第一財(cái)經(jīng)記者了解到，遠(yuǎn)景科技集團(tuán)CEO張雷將于周一與馬克龍會(huì)面，屆時(shí)將宣布確認(rèn)投資和就業(yè)的細(xì)節(jié)。此前有媒體報(bào)道稱，遠(yuǎn)景動(dòng)力在法國的這項(xiàng)投資預(yù)計(jì)涉及金額20億歐元（約合154億元人民幣），將為雷諾制造電動(dòng)汽車電池，供應(yīng)包括雷諾5在內(nèi)的車型。
目前各國政府都將電動(dòng)汽車視為減少碳排放的關(guān)鍵所在。上周，美國拜登政府表示計(jì)劃投入數(shù)十億美元建設(shè)電動(dòng)車充電網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，這也將鼓勵(lì)更多美國人購買電動(dòng)汽車。
“電池行業(yè)已步入快速變化的階段。隨著電動(dòng)汽車快速取代傳統(tǒng)汽車，電池企業(yè)面臨著巨大的增長機(jī)遇，這就要求對(duì)電池標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行大量的前期投資。”標(biāo)普全球評(píng)級(jí)信用分析師陳智豪對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。
法國本土尚無汽車電池工廠
遠(yuǎn)景動(dòng)力投資的超級(jí)工廠將位于法國北部城市杜埃（Douai）。杜埃也是雷諾“電力城”（ElectriCity）的所在地——雷諾將三個(gè)工廠合并為杜埃超級(jí)工廠，目標(biāo)是到2025年每年生產(chǎn)40萬輛汽車。
法國媒體援引杜埃市所在的法國上法蘭西大區(qū)（Hauts-de-France）主席澤維爾·貝特朗（XavierBertrand）的話，證實(shí)了遠(yuǎn)景動(dòng)力對(duì)法國工廠的投資。貝特朗表示，這項(xiàng)投資初步將為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造1000個(gè)就業(yè)崗位。另據(jù)美國媒體報(bào)道，到2030年，該工廠的總體規(guī)劃產(chǎn)能約43吉瓦時(shí)（GWh，1吉瓦=1百萬千瓦），其中一半將提供給法國本土汽車制造商。
去年11月，張雷曾應(yīng)邀參加馬克龍與企業(yè)家的視頻會(huì)議，就法國綠色和數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)振興等話題進(jìn)行討論。
馬克龍正在打造法國的電池超級(jí)工廠。到目前為止，法國本土還沒有任何一座電動(dòng)汽車電池工廠。根據(jù)市場研究公司SNE Research的預(yù)測，到2023年，歐洲對(duì)電動(dòng)汽車電池的需求預(yù)計(jì)將達(dá)406GWh，供應(yīng)預(yù)計(jì)為335GWh，市場仍然存在短缺。而預(yù)計(jì)到2025年，供應(yīng)缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大至40%左右。
法國傳統(tǒng)車企正在經(jīng)歷向新能源轉(zhuǎn)型的艱難過渡期。今年年初，雷諾發(fā)布全球戰(zhàn)略，雷諾集團(tuán)CEO盧卡·德·梅奧（LucadeMeo）表示：“我們將從一家科技賦能的汽車公司轉(zhuǎn)變?yōu)橐患移囐x能的科技公司。雷諾希望在2025年前完成全新的電動(dòng)車市場的布局，此后目標(biāo)是完全進(jìn)入到移動(dòng)領(lǐng)域的高端價(jià)值鏈。”
在2020年雷諾全球近300萬輛的銷售中，總共售出了11.6萬輛電動(dòng)車，盡管占整體銷量比重不到4%，但同比增幅仍然超過了100%。憑借雷諾的純電動(dòng)車型Zoe，雷諾占據(jù)了法國電動(dòng)車的主要市場，此外混合動(dòng)力及插電式混合動(dòng)力車型E-Tech在歐洲市場銷量也大幅增長。
在雷諾的全新計(jì)劃中，公司將創(chuàng)造一個(gè)重新平衡和實(shí)現(xiàn)更高利潤率的汽車產(chǎn)品線。具體而言，到2025年將推出24款產(chǎn)品，其中包括至少10款純電動(dòng)車，并占有歐洲混合動(dòng)力汽車市場至少35%的份額。
雷諾選擇遠(yuǎn)景動(dòng)力作為電池供應(yīng)商也有歷史淵源。2018年，雷諾的合作伙伴日產(chǎn)汽車將其AESC電池業(yè)務(wù)的控股權(quán)出售給遠(yuǎn)景科技集團(tuán)，并保留20%的股份。
在汽車電池領(lǐng)域，盡管政界人士對(duì)中國的投資表示歡迎，但法國也正試圖推動(dòng)自己的“國家冠軍”。
大型車企Stellantis和道達(dá)爾能源（Total Energies）旗下的電池科技公司帥福得（Saft）支持的合資企業(yè)汽車電池公司（ACC），則將在法國北部負(fù)責(zé)另一座電池工廠的建設(shè)。
中國企業(yè)擴(kuò)大全球部署
不只是法國，遠(yuǎn)景動(dòng)力還將在全球擴(kuò)大電池供應(yīng)。
上個(gè)月日本媒體爆出消息，日產(chǎn)汽車將與遠(yuǎn)景動(dòng)力合作，計(jì)劃在日本和英國建造兩座新的電池工廠，并于2024年開始量產(chǎn)，目標(biāo)是每年為雷諾、日產(chǎn)、三菱聯(lián)盟的70萬輛電動(dòng)汽車提供電池，目前該消息還未得到官方證實(shí)。
