我國在2020年提出到2030年風電光伏發電總裝機容量需達到12億千瓦以上的目標。截至2020年底，風電、光伏累計裝機容量已達到533.5GW（5.34億千瓦），未來10年突破12億千瓦的裝機目標最底線，一年只需要7000萬千瓦（70GW）的新增裝機。全國新能源消納監測預警中心發布《2021年二季度全國新能源電力消納評估分析》預計全年新增并網裝機有望達到8000萬至1億千瓦左右。

 

匯總2021年各大電力央企的十四五期間裝機目標發現，總的裝機超過6億千瓦（約619GW~662GW），加上期間部分地方能源國企及新進入能源企業的裝機以及戶用光伏項目的增長等因素，到“十四五”結束時風光12億千瓦的底線目標可能已經提前實現。

 

 

“五大六小” 十四五新能源裝機規劃

 

能源央企中的“五大六小”指的是五大電力央企國家能源集團、華能集團、華電集團、大唐集團、國家電投以及電力開發六小豪門企業國投電力、中廣核、三峽集團、華潤電力、中節能、中核。其中“五大”公布的“十四五”期間的新能源規劃，裝機目標均超過50GW，最高的國家能源集團預計120GW。各家每年新增裝機規模15GW-20GW。

 

1、國家能源集團：作為全球最大風電裝機企業，截止2020年底風電裝機超過46GW，但光伏總裝機不到2GW。2021年初，國家能源集團公司宣布“十四五”時期要確保實現新增新能源裝機70~80GW、占比達到40%的目標。3月26日，有數據顯示國家能源集團將十四五新能源裝機目標提升至120GW。為了補充光伏裝機不足，2021年國家能源集團在整縣推進分布式光伏的政策推動下，提出“兩年500個縣”的目標，截至目前已簽約整縣推進約20個省60多個地區。

 

2、華能集團：2021年12月29日，華能集團宣布2021年新能源新增并網超10GW、實體開工超16GW。華能明顯在2021年一體化大基地項目簽約項目超100GW。“十四五”目標方面，2021年初華能集團規劃到2025年確保清潔能源裝機占比50%以上，預計“十四五”期間新增新能源裝機80GW以上。

 

3、華電集團：華電的清潔能源占比僅次于國家電投。2021年“兩會”期間，華電宣布“十四五”期間力爭新增新能源裝機75GW。2021年上半年，華電集團新能源資產重組完成，華電集團旗下電力上市公司華電國際將華電萊州風電有限公司、華電山東新能源有限公司等約800萬千瓦風、光資產注入福新。“十四五”華電集團以福新發展為平臺大力發展新能源，并將打造千億市值新能源航母。華電福新發展總裝機2500萬千瓦，占華電集團總裝機比重約為15%。2020年底，華電集團完成首輪新能源資產重組，將總裝機逾1600萬千瓦、總資產過千億的風光電資產向華電福新整合。6月18日，華電集團明確“十四五”碳達峰行動方案，力爭在2025年實現碳達峰，非化石能源裝機占比達到50%以上，新增新能源裝機7500萬千瓦。這一新增裝機是目前新能源總裝機2500萬千瓦的3倍。

 

4、大唐集團：未明確公開“十四五”期間新能源裝機規劃。但大唐在2021年1月21日召開的2021年工作會議會議上指出到2025年大唐非化石能源裝機超過50%的目標。如果大唐未來五年不再發展火電，則預估“十四五”新能源裝機需要42GW，如果按現在火電發展比例繼續發展，以50%非化石能源測算，大唐十四五10GW-20GW火電裝機，則需要新能源裝機52-62GW。2021年達大唐獲得整縣（市、區）推進51個試點縣區、總容量約12GW的成績，另外國家第一批風光大基地名單中大唐獲得9.13GW。

 

5、國家電投：新能源占比最高的國家電投2021年初曾宣布全年新增新能源裝機力爭不低于15GW。4月份又宣布到2025年電力裝機將達到2.2億千瓦，清潔能源裝機占比60%的目標。2021年9月再次修正“十四五”目標，提出“力爭到2025年，國家電投光伏發電裝機達到80GW以上。”這意味著，在2020年底光伏累計裝機29.61GW的基礎上，僅光伏一項國家電投在“十四五”期間就要新增超過50GW。截止2021年11月底，國家電投清潔能源裝機占比提前超過60%，新能源發電裝機規模超75GW。提前4年完成2025年清潔能源占比目標。

