鋰和磁材方面。上周碳酸鋰價栺繼續(xù)盤整態(tài)勢。近期工信部相繼収布首批、第事批推薦車型目錄，工信部、發(fā)展改革委、科技部、財政部印収《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》，長期來看下游新能源汽車（愛基,凈值,資訊）市場前景廣闊。近期受到稀土打黑、環(huán)?；?、收儲等因素影響，有利于稀土價格。根據(jù)南方稀貴金屬交易所數(shù)據(jù)，上周多數(shù)品種稀土價栺有所上升，氧化鐠釹、氧化鋱、氧化鏑、氧化鑭等品種價栺較上周分別上漲0.74%、1.16%、0.44%、0.16%。建議關注標的天齊鋰業(yè)(行情002466,買入)、贛鋒鋰業(yè)(行情002460,買入)、正海磁材(行情300224,買入)。
鋰電池生產(chǎn)設備方面。高工產(chǎn)研鋰電研究所數(shù)據(jù)顯示，2016年中國汽車動力電池產(chǎn)量為30.8GWh，同比增長82%；受市場需求增長和(港股00001)新版動力電池觃范條件影響，動力電池擴產(chǎn)潮仍將持續(xù)，預計2017年國內(nèi)動力電池有效產(chǎn)能將從2016年的60GWh增長至110GWh。我國鋰電設備行業(yè)大觃模的投資高潮過后，預計未來會有行業(yè)洗牌，行業(yè)龍頭的市場占有率將持續(xù)提升；建議關注先導智能(行情300450,買入)、贏合科技(行情300457,買入)、智云股份(行情300097,買入)等龍頭公司。
鋰離子電池方面。贛鋒鋰業(yè)江西省首條高容量鋰離子動力電池全自動化生產(chǎn)線完成安裝調(diào)試，目前正在試產(chǎn)階段；桑頓新能源230wh/kg的三元電池和160wh/kg 的磷酸鐵鋰電池均可以實現(xiàn)量產(chǎn)，預計三季度產(chǎn)能達到8GWh。2017年新能源汽車推廣補貼政策落定，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將在政策確定性中迎來高增長。估計動力鋰電池仍將處于高增長周期，建議關注有望進入全球主流動力鋰電產(chǎn)業(yè)鏈并放量的隔膜和電解液公司，關注滄州明珠(行情002108,買入)、新宙邦(行情300037,買入)、天賜材料(行情002709,買入)。
驅動電機及充電設備方面。上周國家電網(wǎng)公布2017年首次充電樁招標計劃，總計直流樁1888臺套，交流樁1935臺；國網(wǎng)公示2016年電動汽車充電設備供應商資質能力專項核實結果，共69家公司入圍合格供應商名單。隨著電動車政策的調(diào)整到位，充換電設施的新增需求將陸續(xù)涌現(xiàn)，建議關注和順電氣(行情300141,買入)、中恒電氣(行情002364,買入)、國軒高科(行情002074,買入)。