近年來，法國正在大力吸引外商投資。根據(jù)法國商務(wù)投資署近期發(fā)布的《2020外商對(duì)法投資年報(bào)》，法國是歐盟第一大外國直接投資流入國。在新冠疫情導(dǎo)致全球投資放緩的背景下，這一趨勢(shì)仍得以保持。
中國對(duì)法國的投資同樣保持活躍態(tài)勢(shì)。2020年，中國連續(xù)第二年成為法國的第一大亞洲投資來源國，為法國新增或保留近1700個(gè)就業(yè)崗位，較2019年增長近25%。來自中國的投資者已控股超過900家法國企業(yè)，在法國本地雇用超過5萬名員工。
安永發(fā)布的《2021法國吸引力晴雨表》也顯示，法國在2020年仍為外商投資最具吸引力的歐洲國家，以超過3萬個(gè)新增就業(yè)崗位成為外商投資促進(jìn)就業(yè)排名第一位的歐洲國家。同時(shí)法國也是歐洲國家中工業(yè)領(lǐng)域投資最具吸引力排名第一位的國家，58%的外商企業(yè)家認(rèn)為，法國將成為未來綠色轉(zhuǎn)型領(lǐng)域的國際領(lǐng)頭羊。
德國正日益成為電動(dòng)汽車的中心，而中國依然是最重要的參與者之一。目前有六家超級(jí)工廠正計(jì)劃在德國建立：中國的蜂巢能源將在薩爾州投資約20億歐元（近160億人民幣），并新增2000個(gè)工作崗位；另一家中國電池制造商、市場領(lǐng)導(dǎo)者寧德時(shí)代目前也在圖林根州首府Erfurt建立了一家類似規(guī)模的工廠；特斯拉未來則將在格林海德（Grünheide）的超級(jí)工廠中生產(chǎn)電池；瑞典電池制造商諾斯沃爾特（Northvolt）和大眾也在薩爾茨吉特建立了自己的電池工廠。
歐美電池供應(yīng)鏈落后中國
動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車的核心零部件，各國政府對(duì)新能源汽車的推動(dòng)也令電動(dòng)汽車動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)受益。
三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一的標(biāo)普全球評(píng)級(jí)最新預(yù)計(jì)，到2025年，包括純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車在內(nèi)的輕型電動(dòng)汽車的動(dòng)力電池需求有望在2020年的基礎(chǔ)上增長8倍。2020年的動(dòng)力電池需求約為139GWh。
標(biāo)普全球評(píng)級(jí)稱，雖然歐洲和美國正在積極建設(shè)電池產(chǎn)能，但電池仍可能供不應(yīng)求。
監(jiān)管要求和政府補(bǔ)貼已經(jīng)推動(dòng)歐洲成為2020年增長最快的電動(dòng)汽車市場。
而在美國，拜登政府提出的稅收優(yōu)惠和新基建（如充電樁）措施，有望使電動(dòng)汽車占新車銷量的比重在2025年提升至10%左右。咨詢公司麥肯錫預(yù)計(jì)，到2030年，美國將需要超過100億美元（約合645億元人民幣）資金部署該國電動(dòng)汽車所需的1300萬個(gè)充電樁。
“美國和歐洲的電池供應(yīng)鏈發(fā)展不足，尚需多年時(shí)間才能趕上中國等競爭對(duì)手。”陳智豪表示，“我們認(rèn)為，更多的全球汽車廠商將利用中國強(qiáng)大的電池供應(yīng)鏈，包括利用位于中國現(xiàn)有的電動(dòng)汽車工廠來生產(chǎn)出口車輛。”
美國電動(dòng)汽車及能源公司的特斯拉自2020年起就在出口其上海工廠生產(chǎn)的Model3電動(dòng)車；寶馬計(jì)劃向39個(gè)國家出口其沈陽工廠生產(chǎn)的電動(dòng)車型SUViX3；此外，全球汽車廠商也在利用各自與韓國和日本電池供應(yīng)商的合作伙伴關(guān)系，來確保本國汽車的電池供應(yīng)。
業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，當(dāng)鋰電池組的價(jià)格降至每千瓦時(shí)100美元（約合645元人民幣）時(shí)，才會(huì)迎來電動(dòng)汽車大規(guī)模普及的拐點(diǎn)。
標(biāo)普全球評(píng)級(jí)預(yù)計(jì)，這一拐點(diǎn)最早有望在2024年到來，隨后規(guī)模效應(yīng)開始發(fā)揮作用。銷量增長、成本下降和效率提升的良性循環(huán)，將為汽車生產(chǎn)商及其供應(yīng)商帶來提振。與此同時(shí)，標(biāo)普全球評(píng)級(jí)認(rèn)為，盡管這些企業(yè)的增長機(jī)遇巨大，但他們?nèi)匀恍钁?yīng)對(duì)日新月異的技術(shù)、龐大的支出，以及貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)保因素帶來的壓力。未來五到十年，汽車電池領(lǐng)域的競爭態(tài)勢(shì)也將進(jìn)入動(dòng)態(tài)博弈。
此外，企業(yè)還需管控日益加劇的環(huán)境、社會(huì)和治理風(fēng)險(xiǎn)。“考慮到電池材料的有毒有害成分和即將成型的巨大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，這很快就會(huì)成為一個(gè)重要的環(huán)境問題，大型企業(yè)和電池供應(yīng)商承擔(dān)環(huán)保責(zé)任的壓力與日俱增。”標(biāo)普全球評(píng)級(jí)信用分析師MinjibKim表示。