 

以下為2019-2020年五大發電集團的裝機情況。

 

 

6、三峽集團：2021年底，三峽集團宣布發電裝機突破1億千瓦。作為全球一流的清潔能源集團，三峽集團的總規模與“五大”還有一定的差距，特別是在風光等領域需要全力追趕。2021年，中國三峽能源上市，成為電力史上最大IPO。截止目前，三峽能源的清潔能源裝機容量超過9600萬千瓦，占比約96%。其中，水電裝機約74GW，風電約11.78GW，太陽能發電約9.7GW。三峽新能源增速需加快。2021年底，隨著我國首個百萬千瓦海上風電場在廣東陽江成功全容量并網，三峽集團已成為國內最大的海上風電開發運營企業。到“十四五”末，三峽集團新能源裝機規模有望達到7000萬到8000萬千瓦。

 

7、中廣核集團：截止2021年底，中廣核國內新能源在運裝機總容量突破28GW，加上國外清潔能源裝機12GW，已實現40GW以上的裝機，年新增實現突破4GW。“十四五”新能源裝機規劃新增20GW+，宣布十四五”末國內在運裝機容量力爭突破60GW。2021年，中廣核浙江嵊泗282MW、如東h8# 300MW、平潭大練240MW、汕尾后湖500MW等海上風電實現全容量并網。僅在廣東省，中廣核海上風電已投運超過100萬千瓦、在建項目115萬千瓦。截至目前，中廣核風電擁有的風電項目已遍布河北、吉林、內蒙古、甘肅、山東、廣東等27個省區。十四五期間，將加大興安盟500萬千瓦風光基地等風電項目的建設。

 

8、華潤電力：華潤電力于2020年新并網風電和光伏的權益裝機容量分別為4.168GW和279MW，共并網4.447GW，創下歷史新高。2021年6月底風電光伏總裝機超過14.6GW，“十四五”可再生能源規劃裝機目標為40GW，是六小豪門中新能源裝機目標最多的企業。預計至2025年底，可再生能源裝機占比超過50%。2021年目標為新增風電和光伏項目并網容量2.51GW。

 

9、國投電力：2021年8月提出深化結構調整，構建多元化清潔能源供應體系。需持續開展能源結構的清潔化調整，積極投資水電、風電、太陽能、儲能、氣電、核電以及氫能等清潔能源發電項目，確保電源結構更加低碳。并積極拓展風光氫儲一體化等新能源項目，提升項目接入及送出能力，保障電網安全穩定運行。為此，公司“十四五”規劃預測，到2025 年，國投電力規劃境內外控股裝機容量將突破50GW，其中清潔能源裝機占比達72%，2030年之前，國投電力將如期實現碳達峰。截至2021年10月，國投電力清潔能源裝機由2002年的150萬千瓦增長到目前的2009萬千瓦，年復合增長率達15%。其中水電裝機由30萬千瓦增長至1677萬千瓦，風電和光伏從無到有，已投產裝機容量突破345萬千瓦。

 

10、中節能集團：中國節能擁有風電、太陽能兩家上市公司，是國家首個百萬千瓦、千萬千瓦風電示范基地的建設者，十四五新能源規劃超過15GW。截止2020年底，中節能風電總裝機容量364萬千瓦，光伏裝機超過5GW。2021年12月1日，中節能陽江南鵬島300MW海上風電項目全部并網。根據節能風電2021年半年報數據，截至 2021 年 6 月 30 日，節能風電公司在建項目裝機容量合計為 193.5 萬千瓦，可預見的籌建項目裝機容量合計達 201.8 萬千瓦。根據中節能2021底數據顯示，中節能綠色電力裝機容量達1381萬千瓦，同比增長6.8%。

 

