車端來看，2021-2023年是外資車企電動化車型密集投放期，通過長單、項目定點、合資合作、入股等多樣化形式，鎖定未來市場份額，已經(jīng)成為全球動力電池企業(yè)現(xiàn)階段的重要角力點。

 

較2020年不同，2021年國內(nèi)電池企業(yè)與國際車企的合作開始進(jìn)入落地階段。如寧德時代與特斯續(xù)簽4年長單，國軒將為大眾常規(guī)量產(chǎn)車型開發(fā)第一代標(biāo)準(zhǔn)電芯，萬向一二三未來2年供貨大眾，華晨寶馬后，億緯48V系統(tǒng)再獲寶馬集團(tuán)定點，遠(yuǎn)景動力與雷諾簽訂5年40~120GWh訂單，蜂巢拿下Stellantis總價值160億元的全球化合作項目等。

 

電池端來看，全球車企巨頭對于以供應(yīng)鏈能力為基礎(chǔ)的優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能需求越來越高，頭部電池企業(yè)“跑步”擴(kuò)產(chǎn)，競相啟動產(chǎn)能軍備競賽。

 

包括寧德時代、遠(yuǎn)景動力、孚能科技、蜂巢能源、比亞迪、中航鋰電等6家明確或者已經(jīng)啟動在歐洲建廠，拉動中國鋰電材料及設(shè)備配套的全球化，強化中國動力電池全球服務(wù)能力。

 

到2025年，預(yù)計寧德時代產(chǎn)能將提升至550GWh（含合資），中航鋰電產(chǎn)能規(guī)劃為300GWh，蜂巢能源規(guī)劃200GWh；國軒高科計劃在2023年實現(xiàn)80GWh年產(chǎn)能；比亞迪則預(yù)計在2022年包括“刀片電池”在內(nèi)的總產(chǎn)能達(dá)到100GWh。

 

可以預(yù)見的是，國際車企的新能源汽車上量，中日韓動力電池競爭局面將重塑。無論是產(chǎn)能部署還是客戶綁定、拓展情況來看，中國動力電池未來在全球的市場份額呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢。

 

通過復(fù)盤梳理2021上半年20起動力電池訂單，對動力電池市場演化趨勢也可一窺端倪。

 

一是、全球市場中國力量崛起，除龍頭企業(yè)寧德時代外，二線動力電池也迅速崛起，進(jìn)一步強化中國動力電池全球話語權(quán)。

 

與前一輪中國動力電池企業(yè)只是進(jìn)入國際車企供應(yīng)鏈體系不同，中國頭部動力電池企業(yè)已經(jīng)加大加深與國際車企的合作，正逐步成為國際車企電動化的重要合作伙伴。

 

如寧德時代批量供貨特斯拉電池僅1年便成為其重要供應(yīng)商，1-5月國產(chǎn)特斯拉裝機(jī)寧德時代配套占比47%。6月寧德時代獲特斯拉4年動力電池長單續(xù)簽，有望進(jìn)一步打開特斯拉全球市場，成為特斯拉全球主供。

 

國軒高科獲大眾汽車集團(tuán)入股后，合肥國軒又將為大眾常規(guī)量產(chǎn)車型開發(fā)第一代標(biāo)準(zhǔn)電芯，未來擬向大眾MEB平臺供應(yīng)動力電池；而遠(yuǎn)景動力6月則獲與法國雷諾簽訂5年40GWh至120GWh動力電池訂單等，支持雷諾全面電動化戰(zhàn)略。

 

中國動力電池企業(yè)國際化再邁一大步，背后邏輯，一方面是全球電動化浪潮下，中國電動化市場規(guī)模領(lǐng)跑，中國電池企業(yè)正在成為全球市場的絕對中堅力量。全球動力電池裝機(jī)量top10中國企業(yè)達(dá)到5家，而寧德時代市場一家占有率達(dá)30.9%。

 

另一方面，中國動力電池企業(yè)在技術(shù)實力、制造能力、供應(yīng)鏈管理能力、成本競爭力等維度均已達(dá)到國際車企的要求，并展現(xiàn)出與日韓對手差異化的競爭力。

 

此外，外資/合資新能源汽車“中國生產(chǎn)，全球銷售”的趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)，無論是直接出口動力電池，還是配套新能源汽車出口，中國動力電池企業(yè)在國際新能源汽車供應(yīng)體系扮演的角色將越來越關(guān)鍵。