11、中核集團：2021年1月6日，中核集團完成對中核匯能100%股權收購。截止 2020 年 12 月 31 日，中國核電新能源裝機容量共計695.23萬千瓦。其中在運裝機容量524.99萬千瓦，包括風電175.69萬千瓦和光伏349.30萬千瓦，在建項目裝機容量170.24萬千瓦，包括風電34.00 萬千瓦和光伏136.24萬千瓦。計劃“十四五”期間每年新增3～5GW光伏裝機，到2025年新能源裝機規模達到22GW，新能源電量占比將從2020年的3.7%提升到13%以上。

 

中國電建和中國能建

 

中國電建和中國能建近年來也加大了投入風電光伏新能源建設步伐，兩家公司“十四五”新能源規劃裝機容量不容忽視。

 

12、中國電建：2021年4月，中國電建印發《中國電力建設集團（股份）有限公司新能源投資業務指導意見》。文件要求“十四五”期間集團公司境內外新增控股投產風光電裝機容量30GW，但根據上述指導意見對下屬28家子企業分解下達的新能源開發目標，新增規模共計48.5GW。中國電建作為國內光伏電站設計與EPC總承包業務的龍頭之一，盡管此前也曾涉足光伏電站項目開發與持有，但規模相對較小，截止到2019年底，其光伏項目持有量僅為1.2GW左右。

 

 

13、中國能建：截至2020年底，在水電板塊，中國能建控股裝機容量78萬千瓦；在新能源板塊，控股裝機容量140萬千瓦。目前，中國能建旗下有23家電力設計企業。在2021年6月發布的《踐行碳達峰、碳中和“30·60”戰略目標行動方案（白皮書）》中提出，到2025年，新能源裝機力爭達到20GW以上。加大新能源“投建營一體化”項目開發力度， 孵化開發以新能源為主的新型綜合能源基地項目，大力發展新能源產業。截止到2021年7月末，中國能建已先后簽約逾26GW的新能源項目。包括胡楊河市“風光水火儲一體化”綜合能源基地建設項目戰略合作、北票市5GW風光儲新能源項目、黑龍江省肇東市人民政府簽訂百萬千瓦能源基地、安徽省馬鞍山市和縣“風光火儲”一攬子項目投資框架協議、青海4000兆瓦風光儲氫一體化項目、西北首個光儲氫綜合應用一體化項目以及山西平陸縣2.79GW光伏投資協議等。

 

“三桶油”的新能源目標

 

14、中國石化：要求大力布局光伏風電項目，“十四五”期間新增光伏及風電裝機規模各2GW，規劃布局7000座分布式光伏發電站點。截止2021年12月，中石化已提前完成充換電和光伏發電各“1000座”年度任務。為推進能源轉型，中石化把氫能作為公司新能源業務的主要方向，打造“第一大氫能公司”是主攻方向，加速發展氫能源。“十四五”期間規劃建設1000座加氫站或油氫合建站，在推動商業示范上走在行業前列。

 

15、中國海油：2021年中期業績電話會上披露低碳發展戰略規劃，“十四五”期間陸上光伏、陸上風電的發展目標不低于5GW。另據透露，中海油在海上風電方面，正在合作開發深遠海漂浮式風電。

 

16、中國石油：2021年3月，中國石油積極謀劃“雙碳”行動時間表和路線圖，提出綠色低碳轉型路徑將分“清潔替代、戰略接替、綠色轉型”三步走，努力建設化石能源與清潔能源全面融合發展的“低碳能源生態圈” 。2021年4月8日，中石油提出要推動新能源業務與油氣業務的協同發展，著力構建多能互補新格局。中石油優化調整業務板塊劃分，構建油氣和新能源、煉化銷售和新材料、支持和服務、資本和金融四大業務板塊(子集團)，第一次把油氣和新能源并列為第一大業務板塊。實施風、光、氣、電融合發展和氫能產業化利用。據2021年9月17日澎湃新聞報道，中石油其旗下吉林油田在風光發電方面規劃風光發電容量1000萬千瓦（10GW），其中“十四五”期間將分兩期規劃建設600萬千瓦。另有報道稱中石油十四五新能源發展目標首選海上風電項目，計劃在江蘇灌云、如東海域建設總裝機容量為600MW的風電場。