 

二是，優(yōu)質(zhì)動力電池產(chǎn)能緊缺，車企通過合資、參股、簽訂長單、包產(chǎn)能、包專線等多元化策略綁定電池企業(yè)，保障動力電池穩(wěn)定供應(yīng)。寧德時代已然成為全球動力電池?fù)寠Z的“香餑餑”。

 

2021年，特斯拉、雷諾、廣汽三菱、大眾、長城等國內(nèi)外大廠動力電池需求確定及龐大，相繼與頭部動力電池企業(yè)簽訂長單鎖定優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。如特斯拉4年長單綁定寧德時代，雷諾也與遠(yuǎn)景動力簽訂5年訂單，長城汽車更是直接與寧德時代簽訂長達(dá)10年的訂單。

 

股權(quán)合作也是一大主流選擇。如大眾入股國軒后，戴姆勒入股孚能科技，旨在培養(yǎng)屬于自己的動力電池供應(yīng)體系；本田認(rèn)購寧德時代1%股權(quán)則更多的是強化與頭部動力電池的合作粘性。

 

國內(nèi)主機(jī)廠更是早與寧德時代合資建廠鎖定動力電池產(chǎn)能。上汽集團(tuán)、一汽、廣汽、東風(fēng)、吉利等均與寧德時代布局合資工廠，其中時代上汽走的最快，除配套上汽體系外，積極推進(jìn)電芯外配，已經(jīng)成為國內(nèi)動力電池市場一股不可忽視的力量。

 

而吉利汽車除寧德時代外，還相繼與孚能、SKI、洪橋集團(tuán)等成立合資公司。可以預(yù)見的是，未來主機(jī)廠產(chǎn)能相繼釋放，將進(jìn)一步帶動電池企業(yè)的裝機(jī)增長。

 

此外，包括蔚來、小鵬等體量規(guī)模處于上量階段的新勢力企業(yè)則傾向于包產(chǎn)能或包專線的形式來獲得與電池企業(yè)的供應(yīng)話語權(quán)。

 

三是，上半年20起訂單產(chǎn)品種類繁多，包圓48V、HEV、PHEV等電動化全場景，電池類型涵蓋三元與鐵鋰，其中LFP電池及混動市場需求升溫明顯。

 

在LFP電池領(lǐng)域，國內(nèi)越來越多主力車型推出LFP電池車型，國際車企的選擇及站臺，給LFP電池在乘用車市場帶來更大的想象空間。

 

特斯拉繼國產(chǎn)Model 3搭載寧德時代LFP動力電池后，近日其LFP版國產(chǎn)Model Y正式亮相工信部第346批新車公告，且有望復(fù)制國產(chǎn)Model 3的成功大幅拉升LFP電池需求。

 

受國產(chǎn)Model 3、宏光Mini EV、漢EV、寶駿E系列等現(xiàn)象級車型需求驅(qū)動，國內(nèi)LFP電池需求裝機(jī)猛增，且LFP車型陣容在不斷擴(kuò)大。與此同時，國際車企加入背書，福特未來考慮使用LFP電池，大眾電池日公布入門級車型將使用LFP電池等。

 

在混動領(lǐng)域，2021年以來，包括12V、48V、HEV等領(lǐng)域市場升溫明顯，中國電池企業(yè)正加快躋身該領(lǐng)域的主力企業(yè)配套隊列，加速新戰(zhàn)場角逐。

 

目前，中國電池企業(yè)已撕開HEV配套電池口子，國際主機(jī)廠HEV電池采購明顯“開閘”，如欣旺達(dá)已打入日產(chǎn)、雷諾日產(chǎn)體系，助力日產(chǎn)HEV車型國產(chǎn)化；同時億緯鋰能相繼拿下了寶馬集團(tuán)、捷豹路虎的48V系統(tǒng)定點，駱駝股份也已經(jīng)供貨啟辰等。

 

值得一提的是，自主品牌正加速切入HEV賽道，甚至攜手國內(nèi)電池企業(yè)共同布局，以期在即將爆發(fā)的HEV市場站穩(wěn)腳跟。如廣汽、東風(fēng)柳汽等直接與欣旺達(dá)合作新車型研發(fā)。

 

以下為2021上半年動力電池訂單匯總：